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중남미 의료기기 시장동향과 우리기업 진출전략
  • 작성자 : 박경윤 등
  • 총서번호 : GMR 18-002
  • 발간일 : 2018-01-11
  • 게재일 : 2018-01-11
  • 페이지 : 197
  • 게재자 : 이은혜
  • 관련지역 : 중남미
목차

요 약 / 1


Ⅰ. 중남미 의료기기 시장 개요 / 3


Ⅱ. 국가별 시장 현황 및 특징 / 8
 1. 멕시코 
 2. 브라질 
 3. 칠레 
 4. 아르헨티나 
 5. 콜롬비아

 6. 파나마 
 7. 과테말라


Ⅲ. 시사점 및 진출전략


Ⅳ. 참고자료 
 1. 인허가 기관 
 2. 의료기기 관련 행사 
 3. 주요 의료기기 수입 에이전트 
 4. 주요 병원 
 5. 2018년 KOTRA 의료기기 관련 행사

요약

□ 중남미 의료기기 시장 개요

 ◦ (규모) 2016년 중남미 의료기기 시장규모는 약 122억 달러이며, 향후 5년간 연평균 세계 의료기기 시장 성장률(5%)을 상회하는

     8.4% 성장 전망
  - 국별 시장 규모는 멕시코(46억 달러), 브라질(42억 달러), 콜롬비아 (12억 달러), 칠레(7.9억 달러), 아르헨티나(7억 달러) 순서

 ◦ (수입) 2016년 중남미 의료기기 수입 규모는 약 100억 달러

  - 미국, 독일 등 선진국이 주를 이루고 있으며, 한국은 제12위 수입국

 ◦ (한국 수출) 한국의 對중남미 의료기기 수출 규모는 ’16년 1억 3천만 달러로 ’11년 이후 연평균 3% 이상 증가. 다만, 15년 이후

    브라질, 베네수엘라 등의 경기침체로 의료기기 수출 감소,  ’17년 이후 중남미 경기가 회복세에 접어들면서 의료기기 수출 증가 전망

    * 對중남미 수출 증가율 : (’15) 1.2% → (‘16) -9% → (‘17.9월, 전년동기대비) 8.9%


□ 주요국 의료기기 시장 정보

 ◦ (멕시코) 중남미 의료기기 1위 시장, 높은 인구증가 속도 및 정부 보건 지출 증가 추세, 의료기기 대여 서비스 인기

 ◦ (브라질) 중남미 의료기기 2위 시장, 대형 다국적 기업 높은 수입 관세 및 관료주의적 행정 까다로운 인증절차 등으로 진입이 쉽지

     않은 시장, 치과기기 관련 경쟁력 있는 현지제조업체 다수 존재

 ◦ (칠레) 경제 안정으로 의료기기 분야 꾸준한 성장 전망, 디지털 의료기기 및 공공의료 분야 유망, 한-칠레 FTA 적용

 ◦ (아르헨티나) 마크리 정부(’15.12) 출범 이후 경제성장 및 수입규제 완화, 보건 인프라 개선 국민건강 플랜 등 보건의료관련 정부

     정책 시행

 ◦ (콜롬비아) 한-콜롬비아 FTA로 기존 58개 수출품목 중 41개 품목 관세 즉시 철폐(나머지 17개는 ’24년까지 단계적으로 철폐)

 ◦ (파나마) 낮은 공공의료기관 입찰 진입장벽, 한-중미 FTA로 관세혜택 예상, 파나마 운하 보세구역 국제공항 등을 통한 물류거점

    기능 활용

 ◦ (과테말라) ODA 개발협력, MDB 차관사업 등을 통해 의료기기 시장 진출 모색


□ 의료기기 관련 FTA 및 인증 규제 동향

 ◦ (FTA) 칠레 페루 콜롬비아는 대부분 의료기기 무관세 또는 관세 철폐예정

 ◦ (인증 규제) 중남미 의료기기 인증은 절차가 복잡하고 관료주의적 행정으로 장기간 소요, 사실상 비관세 장벽으로 작용

  - 멕시코, 콜롬비아에서는 의료기기 등록 절차 간소화 추세


□ 우리기업 진출전략

 ◦ (제품) 중남미 식습관 특성상, 심혈관 관련 질환 진단용 MRI X-Ray 및 고혈압, 당뇨병과 같은 성인병을 자가 진단 할 수 있는

    혈압, 혈당측정기 등 진단기기(HS코드 9018) 품목 유망

 ◦ (인증) 복잡한 인증절차 및 까다로운 제출 서류 등에 따라 전문 벤더 또는 에이전트 활용 필요, 사전에 CE 등 인증 취득 권장

 ◦ (유통) 현지 A/S 네트워크 부족을 극복 필요, 일반 유통채널 이외에 민간 보험회사 공공부문 등 차별화된 유통망 진출 고려

 ◦ (마케팅) 중남미뿐만 아니라 북미 유럽에서 개최하는 관련 전시회 참가를 통해 바이어들과 인적 네트워크 구축

 ◦ (정부정책) 식약처 의료기기 통합정보 BANK, 맞춤형 1:1 정보검색 서비스, 차세대 의료기기 100 프로젝트 등 관련 정부정책

    활용, 한-칠레, 콜롬비아, 페루 FTA를 통한 비관세 혜택

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