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국내 전력기자재 기업, 日 도쿄전력을 공략하라!

현장·인터뷰

일본

도쿄무역관 이세경

2017-10-12

출처 : KOTRA

Keyword #전력.소매 #전면 #자유화 #후쿠시마 #원전 #송배전 #분리 #도쿄전력 #동일본대지진

- 후쿠시마 원전 사고 배상으로 비용 절감 압박 증가 -
- 전력시장 신규 진입하려면 기존 전력사 납품 벤더기업 접촉이 중요 -

□ 2020년 송전과 배전부문의 법적 분리를 추진하는 일본 전력시장

ㅇ 일본은 2016년 4월에 전력시장 개혁의 2단계인 '전력소매시장 자유화'를 시행한 상황임. 1단계인 '광역계통운영기관(OCCTO) 설립'은 지난 2015년 4월에 시행된 바, 현재는 2020년 마지막으로 실시될 3단계 '송전과 배전부문의 법적 분리'만이 남아있는 상황

기존 전력회사의 공급지역 및 신전력회사

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자료원: 경제산업성 자원에너지청 홈페이지를 바탕으로 KOTRA 도쿄 무역관 작성

ㅇ 기존의 10대 전력회사 독점공급체제에서 전력시장 자유화로 변화함에 따라 각 전력사가 '원가 절감이 곧 매출액 증대'라는 인식을 가지게 된 바, 보수적이었던 전력기자재 분야의 해외조달 검토가 적극적으로 이뤄지고 있음.

□ 왜 '도쿄전력'에 납품하는 기업을 공략해야 하는가?

ㅇ 일본 10대 전력회사의 연간 기자재 구매비용 및 인건비, 공사비용의 합계는 약 2조 엔임. 그 중 도쿄전력이 약 1조2000억 엔으로 전체의 약 60%를 차지하고 있음.

ㅇ 도쿄전력은 후쿠시마 원전사고 처리비용(연간 5000억 엔, 총액 21조 엔) 부담을 위한 매출 증대 및 비용 절감이 필수적인 상황

- 2017년 9월 일본 법원이 '2011년 후쿠시마 제1 원전 사고'와 관련해 국가의 배상책임은 인정하지 않고, 원전 운영자인 도쿄전력에만 책임이 있다는 판결을 내림으로 인해 도쿄전력의 후쿠시마 배상 압박은 심화됨.

- 도쿄전력의 송배전 회사인 'TEPCO Power Grid' 2016년 매출은 약 1100억 엔임. 2017년 목표 매출액은 1500억 엔으로, 증가된 400억 엔을 후쿠시마 배상 비용으로 사용할 예정

ㅇ 도쿄전력 구매부는 기존 거래처와 도쿄전력 그룹사에 30% 원가 절감을 일괄 요구하고 있어 기존 거래처에서의 해외 조달이 특히 활발히 검토되고 있음.
- 기존 거래처에 원가 절감 요청을 보내기에 급급해 신규 제안 기업 평가의 여유가 없는 상황

□ 타깃 기업 리스트

ㅇ 도쿄전력 그룹회사

TAKAOKA TOKO Co., Ltd.

주요 제품	전력 송배전 기기(변전소 시설, 변압기, 개폐기 등)
홈페이지	https://www.tktk.co.jp/en/
자본금 및 매출액	80억 엔, 1114억 엔(2015년)
설립연도 및 종업원 수	2012년, 2700명
주소	8F Hulic Toyosu Prime Square 5-6-36 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
주요 구매품목	변압기 부품, 개폐기 부품
비고	도쿄전력 주식 40% 보유, 매출액의 80%가 도쿄전력

Kandenko

주요 제품	전기설비공사, 발전소 유지보수공사
홈페이지	https://www.kandenko.co.jp/english
매출액	4101억 엔(2017년)
설립연도 및 종업원 수	1944년, 6729명
주소	4-8-33, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan
주요 구매품목	송전, 변전, 배전 관련 기기, 부자재
비고	도쿄전력 주식 46% 보유

ㅇ 도쿄전력과 거래하는 일본 기업(제조사)

Hitachi, Ltd.

주요 제품	송배전 설비, 발전설비
홈페이지	http://www.hitachi.com/
자본금 및 매출액	4587억 엔, 1조9060억 엔(2017년)
설립연도 및 종업원 수	1920년, 3만5631명
주소	6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280 Japan
주요 구매품목	발전설비, 송배선설비, 변압기 부품 등
비고	- MHPS: 발전설비 제작 - 히타치제작소 전력 비즈니스: 유닛 송배전설비 제작 - 히타치 산업기기: 변압기 등 산업기기

FUJI ELECTRIC CO., LTD.

주요 제품	송배전 설비, 전원 설비
홈페이지	http://www.fujielectric.com/
매출액	8378억 엔(2016년)
설립연도 및 종업원 수	1923년, 3만6913명
주소	1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-9530, Japan
주요 구매품목	변압기 부품, 개폐기 부품, 철강재

ㅇ 도쿄전력과 거래하는 일본 기업(상사)

TOKYO SANGYO CO.,LTD.

주요 제품	발전플랜트, 재생에너지
홈페이지	https://www.tscom.co.jp
자본금 및 매출액	31억 엔, 831억 엔
설립연도 및 종업원 수	1942년, 266명
주소	Shin Otemachi Building, 2-1 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
주요 구매품목	화력발전설비, 수력발전설비, 재생가능에너지 관련 기기
비고	각 전력사 영업을 위해 일본 내 13개 지사가 있음

Seika Corporation

주요 제품	발전플랜트, 기계장비
홈페이지	http://www.seika.com/
자본금 및 매출액	67억 엔, 1300억 엔
설립연도 및 종업원 수	1947년, 309명
주소	Shin‐Tokyo Bldg, 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
주요 구매품목	보일러, 발전기, 각종 펌프 등
비고	각 전력사 영업을 위해 일본 내 16개 지사가 있음

□ 시사점

ㅇ 도쿄전력은 원전사고를 계기로 젊은 경영진으로 교체, 해외 업체를 참가시킨 경쟁 입찰 강화 등으로 조달개혁을 시행하고 있으나 기존 도쿄전력에 납품하는 일본 기업도 적극적으로 가격 인하에 동참하고 있어 해외기업의 전력사 안건 직접 수주는 많지 않음.
- 도쿄전력은 기존 거래처 및 자회사에 일괄적으로 30% 원가 절감을 요구하고 있어, 해당 일본 기업들은 도쿄전력이 제시한 목표액에 맞추기 위해서 해외 조달에 적극적임.

ㅇ 도쿄전력을 둘러싼 이러한 사회적 분위기가 존재하기에 일본 전력기자재 시장 진출을 희망하는 국내 유망기업들은 전력회사에 직접 납품하는 방식보다는 전력회사에 납품하고 있는 기존 거래처 대상 적극적인 마케팅을 하는 것이 효율적일 것으로 판단됨.

ㅇ 한편 일본의 10대 전력회사는 독점공급이라는 안정적인 수익 창출로 인해 표준사양을 통일하지 않아 각 전력회사에서 사용하는 전력 기자재의 사양이 모두 다름. 일본 업체보다 가격경쟁력을 가지고 중국 업체보다 품질경쟁력을 보유한 상황에서 다양한 사양에 맞추어 나가며 소량 다품종에 대응할 수 있어야 일본 시장 진입이 가능할 것으로 예상됨.

ㅇ KOTRA 도쿄 무역관은 도쿄전력 관련 기업 대상 지속적으로 유망 한국 전력기자재 기업을 소개하고 있는바, 일본 시장 진출에 관심 있는 기업은 정태혁 대리(jth@kotra.or.jp)에게 연락을 취해주시기 바람.

자료원: 토코타카오카, 히타치제작소, 후지전기, 도쿄전력, 일본 경제신문 및 각 일간지 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합