- 센서 기술은 4차 산업혁명 성공 핵심요소 -
- 국제전문 전시회 참가를 통한 세계 기술 흐름 및 업계 동향 파악 노력 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 스마트 센서(HS Code 9032)

  ㅇ 스마트 센서 (smart sensor) 개념 

자료원: Sensor Technologien 2022
   

    - 스마트 센서 개념상 HS Code를 특정하기 어렵고, 일반 센서도 적용 분야에 따라 HS Code가 다르기 때문에, 수입 통계는 센서 기능이 들어간 일부 제품(HS Code 9032, Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, 자동조절용이나 자동제어용 기기, 클릭)으로 한정해 수입 통계를 확인했음.

스마트 센서 종류 예시

Bosch사   MEMS Sensor

Sick사 3D-Lidar Sensor

JUMO사 Platinum-Chip  Temperature Sensor

 자료원: 해당 기업 홈페이지

센서 측정 대상 변수들(parameters)

고체	길이, 거리, 경로, 두께, 근접도, 각도, 기울기, 표면, 형태, 위치, 거칠기, 움직임, 속도, 질량 유량, 진동, 가속도, 질량, 무게, 압력, 모멘트, 높이, 밀도, 토크, 경도, 탄성 계수
액체, 가스	유속, 관류, 유동 방향, 밀도, 점도, 충전수위, 압력, 진공, 부피
열	온도, 방열, 방사 온도, 열용량, 열 전도, 열 쾌적 성,
빛	광도, 색상, 빛의 파장, 굴절률, 빛의 편광, 휘도
소리	강도, 압력, 주파수, 속도, 분극
방사선	방사선 흐름, 방사형태, 방사에너지, 방사선 량
화학	농도, 구성, 반응률, 분자량, 산성도, 산화 환원 전위, 습도, 수분 함량, 결빙, 분진 농도, 입자 크기, 오염, 전기 전도도, 열전도율, 이온화 정도
자기 및 전기	전류, 전압, 충전, 주파수, 상, 전기장, 자기장, 전력, 전기 저항, 유도계수, 유전 상수, 전기적 분극
기타 필수 요소	시간, 주파수, 수량, 펄스 지속 시간

자료원: Sensor Technologien 2022(독일 센서및측정기술산업협회 발간)

□ 선정 사유
  

  ㅇ 센서기술은 공장자동화, 사물인터넷(IOT)에 필수 기술로 4차 산업혁명을 이끄는 핵심임.  매우 다양한 분야에 활용되며 시장이 상대적으로 안정적임.
    - 기계·설비, 공정산업, 자동차산업의 국제 경쟁력 확보에 핵심 열쇠

    - HS Code 9032 기준 독일시장 점유율 0.2%로 적극적인 진출 노력 필요

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 독일
    - 독일 센서 생산 통계 및 매출 규모는 공개된 정보로는 확인이 어려움. 다만 독일 센서및측정기술산업협회(AMA Sensorik)는 독일 센서 및 측정기술산업 분야를 2500여 개사의 제조기업, 종사 근로자 수 25만 명, 연매출 350억 유로 규모로 추정하고 있음. 독일은 세계 센서 시장의 약 20%를 점유하고 있음.

 

독일 센서및측정기술산업협회(AMA) 회원사 납품 산업

주: AMA 회원사 대상 설문조사, 최대 3개 중복 선택 

자료원: Sensor Technologien 2022(독일 센서및측정기술산업협회 AMA 발간)

   ㅇ 세계 센서 시장규모 및 센서 활용 주요 산업

    - 세계 센서 시장 규모는 매년 5~10% 성장하고 있으며 2010년 1000 억 달러에서 2015년 1500억 달러, 2020년 최대 2000억 달러에 이를 전망
    - 센서 개당 평균 판매가격은 지속적으로 하락 추세  

세계 산업별 센서 매출 비중

자료원: Sensor Technologien 2022(독일 센서및측정기술산업협회 발간)

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 독일의 HS Code 9032 기준 2016년도 수입 총액은 6억1200만 달러이며 주요 수입 대상국은 오스트리아, 미국, 스위스, 헝가리임.

  ㅇ 2016년도에 중국, 일본으로부터의 수입이 전년 대비 각각 29.9%, 60%로 크게 증가했음.

(단위: 천 달러, %)

국가명	2015		2016		2017		증감률 (‘15/’16)
	수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
오스트리아	109,631	16.5	97,074	15.8	85,992	14.0	- 11.4
미국	84,690	12.8	72,591	11.8	79,724	13.0	9.8
스위스	71,317	10.8	75,538	12.3	72,471	11.8	- 4.1
헝가리	68,083	10.3	57,179	9.3	59,246	9.7	3.6
중국	27,654	4.2	27,689	4.5	35,954	5.9	29.9
영국	35,920	5.4	32,016	5.2	32,900	5.4	2.8
이탈리아	42,473	6.4	36,251	5.9	32,486	5.3	- 10.4
네덜란드	37,811	5.7	35,411	5.8	29,259	4.8	- 17.4
일본	15,688	2.4	17,275	2.8	27,642	4.5	60.0
프랑스	32,658	4.9	24,811	4.0	23,763	3.9	- 4.2
한국	1,282	0.2	1,297	0.2	1,414	0.2	9.1
기타	136,437		139,083		131,725
합계	663,644	100.0	616,213	100.0	612,577	100.0	- 0.6

자료원: Global Trade Atlas®

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국으로부터의 수입이 매년 조금씩 증가하고 있으나, 2016년 기준 141만 달러로 독일 시장점유율이 0.2%인 미미한 수준임.

□ 주요 경쟁기업(독일)

  1) JUMO GmbH & Co. KG

설립연도	1907	본사소재지	Fulda
직원 수	2200명	연매출	2억2200만 유로(2016)
주요 기술	산업 및 공장자동화용 다양한 센서 기술 보유
웹사이트	www.jumo.de
참고정보	1907년 온도계 생산으로 사업 시작

 

  2) Sick AG

설립연도	1946	본사소재지	Waldkirch
직원 수	7800명	연매출	13억6100만 유로(2016)
주요 기술	스마트 팩토리 핵심 부품인 센서·RFID 기술 보유
웹사이트	https://www.sick.com/de/en
참고정보	작업자 손목 부상 방지 light curtain sensor를 개발 큰 반향을 일으킴 (클릭)

  3) Pepperl+Fuchs

설립연도	1945	본사소재지	Mannheim
직원 수	5600명	연매출	5억5500만 유로
주요 기술	산업용 센서, 공장자동화 솔루션
웹사이트	https://www.pepperl-fuchs.com

 

  4) JENOPTIK AG

설립연도	1990	본사소재지	JENA
직원 수	3520명	연매출	6억8500만 유로(2016)
주요 기술	레이저 및 재료 가공, 광학 시스템, 산업용 측정기술 등 보유
웹사이트	www.jenoptik.com

   

□ 관세율, 수입규제, 인증절차
 

  ㅇ 관세율: 0%(HS Code 9032 기준)

  ㅇ 수입규제: 특별한 수입 규제사항 없음.

  ㅇ 인증절차 및 제도: ISO(국제표준화기구) 인증 등

□ 시사점

  ㅇ 센서는 공장자동화, 사물인터넷(iot)의 필수 구성요소임. 그러나 우리나라는 대부분의 산업용 센서를 외국에서 수입하고 있는 실정으로 대독일 수출은 아직 미미한 수준임.
  

  ㅇ 우리나라는 독일, 일본 등 선진국 대비 센서산업이 취약, 인재 육성 및 관련 기초 산업(스포츠웨어산업 등)에 투자 필요
  

  ㅇ 국제 전문전시회(Sensor+Test 2018, 독일 뉘른베르크) 참가 등을 통해 글로벌 기술동향이나 업계 움직임을 파악해 대응 전략을 수립하는 것이 중요함.

□ 기타 참고정보

  ㅇ 전문전시회 Sensor+Test 2018

    - 전시품목: 센서, 측정 기술
    - 개최장소: 독일 뉘른베르크 전시장
    - 개최기간: 2018년 6월 26~28일
    - 웹사이트: https://www.sensor-test.de

  ㅇ 유관협회(독일 센서및측정기술산업협회, AMA Sensorik)
    - 기관명: AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V.
    - 본부: 독일 베를린
    - 웹사이트: http://www.ama-sensorik.de

  

자료원: Sensor Technologien 2022, 한국센서산업(POSRI), Global Trade Atlas, KOTRA 프랑크푸르트 무역관 보유자료 종합