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[유망] 뉴질랜드 철강 시장동향
- 트렌드
- 뉴질랜드
- 오클랜드무역관 최종진
- 2017-08-18
- 출처 : KOTRA
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- 뉴질랜드 건설경기 호황으로 철강자재 공급 부족 -
- 주요 수입국인 호주내 생산량 감소 전망으로 수출기회 확대 -
- 가격과 품질 경쟁에서 살아남기 위한 전략 필요 -
□ 수요
ㅇ 뉴질랜드 철강제품 시장 규모는 2016년 기준 약 83만 톤으로 추산하며 최근 건설시장이 호황을 맞고 있어 관련 건설기자재의 수요가 지속적으로 증가 추세임.
ㅇ 뉴질랜드 건설경기 호황에는 크라이스트처치 지진 복구사업을 비롯해 오클랜드시의 각종 인프라 건설이 한 몫하고 있음.
- 특히 오클랜드 지하철 건설, 스카이시티 컨벤션센터, 고속도로 확장 프로젝트가 진행 중이며 공항연결 경전철 사업, 공항확장 프로젝트 등이 대기 중에 있어 관련 품목의 수요증가는 지속될 것으로 전망
□ 생산
ㅇ New Zealand Steel이 현지 유일의 제조사로 연간 약 90만 톤의 철강제품을 생산
설립연도: 1965년
매출액: NZ$ 1억
직원수: 1,500
비고: Taharoa와 Waikato North Head 지역에 2개의 제철소를 운영함. 이를 통해 생산된 철강제품을 주로 내수시장에 유통하고 일부는 일본, 말레이시아, 호주, 미국으로 수출
생산품 : Hot Rolled Steel, Cold Rolled Steel, Pipe, Colour Steel, Zincalume, Axxis Steel, Steltech 등
홈페이지 : www.nzsteel.co.nz
□ 수입
H-형강(HS Code 7228) 수입통계
순위
국가
수입액(US$ 천)
증감률 %
(15/16)
2014
2015
2016
전체
16730
11635
13092
12.52
1
호주
8325
5479
7162
30.72
2
독일
1739
1272
1204
-5.33
3
중국
1749
1206
1198
-0.65
4
프랑스
62
176
600
241.56
5
한국
392
497
470
-5.46
자료원 : Global Trade Atlas
평판압연제품(HS Code 7211) 수입통계
순위
국가
수입액(US$ 천)
증감률%
(15/16)
2014
2015
2016
전체
6242
5229
3215
-38.52
1
대만
1730
1888
1655
-12.31
2
한국
692
778
497
-36.07
3
호주
3252
1726
433
-74.89
4
중국
271
509
351
-31.14
5
말레이시아
83
182
133
-26.95
자료원 : Global Trade Atlas
철강 배관(HS Code 7306) 수입통계
순위
국가
수입액(US$ 천)
증감률 %
(15/16)
2014
2015
2016
전체
67,794
54,632
51,563
-5.62
1
중국
25,174
25,925
26,430
1.95
2
호주
22,222
10,040
8,495
-15.39
3
대만
10,818
8,369
6,731
-19.57
4
말레이시아
2,600
3,064
3,390
10.64
5
일본
1,273
2,159
1,645
-23.83
7
한국
1,321
550
653
18.65
자료원 : Global Trade Atlas
철구조물(HS Code 7308) 수입통계
순위
국가
수입액(US$ 천)
증감률 %
(15/16)
2014
2015
2016
전체
107,559
104,463
121,195
16.02
1
중국
42,194
45,394
46,066
1.48
2
호주
27,087
24,060
28,712
19.34
3
독일
15,270
13,694
13,754
0.44
4
태국
167
405
12,407
2,965.23
5
미국
3,998
5,557
6,176
11.14
7
한국
2,596
4,915
2,022
1.67
자료원 : Global Trade Atlas
□ 유통
ㅇ 뉴질랜드 철강 유통업체로는 현지 최대 건설사인 Fletcher의 자회사인 Easysteel을 비롯해 Steel and Tube, Vulcan Steel, United Steel, HJ Asmuss 등으로 주로 New Zealand Steel을 통해 조달받고 있으며 부족분을 수입으로 충당
현지 메이저 철강 유통업체
설립연도 : 1956년
매출액 : NZ$ 86억(Fletcher Building 본사 포함)
직원수 : 19,000(본사 포함)
매장수 : 14개
주요수입국 : 태국, 대만, 한국, 호주, 일본, 독일
주요 현지 고객사 : John Jones Steel, D&H Steel, Pegasus Engineering, Culham Engineering
특징 : 뉴질랜드 최대 건설사인 Fletcher Building의 철강유통사업부
홈페이지 : www.easysteel.co.nz
설립연도 : 1953년
매출액 : NZ$ 5억
직원수 : 1,000
매장수 : 55개
주요수입국 : 한국, 호주, 중국
주요 현지 고객사 : D&H Steel
특징 : 27,000 여종의 철강제품 유통
홈페이지 : www.steelandtube.co.nz
설립연도 : 1953년
직원수 : 150
매장수 : 10개
특징 : 다국적기업인 Sandvik Group 자회사였으나 뉴질랜드 기업으로 독립
홈페이지 : www.vulcansteel.co.nz
설립연도 : 1986년
직원수 : 100
매장수 : 4개
주요수입국 : 일본, 중국, 호주
특징 : United Industries Ltd의 철강유통 사업부
홈페이지 : www.unitedsteel.co.nz
설립연도 : 1989년
직원수 : 100
주요수입국 : 한국, 중국
특징 : SK 네트웍스의 뉴질랜드법인이었으나 뉴질랜드 기업으로 독립
홈페이지 : www.kiwisteel.co.nz
설립연도 : 1920년
매장수 : 12개
주요수입국 : 태국, 중국, 한국
주요 현지 고객사 : New Plymouth Steel Supplies, Fitzroy Engineering, Steel North Shore
홈페이지 : www.hja.co.nz
ㅇ 기타 소형 철강 유통사인 New Plymouth Steel Supplies, Alrite International, Tiger Steel 등은 현지 유통업체 및 해외 직수입을 통해 제품을 현지에 공급
현지 소형 철강 유통업체
설립연도 : 2001년
직원수 : 20
특징 : HJ Asmuss 및 Vulcan Steel의 뉴폴리머스 지역 에이전트
홈페이지 : www.npss.co.nz
설립연도 : 1991년
주요수입국 : 한국, 태국, 대만
특징 : 해외에서 수입하여 뉴질랜드 및 남태평양 도서국에 유통
홈페이지 : www.alrite.co.nz
설립연도 : 2012년
특징 : 와이어, 코일, H-형강 및 판금을 주로 수입하여 뉴질랜드 북섬과 남태평양도서국에 유통
홈페이지 : www.tigersteel.co.nz
□ 전망 및 시사점
ㅇ 크라이스트처치 지진 재건사업과 오클랜드시의 빠른 성장으로 뉴질랜드 내 철강 수요는 계속 증가할 전망
- 2011년 크라이스트처치 지진으로 주요 도시의 기반시설이 붕괴돼 복구사업비용이 최소 200억 달러 이상 발생하고 복구과정에서 철강구조물 중심으로 재건설 중에 있음. 향후 10년 내 크라이스트처치 도심지역 복구를 위해 20만 톤 이상의 철강이 소요될 전망
- 또한, 뉴질랜드 교통청(New Zealand Transport Agency)을 통해 확인한 바에 의하면 계획 중에 있는 고속도로 및 다리 건설 등 인프라 프로젝트가 114개로 확인
ㅇ 뉴질랜드내 철강 생산의 한계로 인한 공급 부족과 주요 수입국인 호주의 대형 제철소인 One Steel사의 재정난으로 인한 생산량 감소로 아시아 국가들의 철강업체 간 완전 경쟁이 도래할 것으로 전망
ㅇ 현재 한국의 포스코, 현대제철 등이 뉴질랜드에 철강제품을 수출하고 있으나 가격 및 품질경쟁에서 중국과 일본, 대만 기업과 치열하게 경쟁 중에 있음. 이들과의 경쟁에서 우위를 점유하기 위해서는 현지 주요 파트너와의 관계 강화 및 뉴질랜드 주요 인프라 프로젝트에의 주도적인 참여 등의 전략이 필요해 보임.
자료원 : Fletcher Easysteel, Kiwi Steel, Alrite Steel, Tiger Steel 대면 인터뷰, KOTRA 오클랜드 무역관 자료 종합
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