- 헝가리 정부, 부다페스트 및 지방도시 병원 현대화 프로젝트 추진 중 –

- 초음파기기, 기계요법치료기, 외과용캣커트, 임플란트, 덴탈체어 등 시장성이 유망할 것으로 전망 -

자료원: Budapest Business Journal

 

□ 헝가리 정부 지원 주요 정책동향

  ㅇ 정부 지정 의료기기에 대한 지원금 지급

    - WHO에 따르면 헝가리 정부는 2009년부터 정부에서 공식 지정한 의료기기에 대해서는 정부보조금을 지급하고 있음. 품목에 따라 98%, 90%, 80%, 70%, 50%와 같이 비율에 따른 보조금 혹은 정액 보조금을 판매자에게 지급. 헝가리 국민들 보조금 외 차액만 지급하고 의료기기 구입 가능

    - 정부에서 지정한 보조금 지급 의료기기 풀에 들어가기 위해서는 헝가리 NEAK(국립건강보험기금)로 신청해야 하며, 비용은 약 2200유로 소요

    - 접수된 품목은 OGYEI에서 품질 검사가 이뤄지며 30일 이내 승인여부가 결정, 승인된 품목의 경우 아래NEAK 웹사이트에서 게재

    · 정부지정 품목 확인(헝가리어): htttp://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok

/gyogyaszati_segedeszkoz_forgalmazok.html

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

 

  ㅇ E-Healthcare시스템 구축 마무리 단계

    - 구체적인 정보는 공표되지 않았지만 헝가리 언론들에 따르면 헝가리 정부가 수년간 매진해 온 E-Healthcare시스템인 EESZT가 2017년 내 마무리가 될 예정이라고 언급

    - EESZT를 통해 환자의 진료 및 처방 기록이 모두 보존돼 병원의 행정업무를 단축시킬 것으로 기대되며, 4만 개의 카드리더기 및 병원 의료관리 시스템에 대한 수요가 예상

 

□ 헝가리 의료기기 관련 주요 프로젝트

  ㅇ 부다페스트 병원 현대화 및 신축 프로젝트(Super Hospital Project)

    - 2016년 헝가리 정부는 부다페스트 건강 증진 프로그램(Healthy BudapestProgram)을 승인, 국가경제부 및 인적자원부로 실행권을 위임

    - 해당 프로젝트는 5년간 11억 유로를 투입해 헝가리 수도 부다페스트에 4개 병원 현대화 및 신축하는 내용을 포함

    - 부다페스트 동남, 동북, 서남, 서북 구역에 각 1개씩 현대적인 병원을 설치하기 위해 기존 병원을 현대화 혹은 신규 건립을 진행할 예정으로, 아직까지는 서남지역 켈렌푈드(Kelefold)에 대한 신설계획만 발표

    - 헝가리 정부에 따르면, 국민들의 병원이용에 차질을 발생하지 않는 방향으로 병원 현대화 프로젝트를 진행할 예정이나, 동남·동북 구역 프로젝트는 기존 병원을 현대화하는 방향이 될 가능성이 크며, 서북 프로젝트는 아직 계획 단계

 

  ㅇ 헝가리 지방도시 병원 현대화 및 신축 프로젝트(EU 기금)

    - 2015년 EU집행위원회는 헝가리 인적자원부에서 2014년 제출한 지방 4개 도시 병원 현대화 프로젝트를 승인 결정, 약 1억6000만 유로가 지원될 예정

    - EU 집행위원회에서는 2014~2020 EU기금의 의료보건 인프라 구성지원 프로그램으로 헝가리 정부와 매칭 펀드로 해당 프로젝트를 진행 예정이며, 헝가리 측에서는전체 프로젝트 비용의 약 23.4% 이상을 부담하게 될 예정

 

지방도시 병원 현대화 프로젝트 비용 및 EU 지원액

도시명	구분	인구(명)	EU지원(만 유로)	총 비용(만 유로)
커포슈바르(Kaposvar)	신축	70,000	4,400	5,600
세게드(Szeged)	확대	170,000	4,300	5,400
니레지하저(Nyiregyhaza)	현대화	110,000	3,500	5,000 이상
페치(Pecs)	현대화	160,000	3,900	5,000 이상
총합			16,100	21,000

자료원: BMI

 

    - 커포슈바르(헝가리 남서지역): 총 5600만 유로 중 EU기금은 4400만 유로로, 커포슈바르 지역 내 신축 병원을 건축하는 프로젝트

    - 세게드(헝가리 남동지역): 총 5400만 유로 중 EU기금은 4300만 유로로,기존의료기관 개보수·확대, 최신기기 보유 응급시설 건립

    - 니레지하저(헝가리 북동지역): 약 5000만 유로 중 EU기금은 3500만 유로로, 응급치료센터를 포함한 병원 콤플렉스 현대화

    - 페치(헝가리 남서지역): 약 5000만 유로 중 EU기금은 3900만 유로로, 페치 대학의 임상센터 리노베이션 및 확장, 행정고도화 프로젝트

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

 

[참고] 헝가리 의료보건 정책의 특징 ㅇ 헝가리 의료보건 시스템   - 2012년 행정효율화를 위해 지방정부에서 자치하던 의료시스템들이 중앙정부로 소유권이 이전되며 중앙집권화 헝가리 의료보건 시스템 초기 검진(Primary Health Care) - 지방정부에서 관할 통원 의료서비스(Ambulatory Specialist Care) - 지방정부, 중앙정부 공동 관할 입원 의료서비스(Inpatient Specialist Care) - 중앙정부 관할   ㅇ 헝가리 의료서비스 이용 과정   - (국가지원) 지역의 담당의를 통해 진료 받을 국공립병원을 지정받아 방문·치료함. 진료범위는 다소 제한적으로 치과의 경우, 발치·신경치료 등 가능. 고가의 임플란트의 경우 국공립병원에서 추가 비용을 지불하거나, 사설병원을 이용   - (개인부담) 한국과 동일한 방식으로 사설병원 이용   · GP(General Practitioner)는 자신의 관할 지역에서 환자를 일차적으로 치료하고 책임지는 담당 의사를 의미   ㅇ 한국과 헝가리의 의료체계 비교 구분 한국 헝가리 의료서비스의 공급자 공적·사적 의료기관으로 이원화돼 있으나, 사적 의료기관(사립병원) 위주 공적·사적 의료기관으로 이원화돼있으나, 국공립 의료기관 위주 의료비의 부담원칙 의료보험 (국가·기업부담+개인부담) 무상치료 (국가 전액부담: 의료비) 사보험의 존재 사보험제도 없음 사보험 허용

   

□ 헝가리 수출유망 의료기기 품목(HS Code 6단위 기준)

  

(단위: 만 달러, %)

품목명(HS Code)	수입액			한국제품 수입액			2016년 한국제품 점유율
	2015	2016	증감률 ('16/'15)	2015	2016	증감률 ('16/'15)
초음파기기(901812)	10,286	8,147	△20.8	782	847	8.3	10.4
기계요법치료기(901910)	8,787	10,592	20.5	22	103	371.8	0.9
외과용캣커트(300610)	6,470	6,356	△1.7	43	133	209.0	2.1
임플란트(902121)	757	765	1.1	17	65	276.7	8.5
덴탈체어(940210)	419	501	19.6	-	-	-	-

자료원: WTA

 

  1) 초음파기기(HS Code 901812)

  ㅇ 주요수입국 및 수입 시장점유율

 

(단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('16/'14)	2016년 점유율
		2014	2015	2016
1	독일	2,604	4,030	2,637	1.3	32.3
2	네덜란드	1,409	2,763	1,286	△8.7	15.7
3	슬로바키아	28	3	1,179	4110.7	14.4
4	중국	1,280	1,746	1,134	△11.4	13.9
5	한국	319	782	847	165.5	10.4
6	미국	807	531	378	△53.2	4.6
7	오스트리아	17	71	134	688.2	1.6
8	프랑스	74	84	108	45.9	1.3
9	스위스	186	88	82	△55.9	1.0
10	홍콩	3	0	73	2,333.3	0.9
총합		6,865	10,286	8,147	18.7	100.0

자료원: WTA

  ㅇ 주요 수입제품

수출국가	제품	브랜드 및 제품모델
독일		브랜드명: Siemens 모델명: ACUSON P500 가격대: 2만5000~4만5000유로 참고사항 : 액세서리 포함 여부에 따라 가격 상이
중국		브랜드명: CONTEC MEDICAL SYSTEMS 모델명: CMS600B 시리즈 가격대: 5000유로선
미국		브랜드명: GE 모델명: Vscan 시리즈 가격대: 1만6000~3만2000유로 참고사항: 포터블

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

 

    - 헝가리 초음파기기에 대한 수입 수요는 지난 2년간 18.7% 성장했음. 주로 독일, 네덜란드, 슬로바키아에서 수입이 전체의 63.4%를 차지

    - 비유럽 국가로는 중국, 미국산 제품에 대한 수입이 많았으나, 최근 축소되는분위기이며, 한국산 제품이 2년간 165.5% 성장세를 기록하며 전체 수입 점유율10.4%를 기록하며 수입규모 5위를 기록

  

  2) 기계요법치료기(HS Code 901910)

  ㅇ 주요 수입국 및 수입 시장점유율

 

(단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('16/'14)	2016년 점유율
		2014	2015	2016
1	중국	3,099	3,566	4,067	31.2	38.4
2	독일	745	1,048	1,856	149.1	17.5
3	네덜란드	1,211	756	910	△24.9	8.5
4	폴란드	703	609	728	3.6	6.8
5	벨기에	4	1	549	13,625.0	5.1
6	슬로베니아	1,017	869	407	△60.0	3.8
7	미국	346	192	287	△17.1	2.7
8	프랑스	144	72	247	71.5	2.3
9	스페인	135	129	245	81.5	2.3
10	캐나다	16	153	229	1331.3	2.1
16	한국	88	22	103	17.0	0.9
총합		9,248	8,787	10,592	14.5	100.0

자료원: WTA

  ㅇ 주요 수입제품

수출국가	제품	브랜드 및 제품모델
중국		브랜드명: Microstim 모델명: KLM 500 가격대: 9000유로선
		브랜드명: KONDI 모델명: SONOSTIM 시리즈 가격대: 1000~2000유로
독일		브랜드명: Zimmer MedizinSysteme 모델명: PhySys (therapy tower) 가격대: 2000~5000유로선 참고사항: 액세서리 포함여부에 따라 가격차이
미국		브랜드명: SIGMA INSTRUMENT 모델명: SPINELINER 시리즈 가격대: 1만3000~1만7000유로 참고사항: 사용자 교육 포함여부에 따라 가격 상이

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

 

    - 최근 2년간 14.5%의 성장세를 보이고 있으며 중국산, 독일산 제품이 전체 점유율 55.9%를 보이며 독점하고 있는 부분

    - 벨기에, 프랑스, 스페인, 캐나다산 제품의 수입이 꾸준히 증가하고 있는 가운데 한국산 제품도 꾸준히 수입이 늘어 전체 수입 시장점유율 16위 기록

  

  3) 외과용 캣커트(HS Code 300610)

  ㅇ 주요 수입국 및 수입 시장점유율

 

(단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('16/'14)	2016년 점유율
		2014	2015	2016
1	벨기에	1,383	3,431	3,239	134.2	50.9
2	스페인	1,544	1,323	1,314	△14.9	20.6
3	영국	204	383	375	83.8	5.9
4	중국	28	23	358	1,178.6	5.6
5	독일	219	195	275	25.6	4.3
6	오스트리아	438	646	241	△45.0	3.8
7	한국	2	43	133	6,550.0	2.1
8	스위스	345	247	126	△63.5	1.9
9	그리스	3	5	91	2,933.3	1.4
10	미국	81	47	67	△17.3	1.0
총합		4,893	6,470	6,356	29.8	100.0

자료원: WTA

 

  ㅇ 주요 수입제품

수출국가	제품	브랜드 및 제품모델
벨기에		브랜드명: SMI 모델명: SURGICRYL 시리즈 가격대: 40~50유로
스페인		브랜드명: B. Braun Surgical 모델명: Dafilon시리즈 가격대: 50유로
독일		브랜드명: Coltene (Roeko) 모델명: Sintraumal 시리즈 가격대: 55~65유로

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

 

    - 2016년 기준, 2014년에 비해 수입규모 29.8% 성장함. 주요 수입국가는 벨기에, 스페인, 영국, 독일 등 유럽 국가이나, 최근 중국, 한국 등 비유럽권 수입이 급증

    - 특히 한국에서의 수입량은 2015~2016년간 급증해, 헝가리 시장에서의 점유율이 2.1%로 벨기에, 스페인산 수입제품이 70%이상을 점유한 시장에서 점유율2.1%로 7위 수입국에 위치

 

   4) 임플란트(HS Code 902121)

  ㅇ 주요수입국 및 수입 시장점유율

 

(단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('16/'14)	2016년 점유율
		2014	2015	2016
1	이스라엘	231	208	382	65.4	49.8
2	독일	114	130	153	34.2	19.9
3	한국	23	17	65	182.6	8.5
4	슬로베니아	23	33	48	108.7	6.2
5	중국	46	37	31	△32.6	4.0
6	루마니아	3	0	28	833.3	3.7
7	미국	522	289	28	△94.6	3.6
8	오스트리아	39	34	24	△38.5	3.1
9	스위스	0	0	3	-	0.3
10	이탈리아	1	0	2	100.0	0.3
총합		1,025	757	765	△25.4	100.0

자료원: WTA

  ㅇ 주요 수입제품

수출국가	제품	브랜드 및 제품모델
이스라엘		브랜드명: Alpha Bio Tec 모델명: SPI 가격대: 140~180유로
독일		브랜드명: Cortex Dental Implants 모델명: Dynamix, Classix, Saturn 가격대: 80~100유로
미국		브랜드명: ImplantDirect 모델명: Interactive, Legacy, Replant, Swiss Plant 가격대: 100~150유로

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

   

    - 2016년 기준, 전체 시장규모는 2014년에 비해 다소 축소됐으나, 전체 수입의 약 50%를 차지하던 미국산 수입이 3.6%까지 급감한 가운데 이스라엘, 독일산 수입물량 급증

    - 한국산 제품은 루마니아, 슬로베니아산 제품과 함께 높은 성장세 중이며 최근 2년간 182.6%로 성장하며 이스라엘, 독일에 이어 시장 점유율 3위 기록

 

  5) 덴탈체어(HS Code 940210)

  ㅇ 주요수입국 및 수입 시장점유율

 

 (단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('16/'14)	2016년 점유율
		2014	2015	2016
1	독일	229	247	231	0.9	46.1
2	미국	6	12	103	1,616.7	20.6
3	중국	83	41	56	△32.5	11.2
4	터키	0	6	39	-	7.7
5	슬로바키아	19	16	27	42.1	5.4
6	이탈리아	3	5	15	400.0	3.0
7	오스트리아	8	12	6	△25.0	1.2
8	벨기에	10	0	5	△50.0	0.9
9	프랑스	0	1	4	-	0.8
10	리투아니아	0	0	4	-	0.8
-	한국	-	-	-	-	-
총합		502	419	501	-0.2	100.0

자료원: WTA

 

  ㅇ 주요 수입제품

수출국가	제품	브랜드 및 제품모델
독일		브랜드명: FONA Dental 모델명: Fona 1000 SW 가격대: 1만6000유로
슬로바키아		브랜드명: Chirana 모델명: Cheese dental treatment units 가격대: 1만1000~3만6000유로
이탈리아		브랜드명: Stern Weber 모델명: Stern Weber S 시리즈 가격대: 1만9000~2만7000유로

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

 

    - 덴탈체어의 경우, 독일산 제품이 전체의 46.1%라는 매우 높은 점유율을 보이고 있는 가운데 미국산, 이탈리아산 제품의 수입이 점차 증가 추세이며 저가 시장에서는 중국, 터키, 슬로바키아에서의 수입이 증가

    - 헝가리 치과협회 및 세게드 치대에 따르면, 독일산 제품과 비슷한 퀄리티를 가지고 있으며, 가격 경쟁력이 매우 높은 한국산 덴탈체어 제품에 매우 관심이 높다고 언급

 

□ 시사점

 

  1)  헝가리 의료 프로젝트 시장진출

  ㅇ (공공조달) 2016년 기준 헝가리 전체 의료비의 67.0%를 지출하는 국가가 의료시장의 주요 고객임으로 정부의 보조금 지급 혜택 품목으로 등재 시, 헝가리 국민들의 지속적인 구매 수요를 확보 가능

    - 헝가리 국립건강보험기금(NEAK)을 통해 신청, 등록, 고지가 되며, 신청비는 약 2200유로선. 상당수 외국계 기업도 참여

 

  ㅇ (프로젝트) 2014~2020 EU 기금 및 헝가리 정부의 매칭 펀드에 힘입어 부다페스트 슈퍼병원 프로젝트 및 주요 지방도시 병원시설 현대화 계획이 진행되고 있으므로, 이에 대한 프로젝트 수주·참여 적극 노력

    - 헝가리 병원 현대화 계획에 따라, 고가 의료기기에 대한 입찰 발주 및 디스트리뷰터 견적 증가 기대

    - 국공립 병원의 만성적인 재정적자로 유럽산 제품에 비해 가격이 낮고, 경쟁력이 높은 의료기기에 대한 수요 증가 예상

    · 부다페스트 슈퍼병원 프로젝트: (예산) 11억 유로, (지역) 부다페스트

    · 지방도시 병원 현대화: (예산) 2억1000만 유로, (지역) 커포슈바르·세게드·페치·니레지하저

 

  2) 헝가리 의료기기 시장진출 공략

  ㅇ 의료관광 활성화로 신제품·신기술에 관심

    - 낮은 국민소득 및 사설의료 시장 규모와 상관없이, 헝가리는 의료관광 수요에 힘입어 신제품·신기술에 대한 수요가 의외로 높고 기존 제품에 대한 충성도가 낮은 편

    - 다만, 유럽 내에서 인정받은 논문·임상에 대한 신뢰도가 매우 높으므로 고기술 제품일수록 유럽 내 레퍼런스 확보가 필수

 

  ㅇ 고가 장비일수록 가격보다는 내구성이 중요 

    - 가격에 민감한 시장이기는 하나, 고가의 제품일수록 내구성을 중시하는 경향이 있으므로, 무조건 저가를 강조하기 보다는 사용연한, A/S 등에 대한 홍보 전략 및 사용 후기를 알려주는 형태의 마케팅 추진

 

  ㅇ 검증된 파트너 발굴, 현지에서 인지도와 평판 관리는 필수

    - 헝가리에는 다수의 소규모 디스트리뷰터들이 있으며 대부분 독점 딜러십을 요구하는 경향이 있으므로, 경험과 네트워크가 좋은 파트너 선정이 중요

    - 다수의 디스트리뷰터와 협상 시, 일관된 프라이싱 정책이 필요. 대부분 마켓 정보들이 상호 교류가 되기 때문에 브랜드 이미지 관리를 위한 필수요소

 

  ㅇ 낮은 MOQ, 원거리 거래선 관리는 넘어야할 벽

    - 헝가리 디스트리뷰터는 제품을 보관할 수 있는 창고 시설이 많지 않고, 작은 시장규모 때문에 최소주문수량(MOQ)가 상대적으로 낮은 편

    - 상대적으로 낮은 단가에 많은 수량을 구매하기 보다는 조금 더 비싸더라도 소량 구매를 선호하는 경향이 있으므로 헝가리 시장 자체보다는 주변 동유럽 국가로의 확장성을 염두에 둔 진출 전략이 필요

    - 또한 부피가 작은 제품은 독일, 네덜란드 등 유럽 국가에서 1~2일 만에 배송이 되고, A/S도 현지 사무소 등을 통해 관리되는 편이기 때문에 한국산 제품도 이에 따른 배송·A/S 관리 전략 필요

 

  ㅇ 현지 진출의 창구로 전시회 등 행사를 활용

    - 헝가리의 주요 디스트리뷰터·Key Doctor·의사들과 만나기 위해서는 의료 관련 전시회를 활용하는 것이 중요하며 아래 전시회들에서 헝가리 등 유럽 바이어들을 만나기 좋음

 

날짜	개최주기	전시회명	전시규모	장소	특징
1월 10~12일	매년	Finnish Medical Convention	200개사	핀란드/헬싱키	의료
2월 28일~3월 4일	매년	ECR	300개사	오스트리아/빈	방사선의료장비
3월 15~17일	격년	Expodental	298개사	스페인/마드리드	치과
2019년 3월	격년	IDS	2305개사	독일/쾰른	치과
4월 6~8일	매년	ROMMEDICA	60개사	루마니아/부큐레슈티	의료·의약
4월 12~13일	매년	SCANDEFA	155개사	덴마크/코펜하겐	치과
4월 18~21일	격년	Exposanità	634개사	이탈리아/볼로냐	병원기기
4월 20~22일	매년	COSMOFARMA	1059개사	이탈리아/볼로냐	의료·미용용품
4월 24~26일	격년	Health & Care	322개사	벨기에/겐트	의료 등
4월 25~26일	매년	Naidex National	350개사	영국/버밍엄	의료기기
4월 30일~5월 2일	매년	Health GB	150개사	영국/멘체스터	의료기기
5월 15~18일	격년	Health & Rehab Scandinavia	444개사	덴마크/코펜하겐	의료
5월 17~19일	매년	BULMEDICA BULDENTAL	800개사	불가리아/소피아	의료·치과
5월 17~19일	매년	Expo Dental	281개사	이탈리아/리미니	치과
2018년 5월	격년	Dentex	180개사	크로아티아	치과
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10월 1~3일	매년	Dental World	180개사	헝가리/부다페스트	치과
10월 12~14일	매년	Medident	105개사	세르비아/베오그라드	의료·치과
10월 18~22일	매년	Medicus Dento Galenia	106개사	불가리아/플로브디프	의료·치과
10월 19~21일	매년	WIHE	89개사	폴란드/바르샤바	의료
11월 13~16일	매년	MEDICA	5000개사	독일/뒤셀도르프	의료
11월 23~25일	매년	Finnish Dental Congress	107개사	핀란드/헬싱키	치과
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자료원: Budapest Business Journal, Business Monitoring International 4Q, HBI Bisnode, World Trade Atlas, KOTRA 부다페스트 무역관 자체취재 및 자료 종합