- 여성 전유물로 여겨지던 미용시술에 대한 쿠웨이트 남성의 수요 급증 -

- 쿠웨이트 수입상, 최소 주문수량 대처 및 가격경쟁력 확보 강조 -

 

 

 

□ 쿠웨이트 성형 및 미용시술 현황

 

  ㅇ 더 이상 여성들의 전유물이 아닌 성형수술과 미용시술

    - 쿠웨이트에서는 성형 및 미용시술을 받지 않은 여성을 찾아보기가 어렵다는 말이 있을 정도로, 쿠웨이트 여성들 사이에서는 성형 및 미용시술이 일반적임.

    - 그러나 쿠웨이트는 중동에서 가장 보수적인 국가 중 하나로, 보통의 쿠웨이트 남성들은 성형수술을 하는 남성을 남성답지 못하다고 여기며, 성형 수술과 미용시술은 여성을 위한 전유물이 인식이 널리 퍼져있었음. 그러나 최근에는 남성들의 성형이 보편화되고 있음.

 

  ㅇ 소셜미디어(SNS)가 바꿔놓은 인식과 미적 기준

    - 쿠웨이트에서는 SNS의 영향력이 매우 높은 편으로, 이로 인해 성형 및 미용시술에 대한 인식이 변화하고 있음.

    - Kuwait News Agency의 연구에 따르면, 72%의 쿠웨이트인들이 SNS 사용에 5시간 이상을 할애하며, 31~40세 사이의 쿠웨이트인 중 25%가 SNS에 50번 이상 접속하는 것으로 조사됨.

    - 심리학자 Dr.Hasan AlMusawi는 SNS상의 유명인사들의 인기가 늘어나며, 성형수술 및 미용시술이 불필요한 쿠웨이트인의 70%가 그들과 유사하게 성형수술과 시술을 진행한다고 밝힘.

    - 남성의 경우에는 유사하게 성형을 하기보다는 현재 상태의 개선을 위해 약간의 시술을 하는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 간단한 미용시술과 체중조절 수술을 선호하는 쿠웨이트 남성

    - Boushahri Clinic의 성형전문의 Dr.Ahmed Hegazy는 최근 3년간 남성환자 비율은 10%에서 30%로 급증했으며, 이들은 모발이식, 코성형, 위절제술 과 보톡스 시술을 선호한다고 밝힘.

    - 남성환자가 급증한 요인으로는 많은 쿠웨이트 남성들이 SNS상에서 자신의 사생활을 노출하기 시작하면서 타인에게 더 완벽하게 보이고 싶어하는 욕구가 반영된 것임.

 

  ㅇ 쿠웨이트 남성들의 필러, 보톡스 시술 수요 증가

    - Dr. Ghanima Omar는 위험 부담이 적은 미용시술에 대한 수요가 증가했으며, 병원을 방문하는 남성환자의 35%가 주름 제거와 피부탄력을 위해 필러, 보톡스에 큰 관심을 보인다고 밝힘.

    - 미용시술 외에도 다한증 치료를 위해 보톡스 시술을 받는 경우도 증가하고 있음.

 

 남성을 대상으로 한 필러-보톡스 시술 광고

 

자료원: Lugano Clinic, Jamal Clinic Instagram(2017.5.3)

 

□ 수입시장 동향

 

  ㅇ 최근 5년간 보톡스 수입액 점진적 증가

    - 2016년 수입규모는 약 850만 달러로 전년대비 20.58% 감소했으나, 5년간 약 212% 성장함.

 

  ㅇ 아일랜드의 쿠웨이트 보톡스 수입시장 점유율은 약 35.6%임. 수입 상위 4개국(아일랜드, 독일, 덴마크, 미국)의 점유율은 무려 91%를 차지함.

 

  ㅇ 한국무역협회 통계에 따르면, 한국의 대쿠웨이트 수출은 2015년 전년대비 20% 감소했으나, 2016년 27만9000달러로 전년대비 18.2% 증가함.

 

쿠웨이트 보톡스 수입동향(HS Code 300290)

                                                                                                                                                                          (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	15/16 증감률
0	총계	9,365	10,789	8,568	-20.58
1	아일랜드	3,284	4,562	3,051	-33.12
2	독일	2,859	2,858	2,597	-9.13
3	덴마크	853	408	1,268	210.78
4	미국	1,089	1472	934	-36.54
5	한국	295	236	279	18.22
6	요르단	89	137	178	29.92
7	사우디아라비아	97	123	158	15.32
8	프랑스	49	93	120	29.03
9	스위스	22	64	116	81.25
10	호주	393	265	66	-75.1

자료원: Trade Map, KITA(2017.4.25)

 

□ 제품 경쟁 동향

 

  ㅇ 독일 및 프랑스 등 유럽제품 선호도, 미국 브랜드 제품보다 낮아

    - 쿠웨이트 바이어들은 유럽과 미국제품 품질은 대동소이하나, 소비자들은 미국 브랜드 제품을 가장 선호해 판매량이 높다고 언급함.

    - 쿠웨이트에서 보톡스의 대명사는 앨러간에서 생산하는 '보톡스' 제품으로, 이는 보톡스의 원조격 제품이며 미국 회사가 제조해 안전하다는 신뢰감으로 소비자들의 수요가 높음.

 

  ㅇ 주요 수입제품 현황

    - 미국 보톡스 제조업체 앨러간의 제품 수요가 독보적이며, 이외의 유럽브랜드 제오민, 디스포트 등이 쿠웨이트 시장을 차지하고 있음.

 

제품명	제품명 / 제조업체(국가)	점유율(%)	가격(US$)
보톡스	앨러간(미국)	40	210
제오민	멀츠(독일)	25	205
디스포트	입센(프랑스)	25	200

자료원: 쿠웨이트 바이어 인터뷰 및 무역관 현지 보유자료

 

□ 시사점

 

  ㅇ 외모의 경쟁력화에 따른 남성들의 보톡스, 필러 등 미용시술 증가 전망

    - 소셜미디어(SNS)와 미디어의 영향으로 쿠웨이트 여성에게는 성형수술과 미용시술 일상생활 속에 자리 잡음.

    - 쿠웨이트 남성들이 보톡스와 필러시술에 관대해지며 미용시술에 대한 수요가 점진적으로 증가

    - 최근 경쟁적인 사회생활에서 남성의 외모 또한 경쟁력으로 인식되며, 남녀를 불문한 성형수술과 미용시술 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 에이전트는 쿠웨이트 보건부에 제품 등록과 마케팅을 전담하게 되므로, 유능하고 신뢰할 수 있는 현지 에이전트를 선정하는 것이 중요

    - 보톡스는 쿠웨이트에서 의약품으로 분류돼 에이전트 없이는 쿠웨이트로 수출이 불가함.

    - 쿠웨이트 에이전트는 자회사로 클리닉을 소유한 에이전트와 의약품을 취급하는 에이전트 두 분류로 나눠짐.

    - 전자의 경우, 자사 소유의 클리닉 및 타 클리닉에 판매를 진행해 판매가 용이하다는 장점이 있음. 후자의 경우 디스트리뷰터로서 클리닉에 제품을 공급하며, 닥터들에게 제공하는 다량의 샘플을 요청하는 경우가 있음. 

   

  ㅇ 보톡스 수출 시, 쿠웨이트 보건부 사전허가 필수

    - 쿠웨이트 보건부에 제품을 등록하는데 필요한 서류는 Free Sales Certificate, GMP, GPP, 제조면허증, ISO또는 CE 인증임. 해당 서류가 구비되지 않을 경우 제품 등록이 불가하니, 한국업체는 사전에 필요서류를 준비하는 것이 필요함.

    - 또한, 제품이 미국 FDA 인증을 보유하고 있을 경우, 제품 등록기간 단축이 가능함.

 

  ㅇ 한국업체, 가격경쟁력으로 승부

    - 쿠웨이트 바이어에 따르면, 쿠웨이트 보톡스 시장은 글로벌 브랜드가 독점하고 있으므로 한국 업체의 가격경쟁력이 중요함.

    - 의사에게 공급되는 미국 보톡스 가격은 약 210달러선이고, 한국제품 가격은 130달러 정도임. 일반적으로 한국업체가 제시하는 제품가격은 120달러로, 더 큰 할인율(50달러 이하)을 제공하지 않으면 쿠웨이트 진출이 어렵다고 밝힘.

 

  ㅇ 최소주문수량에 대한 태도가 중요

    - 무역관에서 인터뷰를 진행한 보톡스 수입 바이어들은 공통적으로 한국 보톡스 업체의 최소 주문수량에 대해 언급함.

    - 한국 업체는 최소주문량 및 제품 등록에 소요되는 비용을 고려해 바이어가 제시하는 최소물량에 적절하게 대응하지 못하는 경우가 있음.

    - 쿠웨이트의 인구는 420만 명으로 시장 자체가 크지 않아 거래를 시작하는 첫 해에는 1000개 정도 수입이 가능함. 그러나 쿠웨이트 에이전트는 서브에이전트 및 지점을 통해 GCC 전역 제품 등록 및 판매가 가능하므로 주문 물량은 시간이 지날수록 늘어난다고 강조함.

 

자료원: Kuwait Times, KUNA, Boushahri Clinic, Jamal Clinic, Trade Map, 한국무역협회, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합