- 인구 증가와 만성질환 증가로 의료시장 지속적으로 성장 예상 -

- 한국 의료기기 브랜드에 대한 관심이 커짐 -

 

 

 

□ 쿠웨이트의 사회 및 자연적 요인에 따른 의료기기 시장 성장

 

  ㅇ 급격한 인구 증가

    - IMF는 2010년부터 2015년간 쿠웨이트 인구 증가율은 2.8%였으며, 2020년까지 지속될 것으로 전망

 

자료원: IMF(2017.2.15.)

 

  ㅇ 낮아진 유아 사망률과 높아진 평균수명

    - 쿠웨이트 유아 사망률은 2009년 1000명당 10.7명을 기록했으나 2013년에는 1000명당 7.6명으로 급격하게 감소함.

    - 1960년의 쿠웨이트인의 평균수명은 60세였으나, 2015년 쿠웨이트 남성의 평균수명은 74세, 여성 76세로 증가함. 이는 세계 평균수명 71.4세(남성 69.1, 여성73.8)보다 높은 수치임.

 

  ㅇ 만성질환 급증과 의료비 지출 증가

    - 쿠웨이트인들은 기후적인 요인으로 실내에서 시간을 보내는 시간이 많아 운동량이 부족함. 이로 인해 비만, 당뇨, 관절염, 허리통증과 같은 만성질환에 시달림.

    - 쿠웨이트 보건부의 발표자료에 따르면, 2014년의 당뇨로 인한 사망률은 4%임. 또한 쿠웨이트 성인 14.6%가 당뇨를 앓거나, 당뇨 고위험군임.

    - 2014년 쿠웨이트의 1인당 의료비 지출은 2320달러이며, 전체 의료비 지출은 GDP의 3%를 차지함.

 

  ㅇ 경제 회복에 따라 의료기기 시장 성장 잠재력 증가

    - 쿠웨이트의 의료기기 시장은 MENA지역(중동 및 북아프리카)에서 8번째로 큰 규모임.

    - BMI는 유가상승으로 2017년 쿠웨이트 경제가 회복될 조짐을 보이고 있어 이를 바탕으로 한 의료기기시장 성장의 잠재력이 크다고 언급함.

 

  ㅇ 쿠웨이트 정부의 적극적인 보건의료분야 성장 지속 

    - 쿠웨이트 정부는 보건산업을 육성하고자 20억 달러 규모의 대형 국립병원 건설 및 증축 프로젝트를 추진함. 이에 따른 의료기기의 수요가 급증할 것으로 전망됨.

 

□ 쿠웨이트 의료기기 수입 현황 및 경쟁 동향

 

  ㅇ 강세를 보이는 의료용 소모품 수입

    - 의료기기 시장점유율을 살펴보면, 의료용 소모품과 진단영상기기 등이 가장 큰 시장점유율을 보임.

    - 2015년 기준 그밖의 기기 HS Code 901890 품목이 11만7279달러로 가장 큰 규모

    - MRI 수입액은 2014년에 감소했다가 2015년 1만3088달러로 전년대비 65.17 증가하며 가장 높은 증가율을 보임.

    - 그러나 HS Code 901820 품목의 수입은 전년대비 51.73% 급감, 901832 품목은 22.93% 감소함.

 

쿠웨이트 의료기기 수입 현황(HS Code 9018 기준)

                                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

수출품목	HS Code	2013	2014	2015	15/16 증감률
Ultrasonic Scanning apparatus	901812	7,904	7,080	5,171	26.96
Magnetic resonance imaging apparatus	901813	8,049	7,924	13,088	65.17
Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s	901890	99,966	98,238	117,279	19.38
Electro-diagnostic apparatus, incl. apparatus for functional	901819	17,009	14,906	15,979	7.2
Ultraviolet or infra-red ray apparatus used in medical, surgical, dental or veterinary sciences	901820	1,006	3,570	1,723	51.73
Ophthalmic instruments and appliances, n.e.s	901,850	5,035	6,225	6,213	0.19
Syringes, with or without needles, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences	901831	12,998	7,883	9,596	21.73
Electro-cardiographs	901811	2,116	1,565	1,257	99.99
Scintigraphy apparatus	901814	3,579	2,923	1,408	51.83
Dental Drill Engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment	901841	936	1,865	1,557	16.51
Instruments and appliances used in dental sciences	901849	15,445	14,338	18,529	29.23
Needles, catheters, cannula and the like, used in medical, surgical, dental or veterinary	901839	27,282	26,969	35,026	29.88
Tubular metal needles and needles for sutures, used in medical,	901832	1,433	1,631	1,257	22.93

자료원: Trade Map(2017.2.12)

 

  ㅇ 다국적 업체들의 치열한 경쟁

    - GE, 지멘스, 후지필름, 브라운 등 다수의 다국적 업체들은 두바이 지사를 설립해 쿠웨이트로 직접적으로 수출하거나, 쿠웨이트 현지 의료기기 유통업체를 통해 제품을 수출함.

    - 특히 GE 헬스케어는 쿠웨이트 보건부(MOH)가 전폭적으로 지지하는 진단영상기술 업체로, 대부분의 쿠웨이트 주요 병원들은 GE헬스케어의 제품을 취급하고 있음.

 

  ㅇ 미국, 유럽 제품의 높은 시장점유율

    - 쿠웨이트 바이어에 따르면, 2016년 미국에서 들여오는 제품이 가장 많았으며 거의 35%을 차지한다고 밝힘.

    - 영국, 중국, 멕시코, 독일은 미국보다 수출규모는 작지만 각각 시장 점유율은 6% 이상이며, EU에 포함되는 28개 국가에서 수입해오는 비율이 거의 30%라고 언급함.

 

□ 진출방안 및 시사점

 

  ㅇ 쿠웨이트 정부의 보건산업분야 발전을 위한 의지

    - 쿠웨이트는 석유 의존경제를 탈피하고자 산업다각화를 꾀하고 있음. 이는 국가 개발계획 ‘2035 쿠웨이트 비전’에 따라 대규모 프로젝트, 경제개혁, 산업다각화 등의 분야로 나눠져 시행되고 있음.

    - 2016년 6월 쿠웨이트 보건부(MoH)는 보건의료 분야의 정책을 밝힘.

     ① 10억 달러의 예산으로 8개의 대형 국립병원 건설 및 증축 계획

     ② 쿠웨이트 해외송출 환자에게 제공되던 보조금 삭감

     ③ 국제 보건분야와의 협력 강화

     ④ 공공사업부로부터 9개의 병원을 추가 건설하기 위한 예산 42억 달러 확보

 

  ㅇ 틈새시장을 노리자

    - 한국 업체는 상대적으로 경쟁력이 있는 진단영상기기, 병원가구, 의료 폐기물 처리기, 의료용 소모품, 시린지와 같은 상품 수출에 주력하는 것이 필요함.

    - 쿠웨이트는 최근 미국, 유럽제품보다 상대적으로 더 저렴한 제품을 구매해 비용을 줄이는 것을 고려하고 있으므로, 쿠웨이트에 진입하려는 한국 업체에 좋은 기회가 될 수 있음.

 

  ㅇ 현지 유통망을 보유한 에이전트 발굴이 중요

    - 매년 쿠웨이트에서 개최되는 KUWAIT MEDICA 전시회와 두바이에서 개최되는 ARAB HEALTH에 쿠웨이트 바이어 상당수가 참관함.

    - 이 전시회 및 현지 비즈니스 상담회 참가를 통한 지속적인 제품 인지도 제고 및 쿠웨이트 바이어를 접촉하는 것이 쿠웨이트 진출의 첫걸음임.

 

 

자료원: IMF, 쿠웨이트 통계청, 바이어 인터뷰, Trademap 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합