- 2018년 캐나다 중소기업 사업투자액 최근 3년 내 최고 수준 예상 -

- 기업합병·인수, 직원교육, 연구개발 등 무형자산 투자가 급증 -

- 브리티시컬럼비아, 앨버타 중소기업 투자 증가율 전국에서 최고 -

□ 2018년 캐나다 중소기업 투자전망 개요

  ㅇ 캐나다 중소기업의 올해 사업투자 예상금액은 약 1405억 캐나다 달러로 3년 만에 최고 수준으로 반등(전년대비 29% 증가)

    - IMF가 발표한 자료에 따르면 작년 캐나다 경제성장률은 3.0%이며, G7 국가 중 최고 성장률을 기록(2016년 경제성장률은 1.4%)

    - 대부분의 캐나다 중소기업들은 올해에도 전년도 성장 모멘텀이 지속될 것으로 낙관하며 비즈니스 매출 증가 예상

    - 아울러 이러한 긍정적 전망에 힘입어 신규인력 채용 및 투자 확대를 꾀하는 기업 수가 전년도에 비해 큰 폭으로 상승

BDC 중소기업 설문조사 결과: 2018년 전망

자료원: BDC

□ 2018년 캐나다 중소기업 투자전망 분석

  ㅇ 영역별 투자전망

    - 영역별 투자규모 및 비중: 상업·산업시설 건설(541억 캐나다 달러, 38.5%), 기계설비·차량(279억 캐나다 달러, 19.9%), 직원교육(204억 캐나다 달러, 14.5%), 연구개발(107억 캐나다 달러, 7.6%), IT 인프라·온라인(85억 캐나다 달러, 6.0%) 순

    - 무엇보다 기업합병·인수(+79%), 직원교육(+9%), 연구개발(+7%) 부문이 전년과 비교해 크게 증가할 것으로 예상

    - 기업합병·인수부문 투자가 증가하는 이유는 베이비붐 세대들이 은퇴시기에 접어들면서 운영하던 사업체를 매각하는 경우가 늘고 있기 때문

    - 투자부문 관련해 한 가지 주목할 것은 무형자산에 대한 투자는 증가하는 반면 인프라, 기계, 건설 등 유형자산 투자는 감소 추세

BDC 중소기업 설문조사 결과: 영역별 투자전망

자료원: BDC

  ㅇ 산업별 투자전망

    - 산업별 투자규모 및 비중: 서비스업(960억 캐나다 달러, 68.3%), 건설 및 자원산업(185억 캐나다 달러, 13.2%), 제조업(184억 캐나다 달러, 13.1%), 테크산업(76억 캐나다 달러, 5.4%) 순

    - 이 중 기술(+8%) 및 서비스(+7%) 업종이 전년대비 가장 높은 투자증가가 예상됨. 반면, 건설 및 자원산업(-18.5%) 투자는 크게 감소할 전망

    - 모기지 대출 기준강화로 인한 새해 주택시장거래 부진, 천연가스 등 원자재 가격 약세 전망 등이 건설·자원부문의 투자를 지연시키는 주요 원인

    - 제조업의 경우 올해 중소기업 투자전망 규모가 전년도와 비교해 크게 변함이 없음. 이는 캐나다 달러 평가절상, 금리인상, NAFTA 재협상의 불확실성 등의 영향인 것으로 분석(실제로 2018년 1월 16일 캐나다 중앙은행은 0.25% 금리인상을 단행)

BDC 중소기업 설문조사 결과: 산업별·지역별 투자전망

자료원: BDC

  ㅇ 지역별 투자전망

    - 지역별 평균 투자 규모: 앨버타(33만 캐나다 달러), 브리티시컬럼비아(30만 캐나다 달러), 온타리오(29만 캐나다 달러), 퀘벡(24만 캐나다 달러), 서스캐처원(22만 캐나다 달러)

    - 주요 지역 중 브리티시컬럼비아(+17%)와 앨버타(+12%)가 전년대비 가장 높은 투자증가율을 보일 것으로 예상

    - 특히 브리티시컬럼비아와 앨버타는 평균 투자액과 연간 투자성장률에서 모두 최고치를 기록, 올해 캐나다 전 지역중에서 가장 투자가 활발하게 이뤄질 것으로 예측

    - 퀘벡은 2017년 2.7%의 양호한 경제성장률과 역대 최저 수준의 실업률로 평균투자 규모는 전년대비 11% 증가 전망

    - 반면 온타리오는 2017년 3.0%의 높은 경제성장률에도 기업의 투자 전망은 전년대비 1% 감소한 577억 캐나다 달러를 기록

    - 하지만 광역 토론토 지역만 놓고 보면 전년대비 투자규모는 11%가 증가를 보이고 있어, 온타리오의 경우 지역 간 투자양극화가 큰 것으로 분석

2018년 캐나다 지역별 투자 전망

구분	캐나다	BC	앨버타	서스캐처원	온타리오	퀘벡
중소기업 수(개)	507,123	75,701	64,470	22,494	195,762	103,676
기업비중(%)	100	15	13	4	39	20
투자의도(%)	74	75	73	72	75	74
평균 투자액(C$)	280,000	300,000	330,000	220,000	290,000	240,000
매출증가 기대(%)	72	79	68	63	73	73
신규 고용계획(%)	34	36	35	22	37	31

자료원: BDC

□ 캐나다 중소기업 투자 저해요인 분석

  ㅇ 설문조사 결과, 캐나다 중소기업의 지속성장을 가로막는 가장 큰 장애요인은 적합한 숙련인력의 부족

    - 특히 퀘벡과 노바스코샤 외곽지역은 만성적 인력난으로 기업운영에 치명적 차질 예상

    - 전문가 분석에 따르면 캐나다는 인구 증가의 상당부분을 이민자 유입에 의존하고 있어 향후 10년간 베이비붐 세대의 무더기 퇴직으로 인한 노동력 증가 정체 불가피

    - 이로 인해 캐나다 중소기업들의 인재유치 경쟁은 더욱 치열해질 전망으로 향후 필요인력의 80%를 해외에서 영입해야 함.

    - 전문가들은 중소기업들이 미래 인적자원 관리에 더욱 개방적인 자세를 유지할 것과 인재 발굴 및 육성을 위한 발상의 전환이 필요하다고 강조

BDC 중소기업 대상 설문조사 결과(2018년)

자료원: BDC 설문조사

□ 시사점

  ㅇ 올해 캐나다 중소기업 투자의 가장 큰 화두는 기업인수·합병으로, 인수·합병 전 단계에 걸친 자문 및 지원 서비스 관련 비즈니스 수요가 크게 증가할 전망

    - 캐나다 헌법상 각 주정부가 자주(自州) 내의 '재산권 및 시민권'에 대한 관할권을 행사하도록 규정하고 있음. 때문에 기업인수·합병에 대해 캐나다에서는 주 정부 규제기관이 상당히 중요한 역할을 수행

    - 그러나 여러 주에 걸쳐 이루어지는 사업이나 은행, 통신과 같이 연방정부의 규제 권한에 속하는 사업의 경우는 예외적으로 연방정부가 규제 권한을 행사

    - 대부분의 중소기업 인수·합병은 크로스-보더(Cross-Border) 방식보다는 인사이드 보더(Inside-Border) 방식으로 이루어질 가능성이 큰 만큼 지역별 기업인수·합병 관련 법규를 반드시 숙지할 필요

    - 아울러 에너지, 광업, 금융, 소매, 부동산 등 다양한 업종에서 비즈니스 기회 발굴이 가능하지만 가능한 소수의 업종별 전문성을 살려야 함. 필요한 경우 현지 로펌과의 협력 또는 지원을 통해 선택과 집중하는 것이 효과적일 것

  ㅇ 캐나다 중소기업의 구인난은 해외 취업을 고민 중인 우리 젊은이들에게 새로운 취업기회로 활용 가능

    - 캐나다 통계청에서 발표한 최신 2017년 3분기 일자리 공석 수 자료에 따르면 전국적으로 비어있는 일자리 수는 전년대비 6만2000개가 증가한 총 46만8000개 기록

    - 업종별로 보면 특히 건설, 운송·창고, 숙박·요식, 제조, 소매업 부문에서 공석률이 크게 증가하고 있으며 세부 공석현황을 아래와 같이 정리했음.

주요 업종별 일자리 공석 현황(2017년 3분기)

자료원: 캐나다 통계청

    - 지역별로는 특히 브리티시컬럼비아가 전년대비 일자리 공석 수가 1만5620개 증가(+16.7%). 3분기 전국 최고 일자리 공석률(4.2%)을 기록

캐나다 주요 지역 일자리 공석 현황(2017년 3분기)

업종	일자리 공석 현황	2016년 3분기	2017년 3분기
캐나다	일자리 공석 수	406,160	467,685
	일자리 공석률	2.6	2.9
	평균시급	19.75	19.85
브리티시 컬럼비아	일자리 공석 수	77,215	92,835
	일자리 공석률	3.6	4.2
	평균시급	18.7	18.95
앨버타	일자리 공석 수	44,280	53,720
	일자리 공석률	2.3	2.7
	평균시급	20.35	21.35
서스캐처원	일자리 공석 수	9,295	10,115
	일자리 공석률	2.0	2.2
	평균시급	19.2	19.7
온타리오	일자리 공석 수	173,995	184,535
	일자리 공석률	2.8	3.0
	평균시급	20.65	20.4
퀘벡	일자리 공석 수	66,960	87,470
	일자리 공석률	1.9	2.5
	평균시급	19.15	19.35
마니토바	일자리 공석 수	11,305	13,875
	일자리 공석률	2.0	2.3
	평균시급	19.15	19.85
뉴펀들랜드 래브라도	일자리 공석 수	4,040	3,520
	일자리 공석률	1.9	1.6
	평균시급	18.75	19.35

자료원: 캐나다 통계청