- 폴란드 콘택트렌즈 시장 최근 5년간 연평균 6.5% 성장 –

- 일회용 렌즈 인기, 옴니채널을 통한 구매 증가 추세 -

 

 

 

상품명 및 HS code

 

ㅇ 상품명: 콘택트렌즈(Contact Lenses)

- HS code 900130: 콘택트렌즈

 

시장동향

 

IT의 발달로 컴퓨터, 스마트폰 사용이 증가하면서 폴란드인들의 시력이 점차 저하되고 있다. 이러한 현상은 앞으로 더 증가할 것으로 보고 있으며, 현지 optykpolski 등 옵티컬 산업관련 기사에 의하면 폴란드인의 절반 이상이 시력 저하로 인해 안경 혹은 콘택트렌즈를 필요로 하고 있다는 분석이다.

 

이러한 맥락에서 폴란드 콘택트렌즈 판매 규모는 매년 증가 추세이다. Euromonitor 보고서에 따르면 폴란드 콘택트렌즈 판매액은2015~2019년 연평균 5% 성장했으며, 2020년에는 성장률에서 약간 둔화를 보인 4억3,500만 즈워티(약 1억 1,508만 달러) 판매액으로 전년 대비 0.6% 증가했다. 팬데믹 기간 안경 판매액이 -11%의 감소율을 보인 것과 비교할 때, 콘택트렌즈의 판매는 매우 양호한 편이라 할 수 있다.

 

동일 보고서에 의하면, 전문가들은 팬데믹 이후 동 시장은 빠르게 정상 궤도를 회복할 것으로 내다보고 있다.  2021년에는 전년 대비 4.6% 성장한 4억5,510만 즈워티(약 1억 2,040만 달러)가 될 것으로 예상되며, 향후 5년간 연평균 5.5%의 양호한 성장률을 보일 것으로 전망된다.

 

콘택트렌즈 시장의 경우 클리어 교정 콘택트렌즈 시장이 92.4%, 미용 콘택트렌즈가 7.7%를 차지하며, 재질 면에서는 하이드로젤 80.3%, 실리콘 하이드로젤 19.7%로 구성되어 있다. 일회용 원데이 렌즈 중에는 다초점 렌즈 4.9%, 구형(Spherical)렌즈 86.4%, 토릭렌즈가 8.7%를 차지한다.

 

폴란드 콘택트렌즈 판매 규모

(단위: 백만 즈워티, %)

 

자료: Euromonitor

 

수입동향

 

폴란드 콘택트렌즈 수입 규모는 2020년에 6,191만 달러로 전년 대비 1.74% 감소했다. 주요 수입국으로는 독일, 벨기에, 영국, 체코, 아일랜드가 있다. 2020년 독일 수입규모는 1,959만 달러 규모로 가장 크며, 전체 수입의 31.64%를 차지했다. 그 다음으로 벨기에 수입이 전체 수입의 1,275만 달러로 20.59%를 차지하였고, 영국으로부터의 수입 규모는 1,194만 달러로 전체의 19.29%에 해당하였다. 체코로부터의 수입은 8.88%, 아일랜드의 경우 5.11% 였다.

 

한국으로부터의 수입은 전체의 1% 미만으로 매우 미미한 편이지만, 전체 수입국 중 10위를 차지하고 있다. 2020년 콘텍트렌즈 대한국 수입규모는 약 44만 달러로, 전년 대비 9.11% 증가했다.

 

폴란드 콘택트렌즈 국가별 수입 동향

국가(순위)	수입액 (천 달러, 연간)			점유율 %	증감률 (%)
	2018	2019	2020	2020	‘20/’19
전체	69,260	63,010	61,913	100	-1.74
독일(1)	19,453	18,823	19,588	31.64	4.07
벨기에(2)	13,753	13,540	12,750	20.59	-5.83
영국(3)	19,568	15,764	11,942	19.29	-24.25
체코(4)	863	4,064	5,500	8.88	35.34
아일랜드(5)	7,213	5,170	3,166	5.11	-38.75
한국(10)	630	407	444	0.72	9.11

자료: Global Trade Atlas (2021년 5월 26일 기준)

 

경쟁동향

 

콘택트렌즈의 폴란드 시장주도 업체로는 Johnson & Johnson, Bausch & Lomb, Alcon, Maxvue Vision, Cooper Vision 있으며, 브랜드의 경우 Acuvue, Alcon Air, Cooper Vision, Bausch & Lomb 등이 인기가 있다.

 

폴란드, 2020년 콘택트렌즈 인기 제품 TOP 10

자료: najlepszy-ranking.pl

 

유통구조

 

폴란드 콘택트렌즈 유통구조를 살펴보면, 국내외 제조사-현지판매법인 혹은 수입, 유통업체를 거쳐 소매업체를 통해 판매되는 전통적 구조를 지니고 있다. 하지만, 인터넷을 통한 전자상거래의 발달로 일부 수입업체들은 B2B 뿐 아니라 직접 B2C 판매를 하기도 한다.

 

2019년까지는 안경 전문점에서의 판매가 약 60%, 인터넷을 통한 전자상거래 판매가 40%를 구성하고 있었으나, 팬데믹 상황은 콘택트렌즈 유통구조를 완전히 바꾸어 놓았다. 2020년 콘택트렌즈 판매 채널은 전자상거래 판매가 약 74%, 안경 전문점을 통한 판매가 25.6%로, 전자상거래를 통한 판매가 동 시장을 압도하게 됐다. 전문가들에 의하면, 이러한 유통채널의 새로운 패턴은 이미 전자상거래에 익숙해진 소비자들로 인해 팬데믹 이후에도 어느 정도 지속될 것으로 예상된다.

 

폴란드 콘택트렌즈 유통채널

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 분석

 

콘택트렌즈 취급 유통업체

업체명	홈페이지
VISION EXPRESS	https://visionexpress.pl/
Kodano Optyk	https://www.szkla.com/
soczewki365.pl	https://www.soczewki365.pl/

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 조사

 

관세율 및 인증

 

ㅇ 관세율: HS code 900130기준

- 제3국 관세율: 0 %

- FTA 적용기준 對 한국 관세율: 0 %

- 부가세: 의료기기로 분류된 경우 8%, 그 외23%

 

인증

 

콘택트렌즈는 의료기기에 해당되며, 의료기기의 위험도에 따라 구분되는 4가지 등급분류(Class I, Class IIa, Class IIb, Class III)중 Class IIa에 속한다. 폴란드에 의료기기를 수출하기 위해서는 우선적으로 유럽 의료기기 지침 MDR 2017/745(Medical Device Regulation 2017/745)에 준하는 CE 인증을 취득해야 한다. 2021년 5월26일부터 유럽 의료기기 지침 ‘MDR 2017/745’이 전격 시행됨에 따라, 폴란드 시장 진출을 위해서는 이에 준하는 제품 인증이 필요하다.

 

폴란드에서는 체외진단기기를 포함한 의료기기에 대하여 폴란드 시장 내에 첫 시판을 하게 될 경우, 제조사 혹은 수입자(국외제조사의 책임 대행)가 폴란드 의료기기 등록기관에 등록을 해야한다.

 

폴란드 의료기기 등록청 정보

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 조사

 

전문가 인터뷰

 

콘택트렌즈 산업협회 멥버 S씨에 의하면, 최근 컴퓨터 및 스마트폰 사용의 증가로 폴란드인들의 시력이 저하되고 있으며, 콘택트렌즈 장점에 대한 인식이 높아지면서 콘택트렌즈 시장이 크게 성장해 왔다고 한다.  콘택트렌즈에 대한 폴란드 시장 초기는 주로 16~24세 젊은 층이 주요 고객이었으나 현재는 다양한 연령층에서 수요가 발생하고 있으며, 특히, 고객의 2/3가 여성들이라고 덧붙였다. IT가 발달한 현대인의 생활패턴을 고려할 때, 향후 콘택트렌즈 시장은 점차 성장할 것으로 보인다.

 

전시회 정보

 

폴란드 광학 박람회 (Optical Fair)

전시회명	홈페이지	개최일, 장소
Optical Fair OPTYKA 2021	https://www.targioptyka.pl/pl	2021년10월22~24일, 포즈난
Worsaw Opti expo	https://warsawoptiexpo.com/en/	미정, 바르샤바

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

시사점

 

폴란드 콘택트렌즈 판매는 팬데믹에도 불구하고 마이너스 성장을 하지 않은 몇 안되는 품목 중 하나였다.  팬데믹으로 인해 전자상거래를 통한 구매가 전체의 74%를 차지하는 유통구조의 변화가 있었다. 컴퓨터 및 스마트폰의 사용 증가, 인구의 고령화로 젊은 층에서부터 노년층에 이르기까지 콘택트렌즈의 수요층이 점차 넓어질 것으로 전망된다.

 

제품은 기존의 고정 렌즈보다는 원데이 일회용, 혹은 1주일, 한 달, 세 달 등 비교적 짧은 주기에 교체하는 제품이 편리하여 인기가 있으며, 시장이 성장하고 경쟁이 치열해지는 만큼 제품 품질이 점차 업그레이드 되고, 가격도 저렴해지고 있다.

시장 진출을 위해서는 유럽 기준에 준한 CE 인증이 필수이며, 안구건조증을 최소화 한다든지, 항균 표면 처리를 하는 등 기존 콘택트렌즈의 단점들을 보완하고 품질을 향상시킨다면 마케팅에 큰 도움이 될 것으로 사료된다. 현지 경험이 많은 수입업체와의 협력이 중요하며, 우리기업의 좋은 기술력을 바탕으로 가격경쟁력, 높은 품질로 공략을 하면 성공적인 시장 진출 가능성이 높다고 판단된다.

 

 

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, ec.europa.eu/health/md_newregulation, URPL, 유통사 홈페이지, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합