- 국민투표에 따라 2050년까지 스위스 내 원자력발전소 폐쇄 확정 -

- 대체 에너지 수요가 급부상으로 광전지용 반도체 수요 증가 전망 -

 

 

 

□ 스위스 원자력 발전소 폐쇄 추진에 따른 광전지용 반도체 수요 확대 전망(선정 사유)

 

  ㅇ 2017년 5월 실시된 스위스 국민투표에서 Energy Strategy 2050(이하 ES 2050) 법안이 58.2%의 찬성률로 통과됨에 따라 순차적으로 원전 폐쇄가 확정돼 대체 에너지 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨.

    - 태양열(태양광, 태양열 시스템 등 포함) 에너지는 현재 재생에너지 중 스위스 내 활용도가 낮으나 이용 증가가 가장 용이한 분야임.

    - 솔라 파크, 주택 지붕용 에너지 설비 확충으로 이용도를 크게 제고할 수 있음.

   

  ㅇ 감광성 반도체(HS Code 8541.40)는 광전지 시스템의 핵심 부품으로써, 태양열(광전지 시스템)의 수요 증가는 반도체 강국인 우리나라에 좋은 기회가 될 수 있음.

 

□ 스위스 태양광 발전 시스템 동향

 

ㅇ  스위스 태양광산업협회인 Swissolar에 따르면 2016년 기준 스위스에는 5만9000개의 광전지가 설치돼 있음. 2016년에만 264MW의 용량이 추가돼 현재 총 1664MW의 용량을 가지고 있음. Swissolar에서는 위 통계는 소규모의 광전지를 제외한 통계라고 명시함.

    - 스위스에서 가능한 시간당 생산량은 1580GWh임.

 

  ㅇ SFOE(Swiss Federal Office of Energy)는 홈페이지에 현재 스위스의 전체 에너지 소비에 대한 태양열의 비율은 여전히 상대적으로 낮지만, 그 잠재력은 높게 평가한다고 언급함.

    - 2015년 태양열 에너지가 스위스 신재생에너지에서 차지하는 비율은 1.9%이고, 2016년은 2.3%임. 2017년은 2.8~3% 차지할 것이라고 예상함. 

    - SFOE(Swiss Federal Office of Energy)에 따르면, 2050년까지 스위스 전기 수요의 20%를 태양열 광전지(PV) 시스템으로 교체하는 것이 가능하다고 언급함.

  

□ 감광성 반도체 디바이스 수입 동향

 

  ㅇ 태양광 발전시스템은 신재생에너지로, 태양 에너지를 전기에너지로 변환해 전기를 생산하는 시스템임. 

    - 태양광 발전시스템에 사용되는 광전지(태양전지)는 컴퓨터 칩 제조에 사용되는 것과 유사한 반도체로 구성됨.

    - Credit Suisse 에서 발간한 2016년 산업 리포트에 따르면, 2015년 기준 전자제품 카테고리에서 전자부품이 고용에 있어 중요한 역할을 하고 있음. 반도체는 이 전자 부품 카테고리에 속하며, 특히 재생가능 에너지 부분에서 수요가 높음.

    - 광전지에 사용되는 감광성 반도체 디바이스가 전체 반도체의 수입에서 약 60~70%의  비중을 차지하고 있음.

 

 스위스의 전자부품, 반도체 카테고리 수입 규모 및 점유율 비교

(단위: 백만달러, %)

HS Code	구분	2015	2016	2017 3Q	점유율			증감률 ('17/'16)
					2015	2016	2017 3Q
8541	반도체	461.45	378.20	266.66	100	100	100	-12.24
854140	감광성 반도체 디바이스	312.59	257.69	177.06	67.74	68.1	66.4	-14.89
854190	부분품	34.12	36.46	23.03	7.4	9.64	8.64	-22.47
854110	다이오드	38.20	26.97	18.67	8.28	7.13	7	5.73
854129	기타	22.48	24.54	18.29	4.87	6.49	6.86	-20.44
854160	장착된 압전기 결정소자	27.44	12.60	11.15	5.95	3.33	4.18	10.72
854150	그 외 반도체 디바이스	15.67	9.83	10.20	3.4	2.6	3.83	44.59
854130	사이리스터, 다이액, 트라이액(감광성 외)	5.76	5.65	4.52	1.25	1.5	1.69	-7.58
854121	전력 낭비율이 1W 미만	5.20	4.45	3.74	1.13	1.18	1.4	8.55

주: 1) 증감률은 각 연도 3분기 기준 변화율임, 2) 자료원: WTA

 

□ 최근 3개년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

스위스 감광성 반도체 수입규모 추이(HS code 8541.40 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	금액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	세계	295.17	312.59	257.69	100	100	100	-17.56
1	중국	117.72	125.74	80.78	40.23	31.35	31.35	-35.76
2	독일	72.50	76.76	58.15	24.56	22.57	22.57	-24.24
3	미국	8.56	12.45	18.16	3.98	7.05	7.05	45.82
4	네덜란드	23.47	17.84	15.39	5.71	5.97	5.97	-13.7
5	말레이시아	10.80	11.20	12.57	3.58	4.88	4.88	12.17
6	대만	12.16	17.82	12.01	5.7	4.66	4.66	-32.61
7	오스트리아	4.74	8.05	11.64	2.57	4.52	4.52	44.69
8	프랑스	5.36	8.87	9.20	2.84	3.57	3.57	3.74
9	일본	9.06	7.83	8.93	2.5	3.47	3.47	14.16
10	이탈리아	6.98	5.46	6.30	1.75	2.44	2.44	15.36
11	슬로베니아	1.83	4.21	5.14	1.35	1.99	1.99	21.93
12	한국	2.08	2.47	3.34	0.7	0.79	1.3	35.48

자료원: WTA

  ㅇ 2015년 스위스 프랑 강화 이후 제조업들의 전체적인 부진으로 산업 전반에 위축이 나타났으며, 반도체 수입 또한 2016년 -18%에 달하는 감소세를 기록했음.

    - 중국과 독일의 비중이 전체의 50%를 상회하고 있으며, 이외 국가들의 비중은 각 한 자릿수에 머물고 있음.

    - 한국으로부터의 수입은 최근 3개년(2014~2016년) 기준 규모가 증가했을 뿐만 아니라 전체 수입에서의 비중 역시 증가하는 추세를 보임.

  

감광성 반도체 수입규모 추이(HS Code 8541.40 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	금액		점유율		증감률 ('17/'16)
		2016	2017	2016	2017
-	세계	208.03	177.06	100	100	-14.89
1	독일	44.23	41.41	21.26	23.39	-6.38
2	중국	70.10	38.15	33.7	21.55	-45.59
3	미국	13.96	19.40	6.71	10.96	38.97
4	네덜란드	13.40	10.70	6.44	6.05	-20.15
5	대만	9.84	9.80	4.73	5.53	-0.42
6	말레이시아	9.79	9.76	4.71	5.52	-0.3
7	일본	6.88	9.29	3.31	5.24	35.01
8	오스트리아	8.96	9.01	4.31	5.09	0.47
9	프랑스	6.46	7.54	3.11	4.26	16.66
10	이탈리아	5.17	3.59	2.49	2.03	-30.63
11	한국	2.70	3.58	1.3	2.02	32.8

자료원: WTA

 

    - 2017년 3분기 기준, WTA 최신 자료에 따르면 전체 수입은 약 15% 감소했으나 한국으로부터의 수입은 전년 동기 대비 약 30% 증가해 성장세를 이어가고 있음.

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

기업명	특징
Meyer Burger	- 홈페이지: www.meyerburger.com - 고품질의 광전지 제조라인 - SWCT(SmartWire Connection Technology)기술로 높은 에너지 생산 능력 제공
Flisom	- 홈페이지: flisom.com - 2005년에 취리히 공과대학(ETH Zurich)의 스핀오프로 시작한 기업
Solaronix SA	- 홈페이지: www.solaronix.com - 15년의 경험을 가진 광전지 부품 선도 공급업체 - 특수 화학제품의 선도적 공급업체
Solterra SA	- 홈페이지: www.solterra.ch - 주로 가정집에 태양광 패널을 제공하는 기업
Sat Solar AG	- 홈페이지: www.sat-solar.ch - 주로 태양광 발전소 프로젝트를 담당하는 기업으로, 독일 및 남유럽 시장에 진출해 있음. - 제조업체가 아닌 도매 공급업체로 경쟁기업이 될 수도 있고, 반대로 시장 진출의 기회가 될 수도 있는 기업

자료원: 각 기업 홈페이지

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 관세율

    - 무관세 적용

    - 부가가치세 8%

    - 추가 중량 시 20%

 

  ㅇ 비관세 조항 

    - 스위스 수입업자가 반도체를 수입할 경우, 환경(FOEN, Federal Office for the Environment)에서 요구하는 폐기물 수입 사전 절차를 위해 요구사항을 있을 것이니 참조 요망

    · 관련 정보: http://xtares.admin.ch/tares/details/tarifDetailFormFiller.do;jsessionid=2G7yhfgHlschcy0p11KbTnx7W2QzFFwNQnt2QLJLbmNrJz1dl7Cr!-68788752?tn=8541.4000&zc=00&schluessel=000&isApplying=true&kopfdaten.countryIso2Code=DE&kopfdaten.userCountryIso2Code=DE&kopfdaten.direction=import&kopfdaten.date=30.11.2017

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - CE 인증은 우선적으로 필요로 함. CE인증 외에도 ISO 인증, SEMI 인증 및 TÜV SÜD 인증을 요구하기도 함.

 

□ 현지진출 방안 및 유의사항

 

  ㅇ 마케팅 방안

    - 반도체 유통사를 통한 판매나, 광전지를 제조하는 기업에 공급업체로 들어가는 방법이 있음.

    - 가격경쟁력뿐만 아니라 품질을 우선적으로 검토하는 스위스 기업은 품질테스트 기간이 적게는 수개월에서 길게는 해를 넘기기도 하니, 인내를 갖고 스위스 기업과 신뢰를 쌓아가며 롱텀 비즈니스(long-term business)를 노리는 것이 중요함.

 

  ㅇ 기술 협력 방안

    - 신재생에너지는 스위스에서도 에너지 정책 2050 이후 떠오른 이슈임. 저탄소배출을 지향하는 국제적인 추세임에 따라, 신재생 에너지로의 투자 증가가 예상됨. 이에 따라 우리 기업들은 스위스를 단순 판매시장이 아닌 기업 경쟁력 강화를 위한 기술협력 및 공동개발 파트너로 검토할 필요가 있음.

 

스위스 잠재 신재생에너지 파트너 기업 목록

기업명	특징
Swisscom Energy Solutions AG	- 홈페이지: tiko.ch - 스위스 국영 통신사업자인 Swisscom와 전력공급사 Repower AG사의 합자회사로 설립돼 현재 Swisscom의 자회사로서 운영됨.
H.Glass SA	- 홈페이지: h.glass - DSSC(염료 감응형 태양전지*) 기술을 세계 최초로 상용화했으며, 2014년 스위스 정부로부터 클린테크놀로지 혁신상을 수상한 바 있음 * 식물의 광합성 작용원리에서 착안해 염료를 이용해 빛을 흡수해 에너지를 만드는 기술. 해당 기술은 기존의 태양전지에 비해 1KW당 제조원가가 1/2에서 1/3까지 저렴함
Sat Solar AG**	- 홈페이지: www.sat-solar.ch - 주로 태양광 발전소 프로젝트를 담당하는 기업으로, 독일 및 남유럽 시장에 진출해 있음 - 제조업체가 아닌 도매 공급업체로 경쟁기업이 될 수도 있고, 시장진출 기회가 될 수도 있는 기업
Solterra SA**	- 홈페이지: www.solterra.ch - 주로 가정집에 태양광 패널을 제공하는 기업
ILB Helios Group	- 홈페이지: www.ilb-helios-group.ch - 재생 에너지 분야에서 활동하는 10 개의 국제 기업으로 구성된 그룹 - 주로 이탈리아와 스페인에 대규모 태양열 패널 설치 프로젝트를 진행함.
Meyer Burger**	- 홈페이지: www.meyerburger.com - 고품질의 광전지 제조 라인 - SWCT(SmartWire Connection Technology)기술로 높은 에너지 생산 능력 제공
SUSI Partners	- 홈페이지: susi-partners.ch - 신 재생에너지 펀드를 가지고 있는 펀드 운영사.

주**: 일부 기업은 경쟁사 목록과 중복

자료원: 각 해당 업체 홈페이지

  

□ 시사점

 

  ㅇ 원전 폐쇄 결정에 따라 수력발전소를 필두로 한 신재생에너지 비중 증가 기대

    - 스위스 국민투표에서 원전 폐쇄가 확정되며 대체에너지 수요 증가로 인한 태양발전시스템 수요 증가 예상

    - 소형발전소 및 일반 가정 포함, 태양발전 설립에 의한 반도체 수요가 광전지 수요 증가로 인해 함께 증가할 전망. 한국으로부터의 수입 또한 낙관적으로 전망됨.

   

  ㅇ 신재생에너지 수요 확대로 인해 반도체 수요 확대가 기대되며 이 분야에서 한국 제품 진출 확대 유망

    - 한국의 반도체 제품관련 대스위스 수출은 지난 3년간 지속적 성장세를 보이고, 연방 정부의 태양발전 시스템 확장 등의 수요 기대 증가에 힘입어 더욱 증가할 가능성이 있음.

 

  ㅇ 신 재생에너지는 한국뿐만 아닌 국제적인 이슈로써 수요 증대가 기대되는 산업임. 국내기업이 스위스 시장에 진출하기 위해, 스위스 유통사나 제조업체에 공급업체로써 진출하는 방법이 있고, 기술협력 등을 통해 진출할 방안 또한 기대해 볼 수 있음.

      

□ 참고 자료

 

  ㅇ 관련 전시 및 행사 

    - 스위스에서 오로지 반도체에 관한 포럼은 2015년 SEMI 이후 발생하지 않는 상태임. 하지만 정밀기기 관련된 전시회에 참여하면 스위스 반도체 기술을 볼 수 있음.

 

콘퍼런스 및 전시회(회의) 정보

자료원: www.easyfairs.com

 

전시회명	제네바 EPHJ-EPMT-SMT 트레이드 쇼(EPHJ-EPMT-SMT trade show)
전시 품목	시계·시계부품, 정밀기계·부품, 마이크로테크놀로지, 레이저, 소프트웨어
개최 장소	스위스, 제네바
개최 규모	850여 개의 스위스, 프랑스, 독일, 오스트리아 기업
개최 기간	2018년 6월 12~15일, 4일간(매년 개최)
웹사이트	www.ephj.ch

자료원: www.ephj.ch

 

전시회명	신덱스 (Sindex)
전시 품목	자동화, 전기전자, 로보틱, 반도체 전시회
개최 장소	스위스, 베른
개최 규모	400개 부스, 13000여 명 방문객
개최 기간	2018년 8월 28~30일, 3일간(격년 개최)
웹사이트	www.sindex.ch

 자료원: www.sindex.ch

 

 

자료원: sindex.ch, ephj.ch, easyfairs.com, susi-partners.ch, meyerburger.com, solterra.ch, ilb-helios-group.ch, h.glass, tiko.ch, sat-solar.ch, solterra.ch, solaronix.com, meyerburger.com, SFOE(Swiss Federal Office of Energy), WTA, KOTRA 취리히 무역관 자료 종합