- 여성의 경제활동 참가 증가로 화장품 시장 동반 상승세 -

- 연평균 매출액 증가율 2%로 5년 후 87억 달러 도달 예정 -

- 2016년 바이어스도르프사 시장점유율 18%에 육박 -

□ 시장 동향

 

  ㅇ 사우디 여성의 경제활동 제재가 2015년 이후로 완화되면서 경제활동 참여율이 증가함.

    - 여성의 가처분소득 증가와 더불어, 사우디 여성의 외모관리에 대한 인식 상승

    - 이와 같은 수요에 맞춰 편하고 빠르게 화장할 수 있는 화장품 출시

 

  ㅇ 바쁜 일상 속에서 살아가는 사우디 여성을 위해 수분공급제품을 포함한 토너, 피부노화방지제와 같은 제품에 피부 미백기능을 함유

    - 그 외에 피부건강, 자외선 차단 등 일체형 화장품 출시

 

2012~2016년 사우디 화장 미백제품 판매율(단위: %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
미백제품	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
비미백제품	91.0	90.9	90.8	90.7	90.6
총계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 가격차별화로 고소득자에게 고급 화장품이, 사회초년생 혹은 미성년자에게 보급형 화장품이 선호되고 있음.

    - 사우디 경제 불황 속에도 고소득 사우디 여성들은 화장품 소비를 줄이지 않아도 됨.

    - 특히 피부노화방지제를 포함한 보습제, 아이크림, 세럼 등 피부를 말끔하게 해주는 제품 선호

 

2011~2016년 사우디 화장품 판매 증가율(단위: %)

구분	2015/2016	2011~2016 연평균 매출액 증가율	2011/2016 총합
얼굴 세안제	4.2	9.3	55.7
- 액체·크림·젤 세안제	1.6	8.3	49.3
-- 고급형 액체·크림·젤·비누 세안제	-1.3	5.9	33.4
-- 보급형 액체·크림·젤·비누 세안제	1.8	8.5	50.0
- 얼굴 세안휴지	12.3	12.2	77.5
-- 고급형 얼굴 세안휴지	9.6	9.5	57.5
-- 보급형 얼굴 세안휴지	12.3	12.2	77.7
피부보습제	1.7	9.1	54.6
- 고급형 피부보습제	0.9	8.2	48.5
- 보급형 피부보습제	1.8	9.2	55.6
피부노화방지제	1.9	10.0	61.2
- 고급형 피부노화방지제	2.0	9.8	59.8
- 보급형 피부노화방지제	1.9	10.2	62.2
토너	0.3	7.7	44.7
- 고급형 토너	-1.5	7.1	40.7
- 보급형 토너	4.4	9.0	54.1

 자료원: Euromonitor

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 독일의 화장품 회사인 바이어스도르프사가 2016년 기준 시장점유율이 18%에 육박하고 있으며, 보급형 화장품으로 유명

    - 현재 광고홍보 및 마케팅에 과감하게 투자하고 있으며 바이어스도르프사의 유명 브랜드 니베아(Nivea)는 소비자 인지도, 광범위한 보급, 효과적인 마케팅 전략을 통해 시장을 선두

    - 2016년 바이어스도르프사의 니베아 Q10+ 에너지비타민은 셀룰라이트젤 크림을 함유해 셀룰라이트 제거 및 피부탄력성 강화를 꾀했음.

니베아 Q10 플러스 안티 링클 데이 크림 50ml

자료원: Nivwea Official Website

  ㅇ 2016년 1월, 유명 화장품 회사인 크리스찬 디올은 리야드 하얏트몰에 첫 개장

    - 개인방에서의 친절한 상담, 샘플 덧칠 등 다양한 마케팅 전략 구사

 

  ㅇ 사우디 시장에서 보급형 제품과 고급 제품 간 경쟁 구도 심화

    - 미성년자 혹은 사회초년생의 신분에서 보급형 제품을 선호하지만, 시간의 흐름에 따라 점차 고급제품으로 전환

    - 피부노화방지제와 같은 특수제품은 고급형 제품임. 폼클렌징 혹은 피부보습제는 보급형 제품으로 구매하는 등 합리적인 소비 진작

 

  ㅇ 현재 화장품 시장은 다국적 기업이 주도

    - 마케팅, 홍보전략, SNS 등과 같이 소비자와의 접촉에 과감하게 투자하고 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 경제 불황 속에서도 사우디 화장품 시장의 수요는 줄지 않고 있으며, 여성의 경제활동 참가율이 해마다 증가 추세를 보이므로 더욱 긍정적으로 사료됨.

    - 해가 지날수록 사우디 여성의 가처분 소득도 증가해 현재 시장의 큰 파이를 차지하는 보급형 제품보다 고급형 제품의 선호도가 높아질 것으로 예상

    - 인터넷 매체와 소비자 블로그를 통해 화장품에 대한 인식이 높아지고 있음. 

  ㅇ 2016년 연평균 매출액 증가율은 2%대에 머물렀으며, 향후 더욱 늘어날 것으로 전망

    - 경제회복 및 소비자 구매력 증가로 예상 성장률은 긍정적

  ㅇ 모든 제품 중 피부노화방지제의 성장률이 가장 가파를 것으로 예상

    - 피부노화방지제의 이점 및 중요도에 대해 사우디 여성의 인식이 커지고, 수요를 충족시키기 위해 선두기업은 과감한 홍보 및 마케팅 전략에 착수

 

  ㅇ 퍼플오션과 같은 사우디 화장품 시장에 공략하고 나서는 기업들 증가로 경쟁이 치열해질 양상

    - 각 기업은 시장장악을 위해 짧은 시간 내에 사용 용이한 제품 외에 추가적으로 신제품 개별 및 혁신에 초점

 

자료원: Euromonitor, Arab News, Saudi Gazette, Alcon, SFDA, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합