- EU기금의 지원 및 헝가리 정부의 적극적인 목표 달성 의지 -

- 승용차에서 버스로 확대되는 등 충전소, 관련 부품 수요 증가 기대 -

- 삼성SDI, SK이노베이션 진출에 따라 협력업체 동반진출 가능성도 있어 -

 

 

 자료원: InsideEVs(전기차 관련 시장조사기관)

□ 유럽과 헝가리 자동차시장

 

  ㅇ 유럽의 친환경 자동차시장 확대 움직임

    - 현재 유럽 전 지역에는 총 2억5600만 대의 자동차가 등록돼 있으며, 전 세계 자동차 생산의 24%가 유럽에서 이루어짐. 유럽 운전자들은 연평균 1만3000km를 주행하며, 자동차를 한 번 구매하면 10년 정도 사용함.

    - 천연가스, LPG 자동차 등 대체연료 자동차는 유럽 전 지역에 등록된 자동차의 5.6%임. 아직까지 유럽 전 지역에서 판매되는 자동차의 절반 이상이 디젤 자동차이며, 신규 판매 자동차 중에서 4.2%가 대체연료 자동차임.  

   - 유럽은 미국, 중국에 이어 세계 3위 전기 자동차 생산국이며, EU차원의 청정에너지 연료에 대한 기금 지원(Horizon 2020)*을 통해 전략적으로 추진하는 분야임.

* Horizon 2020  - EU의 대표적 연구개발사업으로 유럽의 경쟁력 향상을 위해 2014~2020년(7년) 동안 총 770억 유로 투자 계획  - Europe 2020, Clean Energy for Transport 라는 전략적 슬로건을 가지고 친환경 차 산업 분야에 기금 지원

 

  ㅇ 헝가리 전기자동차시장

    - 최근 2년간, 헝가리의 자동차 판매량은 매년 20% 이상씩 증가함. 헝가리 통계청에 따르면 헝가리의 등록차량은 2016년 기준 331만 대였고, 2017년에 신규로 약 11만5000대가 추가등록 됐음.

    - 2017년 헝가리 자동차시장에서 전기차의 시장점유율은 0.5%로 나타남. 차량 등록 기준으로 보면, 2015년에는 300대, 2017년 3500대로 크게 증가함. 즉 2년 사이에 전체 등록 자동차 대수가 1.03배 증가 한 것에 반해, 전기차는 11배 이상 증가했다는 점이 주목할만한 것임.

2011~2017년 헝가리 전기차 시장점유율 추이

자료원: EAFO(European Alternative Fuels Observatory)

 

2017년 헝가리 플러그인 전기차 인기 모델 시장점유율

자료원: EAFO(European Alternative Fuels Observatory)

 

□ 헝가리 전기차시장을 주목해야 하는 이유  

 

  ㅇ 전기차시장 개발에 대한 긍정적인 전망(2023년)

    - 2014년 헝가리 PWC(PricewaterhouseCooper)가 발표한 것에 따르면, 2023년 헝가리 전기차가 5만2000대를 넘어설 것이며, 이는 헝가리 등록 차량의 숫자가 약 3900만 대로 예상되는데, 이 중 1.3%에 달하는 숫자임.

    - 2023년까지, 전기차의 연 평균 주행거리는 현재의 내연기관 자동차의 수준에 달할 것으로 예상됨. 이는 향후 10년간 기술 발달에 따라 전기차 충전소 설치가 점차 전 지역으로 확대될 것이며, 5년마다 5%씩 전기차의 주행 효율이 증가될 것으로 보임.   

 

  ㅇ 환경에도 도움이 되는 전기 자동차

    - CO2 배출을 줄일 수 있음. 이는 헝가리가 잉여 CO2 배출권을 거래할 수 있다는 의미임. PWC의 전망에 따르면, 전기차는 향후 10년 넘는 동안 최소한 17만 톤의 이산화탄소 배출을 줄 일수 있을 것이라고 예상하고 있으며 이산화탄소 배출권 거래로 2023년까지 700만 유로의 수익을 발생할 것으로 예상

    - 전기차는 3644만 유로의 대중교통으로 인한 공해를 처리하는 비용을 줄이는데 기여함. 또한 교통 소음을 현격하게 줄일 수 있는데, 연간 약 1050만 유로의 대중교통으로 인한 소음공해 처리비용이 감소할 것으로 기대

 

ㅇ EU와 헝가리 정부의 적극적인 전기차시장 활성화 정책

    - 2013년 EC는 가입국들에 대체에너지 개발을 권고하고 이후에는 이산화탄소 배출 감소 이행과 대체에너지 자원에 대한 인프라 구축을 권고함.

    - 이를 이행하기 위해 2015년 헝가리는 유럽 최초로 전기차 산업 성장 계획을 발표하고 JAT 정책*을 추진. JAT 정책에 의해 ‘친환경 자동차’라는 용어가 2015년 7월 1일 헝가리 법 체계에 처음 도입되기도 했음.

    - 헝가리 경제부 장관인 Mihaly Varga은 헝가리를 중부 유럽의 전기차 산업 선도국으로 육성하는 것이 목표라고 밝힘.

* JAT(Jedlik Ányos Plan) 정책 ㅇ 목표: 대체 연료 차량의 대중화 및 관련 인프라 구축 장려 ㅇ 주요 영역   - 전기차의 생산 촉진 및 대중화를 위한 연구, 개발 및 혁신 지원   - 대용량 배터리 개발 활성화를 위한 시범 사업 추진   - 친환경 자동차 관련 국제기구 및 유럽연합 활동 참여   - 전기차 산업 지원 및 육성을 위한 법률 및 과세 조건 검토 및 확대

 

국가별 전기차 생산 인센티브(상위 10개국과 비셰그라드 4국)

국가명	Purchase Subsidy	Registration Tax Benefits	Ownership Tax Benefits	Company Tax Benefits	VAT Benefits	Other Financial Benefits	Local Incentives	Infra structure Incentives
노르웨이		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
아이슬란드		✔	✔		✔		✔	✔
스웨덴	✔		✔	✔
벨기에	✔	✔	✔	✔
핀란드		✔	✔
스위스			✔			✔
오스트리아	✔	✔	✔	✔	✔		✔
룩셈부르크	✔		✔	✔
영국	✔	✔	✔	✔			✔	✔
네덜란드		✔	✔	✔
헝가리	✔	✔	✔	✔			✔	✔
폴란드
슬로바키아	✔	✔					✔
체코		✔	✔

자료원: EAFO(European Alternative Fuels Observatory)

 

□ 연계 산업 성장: 전기 충전소와 전기 버스의 대중화

 

  ㅇ 헝가리의 충전소

    - 헝가리 통계청에 따르면, 헝가리에는 170개의 충전소가 있음. 전국의 충전소에는 2018년 5월 31일까지 330대의 새로운 충전기가 설치될 것이며, 그 중 25대의 충전기가 고출력 충전기이고 대부분은 22kW AC 충전기임.

    - 헝가리는 정부는 충전소에 대한 국민들의 접근성을 향상시키기 위해 주민 1만5000명 이상인 지역에 재정적 지원을 통해 충전소를 확장하고 있음. 또한 최근 대도시, 관광지, 고속도로 근처, 중앙 및 지방 정부 청사에 인접한 150개의 추가 충전소 설치 관련 입찰을 실시했음.

 

  ㅇ 대중교통도 전기차로 운영 기대

    - 헝가리는 2000년대 들어 세계에서 가장 큰 버스 생산국으로 높은 버스 제조 기술을 가지고 있음. 헝가리 내 버스 공장들은 최근 신 에너지 차량에 중점을 두고 기 생산 공장의 생산 포트폴리오에 변화를 주려는 움직임이 있음.  

    - 헝가리 Komárom에 있는 중국 BYD 공장에서 전기 버스를 생산 중이며, 헝가리 Evopro사가 개발한 전기 버스 Modulo Medio Electric은 헝가리 자동차 공장인 MABI-BUS에서 조립하고 있음. 현재 부다페스트에서 약 20대의 전기버스 MABI-BUS가 시범적으로 운행 중임.

 

□ 유수 유럽 전기 자동차 메이커 납품을 위해 헝가리에 투자한 우리 기업

 

  ㅇ 전기차 배터리 생산 공장 건설로 한국 기업들이 헝가리에 진출하고 있음.

기업명	상세 내용
한국 삼성 SDI (전기차 배터리 생산)	- 2016년 8월 헝가리 Göd 공장을 유럽 전지 생산지로 선정하고, 2017년 5월에 1,000억 대 규모의 전기차 배터리 공장을 설립했음. 2018년 5월부터 연간 전기차 배터리 5만 대 양산 개시 예정
한국 SK 이노베이션 (전기차 배터리 생산)	- 2018년 3월 헝가리 Komárom에 약 8402억 원 규모의 전기차 리튬 배터리 생산 공장 착공해 시범 가동은 2019년 여름에 시작될 예정임. 2020년부터 연간 배터리 생산량을 7.5GWh 목표로 운영할 계획임.
신흥SEC (전기차 배터리 부품 생산)	- 헝가리 Monor시에 336억 원 규모의 전기자동차 배터리부품 생산공장 완공, 본 공장 건설에 헝가리 정부가 약 32억 원의 자금을 지원 함. 본 공장은 유럽지역 첫 공장이며, 2019년부터는 공급원자재의 약 80%를 헝가리에서 구매할 계획이라고 밝힘.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 헝가리 전기 자동차시장에 진출하는 대기업이 증가함에 따라, 협력 중소∙중견 기업들의 동반진출 고려 필요

    - 삼성SDI, SK이노베이션의 전기차 배터리 생산 공장 투자진출에 따라 협력 중소기업의 동반 진출이 증가하고 있으며 향후에도 추가 양산이 가능함.

    - 헝가리 진출 시 헝가리는 프로젝트형 사무소 설립이 불가능하므로 반드시 법인을 설립해야 하며 현지 변호사를 필수로 선임해야 하는 점도 인지 해야 함. 아울러, 입찰 준비과정에서는 다수의 중소기업이 서로 협력해 현지 환경을 이해하고 진행하는 것이 필요

 

  ㅇ 헝가리 주변국으로의 진출 및 충전소, 전기버스 분야도 검토 필요

    - 헝가리는 위치상 동유럽 및 서유럽 이웃국가로의 물류 운영이 유리하므로 주변국으로의 진출 확장 거점으로 헝가리를 선정해볼 수도 있음. 오스트리아는 높은 구매력을 가지고 있고, V4 국가 중에서는 폴란드가 전기 자동차 소유자에게 세금 감면을 계획 중임.

    - 전기 충전소 설치 스펙이나 정보를 파악해 충전소 설치에도 분야로의 진출도 가능해 보임. 아울러, 전기 버스는 중국업체가 이미 진행하고 있는 가운데 우리 기업이 경쟁력있는 분야를 발굴해 진출해야 할 것임.

 

  ㅇ 헝가리 전기차협회 회장 Mr.Jonos의 의견

    - 헝가리에 아직까지는 전기차와 같은 대체연료 차량이 매우 적음. 그러나 각종 통계자료나 시장의 움직임을 보았을 때 2050까지 새로운 차량의 70%가 하이브리드 전기차나 플러그인 하이브리드 전기차가 될 것임. 정부 역시 헝가리가 전기차시장의 변화를 신속히 대응하고 발전을 주도해야 함을 인지하고 있음. 수요가 증가하면 소비자들의 요구도 다양해지기 때문에, 공급 측면에서도 기술 개발 및 배터리 용량 확장 등의 혁신이 기대됨. 헝가리 정부가 목표로 하는 2020년 전기차 5만 대를 초과할 수 있을 것이라고 전망

 

자료원: Euromonitor International, Budapest Business Journal, EAFO(European Alternative Fuels Observatory), KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합