폴란드, 자동차 시장 준 중형 대세

- 경기침체에도 불구 Astra, Focus, Octavia 등 1600cc급 준준형차 판매가 시장 성장 견인 -

 

 

 

□ 자동차 시장 현황

 

○ 2004년 EU가입 이후 매년 연평균 100만대 이상 차량등록대수가 증가하며 2009년 말 기준 차량등록대수 2202만대 기록

- 최근까지 차량등록대수가 꾸준히 증가하면서 중동부유럽 최대이자 EU내 6위의 자동차 시장으로 급성장.

- 차종 별로는 승용차 점유율이 70.7%(2003년)에서 74.9%(2009년)으로 꾸준히 증가하면서 2010년 75%를 넘어서며 승용차 1700만 시대를 개막할 전망임

 

폴란드 자동차 등록 현황(누계)

(단위: 대)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
합계	16,815,923	18,035,047	19,471,836	21,336,913	22,024,697
2륜차	753,648	784,176	825,305	909,144	974,906
승용차	12,339,353	13,384,229	14,588,739	16,079,533	16,494,650
버스	79,567	83,496	87,586	92,401	95,415
트럭	2,177,901	2,246,294	2,345,068	2,511,677	2,595,485
특수차량	96,224	102,717	110,439	122,427	131,597
트레일러	127,679	147,377	176,443	199,104	202,313
농업용트랙터	1,241,551	1,286,758	1,337,843	1,422,236	1,530,001

자료원: 통계청

 

○ 2010년 1~7월 신차 및 수입중고차 등록대수 플러스 증가 기록

- 지난해 세계금융위기로 인해 신차판매 및 중고차수입이 모두 마이너스 성장세를 기록했으나 올해부터 경기가 회복되면서 최초 차량등록은 예전수준을 회복

- 주력 구매차량이 경차 및 소형차에서 점차 준 중형차량으로 옮겨가면서 완성차업체간 판매경쟁이 치열해지고 있으며 중고 준 중형차 수입도 늘어나고 있음.

 

연도별 신차/수입중고차 판매 추이 (청색:신차, 적색:수입중고차)

 

(단위: 천대)

자료원: Gazeta Wyborcza

 

□ 신차(승용차) 시장 동향

 

○ 2010년 신규 승용차 판매시장은 2006년 이후 최초로 마이너스 성장 기록

- 2010년 1~7월까지 총 182,793대 판매로 전년 동기대비 -5.56% 판매 감소. 지난 5월 올해 들어 처음으로 1.27% 플러스 성장을 보인 이후 6월에도 5.1% 성장을 나타내었으나 7월부터 다시 마이너스 성장으로 전환

- 지난해의 경우 세계 경기침체에도 불구하고 유로화 대비 즈워티화의 약세로 인해 독일 등 인접국에서 환율차이를 노린 구매가 일시적으로 크게 증가하여 플러스판매성장을 유지할 수 있었으나 올해 들어 즈워티화가 다시 강세로 전환하며 이러한 부수적인 판매를 기대하기 어렵기 되면서 마이너스성장이 불가피할 것으로 전망

 

폴란드 승용차 판매/등록 현황

(단위: 대)

구분		2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년 (1~7월)
판매	승용차	318,081	235,322	238,683	293,220	320,007	320,200	182,793
	2010	2009	증감율	2010	2009
1	Skoda Octavia	9,373	9,195	1.94	5.92	5.44
2	Skoda Fabia	5,895	7,827	-24.68	3.72	4.63
3	Opel Astra	5,619	2,973	89.00	3.55	1.76
4	Ford Focus	4,962	4,269	16.23	3.13	2.53
5	Toyota Yaris	4,937	5,291	-6.69	3.12	3.13
6	Fiat Punto	4,412	5,088	-13.29	2.79	3.01
7	Volkswagen Golf	4,296	5,459	-21.30	2.71	3.23
8	Kia cee'd	3,600	4,868	-26.05	2.27	2.88
9	Nissan Qashqai	3,457	1,587	117.83	2.18	0.94
10	Hyundai i30	3,408	2,808	21.37	2.15	1.66
11	Fiat Panda	3,349	4,792	-30.11	2.12	2.84
12	Volkswagen Passat	3,040	2,954	2.91	1.92	1.75
13	Renault Megane	2,967	2,816	5.36	1.87	1.67
14	Opel Corsa	2,853	3,337	-14.50	1.80	1.98
15	Volkswagen Polo	2,738	2,560	6.95	1.73	1.52
16	Ford Mondeo	2,700	3,293	-18.01	1.71	1.95
17	Opel Insignia	2,481	1,860	33.39	1.57	1.10
18	Toyota Auris	2,446	2,594	-5.71	1.55	1.54
19	Kia Venga	2,365	0	-	1.49	0.00
20	Renault Clio	2,284	3,550	-35.66	1.44	2.10

자료원 : SAMAR

 

○ 업체별로는 Nissan(+37.91%), Citroen(+22.91%), 현대(+0.2%) 외 대다수 업체는 마이너스를 성장

- 2010년 1~7월 업체별 자동차 판매 순위는 Skoda가 21,051대 (등록차량:19,708대)로 부동의 1위를 고수했으며, 그 뒤를 이어 Fiat가 15544대(등록차량:14508)를 판매하며 2위를 차지

- 대규모 리콜 등 품질에 대한 고객 불만 확산으로 Toyota 는 -22.70%로 큰 폭의 마이너스를 기록했으며 Panda, Punto 등 소형차가 주력인 Fiat 는 판매 2위에도 불구 소형차판매가 급감하면서 마이너스 판매 기록

- 한편 7월 고급차 시장에서는 Porsche가 전월 대비 +9.23% 성장, Bentley가 3대 판매(전월 판매 0대)로 플러스 성장

 

업체별 승용차 판매 현황 (2010년 1~7월)

                                                                                                              (단위 : 대, %)

순위	회사명	판매대수	증감률	시장점유율
1	Skoda	21,051	-5.26	11.52
2	Fiat	15,544	-22.73	8.50
3	Volkswagen	14,607	-3.47	7.99
4	Ford	14,551	-3.39	7.96
5	Toyota	13,901	-22.70	7.60
6	Opel	13,274	-5.32	7.25
7	Renault	10,794	6.36	5.91
8	Kia	9,169	-0.54	5.02
9	Peugeot	7,865	8.86	4.30
10	Hyundai	7,421	0.20	4.06
11	Nissan	6,996	37.91	3.83
12	Citroen	6,974	22.91	3.82
13	Honda	6,190	-10.11	3.39
14	Mitsubishi	4,228	-10.99	2.31
15	Chewrolet	3,993	-22.19	2.18
-	기타	26,235	1.48	14.35
합계		182,793	-5.56	100.00

자료원 : SAMAR

 

□ 중고 승용차 수입 동향

 

○ 2010년 1~7월, 중고차 수입등록대수는 425,766대를 기록하며 플러스 성장 전환

- 2004년 EU 가입 이후 급증하였던 중고차 시장은 지난해 금융위기로 인한 폴란드 경제둔화로 인해 33.33%의 마이너스 성장을 기록했으나 올해 7월까지 전년 동기대비 7.43% 상승

- 폴란드 경제가 본격적인 회복을 보이기까지는 대폭적인 중고승용차 수입증가는 기대가 곤란할 것으로 예상되나 6월부터 즈워티화가 다시 강세를 나타내면서 중고차 수입은 다소 둔화된 성장세를 보일 전망임

 

폴란드 중고승용차 수입 등록 현황

                                                                                                                       (단위 : 대, %)

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (1~7월)
승용차	756,914	892,383	766,919	962,797	1,052,171	710,059	425,766
증감률		17.90	6.7	25.54	9.28	-33.33	7.43

자료원 : SAMAR

 

○ Volkswagen 의 수입 중고차 등록 1위 고수

- Volkswagen은 전년 동기 대비 6.42% 증가한 77,479대로 1위를 고수하였고, Opel(2위), Renault(3위), Ford(4위) 등 준중형차를 주력으로 하는 업체가 수입시장 상위를 차지함

- 이와 함께 신차판매에서는 저조했던 Audi, BMW, Mercedes 등 고급차량의 수입도 상위 10위안을 차지하면서 고급 중고차에 대한 선호도 증가하는 추세임

- 중고 자동차 수입 차령별 분포는 4~10년(47%), 10년이상(43%), 4년이하(10%) 로 10년 이하의 차령이 낮은 중고차량의 수입이 점차 증가하는 추세임

 

수입 중고차(승용차) 등록 현황, 2010년 1~7월

                                                                                                                       (단위 : 대, %)

순위	회사명	수입등록대수	증감률	시장점유율
1	Volkswagen	77.479	6.42	18.20
2	Opel	52.730	2.54	12.38
3	Renault	38.329	5.16	9.00
4	Ford	36.647	0.29	8.61
5	Audi	33.348	8.13	7.83
6	BMW	17.686	16.19	4.15
7	Peugeot	16.488	11.64	3.87
8	SEAT	16.279	13.17	3.82
9	Mercedes	16.166	17.00	3.80
10	Toyota	15.737	79.90	3.70
11	Mazda	14.019	23.11	3.29
12	Citroen	11.651	15.92	2.74
13	Fiat	9.474	6.95	2.23
14	Nissan	8.642	-2.82	2.03
15	Volvo	8.184	-4.08	1.92
-	기타	52.907	7.49	12.43
합계		425.766	7.43	100.00

자료원 : SAMAR

 

□ 향후 전망

 

 ○ 완성차업체는 판매 확대를 위해 올해 하반기 신차 판매 프로모션 강화 움직임

  - 차량 가격 할인, 옵션제공, 금융 할부지원, 보험서비스 연계 등 다양한 고객 유인활동 전개

 

현재 진행중인 대표적 프로모션

FIAT	모델별 가격 할인 차량 리스 지원 할부 지원 서비스
HYUNDAI	모델별 1,000PLN ~ 10,000PLN 가격 할인 휴가시즌 구입대상 할부지원 보증기간 대폭 확대
KIA	모델별 1,000PLN ~ 12,000PLN 가격 할인 모델별 CD/네비게이션, 후방감지센서 장착 보험 연계 서비스 지원
OPEL	PZU 또는 Allianz 보험 연계 서비스 제공(기업,개인 혜택 세분화)

출처: 각기업

 

 ○ 소비자는 가격 하락을 기대하며 구매에 있어 조심스러운 입장 고수

  - 정부의 환경세 도입 및 특소세 폐지 검토 소식이 전해지면서 차량 가격 세금혜택을 받을 수 있을 것으로 기대하며 차량구매를 유보

  - 내년부터 유로5 차량 판매가 의무화 되면서 기준 유로4 형식 차량 판매는 불가능해짐으로 차량업계들의 재고차량 처분을 위한 대폭적인 가격인하 등을 기대하는 심리적 요인이 구매 유보의 또 하나의 원인으로 분석

  - 안전망설치차량 부가세 면제 혜택은 내년부터 축소될 예정으로 있어, 올해 하반기에 부가세 혜택을 받기 위해 구매를 앞당기려는 소비자의 움직임이 예상됨

 

 ○ 업계의 판매확대 노력과 소비자들의 구매관심이 높아지는 하반기부터 판매가 늘어날 것 으로 예상

  - 통상 하계 휴가시즌이 끝나면 판매가 늘어나는 점을 감안할 때, 차량 업계의 공격적인 가격 인하 프로모션이 진행되고, 세제 혜택 관련 정부정책 등이 정리될 것으로 예상

  - 특히 하반기에 특소세 폐지안이 확정된다면 소비가 크게 호전될 전망임

  - 유로5 적용으로 인하여 내년부터 10% 가량 인상되는 차량가격 또한 소비자의 구매를 앞당기고 차량 판매가 호전될 것으로 분석됨

 

자료원 : SAMAR, 통계청(GUS), 관련업계, 현지언론보도, KOTRA 바르샤바KBC 자료 종합 등