아르헨티나 곡물시장 투자 동향

- 해외 다국적 대기업의 아르헨티나 곡물시장 진출 -

- 작물 유전자 변형 사업 부상 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 아르헨티나 곡물시장은 전통적으로 현지 기업과 다국적기업의 참여로 이루어짐.

  - 내수시장의 매출은 대략 6억 달러이며 아르헨티나 내 가장 매력 있는 산업으로 각광받고 있음.

  - 지난 수확철 해외 수출 2억 5000만 달러를 달성했고 최근 10년간 수출이 2000년 3만 2,731톤에서 14만 톤으로 4배 증가함. 아울러 거래 가치 또한 87% 상승함.

 

 ○ 남반구에 위치한 아르헨티나는 국내에서 곡물을 생산한 후 북반구에 판매하며 계절이 반대인 특징을 이용함.

  - 미국이나 유럽에 위치한 국가들이 아르헨티나의 곡물 주 수입국이며 곡물 생산은 주로 습기가 있는 팜파스의 고품질 토양을 사용함.

  - 수출용에 한하여 국내에서 승인되지 않은 곡물도 생산이 허용됨.

  - 옥수수, 콩, 해바라기씨가 수출 주요 품목임.

  - 용도에 따른 작물 시장에서 콩, 옥수수, 밀, 해바라기, 보리, 수수 같은 농작물이 85%를 차지함.

 

용도에 따른 작물 시장 구성

용도	비율
농작	85%
과수	10%
원예	3%
관상	1%
삼림	1%
	100%

자료원: 농축수산부

 

 ○ 주요 곡물 수출 기업은 Satus Ager 이외에도 Monsanto, SSP(Southern Seeds Production), Don Mario, Syngenta, Dupont Pioneer와 Dow가 있음.

  - 시설투자에 높은 비용이 들고 생산과정이 매우 복잡해 숙련된 인적자원이 요구되는 시장 특성상 몇몇의 소수 기업에 집중되어있다는 특징이 있음.

 

 ○ 한때 칠레가 남반구의 곡물 수출 1위 국가였으나 현재는 아르헨티나가 그 자리를 차지함.

  - 칠레는 아르헨티나보다 콩 수확이 늦어지기 때문에 한정된 국가에만 수출이 가능하며 아르헨티나만큼 다양한 곡물을 경작할 수 없다는 환경 조건의 제한이 있음.

  - 반면 아르헨티나 곡물 생산 공장은 경작지와 가깝게 있다는 점에서 칠레보다 경쟁력이 있음.

  - 한편 생산에 드는 달러 비용이 다른 농업 생산품목에 비해 증가하고 있다는 단점이 있음.

 

□ 아르헨티나 곡물시장의 특징

 

 ○ 로사리오 상업 거래소의 최신 통계 자료에 따르면 아르헨티나 대두 풍작으로 인해 견과류 생산이 5,279만 톤을 기록하며 견과류 생산국 세 번째에 오름.

  - 아르헨티나는 5년 동안 연간 평균 4,891만 톤을 생산하여 중국에 이어 네 번째에 위치했으며 중국의 생산량은 평균 5,217만 톤으로 세 번째 순위를 차지함.

  - 그러나 2012/13 수확기부터 아르헨티나 대두의 풍작으로 총 5,279만 톤을 기록함에 따라 5,015만 톤을 수확한 중국을 앞지름.

  -  2013/14 수확기에는 아르헨티나가 5,780만 톤을 수확하여 3위를 기록할 것으로 예상되고 중국은 4,840만 톤에 그칠 것으로 보임.

  - 컨설팅 사 OIL Word의 자료에 따르면 최근 5년간 견과류 생산 주요 국가는 미국과 브라질이었는데 2008/09~2012/13 수확기에 각각 9,432만 톤, 7,303만 톤을 생산함.

  - 견과류 생산국 순위는 대두, 해바라기, 유채, 카놀라, 목화, 땅콩, 코프라(말린 코코넛 과육), 아마, 참깨, 야자, 아주까리 등 국내 생산의 합계를 반영한 것임.

 

 ○ 대두는 곡물 총생산에서 중요한 핵심 부분을 차지하는데 아르헨티나와 미국, 브라질이 중국에 비해 대두 생산량이 월등히 높음.

  - 2012/13 수확기 동안 미국은 9,201만 톤을 생산했으며 그중 대두 생산이 총 8,200만 톤으로 가장 높은 비율을 차지함.

  - 브라질은 총 8,422만 톤의 곡물 생산량에서 대두는 8,160만 톤으로 전체의 97%를 차지함.  

  - 반면 중국의 경우 곡물 생산이 종류별로 더욱더 다양하고 비율이 고르다는 특징이 있음.

 

□ 곡물시장의 외국인 투자

 

 ○ 독일 Bayer- Biagro

  - 2014년 3월, 독일 제약화학기업 Bayer 사의 농업 부분은 경작물의 품질을 개선하는 생물학적 농약 생산을 위한 대형 연구소인 Biagro를 마련함.

  - Bayer 사는 Biagro를 통해 곡물 자원의 발전을 위한 백신 포트폴리오를 개발하고 있음. 80% 이상의 대두가 백신을 접종했으며 총 시장 매출은 1억~1억 2000만 달러임.

  - Biagro 창업 1년간 직원을 150명 이상 고용하고 매수가는 대략 4000만 달러였으며 Novozymes(Nitragin) 사와 Rizobacter 사의 뒤를 이어 Biagro는 생물학적 백신 품목에서 3위를 차지함.

 

 ○ 독일 Bayer- 아르헨티나 FN Semillas

  - 2013년 12월 이전, Bayer 사는 대두 경작에 적용하는 유전자 개발을 보강하기 위해 아르헨티나 업체 FN Semillas 사를 인수함.

  - 이는 Bayer가 국내 대두 생산시장에 뛰어들기 시작했다는 것을 의미하며 대두 생산에서 높은 수준의 국제적 플랫폼을 만들기 위한 전략으로 볼 수 있음.

  - 최근 3년간 Bayer 사는 또한 세계적인 대두 생산시장 중 하나인 브라질의 업체들을 인수했으며 2014년 살타와 부에노스아이레스 지역의 FN semillas 사와 함께 대두와 농작물 내수 시장에 뛰어들어 국내 경작지의 2/3를 담당할 예정임.

  - Bayer 사는 지금까지 국내 농약 판매에만 그쳤지만 FN semillas 사를 인수함으로써 곡물시장에 본격적으로 진입해 연간 2억 5000만 달러의 수익을 높이며 대두 판매는 연간 약 8000만 달러를 기록함.  

  - 이러한 공격적인 사업 확장으로 Bayer 사는 전체 매출 75%를 담당하며 국내 대두 시장을 이끌고 있는 Don Mario 사, Nidera 사와 같은 기업들과 함께 경쟁하게 됨.

  - Bayer 사의 투자가치는 300만 달러였으며 앞으로 아르헨티나 곡물산업의 가장 주요한 기업이 될 것으로 예상됨.

 

 ○ 중국 국립 곡물·오일 및 식료품 조합(COFCO, National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation)

  - 국제적인 대규모 식량 수요 때문에 대형 다국적기업의 아르헨티나 곡물 기업 인수가 늘어나고 있는 추세임.

  - 곡물 판매뿐만 아니라 더 나은 수확량을 보장하기 위해 형질 전환 식물 실험실과 농약과 비료를 생산하는 공장을 갖추고 있음.

  - 중국에서 사용되는 식용유와 밀가루를 안정적으로 조달하기 위해 직접 아르헨티나 생산업체에게 투자하는 방식으로 2014년 2월 중국 COFCO는 아르헨티나에 기반을 둔 전 세계 곡물 생산 4위 기업인 Nidera 사의 지분 51%를 매입함.

  - 아르헨티나 사업을 위해서만 투자한 금액이 13억 달러였고 Nidera 사는 유전자조작 해바라기와 대두 판매로 약 연 매출 170억 달러를 달성함.

  - 중국은 아르헨티나에 작물 개발자뿐만 아니라 농산품 구매자 네트워크까지 보유하고 있으며 아르헨티나 내 유전자조작작물을 개발하는 설비와 전문가들을 보유하고 있음.

 

 ○ 중국 COFCO- Noble Group

  - 중국 COFCO는 2014년 3월, 홍콩에 기반을 두고 에너지·광물·농산물 판매 세 가지 영역을 담당하는 Noble Group의 아르헨티나 농산물 거래 부서를 인수함.

  - 15억 달러의 매출을 기록했으며 중국 거대 기업의 두 번째 인수가 이루어진 두 달 간 주요 곡물 판매 업체로 급부상하며 세계적인 입지를 다지게 되었음.

  - 이 두 회사는 중국에서의 곡물 사업 프로세스와 유통을 Noble 사의 판매와 연결하는 합작 투자를 하여 COFCO가 51%의 지분을 갖는 계획을 가지고 있음.

  - 아르헨티나에서 Noble 사는 국내 농업 중심지인 Gran Rosario에 있는 Timbúes 항구와 고유의 저장설비, 그리고 독자적인 프로세스를 갖추고 있음.

  - 2013년 Noble 사는 곡물, 밀가루와 기름 수출 6위로 전체 시장 점유율 5.4%를 차지했으며 Nidera 사가 5위로 4.9%를 차지함.

 

 ○ 미국 Monsanto

  - 점점 아르헨티나에 다국적기업이 몰려드는 또 다른 증거는 덴마크의 Novozymes 사인데 새로운 곡물 생명기술을 개발하기 위해 BioAg Alliance와 연대 서명을 작성했음.

  - 미생물 제품의 연구 및 상용화를 목표로 "장기 전략적 제휴"를 맺음. Monsanto 사는 Novozymes 사와의 공동투자로 연구를 진행할 것이며 미생물 제품은 전 세계에서 연간 약 23억 달러의 매출을 기록하고 최근 몇 년 동안 두 자릿수 성장률을 나타내고 있음.

  - Novozymes 사는 Pilar 산업 단지에 공장을 두어 작물 수확량을 높이고 효율적인 해충방제를 위한 생물학적 기술 발전에 최선을 다하고 있음.

  

 ○ 아르헨티나와 중국의 협업

  - 아르헨티나 Bioceres 사와 중국 Dabeinong 사는 과학기술혁신부에 의해 개발된 기술로 가뭄과 염분에 강한 종자를 생산하는 농업기술 협업에 대한 계약을 체결함.

  - 이어서 개발 후에는 양국에 시범적으로 판매될 예정임.

 

□ 곡물 교역 현황

 

 ○ 2013년 10개의 곡물 생산 업체는 7,030만 톤을 수출해 전체 시장의 75%를 차지함.

  - 지난 20 년 동안 주요 곡물 수출업체는 미국의 Cargill 사로 2013년 한 해에만 전체 출하량의 15.5 %를 차지함.

  - 농림부의 자료에 따르면 Cargill 사를 통한 수출이 1,093만 톤으로 가장 많고 이어 Bunge 사는 700만 톤으로 전체의 10%이며 Dreyfus 사는 642만 톤으로 전체의 9.2%임.

  - 기타 7개의 주요 수출업체들은 Aceitera General Deheza 사(7.5%), Toepfer 사(5.5%), Asociación de Cooperativas Argentinas(5.4%), Noble 사(5.45%), Nidera 사(4.9%), ADM(4.7%) 와 Molinos Río de la Plata사(4.1%)가 있음.

  - 그중 아르헨티나 기업은 AGD 사(Aceitera General Deheza), ACA(Asociación de Cooperativas Argentinas), Molinos 사로 세 개뿐이지만 상위 15개의 수출업체 이외에는 Vicentín 사(3.6%), Oleaginosas Moreno 사(3.2%)와 AFA(las cooperativas ligadas a la Federación Agraria)(2.4%)도 있음. 주요 아르헨티나 업체들은 전체 곡물 출하량의 25%를 차지함.

 

 ○ 곡물 수출

규모·업체별 주요 수출 곡물           

(단위: 백만 달러)

	2010	2011	2012	2013	2014	주요 수출업체
밀	937	2600	3172	755	305	Cargill, Noble, ACA, Oleag Moreno
보리	114	582	972	960	432	Toepfer, Oleag Moreno, Noble, ACA, Nidera
옥수수	3365	4547	5059	6157	582	Cargill, Noble, ACA, Oleag Moreno, ADM, Monsanto,   Nidera
수수	243	429	594	517	25	Toepfer, Pioneer, ACA, Nidera
대두	7746	6139	3263	4244	116	Bunge, ACA, LDC, Noble, Nidera
해바라기	96	98	105	126	28	Bunge, ACA, LDC, Noble, Nidera

자료원: Nosis

주: 수출업체의 경우, 생산하지는 않지만 식용유나 찌꺼기와 같은 부산물을 판매하는 업체도 포함됨. (Bunge, Toepfer, LDC, Cargill)

 

□ 종자법

 

 ○ 기존의 종자법은 생산자가 매번 새로운 유전자 변형 종자를 구매하는 것을 의무화하지 않고 모든 종류의 종자 재사용을 허용했으며 재사용 시 농가가 일정 금액의 사용료를 종자 생산업체에 지불해야 했음.

  - 현재 이 종자법 개정에 대한 논의가 수면 위로 올라와 종자 재사용 제한에 대한 논란이 있음. 예컨대 대두 300헥타르를 재배했을 경우 재사용하는 곡물을 그 면적만큼만 허용하는 식으로 재사용을 제한해야 한다는 것임.

  - 새로운 종자법에 대한 개정 논의가 진행되기에 앞서 종자 생산업계와 사회·농촌 단체의 마찰이 불가피한 상황임.

  - 업체들은 늘어나는 곡물 수요를 충족하기 위해서는 더 넓은 경작지가 필요하다고 주장하며 곡물시장을 규제하고 통제하는 규범이 다양한 변형 품종 연구와 개발을 위한 투자 수익을 보장한다고 덧붙임.

  - 개정을 반대하는 단체들이 주장하는 내용은 GM 작물이 생물의 다양성에 부정적인 영향을 미치며 기후 변화에 대한 농업활동의 취약성을 증가시키고 농민들의 생계를 위협하기 때문이라고 주장함.

  

 ○ 미국 Monsanto 사의 유전자 변형 연구소는 제초제인 글리포세이트에 대한 저항력을 가진 유전자 변형 대두를 개발했으나 아르헨티나 내에서 저작권을 취득하는데 실패함.  

  - 그러나 아르헨티나 내 대두 대부분이 Monsanto 사의 대두 종자로 경작되는 것이기도 하고 Monsanto 사가 개발한 신규 대두 종자 덕택에 생산량이 대폭 증가할 것으로 보여 법률 개정에 희망을 걸고 있음.

  - Monsanto 사가 개발한 신규 대두는 아르헨티나 대두 시장 전체의 60%~80%를 차지할 것으로 기대하고 있으며 코르도바 지방에 종자 생산시설을 갖춰 연간 6만 톤을 생산할 계획임.

 

□ 전망

 

 ○ 아르헨티나 곡물 산업 연합(Asociación Semilleros Argentinos, ASA)의 보고서에 따르면 전문가들은 아르헨티나에 충분한 작물이 가능함에도 불구하고 생산과 수출 모두 큰 문제가 있다고 지적함.

  - 남미공동시장(Mercosur)은 콩 1억 3600만 톤, 옥수수 1억 400만 톤을 생산하고 있고 생명공학 기술에 사용되는 면적은 6,500만 헥타르임. 최근 도시화로 인해 경작지 면적에 제한이 생기고 있고 가용 공간이 한정적이라는 문제점이 대두되고 있음.

  

 ○ 중국과의 우호적인 거래 관계 유지

  - 농식품 전략 계획(Plan Estratégico Agroalimentario)에 따라 2020년까지 생산을 6,050만 톤 증가시키는 것을 목표로 하고 있음. 이러한 계획은 전 세계 곡물 수출 추세 변화에 발맞추고 중국을 주요 시장으로 만들려는 의도임.  

  - 중국은 세계 최대의 콩 수입국이며 식용유로는 두 번째임. 중국에는 2030년까지 경제가 지속적으로 발전함과 동시에 인구 83억 명을 기록할 것으로 예상하는 바, 저렴하면서도 품질이 좋고 지속적으로 생산이 가능한 식량을 찾는 중산층이 늘어날 것으로 보임.

  - 중국과 아르헨티나는 양국에 의해 승인된 제품이 매우 유사하기 때문에 양국의 관계는 농업이 발전하는데 이점이 있음.

 

 ○ 농업 분야는 지속적인 기술도입에 힘쓰고 농업 수출 분야는 공급체인의 효율성을 개선해야 함.

  - 아르헨티나 곡물 업체는 신속하게 새로운 기술을 수용하고 적용하고 있으며 오히려 미국보다 더 신속하다는 연구가 있음.

  - 생명 공학 제품의 장점은 성능 향상을 동반 가장 낮은 비용과 높은 품질임. 또한 아르헨티나는 주요 생산자들을 통합하는 규제 시스템과 국가 정책이 있다는 장점이 있음.

 

 ○ 곡물 생산자들은 정부와 해당 산업 사이에서 지속적이고 점진적인 노력이 필요함.

  - 지속 가능한 제품한 제품부터 물 또는 기후변화의 영향을 최소화하기 위한 유기농 제품 생산을 지향해야 함.

  - 아르헨티나 곡물 생산자 연합(Asociación de Semillero Argentino)에 따르면 국내 총 곡물 판매 수익이 대략 7억 5000만 달러~8억 달러가 될 것으로 예상함.

 

□ 시사점

 

 ○ 아르헨티나는 전통적으로 1차 산업이 발달한 국가로 넓은 팜파스의 고품질 토양에 경작해 품질이 좋은 곡물을 생산하고 있으며 그중 대두는 수출 효자 품목임.

  - 또한 최근 미래 식량 생산과 관련해 작물 유전자 변형 사업이 부상해 많은 투자가 이루어지고 있음.

  - 곡물산업은 지역 환경에 적합한 기술을 개발하고 아르헨티나가 전 세계 식량 보급 선두 국가로 자리매김할 수 있도록 노력하고 있음.

 

 ○ 기업들과 투자자들은 에너지뿐만이 아니라 식량 또한 미래의 주요 자원으로 간주하고 있음.

  - 아르헨티나는 세계 주요 식량 공급 국가 중 하나이며 이러한 이유로 관련 국제 주요 기업이 직·간접적인 형태로 아르헨티나에 진출하는 추세임.

  - 다양한 기업들이 아르헨티나에 투자하거나 진출하여 지속적으로 자사의 경쟁력을 개선하고 다양한 활동을 통해 시장 점유율을 높이고자 노력을 기울이고 있음.

 

 ○ 2014년 작황이 좋기 때문에 국내 총 곡물 판매 수익이 대략 7억 5000만 달러~8억 달러가 될 것으로 예상함.

  - 최근 10년간 수출이 2000년 3만 2,731톤에서 14만 톤으로 4배 가량 증가했고 거래 가치가 87% 상승할 정도로 아르헨티나 곡물시장은 투자가치가 높아지고 있음.

  - 또한 연구소를 갖춘 업체들의 전략적 협업을 통해 고부가가치를 지닌 GM 종자시장이 부상하고 있음.

 

 

자료원: Nosis, 농축수산부, 아르헨티나 곡물수확협회, 곡물 수출센터, 아르헨티나 곡물 생산자 연합, 대두 생산체인 연합, 아르헨티나 경작자 연합, 국립 곡물 연구소 및 KOTRA 부에노스아이레스 보유자료 종합