- 한국 제품은 품질과 가격에서 경쟁력 있음 -
- 에콰도르 보건정책프로젝트로 공공 및 민간병원 확충으로 수요 증가 기대 -

□ 성장세의 에콰도르 의료산업과 초음파 영상진단기기 수요 증가

  ㅇ 에콰도르 정부는 현재까지 300개 이상의 의료시설 인프라를 개선사업을 완료했고, 에콰도르 전역에 병원 신축을 확대할 계획을 가지고 있음. 국가보건정책의 핵심은 모든 단계의 의료서비스 접근성 개선에 있음. 이를 위해 국가보건통합망을 구성하는 시설들이 적절한 인프라, 역량있는 직원, 의약품을 비롯한 모든 보건용품을 갖추도록 하고 있음.

  ㅇ 현재 경제위기와 신정부 취임 이후에도 보건은 우선순위를 두는 분야임. BMI report에 따르면, 에콰도르는 2014년부터 2024년까지 공공·민간을 통틀어 65억 달러에서 116억 달러로 보건 관련 지출이 증가할 것으로 예측되고 있음. 현재 민간은 전체 보건 지출의 56%, 공공부문은 44%를 차지하고 있음.

  ㅇ 특히 민간 의료관광도 증가세에 있는데, 의료비는 미국에 비해 10~15% 수준임. 에콰도르는 미국 은퇴자들이 많이 찾는 지역이기도 함. 과야낄(Guayaquil), 키토(Quito)를 비롯해 남쪽의 꾸엥까(Cuenca), 로하(Loja)지역이 주목받고 있는 곳이기도 함.

□ 초음파 영상진단기기의 시장성

  ㅇ 에콰도르 현지에서는 의료기기 및 초음파 영상진단기기는 수입에 전적으로 의존하고 있으므로 각국의 해당 기기 제조업체들의 판매 경쟁이 심함.

  ㅇ 현지 공공 및 민간 병원의 담당자와 수입업체와 인터뷰를 통해 구매 결정 시 중요한 요소들을 아래와 같이 언급함.
    - 영상 해상도(3D 또는 4D) 및 픽셀
    - 뚜렷한 스캔결과물
    - 작동과정의 단순화와 소형기기
    - 컴퓨터에 데이터 전송 속도
    - 저장 용량
    - 향상된 조명도

  ㅇ IX Biotron사의 사장인 마우리시오 수아스나바스(Mauricio Suasnavas)씨와의 인터뷰 결과, 에콰도르 시장에는 정부에서 원하는 기본 스펙을 충족하면서 가격경쟁력이 있고, 현지에서 A/S와 부품조달이 빨리 이루어지는 것이 중요한 요소라고 함.

□ 초음파 영상진단기기의 수입현황

  ㅇ 해당 기기는 아래 표와 같이 지난 3년간 에콰도르로 수입은 꾸준히 증가하는 편임. 2016년에 잠시 수입량은 준 이유는 대지진과 경제위기 때문으로 보임. HS Code 90은 광학기기, 사진용기기, 영화용기기, 측정기기, 검사기기, 정밀기기, 의료용기기, 이들의 부분품과 부속품에 해당하고 에콰도르에서 최근 3년간 수입량이 많은 제품 중 하나가 초음파 진단영상기기임이 확인됨.

  ㅇ 특히 2015년에는 공공부문을 중심으로 한 기존 의료기기 인프라의 개선, 병원 건설과 의료장비 구입 등 정부 보건투자 프로그램의 진행 과정으로 인해 의료장비 및 초음파 기기 수입이 증가한 것임.
 
  ㅇ 에콰도르는 2016년에 미국이 36.23%를 차지하는 해당 기기의 최고 수입국이고, 다음으로 한국이 17.65%, 중국이 14.44%로 3위로 바짝 따라붙고 있음.

에콰도르로 초음파 영상진단기기(HS Code 9018.12) 주요 수출국가

국명	수입액(달러)			비중(%)			전년대비 수익률(%)
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
총계	7,766,017	15,116,152	7,836,135	100.00	100.00	100.00	-48.16
미국	2,779,445	6,108,331	2,839,196	35.79	40.41	36.23	-53.52
한국	1,128,459	1,243,921	1,383,177	14.53	8.23	17.65	11.19
중국	446,255	4,916,232	1,131,180	5.75	32.52	14.44	-76.99
홍콩	1,452,984	1,030,502	709,950	18.71	6.82	9.06	-31.11
이스라엘	59,110	45,017	419,242	0.76	0.30	5.35	831.30
독일	162,856	351,402	346,474	2.10	2.32	4.42	-1.40
오스트리아	317,156	494,138	320,118	4.08	3.27	4.09	-35.22
일본	268,178	245,177	200,448	3.45	1.62	2.56	-18.24
프랑스	342,759	83,969	151,373	4.41	0.56	1.93	80.27
네덜란드	522,511	8,958	147,506	6.73	0.06	1.88	1546.64

자료원: 에콰도르 중앙은행

 
□ 초음파 영상진단기기의 수입정책

  ㅇ 유통경로

 ㅇ 해당 기기를 수입하고자 하는 에콰도르 기업은 에콰도르 세관(SENAE) 및 산업생산부(MIPRO)에 등록 후 수입허가를 얻을 수 있음.

  ㅇ 초음파 영상진단기기의 관세율은 아래와 같음.

 

초음파영상진단기기(HS Code 9018.12)

관세	0%
아동발전기금	0.5%
부가가치세	14%

주: 1) 수입자는 해외유출세 5% 포함, 2) 자료원: 에콰도르 세관(SENAE)

  ㅇ 해당 기기는 에콰도르의 다른 기관 사전등록 및 승인절차는 크게 복잡하지 않다고 하며, 이 정책이 2018년까지 지속될 가능성이 높음.

□ 초음파영상진단기기의 수입업계 상황

  ㅇ 주요 수입 브랜드
    - 현지에서 유통되는 주요브랜드는 General Electric(미국), Alpinion(한국), Sono Scape(중국), Mindray(중국), Philips(미국), Terason(미국) 제품임.

 

Alpinion(한국)	Sona Scape(중국)	Mindray(중국)	Philips(미국)
ECUBE 7	S50	Mindray Dp 50	EPIQ

   ㅇ 에콰도르 주요 수입 업체리스트

회사명	홈페이지	주요 브랜드	전화번호	연매출액(달러)
Zoldan	http://www.zoldancorp.com	Mindray(China) Edan(China)	593) 2-250-6645	6,301,376
Insisimed	http://www.insismed.com/	Chison(China)	593) 2-246-4630	2,686,000
Goldhealth	http://www.goldhealthgroup. com/Ecuador/	Alpinion(Korea)	593) 4-602-2760	1,558,683
IX Biotron	http://www.ixbiotron.com/	SonaScape(China) Landwin Medical	593) 2-290-2373	975,774
Adv Medical	https://www.ecografos.ec/	Samsung Medison (Korea)	593) 2-333-1047	5,182,197
Dalmed Ecuador	없음	Mindray(China)	593) 2-222-8670	286,137

  ㅇ 현지에는 소규모 행사 외에 대규모 의료기기전시회가 거의 개최되지 않고 있음. 에콰도르의 의료기기 업체들은 아래의 해외 의료기기전시회 관심을 많이 가지고 참석률이 높음.

업체명	전시회명	장소	날짜
Zoldan	FIME	Miami	매년 8월
Insismed	CMEF	Shanghai	매년 10월 말
Goldhealth	RSNA Chicago	Chicago	매년 11월 말
	Fime	Miami	매년 8월
IX Biotron	RSNA Chicago	Chicago	매년 11월 말
	FIME	Miami	매년 8월

 

□ 시장진출을 위한 전략 및 시사점

  ㅇ IX Biotron사의 마우리시오 수아스나바스(Mr. Mauricio Suasnavas)씨와의 인터뷰
    - IX Biotron사는 1991년부터 주로 공공병원에서의 장비를 공급하는 공공입찰에 참여하고 초음파 및 X선 장비의 수입에 전념하는 업체임.
    - Mr. Mauricio씨는 에콰도르 시장이 두 가지 중요한 점을 우선시한다고 언급함. 첫번째는 저렴한 가격이며, 둘째로 품질임.
    - 해당 기기의 수입에 대한 정책은 다른 의료기기가 등록하고 승인받아야하는 원자기기관리청(SCAN) 또는 위생감시통제규제국(ARCSA)의 기술 요구사항이 필요 없음.
    - 에콰도르 시장에서 해당 기기의 주요 브랜드가 General Electric(미국), Mindray(중국), Alpinión(한국)사임. General Electric 브랜드의 초음파 가격은 주로 5만~9만 달러에 이르는 반면, Sona Scape브랜드(중국)는 3만~5만 달러임.
    - 휴대용 ​​초음파 스캐너는 가격이 더 높더라도 고정식 초음파스캐너보다 수요가 더 많음.
    - 고객들이 주로 우려하는 것은 판매자의 A/S부분임. 일부 수입업자는 예비 부품과 A/S서비스에 대해 명확하지 않아 판매업체는 이 부분을 고려해야 할 것임.
    - 주로 한국 제품 품질은 아주 좋은 편이며, General Electric 또는 Terason과 같은 브랜드와 경쟁이 될 수 있으며, 가격면에서도 저렴해 경쟁이 된다고 함.
    - 기술면에서 해당 기기가 더 선호하는 부분은 3D 또는 4D 이미지, 높은 픽셀화면, 화질좋은 스캔, 향상된 조명도, 데이터 전송속도 등임.

  ㅇ 전문가 조언에 따르면, 한국 업체가 에콰도르 시장에 진출하기 위해선 초음파영상진단기기 제조업체는 General Electric과 Terason 제품과 품질 및 가격을 경쟁할 수 있어서 시장진출 가능성을 봄. 

  ㅇ 한국 업체는 기술적인 면에서 영상의 품질, 영상 조명도와 관련된 좋은 기술을 개발해 접근하는 것이 좋음.

 
□ 전망과 제안

  ㅇ 2018년까지 이 제품의 수입절차가 까다롭지 않고 관세도 없는 편이어서 수입조건이 좋은 편임. 이 기회에 적극적인 마케팅으로 많은 성과를 이루는 것이 좋음.
 
  ㅇ 현지 유력 수입업자들은 한국 독점 배급업체가 보증, 예비 부품, 및 구성부품에 대한 명확히 해줄 수 있다면 사업에 좋은 결과를 얻을 것으로 봄. 

  ㅇ 한국 의료기기업체가 참석하는 국내 및 해외 전시회에 적극 현지바이어 초청을 해 직접 콘택트와 시연으로 마케팅에 집중함.  

      

작성자: 키토무역관 Nelson Renato Troya Leon

자료원: BMI Report, Global Trade Atlas, Prochile, 에콰도르중앙은행(BCE), 수입업체인터뷰(IX Biotron), KOTRA 키토 무역관 자료 종합