-
2021 가나 광물산업 정보
- 국별 주요산업
- 가나
- 아크라무역관 김영상
- 2021-12-07
- 출처 : KOTRA
-
금, 다이아몬드, 망간 및 보크사이트의 매장량 및 생산량 활발
원석위주의 수출로 인해 수익성은 낮은 편
제련 공장 등 관련 분야 진출 모색 필요
광물산업 개요가나는 다양한 광물자원을 보유하고 있으며 상업적으로 주요 채굴되는 품목으로는 금, 다이아몬드, 망간 및 보트사이트 등이 있다. 2020년 금은 광물 매출 전체의 97.2%를 차지하였으며 망간 (2.25%), 보크사이트 (0.54%) 및 다이아몬드 (0.01%)의 순서를 차지하였다. 채굴방식은 갱내채굴 (Underground) 및 노천채굴 (Open-Pit) 방식이 주를 이루고 있다. 광산업의 GDP 기여율은 12.2% 이다.
2020년 주요 광물 생산량을 살펴보면, 금의 총생산량은 2019년 4,673,974온스에서 2020년 4,094,070온스로 12.4% 감소하였다. 세부적으로는 대형금광의 경우 2,994,771 온스에서 2,830,041 온스로 5.5% 감소한 반면, 소형금광의 경우 1,679,203 온스에서 1,264,029 온스로 24.7% 감소하였다. 이는 코로나19로 인한 생산량 감소가 주된 이유였으나 그 외에도 채굴장비의 공급 부족 및 소형금광을 대상으로 수출 시점에 원천징수세를 도입한 것 또한 감소 원인으로 작용하였다.
망간의 경우 가나의 유일한 망간회사인 Ghana Manganese Company의 생산량이 2019년 15억 5천만톤에서 2020년 14억 톤으로 감소하였고, 다이아몬드 역시 2019년 33,000 캐럿에서 2020년 25,000 캐럿으로 감소했다. 다만, 보크사이트는 2019년 11억 1,600만 톤에서 2020년 11억 6,200만 톤으로 증가하였다.
가나의 연간 금 생산량은 세계 10위, 아프리카 대륙에서 2위이며, 이로 인해 과거 가나 지역을 골드코스트라고 불린 바 있다. 보크사이트는 가공처리를 통해 알루미늄을 추출할 수 있는 광물로 가나에 9억톤 규모가 매장된 것으로 추청되고 있으며, 현재 Awaso 광산에서만 채굴되고 있다. 가나 정부는 중국 기업인 SinoHydro와 20억 달러 규모의 계약을 보크사이트 생산 계약을 체결하여 대출을 제공하는 대신 자원에 대한 접근권을 확보하였다. 이를 통해 Atewa 산림보호구역에서 약 1억 6,500만 톤의 보크사이트를 생산하고 있다.
<가나 주요 광물 생산현황>
자원
2018
2019
2020
금 (온스)
4,937,762
4,673,974
4,094,070
다이아몬드 (천 캐럿)
57
33
25
망간 (천 톤)
4,551.8
1,550
1,400
보크사이트 (천 톤)
1,011.3
1,116.3
1,162.1
자료 : Minerals Commission and Ghana Chamber of Mines
<가나 금 생산 비교>
연도
Large Scale (Qty Ounce)
Small scale (Qty Ounce)
Total
2018
2,807,606
2,130,156
4,937,762
2019
2,994,771
1,679,203
4,673,974
2020
2,830,041
1,264,029
4,094,070
자료 : Minerals Commission and Ghana Chamber of Mines
이를 통해 2020년 거둬들인 세금수입은 6억 4,231만 달러 (35억 9,696만 가나 세디)이며 법인세, 광물로열티, PAYE (Pay As You Earn) 및 기타 항목으로 구성되어 있다.
<세금수입현황 (단위: 가나세디)>
연도
법인세
광물 로열티
P.A.Y.E
기타
합계
2018
470,510,728
705,465,230
267,965,643
178,498
1,444,120,099
2019
583,569,637
1,006,668,500
310,350,030
674,312
1,901,262,480
2020
1,462,137,984
1,426,846,096
707,418,421
557,867
3,596,960,368
자료: Mineral Commission
광물의 수출 규모는 2019년 66억 7,800만 달러에서 2020년 69억 9,800만 달러로 4.8% 증가했다. 주로 금과 보크사이트의 수출이 증가했는데 금은 62억 2,900만 달러에서 67억 9천만 달러로 증가했고, 보크사이트는 3,590만 달러에서 3,772만 달러로 4.8% 증가했다. 그러나, 망간은 4억 1,223만 달러에서 1억 6,095만 달러로 감소하였고 다이아몬드는 83만 달러에서 66만 달러로 감소했다.
<광물 수출량 종합>
Mineral
2018
2019
2020
증감(%)(19/20)
Gold
5,937,848,442.32
5,959,331,295.01
5,983,305,855.92
0.00%
Bauxite
50,419,864.37
35,312,193.87
26,905,353.86
-23.81%
Manganese
276,793,973.54
343,063,440.85
263,103,167.49
-23.31%
자료 : Global Trade Atlas
<2018년 금 수출 국가 순위 (HS Code 7108)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
전세계
5,937,848,442.32
100
1
India
2,793,184,908.30
47.04
2
Switzerland
1,580,178,935.34
26.61
3
South Africa
892,723,542.81
15.03
4
United Arab Emirates
488,009,398.13
8.22
5
Lebanon
95,779,191.90
1.61
6
Hong Kong
58,876,642.27
0.99
7
Turkey
12,236,800.84
0.21
8
Pakistan
4,934,304.46
0.08
9
United States
3,213,713.23
0.05
10
Belgium
2,437,704.03
0.04
13
Korea, South
590,891.43
0.01
자료 : Global Trade Atlas
<2019년 금 수출 국가 순위 (HS Code 7108)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
5,959,331,295.01
100
1
Switzerland
2,295,141,058.64
38.51
2
India
1,628,578,688.46
27.33
3
South Africa
1,027,471,143.97
17.24
4
United Arab Emirates
797,918,963.57
13.39
5
Hong Kong
155,166,968.59
2.6
6
Hong Kong
18,812,387.39
0.32
7
Pakistan
12,828,149.16
0.22
8
Brazil
7,125,422.73
0.12
9
Belgium
6,617,483.19
0.11
10
Canada
3,459,489.42
0.06
16
Korea, South
189,091.31
0.00
자료 : Global Trade Atlas
<2020년 금 수출 국가 순위 (HS Code 7108)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
5,983,305,855.92
100
1
Switzerland
2,295,141,058.64
38.36
2
South Africa
1,628,578,688.46
27.22
3
United Arab Emirates
1,027,471,143.97
17.17
4
India
797,918,963.57
13.34
5
Hong Kong
155,166,968.59
2.59
6
Turkey
18,812,387.39
0.31
7
Australia
12,828,149.16
0.21
8
Peru
7,125,422.73
0.12
9
Italy
6,617,483.19
0.11
10
Singapore
3,459,489.42
0.06
20
Korea, South
10,945.73
0.00
자료 : Global Trade Atlas
<2018년 망간 수출 국가 순위 (HS Code 2602)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
276,793,973.54
100
1
China
228,197,903.61
82.44
2
Ukraine
48,596,069.93
17.56
자료 : Global Trade Atlas
<2019년 망간 수출 국가 순위 (HS Code 2602)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
343,063,440.85
100
1
China
261,737,792.38
76.29
2
Ukraine
69,930,445.78
20.38
3
Indonesia
8,325,941.67
2.43
4
Poland
3,069,261.02
0.89
자료 : Global Trade Atlas
<2020년 망간 수출 국가 순위 (HS Code 2602)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
263,103,167.49
100
1
China
167,327,543.91
63.6
2
Ukraine
95,775,623.58
36.4
자료 : Global Trade Atlas
<2018년 보크사이트 수출 국가 순위 (HS Code 2606)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
50,419,864.37
100
1
China
31,252,201.23
61.98
2
India
9,503,031.51
18.85
3
Canada
3,181,243.05
6.31
4
Hong Kong
1,843,804.40
3.66
5
Germany
1,654,215.21
3.28
6
Brazil
1,559,957.93
3.09
7
Greece
1,417,629.44
2.81
8
Korea, South
7,781.60
0.02
자료 : Global Trade Atlas
<2019년 보크사이트 수출 국가 순위 (HS Code 2606)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
35,312,193.87
100
1
Brazil
9,240,748.38
18.33
2
China
9,022,901.23
17.9
3
Canada
8,842,487.72
17.54
4
Spain
3,514,899.65
6.97
5
Ukraine
2,854,323.58
5.66
6
Germany
1,637,160.42
3.25
7
Senegal
199,573.93
0.40
8
United States
98.96
0.00
자료 : Global Trade Atlas
<2020년 보크사이트 수출 국가 순위 (HS Code 2606)>
순위
국가
금액(US$)
비중 (%)
World
26,905,353.86
100
1
China
15,737,246.24
58.49
2
Ukraine
6,418,887.31
23.86
3
Canada
1,708,255.01
6.35
4
Germany
1,690,870.24
6.28
5
Greece
1,343,722.01
4.99
6
Burkina Faso
6,373.05
0.02
자료 : Global Trade Atlas
금은 전체 수출의 95% (2020년 기준)을 차지하고 있으며 스위스, 남아공으로 수출되고 있다. 보크사이트는 전체 수출의 4.19%를 차지하고 있으며 중국과 우크라이나가 주요 수출국이다. 보크사이트는 정제 과정을 통해 알루미나라는 산화 알루미늄을 만든 후 전기분해를 통해 알루미늄을 만드는데 가나의 유일한 알루미늄 제련소인 VALCO (Volta Aluminum Company Limited)에서는 역으로 알루미나를 수입해 알루미늄을 생산하여 수출하고 있다. 망간은 2020년에 중국과 우크라이나에만 수출되었고 이전에도 일부 국가에 한정된 바 있다.
관련 정책 및 법규
광산업과 관련된 주요 정책으로는 가나 동반성장개발 어젠다 (Ghana Shared Growth and Development Agenda, GSGDA) 에서 시작점을 찾을 수 있다. 가나 헌법 제 36조 1항 및 제36조 5항에서는 국가경제발전과 국민복지실현을 위해 가능한 경제사회발전 정책의 도입을 명시하였고, 이를 달성하기 위해 GSGDA II (2014~2017)가 수립되었다. GSGDA는 △거시경제적 안정 △민간부문 경쟁력 △농업 현대화 및 천연자원 관리 △석유 및 천연가스 개발 △인프라 및 주거지 개발 △민간개발, 생산성 및 고용 △투명하고 책임성 있는 거버넌스 등 총 7가지 어젠다로 구성되어 있으며, 광물산업은 농업 현대화 및 천연자원 관리 섹션에서 다루고 있다. 세부 분야인 “자원 관리 및 광물 채굴” 에서 광물산업 관련 주요 목표는 다음과 같이 제시되어 있다.- 광물자원의 채굴 및 사용의 지속가능성 장려
- 천연자원의 지속가능한 관리 확보
- 지속가능한 천연자원 관리를 위한 제도 및 규제 틀 강화
- 통합 국가 지리공간 기반 정책기획 및 투자 의사결정의 채택
- 국가 및 지역사회 수익 최대화를 위한 현존 정책, 법률, 투자협정의 검토
- 소수의 전통 광물자원에 대한 과잉 의존을 줄이기 위한 광물 생산 기반의 다양화
- 소규모 채굴 관련 규정 및 지침 준수와 소규모 광부의 기술적 역량 강화를 통한 운영 효율성 및 지속성 향상
관련 법률로는 광물 및 광업법 (The Minerals and Mining Act, 2006년 법률 제703호 및 동법의 일부개정법률인 2015년 법률 제900호)과 광물위원회법 (법률 제450호)이 있다. 동 법률에서 자연상태의 광물은 국가에 귀속된다고 규정되어 있으며, 광물위원회 (Minerals Commission, MC)의 권한과 광물운용계획도 규정되어 있다. 이외에도 주요 입법에 대해 세부 부문을 규정한 광물 및 광업 일반 규정 (Minerals and Mining General Regulations, 2012 (L.I.2173)) 등 위임입법 등이 존재한다. 동 법은 소형광산업자를 제외한 가나 국민 및 외국인 전부에게 적용된다. 가나 정부는 불법채굴 방지를 위해 외국인 소형 광산업에 종사할 수 없다는 규정을 제정하였다.
가나 정부는 2018년 광물소득투자기금 (Minerals Income Investment Fund, MIIF)를 조성하여 광산회사에서의 국가지분 관리, 광물 로열티 수수 및 펀드자산관리를 수행하고 있다. MIIF는 대형 및 중형광산에서 가나 자체 기업을 확대하기 위해 소형광산 및 지역 광산업자들에게 기술지원 및 장기자본을 제공함으로써 현지 역량강화에 힘쓰고 있다. 이는 MIIF 소형광산 인큐베이션 프로그램 (Small Scale Mining Incubation Program)이라고 불리며, 가나 자체 소형기업의 중형화 및 대형화를 목적으로 하고 있다. 이 프로그램은 직접 지분참여, 일부 은행과 리스크 참여를 통한 부채제공, 광산장비 임대계약 등 세가지 모듈로 구성되어 있으며, 장기적으로 광산업의 가치사슬 개선 및 일자리 창출을 기대하고 있다.
또한, 불법채굴과 관련된 문제를 처리하기 위해 범정부 불법채굴위원회 (Inter-Ministerial Committee on Illegal Mining, IMCIM)를 설치했다. IMCIM은 불법채굴을 중단하고 소형 광산의 역량을 강화를 위한 노력을 추진 중에 있다. 더불어 불법광산 단속을 위한 Halt II 프로그램이 정부 주도로 조직되었다. 광물위원회 (Mineral Commission)가 수집한 사전 정보에 따르면 이 프로그램은 산림과 하천 보호에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고되었다. 그러나, 이로 인해 Ashanti, Central, Eastern, Western 및 Western North Region에서 약 100만명이 넘는 사람의 생계에 영향을 미친바 있다 (주 : Region은 가나의 광역 행정구역에 해당).
그 외의 추가적인 규정은 다음과 같다.
- 광물 및 광업 (보상 및 정착) 규정, 2012 : 광물권이 부여된 토지에 대한 권리 또는 이자를 주장하는 사람에게 보상과 관련된 문제에 대해 언급
- 광물 및 광업 (폭발물) 규정, 2012 (li 2177) : 광산에서 폭발물의 관리 제공
- 광물 및 광업 (건강, 안전 및 기술 규정, 2012) (L.I. 2182) : 광산 안전 및 기술적 측면 규제
- 광물 및 광업 (지상 임대료) 규정, 2018 : 광물 권리 소유자가 지불 한 지상 임대료 규정
- 광물 및 광업 (지구 이동 및 광산 장비의 광물 운영 추적) 규정 2020 : 등록 및 추적 규정
최신 기술 동향
광산업 관련 주요 기술 동향으로는 시추에 의한 지속가능한 채굴 (Sustainable Mining by Drilling, SMD) 방식이 있다. 이 기술은 먼저 구멍을 찾고 광맥을 정확히 매핑한 후에 파일럿 구멍을 확대하여 광석을 회수하는 단계로 진행되는 방식이다. Anaconda Mining社는 캐나다 뉴펀들랜드 메모리얼 대학교와 협업하여 좁은 광맥을 뚫고 들어가는 시추기술을 개발하여 현재 상업화 준비 중에 있다. SMD 기술은 매장된 광물의 직접 채굴을 가능하게 하며 기존 채굴 기술에 비해 광석 추출 비용을 50% 까지 절감할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 또한 본 방법을 활용할 경우 기존의 채굴장소가 아닌 지역까지 접근을 가능케하여 탄소 배출 감소까지 기대할 수 있다.
개요> 
자료 : im-mining.com
주요 이슈
2018년, 소형 광산에 대한 채굴 금지령이 해제되었다. 본 금지령은 경제 및 환경에 문제를 야기한 불법 채굴을 단속하기 위해 2017년 1월부터 시행되었으나 2018년에 다시금 해제한 것이다. 그러나, 해제 후에도 광산 운영이 제대로 규제될 수 있도록 심사를 통과한 광산에 대해서만 해제 조치를 승인해주었고, 약 900개의 라이선스가 승인되었다. 금지 조치가 해제되면 광물위원회 등과 같은 규제 당국이 유효증명서, 허가 및 면허를 발급하고 이를 보유한 회사만 작업이 가능하게 된다. 또한, 가나 운전 및 차량면허청 (Driver and Vehicle Licensing Authority, DVLA)에서 허가되지 않은 장비 (굴착기, 불도저 등)는 사용할 수 없게 된다.
아쿠포-아도 가나 대통령은 Western Region의 타콰 (Tarkwa) 시에서 국가 대체 고용 및 생계 프로그램 (National Alternative Employment and Livelihood Programme, NAELP)을 발표했다. 이는 해당 지역에서 Halt II 작전으로 인한 지역사회의 어려움을 감소시키기 위해서 시작되었고, 국토자원부를 중심으로 △국가 토지매립 및 재조림 프로그램 △농업 가공 △견습 △기술 교육 및 기업가 정신 향상 △지속가능한 소규모 지역 광산 △광산 지원 서비스 및 △지역사회 개선 프로젝트 등의 모듈로 진행되고 있다. 정부는 2021년에 400여명의 군장교를 배치하여 불법으로 설치된 강둑 및 산림시설을 제거하였다.
가나 정부는 북부 지역의 국경을 맞대고 있는 부르키나파소와 공동 기술팀을 구성하여 채굴작업을 촉진하고 양국에 영향을 미치는 과제를 해결하고 있다. 2021년 3월, 아크라에서 국토 및 천연자원부 장관은 부르키나파소와의 협력이 양국 국민에게 궁극적인 이익을 제공할 것이라고 밝혔다. 또한 인도 정부와 협력을 통해 가나에 금 정제 공장을 설립하여 금 정제 뿐만 아니라 청년 일자리 창출로 연결될 수 있도록 노력하고있다. 이 프로젝트는 2021년 11월 말까지 진행될 예정이며, 가나 정부는 토지를 제공하고 인도 정부가 전체를 건설하는 방식으로 진행된다. 양국의 지분은 인도 80% 및 가나 20%로 구성되어 있으나 매 5년마다 갱신을 통해 향후 50%-50%로 변경하게 된다.
광산의 안전사고 또한 지속적으로 문제가 되고 있다. 2018년에는 아하포 (Ahafo) 광산의 터널 확장 작업을 수행하던 6명의 근로자가 터널지붕 붕괴로 사망한 사고가 발생했다. 책임회사는 Newmont사는 즉시 모든 작업을 중단하고 사과를 발표하였으나, 협력회사인 Consar 및 DRA와 함께 270만 달러의 벌금을 부과받았다. 2019년 Upper East Region에 위치한 그바니 (Gbani) 광산에서는 가스 누출 사고가 발생하여 16명이 사망했다. 이 광산은 중국 기업은 Shaanxi에 의해 운영되고 있었으며 사고 이후 광물 위원회는 4만 달러의 벌금을 부과하고 관련자 5인을 기소하였다. 뿐만 아니라 Shaanxi사는 광업 라이선스를 취소당하고 작업을 중단해야할 위기에 처하였다. 2020년 10월에는 Central Region의 덴키라 웨스트 지구 (Denkyira West District)에 있는 아얌푸리 (Ayamfuri) 광산에서 광부들이 갖혀 5명이 사망하였다.
주요 기업
광산업의 주요 기업은 대부분 외국기업이 탐사 및 채굴을 진행하고 있으며, 대신 가나 정부에서 법적으로 기업의 일부 또는 100%를 소유하고 있다. 광물산업은 1990년대부터 본격적으로 시작되어 최근 몇 년 사이에 폭발적으로 성장을 보였다.
<AngloGold Ashanti Ghana Limited>
- 남아프리카공화국 국적의 회사인 AngloGold Ashanti는 Anglo Gold Mines Corporation과 AngloGold의 합병으로 설립돼 전 세계 21개국에 진출함.
- 그중 AngloGold Ashanti Ghana Limited는 AngloGold Ashanti의 완전자회사임.
설립연도
2004년
홈페이지
주요 사업지
- AngloGold Ashanti는 현재 가나에 총 두 개의 사업체를 지분 100%로 소유 및 운영함.
- Iduapriem 광산은 타코라디 북쪽에 위치해있는 노천광산으로 1999년부터 사망자가 0명임.
- Obuasi 광산은 쿠마시 남서쪽에 위치해있으며, 세계에서 9번째로 큰 광산임. 광산은 지속가능한 개발을 위해 2014년부터 재정비에 들어감.
자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사
개요
- 세계 최대 금 채굴 회사 중의 하나로 남아프리카공화국 회사인 Gold Fields Limited 소유의 회사로 가나 1위의 금 채광 회사이며 금 생산량 또한 1위임.
- 모회사인 Gold Fields Limited는 탄소배출량, 에너지소비량 등 환경평가 및 건강, 안전 등 분야에서 지속가능성을 인정받아 각종 상을 수상함.
설립연도
1998년
홈페이지
주요
사업지
- 가나에 Damang, Tarkwa, Asanko JV 세 개의 광산을 보유함.
- Damang 광산의 90% 지분을 보유함. 금이 채굴됨.
- 회사가 Tarkwa 광산의 지분을 100% 보유하고 있으나 모회사인 Gold Fields Limited는 가나 광업법에 따라 Gold Fields Ghana Limited의 90%만 보유하며 나머지 10%는 가나정부가 보유함. 금이 채굴됨.
- 모회사인 Gold Fields Ltd.에서 Asanko 금광의 45%를 보유하며 Asanko Gold Inc.에서 45%를, 가나 정부에서 나머지 10%를 보유함. 금과 은이 채굴됨.
자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사
개요
- 캐나다 국적의 중견기업으로 1999년 가나에서 생산을 시작함.
- 노천광을 주로 운영하는 타기업과 달리 지하 광산을 운영함.
설립연도
1992년
홈페이지
주요
사업지
- Golden Star Resources는 Prestea 광산의 지분 90%를 보유함. 10%는 가나 정부 소유임. 과거 노천광산과 지하광산으로 운영됐으나 현재는 지하광산에만 운영이 집중됨.
- Wassa 광산은 Prestea에서 40km 떨어진 곳에 위치해 있는 지하광산임. Wassa도 역시 Golden Star Resources에서 광산의 지분 90%를 보유하며 나머지 지분 10%는 가나 정부에 귀속됨.
자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사
개요
- 세계 최대 금 채광 회사로 미국 기업임.
- 미국, 캐나다 등 북미를 비롯해 멕시코, 아르헨티나, 페루 등 남미, 호주 및 가나에 진출해 있음.
설립연도
1921년
홈페이지
주요
사업지
- Akyem 광산은 Newmont사에서 지분을 100% 보유한 금광임. 2010년 가나 환경보호국은 Akyem 광산에서 시안화물이 유출된 것을 제 때 보고하지 않았다고 Newmont사에 490만 달러의 벌금을 부여함.
- Ahafo 광산은 가나에서 가장 큰 금광 중의 하나로 Brong-Ahafo 지역에 위치함. Newmont사는 Ahafo 지역의 광산권을 가진 프랑스계 회사를 인수, 합병해 개발권을 획득함. 현재 Newmont Corporation에서 광산 지분의 100%를 소유함.
로고
자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사
개요
- AMS는 1987년 호주에서 설립된 Perenti Group 계열의 회사임.
- AMS는 광물 채굴, 광산 개발 등을 수주받아 진행함. 계약체결 시 각종 장비 및 숙련된 노동력을 제공할 의무를 짐.
설립연도
1991년
홈페이지
프로젝트
- Ghana Manganese Company Limited와의 계약으로 Nsuta광산에서 망간을 채굴함. 2017년부터 체결된 계약은 2019년까지 매년 갱신됐으며 2019년에는 계약을 2년 연장함.
- Anglogold Ahsanti Iduapriem Limited와의 계약으로 Iduapriem 광산에서 금을 채굴함. AMS는 2014년 2월 연간 1500만 달러 상당의 계약을 체결함.
- Golden Star Resources와 협업 하에 Wassa 광산에서 2018년 10월부터 다이아몬드 시추를 진행함.
로고
자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사
진출전략
Strength
Weakness
- 높은 수준의 광물 매장량 및 생산량
- 광물산업 보호를 위한 법적, 제도적 장치 마련과 산업 육성을 위한 정부의 노력
- 세계 최대의 인공호인 볼타호의 풍부한 수자원을 통한 값싼 전력 공급
- 금에 광물 수출액의 90% 이상이 치우쳐 있는 광물산업 구조
- 망간, 보크사이트의 경우 광산 및 담당하는 회사가 한정적
- 열악하고 노후화된 기반시설과 부족한 운송시설
Opportunities
Threats
- 금광석, 보크사이트 등의 정제 확대를 통한 이익의 극대화 가능성
- 지질조사를 통한 새로운 광맥의 개발 가능성
- 거대한 매장량에 비해 개발이 미미한 철광석 등 광물자원의 개발 가능성
- 소규모 채굴 금지령 해제 후에도 했으나 여전히 성행하는 불법 채굴 문제 발생
- 안전사고에 의한 사상자 발생
- 산림 파괴, 수질 및 토양오염 등으로 인한 광산업의 지속가능성의 저하
가나 광물자원은 풍부한 매장량과 생산량에도 불구하고 수익성은 낮은 구조로 형성되어 있다. 이는 정제시설의 부족으로 부가가치가 낮은 원석을 주로 수출하기 때문이다. 이에 2019년 국토 및 천연자원부 장관은 금, 망간, 보크사이트 등 천연자원을 가나 내에서 정제하여 수출하고 원석의 수출은 중단할 것임을 밝힌바 있다. 상단에서 언급한 바와 같이 인도와 가나 정부는 금 제련 공장의 설립을 추진 중에 있다. 해당 시설은 아크라에 위치할 예정이며 다른 광물자원을 위한 제련 시설 셋업의 기회도 생길 것으로 보인다. 보크사이트 역시 원석 수출보다는 알루미나에서 알루미늄으로의 정제과정을 거친 후에 수출하는 것이 수익성이 크기 때문에 해당 분야의 진출이 유망할 것을 보인다.
광산업 분야에 있어서 외국인 투자 기업에 대한 투자 인센티브는 다음과 같다.
구분
내용
구체적인 인센티브
a. 투자 첫 해에 발생한 자본 지출의 75% 및 대한 50%의 감가상각
b. 투자 첫 해에 5%의 투자수당
c. 당 회계연도의 자본수당을 초과하지 않는 손실은 이월할 수 있음. 상업광산 개발의 시작 시 당국에서 승인한 모든 사전 생산 비용의 자본화
광산 임차인에게 부여되는 혜택
a. 외국 출신 직원의 광산 숙박시설 제공에 대한 소득세 면제
b. 가나 외부로의 외화 이전에 대해 납세의 의무가 없는 외국인력에 대한 이민 쿼터제
c. 선별적 외국인 고용법령에 따른 선별적 외국인 고용으로부터 면제
광물 및 광업법에 의해 상법에 추가된 부분
a. 탐사와 개발에 대한 지출은 세금 감면을 위한 할부상환 규정에 따라 자본화 가능
b. 자본수당은 투자회수 기간을 단축하도록 계획됐으며 첫 해에 75%, 이후 매년 50%에서 점차 감소해 탕감됨.
c. 외화 수익의 일정 부분을 보유하는 것을 보장해 광업에 필요한 필수 장비 및 예비부품을 얻을 수 있도록 함.
d. 수입 시설 및 장비에 대한 수입세 면제
자료 : GIPC
광물개발 투자에 대한 협의 및 진출을 위한 허가 작업 등의 실질적인 업무는 광물위원회에서 담당하고 있으며 기본 정보는 아래와 같다.
주소
Minerals House #12 Switchback Road Residential Area, Cantoments, Accra
전화번호
+233(0) 302 772783, 772786, 773053, 771318, 776802
팩스번호
+233(0) 302 773324, 772903
이메일 주소
info@mincom.gov.gh
홈페이지 주소
자료 : 광물위원회
자료 : Minerals Commission, Ghana Chamber of Mines, Ministry of Finance, Daily Graphic, Citi News Room, My Joy Online, 아크라 무역관 자체자료
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (2021 가나 광물산업 정보)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
2021년 중국 2차전지 산업 동향
중국 2022-01-17
-
2
2021년 중국 의료산업 동향
중국 2022-01-17
-
3
2021년 미국 사이버 보안 산업
미국 2022-01-04
-
4
2021년 중국 신에너지차 산업 동향
중국 2022-01-17
-
5
중국 스마트 커넥티드카(ICV) 산업 동향
중국 2022-01-14
-
6
2021년 중국 정보통신(ICT) 산업 동향
중국 2022-01-11
-
1
2021년 가나 농수산업 정보
가나 2021-10-18
-
2
2021 가나 건설산업 정보
가나 2021-09-03
-
3
2021년 가나 신재생 에너지 산업 동향
가나 2021-07-26
-
4
가나 산업 개관
가나 2021-06-24
-
5
가나 광물 산업 정보
가나 2020-04-13
-
6
가나 신재생에너지산업
가나 2019-12-27
- 이전글
- 다음글