- 2022년 글로벌 안티드론 시장규모는 약 1조2933억 원에 육박할 것으로 예상 -

- 지속적으로 드론 방어를 위한 다양한 기술과 상품이 개발될 전망 -

 

 

 

□ 상품명 및 선정 사유

 

  ㅇ 상품명: 경보장치(HS Code 903180)

    - 그 밖의 측정용이나 검사용 기기(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)와 윤곽 투영기

 

  ㅇ 선정 사유

    - 드론시장 성장세와 더불어 기업이나 사생활 정보 노출 위험도 증가세

    - 보안 시스템에 대한 독일 내 수요확대 추세

 

□ 시장동향 및 규모

 

  ㅇ 시장동향

    - 단순 카메라 촬영부터 각종 레저, 물건 배송, 정보수집, 군사용에 이르기까지 드론의 쓰임이 매우 다양해지고 있음.

    - 드론은 작고 사용하기 편리하며 가격도 일반인이 구매 가능한 범위라 생활 속에서 빠르게 확산되고 있음.

    - 앞으로도 다양한 분야에서 활용될 것이며 그 시장은 더욱 성장할 전망

    - 드론이 널리 확산되고 그 활용도가 높아짐에 따라 이에 대한 각종 부작용이 발생하고 있으며, 실제 매년 보고되는 드론의 악용사례가 해마다 폭발적으로 증가하는 추세임.

 

전 세계 드론 악용 사례

ㅇ 2014년, 프랑스 원전 13곳에서 드론이 목격  - 국가 주요시설 등의 기밀 유출과 테러 가능성이 보고됨. ㅇ 2015년, 싱가포르 보안업체 와이파이 해킹 시연  - 드론에 휴대폰을 달아 와이파이 프린터에 접근, 정보 유출 시범  - 해커가 원거리에서 와이파이망에 침투 가능 확인 ㅇ 2015년, 일본 총리관저 옥상 세슘드론 발견  - 원전 정책에 항의하기 위한 일환으로 방사능에 오염된 흙을 드론에 실어 보낸 사건 ㅇ 2016년, 남아프리카공화국 Koeberg 원전 드론 추락  - 원전 내 건물에 부딪혀 추락했으나 드론 조종자는 곧바로 재시동을 시도해 드론을 회수함.  - 원전 보안 담당자는 사전대비 미흡으로 정직처분 ㅇ 2016년 10월, 시리아에서 IS에 의한 자폭용 드론으로 인해 4명의 사상자 발생  - 상업용 드론이 테러에 활용된 첫 사례 ㅇ 2016년, 리우올림픽 개막식때 상공에 드론 3대 출현  - 진압을 위해 헬기 3대 출동함.  - 당시 경기장 내 유엔사무총장 및 각국 외무장관 등 40여 명의 VIP 참석 ㅇ 2016 년, 영국 오크우드 교도소 드론 반입 마약복용  - 드론으로 반입된 것으로 추정되는 마약을 재소자 6명이 복용 ㅇ 2016년, 미국 오렌지 카운티 변전소 드론 충돌  - 충돌 후 일부 기능 정지되면서 전동열차 운행 일시 중단됨. ㅇ 2016년, 런던 히드로공항에서 드론과 여객기 충돌  - 착륙 시도 중 항공기 정면으로 충돌  - 추락 사고로 이어지지는 않았으나 큰 사고로 이러질 가능성 확인   ㅇ 그 외에 남의 집안을 몰래 훔쳐보는 것 외 전방위 촬영 가능한 카메라를 드론에 장착해 현금인출기 사용자의 비밀번호를 알아내거나 상공에 드론을 띄워 어린이, 여성 등 범죄대상을 물색하기도 하는 등 여러 악용사례가 보고 되고 있음.

자료원: STX사 발표 및 각 언론사 보도 자료

 

    - 따라서 세계적으로 이에 대한 경각심을 가지고 대처방법을 모색 중이며, 여러 기업들이 드론방어 솔루션을 선보이고 있음.

 

  ㅇ 시장규모

   - 실리콘밸리의 대형 벤처캐피털 회사인 클라이너 퍼킨스 코필드 앤 바이어스(Kleiner Perkins Caufield & Byers)의 보고에 따르면, 2015년 기준 세계적으로 430만 대의 드론이 판매됐으며 그 매출은 17억 달러(약 1조9286억 원)로 추산

 

글로벌 드론 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료원: 클라이너 퍼킨스 코필드 앤드 바이어스, Copyright Dedrone

 

    - 이에 따라 드론 방어 기술 시장 역시 발맞춰 급성장 중

    - 2016년 3월 조사기관 마켓 앤 마켓츠(Market & Markets)의 발표에 따르면, 매년 약 24%의 성장률을 보이고 있음. 2022년에는 약 11억4000만 달러(약 1조2933억 원)에 육박할 것으로 예상

 

글로벌 안티드론 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료원: 마켓 앤드 마켓츠(2016년 2월), Copyright Dedrone사

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 수입규모

    - HS Code 903180 기준, Global Trade Atlas의 통계에 따르면 2016년 총 수입규모는 19억 달러로 집계됨.

    - 최근 3년간 평균 수입은 19억6000달러임. 2015년 19억1400만 달러로 전년대비 5.72% 감소했다가 2016년 증가세로 돌아섬.

 

최근 3년간 수입현황(HS Code 903180 기준)

(단위: 천 달러, %)

구분	2014년		2015년		2016년
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	2,030,349	17.91	1,914,286	-5.72	1,937,989	1.24

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

  ㅇ 상위 10개국의 수입동향

    - 2016년 HS Code 903180 기준 Global Trade Atlas의 통계에 따르면 필리핀산 수입은 2억4200만 달러로 전체 수입액의 12.5% 로 1위, 그 뒤로 미국산(12%)이 근소한 차이로 2위, 스위스산(8.2%)이 3위를 차지

    - 2016년 필리핀산 수입은 2012년과 비교해 345% 증가

    - 2016년 헝가리산 수입 역시 전년도 대비 약 52% 증가

 

독일 주요 수입국 현황(HS Code 903180 기준)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2012	2013	2014	2015	2016
-	총계	1,594,044	1,721,933	2,030,349	1,914,286	1,937,989
1	필리핀	54,439	215,217	326,578	307,886	242,259
2	미국	271,401	252,191	241,022	225,317	233,646
3	스위스	150,530	169,282	163,455	167,794	158,270
4	헝가리	79,589	93,818	99,460	83,783	127,091
5	중국	73,284	59,405	101,685	110,457	125,904
6	네덜란드	78,501	75,604	88,175	107,344	97,280
7	프랑스	77,093	66,596	78,995	86,008	93,383
8	한국	98,193	154,322	226,217	152,852	88,189
9	일본	92,267	84,017	75,250	55,077	80,351
10	인도네시아	26,563	35,102	60,482	97,579	77,309

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 903180 기준

    - 2016년 대한 수입은 8819만 달러로 8위이며, 2012년부터 2014년까지 큰 폭의 증가세를 보이다 2015년을 기점으로 수입이 감소함.

    - 2014년도 한국산 수입은 2억2600달러로 2위에 해당하는 규모였으나, 이후 평균 37%씩 감소함.

    - 2015년도를 기점으로 독일 내 한국산 수입율이 감소한 현상이 나타나며, 이는 중국산 외 다른 국가 제품과 비교해 상대적으로 가격경쟁력에서 뒤떨어진 영향일 수 있을 것으로 추측됨.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 세계적으로 거의 모든 드론관련 기업은 소규모(Start-up)로 시작했고 현재 많은 다른 분야의 유수기업들이 드론 스타트업 기업에 투자를 하고 있음.

 

  ㅇ 지금까지 가장 많이 투자를 받은 드론 스타트업 글로벌 Top 20에 독일의 디드론(Dedrone)사가 8위에 랭크됨.

 

글로벌 Top 20 드론 스타트업 기업 펀딩

(단위: 백만 달러)

자료원: DRONEII(Drone Industry Insights)

 

  ㅇ 디드론사의 드론 방어 솔루션

    - 드론 접근 시, RF 센서가 드론의 2.4~5.8GHz 대역의 통신을 1차적으로 탐지한 뒤 드론이 실제 촬영하고 있는 영상이 통제실 화면에 동시에 재생됨.

    - 드론이 더욱 가까이 접근하면 2차 탐지가 시작되는데 이 영역에 설치된 멀티센서가 드론의 외형, 음향, 와이파이 신호 등을 다중으로 탐지하고 통제실에서는 실시간으로 모니터링

    - 탐지된 드론의 위치를 소프트웨어 사이트 맵에 표시하므로 신속하게 드론의 현 위치를 파악할 수 있음.

    - 주파수와 통신정보, 음향, 드론 외형, 비행패턴 등은 드론의 DNA정보가 되는 것으로 수집된 정보는 클라우드 기반의 드론 식별정보 데이터베이스에 저장되며 지속적으로 업데이트됨.

 

디드론사의 드론 트랙커 시스템

자료원: 독일 디드론사(www.dedrone.com)

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 수입관세율: 세율 8%(단, FTA 인증 수출자로부터 수입은 한-EU FTA 세율을 적용 받아 면세)

 

  ㅇ 인증절차 및 제도

    - 방어 장비 등에 대한 특별히 요구되는 인증은 없음.

    - 일반적으로 드론 방어 시스템은 군이나 경찰 등 특별 보안이 필요한 곳에서 사용되므로 End user가 합법적으로 사용할 수 있다는 증빙(Statement)을 세관에 제출하면 수출입 통관에는 문제가 없다는 것을 드론 방어 시스템을 취급하고 있는 S사 관계자로부터 확인함.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 독일 카셀에 소재한 기업 디드론(Dedrone)사가 선보이고 있는 드론 방어 솔루션은 전 세계의 여러 기업과 정부기관, 각계 각층의 VIP들로부터 인정받고 있음. 그 수요 역시 빠르게 증가하고 있음.

 

  ㅇ 독일의 JVA 할레 교도소, 영국의 HMP 교도소, 미국의 서퍽 카운티교도소에 디드론사의 드론트랙커 설치

 

  ㅇ 미국 메이저리그 뉴욕 메츠시티 필드 경기장, 독일 아우토모빌기업인 폴케의 자동차 테스트 구간을 보호할 목적으로 사용됨.

 

  ㅇ 그 외 공항, 대형 세미나 또는 포럼 등 행사에서 드론트랙커가 사용되며, 드론트랙커를 설치하는 유명인사들도 늘고 있음.

 

  ㅇ 디드론사의 공식 파트너사인 우리 기업 STX사에서 드론을 영상, 음향, 주파수 탐지부터 무력화 방안까지 안티 드론 통합 솔루션을 제공하고 있음.

    - 드론 무력화 방안에는 드론 주파수를 교란시켜 비행하던 드론을 자동 착륙시키거나 회귀하도록 하는 방안 및 그물 바주카포를 발사해 포획하는 방안이 있음.

    - STX사 통합 솔루션에서 제공하는 전파교란장비는 우리기업 비에이솔루션즈(BA Solutions)사 제품으로 순수 우리기술로 국산화에 성공

 

  ㅇ 안티드론시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 드론으로 인한 각종 문제를 해결할 다양한 기술과 상품이 발전할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 짧은 기간 드론분야 스타트업 기업들이 세계적인 기업으로 빠르게 성장할 수 있었던 큰 힘은 다른 대기업 또는 투자자들의 투자에 있음.

 

  ㅇ 시대 흐름에 맞춰 국가적 차원의 투자와 지원이 마련된다면 우리 기업도 글로벌 경쟁력을 갖춰 지금 보다 더 적극적으로 세계시장에 진출할 수 있을 것으로 기대됨.

 

 

자료원: 독일 디드론사 홈페이지, DRONEII (Drone Industry Insights), 마켓 앤드 마켓츠, 클라이너 퍼킨스 코필드 앤드 바이어스, 각 기업 홈페이지, GTA 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체자료 및 자료 종합