- 도미니카공화국 신차 및 중고차 수요 증가와 함께 자동차 부품시장 확대 추세 -

- 합리적 가격의 우수제품 공급 시 시장성 유망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 자동차 브레이크(HS Code 870830)

□ 시장 개요

  ㅇ 도미니카공화국은 대부분의 자동차부품을 수입에 의존하고 있으며 특히 브레이크는 전량 수입하고 있음.

  ㅇ 브레이크는 자동차의 보완재로 도미니카공화국 자동차 시장 지속 성장과 함께 자동차 부품시장도 확대 추세

  ㅇ 현재 도미니카공화국 시장에서 가장 인지도가 높은 브레이크 브랜드는 BOSCH, GIC(Giant Industrial Corporation),WAGNER, HI-Q 등이 있음.

□ 선정 사유

  ㅇ 도미니카공화국 대중교통 시스템은 매우 낙후돼 있으며 도미니카공화국 정부의 자동차 구입 촉진 정책으로 자동차 및 부품 시장규모 동반 확대 추세

  ㅇ 최근 한국 중고 자동차 판매가 폭발적으로 늘어남에 따라 한국산 자동차부품 수요 또한 증가 추세

    - 도미니카공화국 내 한국 자동차는 가격 대비 우수한 성능 평가를 받고 있음.

    - 자동차, 부품 등 한국산 제품 전반에 대한 호감도 및 인지도 상승세

  ㅇ 브레이크(HS Code 8708.30)는 도미니카공화국에서 가장 많이 소비되는 자동차부품 중 하나로 2016년 자동차부품 중 가장 많이 수입됐고 최근 5년간 수입된 부품 중 2위를 차지

    - 브레이크는 생명과 직결된 장치로 중고차 등 교체 필요 시 지속적 수요가 예상되는 제품임.

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 지난 3년간 도미니카공화국 해당 품목 총 수입액은 3000만 달러에 이름.

 

  ㅇ 최근 3년 동안 전체 브레이크와 서보 브레이크 수입액은 증가 추세를 보였으나 2016년 소폭 감소함. 이는 2016년 환율 급등으로 인한 것으로 추정

  ㅇ ICT와 트래이스맵 기반 예측 자료에 따르면 2017년 수입액은 1050만 달러까지 증가할 전망. 실제 도미니카공화국 관세청에서 발표한 2017년 10월까지 수입액은 902만 달러로 집계됨.

최근 3년간 도미니카공화국 브레이크 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

(단위: US$ 천)

국가명	2014년	2015년	2016년	총액
중국	3,125	4,980	4,239	12,344
미국	1,816	1,389	1,196	4,401
일본	894	1,091	1,400	3,385
대한민국	620	627	589	1,836
브라질	401	363	510	1,274
독일	382	388	477	1,247
멕시코	280	387	558	1,225
이탈리아	124	181	189	494
스페인	72	108	144	324
캐나다	62	101	127	290
전체	8,433	10,150	9,919	28,502

자료원: ICT, 트레이드맵

  ㅇ 2016년 도미니카공화국 시장점유율은 중국이 42.7%로 1위를 차지했음. 일본이 14.1%로 두번째로 큰 점유율을 보이나 중국과 격차가 큼.

    - 세번째는 미국(12.1%)이고, 한국이 5.9%로 그 뒤를 이음. 

    - 상위 10위권 국가 중 유일한 라틴아메리카 국가인 멕시코는 5.6% 점유율로 5위를 차지함.

2014~2016년 도미니카공화국 브레이크 시장점유율(단위: %)

국가명	2014년	2015년	2016년
중국	37.1	49.1	42.7
일본	10.6	10.7	14.1
미국	21.5	13.7	12.1
한국	7.4	6.2	5.9
멕시코	3.3	3.8	5.6

자료원: ICT, 트레이드맵

□ 대한 수입규모 및 동향

2012~2016년 대한 수입규모 및 동향

(단위: US$ 천)

자료원: ICT, 트레이드맵

  ㅇ 2012년부터 2016년까지 대한 수입액은 상승과 하락을 반복하고 있으나, 최근 도미니카공화국 내 한국 자동차 증가로 한국 자동차부품에 대한 선호도 및 수요가 함께 증가하고 있음.

  ㅇ 브레이크 대한 수입액은 연간 평균은 60만 달러 정도이며, 가장 많이 수입되는 세부 품목은 '장착된 브레이크 라이닝(HS Code 870830.10)'으로 연간 44만 달러가량 수입됨.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 중국이 2015년을 기점으로 압도적 시장점유율을 보이고 있으며 대도미니카공화국 연간 브레이크 수출액은 500만 달러에 이름.  

  ㅇ 2016년 이후 대도미니카공화국 주요 수출국 중 일본을 제외한 대부분의 국가가 하락세를 보였으며, 미국은 DR-CAFTA로 무관세 혜택을 받고 있음에도 불구하고 2012년 이후 지속적인 하향곡선을 그리며 5년 사이 10%가량 수출 감소

2012~2016년 대도미니카공화국 브레이크 주요 수출국 동향

(단위: US$ 천)

자료원: ICT, 트레이드맵

  ㅇ 멕시코가 세계 브레이크 시장에서 두각을 보이며 성장하고 있으며 현재 대도미니카공화국 수출액은 100만 달러 미만이나 우리나라 대도미니카공화국 수출액에 근접

  ㅇ 도미니카공화국 내 인지도 및 선호도가 높은 브레이크 브랜드로는 BOSCH(독일), GIC(미국), WAGNER(미국), HI-Q(한국) 등이 대표적임.

    - 지리 및 DR-CAFTA 영향으로 다른 상품들과 마찬가지로 미국 브랜드의 인지도가 높은 편이나 실질적 수요는 떨어지고 있는 추세

    - 도미니카공화국 내 자동차시장의 일본 차량의 높은 시장점유율 및 고급차 이미지로 일본 제품 또한 꾸준히 소비되고 있음.

□ 관세율 및 수입 규제, 인증절차 등

  ㅇ 현재 관세율 외 별도 규제나 쿼터 등 수입 제한은 없음.

  ㅇ 해당 품목은 DR-CAFTA의 적용을 받는 품목으로 미국 및 중미 국가 무관세 혜택

 

  ㅇ DR-CAFTA에 해당하지 않는 국가는 모든 하위 품목에 대해 8% 관세율 적용됨.

□ 시사점

  ㅇ 지속적 성장세를 보이는 도미니카공화국 자동차 시장 여건으로 인해 부품시장 또한 동반 성장하고 있어, 시장 개척을 계획하고 있는 우리 기업에 유망시장이 될 수 있음.

  ㅇ 현재 도미니카공화국 자동차 브레이크시장에서 우리 기업의 점유율은 낮지만, 가격 대비 고품질이라는 한국 제품 이미지를 활용해 기존 시장 및 확대되는 시장을 공략할 수 있을 것으로 기대

    - 그러나 압도적으로 시장을 점유한 중국 기업과 경쟁하기 위해서 일본, 독일 및 미국 상품에 비해 저렴한 가격뿐 아니라 양질의 제품을 공급하는 것이 매우 중요함. 또한 현지 유통업자와 소비자에게도 충분히 어필할 수 있는 마케팅 필요

자료원: KOTRA 산토도밍고 무역관 자료 종합