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그리스 선박평형수 처리장치 시장동향

  • 2021-09-15
  • 그리스
  • 아테네무역관
  • Rosalia Lee

- 국제해사기구의 친환경 기준 강화에 따른 미래 한국 조선기자재 업체에 전략적 기회-

- 선박 분야에서 한국 기업 인지도가 높음에 따라 다수 한국 기업의 현지 시장 진출 기대 -

 

 

                     

시장 개요

 

국제해사기구(IMO)는 수생생물 및 박테리아의 이동으로 발생하는 해양생태계 파괴와 오염 문제를 해결하고자 운항되고 있는 선박을 대상으로 2017년 9월 8일부로 선박평형수 관리 협약을 발효했다. 이에 따라 모든 선박은 평형수 처리장치 관리를 위해 D2 기준을 준수해야 한다. 하지만, 운항 중인 선박 중 국제기름오염방지증서(International Oil Pollution Prevention Certificate) 검사 연장일이 2019년 9월 8일 이후인 선박을 대상으로 준수 기한을 2024년 9월 8일로 연기했다. 연기의 주요 사유는 전 세계 선주사들이 기존에 운항하는 모든 선박에 선박평형수 처리장치가 설치된 기간이 짦았다는 선주사들의 의견을 반영한 부분도 있으며 한정된 제조사들에 따른 공급 물량에 따른 것으로 해석되고 있다.

 

선박평형수 처리장치 시스템

자료: 국제해사기구(IMO) 홈페이지(2021.9.6.)

 

NK Class에 자료에 따르면 2021년 연초 기준으로 등록된 총 9,159척의 선박 중 7,220척만이 선박평형수 처리장치를 설치했으며 나머지 2,782척은 미설치한 선박으로 집계됐다고 한다. 또한 Clarkson's World Fleet Register 자료에 따르면 총 35,000척의 선박에 선박평형수 처리장치가 설치돼야 하지만 현재 20,483척만이 설치를 완료했으며 앞으로 평형수 처리장치 수요 대비 공급이 어려워질 것으로 전망하며 미설치 선박들이 2024년 설치 기한 준수가 어려울 수도 있다는 의견을 보이고 있다.


선박평형수 처리장치는 2016년 이후부터 집중적으로 개발되고 있는 품목이기 때문에 평형수 처리장치 설치 시 선박 내부 공간 활용, 친환경 규제 대비 처리 효과, 처리장치 방법 등 다양한 방법이 사용되고 있다. 선박평형수 처리장치에 따른 기술적인 요소도 매년 꾸준히 개발되고 있는 추세이다. 


시장동향


선박평형수 처리 방식은 아주 다양하나 크게 물리적과 화학적 살균(산화/비산화제)을 이용한 방법으로 나뉜다. 물리적 살균 방식으로는 UV형, 가열방식, 초음파 방식이 있으며 화학제를 사용하는 방식은 염소, 이산화염소, 오존, 과학화수소 또는 기타 화학제를 사용하는 방법이 있다. 그리스 선주사에서 근무하는 선박 기술 엔지니어가 선박 특성, 규모, 운항 항로 등을 고려해 설치할 선박평형수 처리장치 방식을 선택한다. 주로 그리스 선주사에서 선호하는 방식은 여과장치(Filtering), UV형, 전기분해방식, 오존살균 그리고 UV와 전기분해를 합친 복합형이다.


KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 선박평형수 처리장치를 생산하는 Erma First사의 Mr. Mademlis 마케팅 담당자의 의견에 따르면 그리스 선주사에서 선호하는 선박평형수 처리장치 방식은 여과장치(Filtering), UV형, 전기분해방식, 오존살균 그리고 UV와 전기분해를 합친 복합형이라고 한다. Mr. Mademlis 담당자는 Clarskons에서 2020년 10월에 발간한 자료를 확인했을 때 선박평형수 처리장치를 부착한 선박의 46%가 전기 분해 염소 주입 계통식을 선택했고 24%가 UV살균 방식을 선택했다며, 이 두 가지 방법이 선주사들이 가장 선호하고 있음을 확인할 수 있으며 해당 선택에 동의한다는 의견을 보였다.

 

또한, 선박평형수 처리장치에 대해 처리장치의 기술력과 효과 외에도 선박평형수 처리장치 설치 시 얼마나 효율적인지, 소요되는 기간, A/S가 가능한 국가 또는 항구도 중요하다고 한다. 특히 그리스 선주사들은 몇십 척 이상의 다양한 종류의 선박을 보유하고 있기 때문에 선박평형수 처리장치 구매 시 가능한 해당 기계가 LNG운반선, 벌크선, 컨테이너선, LPG탱커선 등 얼마나 다양한 선박에 동일하게 설치될 수 있는지 여부 또한 매우 중요시 한다는 의견을 보였다.   

 

 선박평형수 처리장치 시스템

주: 파나시아(좌), Erma First(중), Alfa Laval(우)

자료: 각 제조기업 홈페이지(2021. 9.6.)

 

그리스해사기구의 강화된 규제에 따라 선주들은 신조 선박 건조 시 반드시 선박평형수 처리장치를 설치해야 하며, 기존에 보유하고 있던 모든 선박에도 추가적으로 설치해야 하기 때문에 신조선 시장은 물론 선박수리 시장에서 필요한 선박평형수 처리장치의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있다. 


선박평형수 처리장치 외에도 국제해사기구에서 도입한 친환경 규제는 선박의 배기가스 배출량을 제하하는 황산화물 규제도 있다 선박 연료의 황함유량 감소 규제에 대응할 수 있는 방법은 1) 탈황설비인 스크러버 장착, 2) 기존 황함유량이 많은 고유황유 대신 저유황유로 대체가능하나 저유황유 연비는 매우 높은 편, 3) 선박 추진방식을 친환경 LNG 등 가스를 연료로 하는 엔진으로 대처하는 방법이 있다. KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 Arcadia Shipamangement 선박관리사 Mr. Mattaiou 담당자의 의견에 따르면 그리스 선주사들은 기존 운항하는 선박에 설치가 가능한 탈황장치인 스크러버 설치를 선호하고 있고 신규 발주하는 선박은 LNG 연료를 사용하는 LNG추진선을 중심으로 발주하고 있다고 한다. 또한, 그리스 선주사들의 경우 LNG추진선과 탈황장치인 스크러버 선택 시 한국 조선사와 한국산 스크러버를 선호하고 있기 때문에 해당 시장에서도 한국 기업들의 활동은 더욱 활발해질 것이라고 한다.


국제해사기구의 친환경 선박규제에 따른 선박평형수 처리장치 의무나 황함유량 감소 규제는 단순한 선박기자재 시장 수요 증가에 기여한 것이 아니며 선박 레트로피트 시장이 활성화된 부분에도 일부 기여하고 있다.


유통구조 및 경쟁동향

 

선박평형수 처리장치의 주요 바이어는 선주사들이며 주문한 제품은 그리스로 직수입되는 경우는 거의 없고 선박의 항로 일정에 따라 특정 국가 항구에서 정비된다. 유통채널로는 선주사들이 직접 제조사로부터 구매하는 방식도 있으나 매우 드물고 주요 유통채널로는 선박관리사 또는 그리스 선박기자재 에이전트·브로커를 통해 구매되고 있다.

 

선박평형수 처리장치를 제조하는 그리스 기업으로는 Erma First사가 있으며 그리스선박기자재제조수출협회(Hellenic Marine Equipment Manufacturers & Exporters, HEMEXPO)의 회원으로 활동하고 있는 그리스 EPE사의 자회사이다. 그리스선박기자재제조수출협회 회원사들의 주요 인력은 그리스 선주사 또는 에이전트에서 장기간 활동을 해오던 주요 인사들로  그리스 선주사나 선박부품 에이전트에 미치는 영향력 또한 높다고 볼 수 있다.

 

Erma First사는 2021년 상반기 선박 필터로 사업을 확장하고자 독일 RWO Gmbh와 미국 TANK LLC사를 인수했다. 2021년 상반기 기준 Erma First사는 총 1,259대의 선박평형수 처리장치를 공급한 것으로 집계되고 있으며 주요 고객은 그리스 선주사로 신규 발주되는 선박을 중심으로 각 국가 조선사에서 설치하고 있다. 가장 큰 비중을 차지하는 곳이 중국으로 60%를 차지하고 있으며 이외 터키 9% 그리고 한국이 4%를 차지하고 있다. 

 

KOTRA 그리스 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 선박기가재를 수입하는 Technava의 Mr. Alexandropoulos 구매 담당자의 의견에 따르면 잘 알려진 선박평형수 처리장치 브랜드로는 Alfa Laval, Panasia, Wartsilla, Techross 이라는 의견을 보였고 이미 한국 기업들도 그리스에서 활발한 마케팅 활동을 하고 있다고 한다. 선박평형수 처리시스템은 회사 브랜드와 사용되는 기술에 따라 상이하지만 보통 1대 기준 50만 달러에서 150만 달러 정도이며 이외 관리 플랜과 설치비가 추가된다고 한다.   

 

그리스 시장에 유통되는 선박평형수 처리장치

제조사

처리장치 시스템

원산지

Erma First ESK

Erma First BWTS

그리스

Panasia

Glo En Patrol

한국

Wartsila

Aquarius BWMS

핀란드

Cathelco

Evolution BWMS

영국

Alfa Laval

Pure Ballast

스웨덴

Techross

Electo-Cleen, ECS Hychlor

한국

Ecochlor

Ecohlor BWMS

미국

DESMI

Desmi CompactClean

덴마크

SunRui Marine

BaLCloR BWMS

중국

자료: 그리스 Technava 선박평형수 수입상 인터뷰(2021.9.3.)

 

수입 동향

 

2019년 그리스의 선박평형수 처리장치를 포함한 필터 수입은 4,500만 달러로 전년대비 17% 증가했다. 2020년 수입 통계의 경우 전년 대비 2.1% 감소했으며 주요 사유로는 코로나19 팬데믹으로 인해 조선소 근무 어려움, 유럽연합국의 제3국으로부터 항공 이착륙 금지 그리고 그리스 정부에서 시행한 봉쇄조치에 따라 감소한 것으로 해석되고 있다.

 

그리스의 선박평형수 처리장치 현지 제조사로는 Erma First 1개사로 생산물량과 수량이 한정돼 있다. 이러한 제조 환경으로 인해 그리스는 대부분의 선박평형수 처리장치 수요를 수입에 의존하고 있는 시장이다.

 

그리스 선박기자재는 주로 그리스로 수입되지 않고 건조되거나 수리를 진행하는 국가의 항구로 바로 배송되기 때문에 그리스 수입 통계로는 집계되지 않는다. 이런 환경 때문에 그리스 내 조선업 관련된 제품의 수입 통계 수치를 바탕으로 일반적인 수입 동향을 가늠할 수는 있으나 구체적인 정보를 확인하기는 어렵다.

 

2020년 그리스의 선박평형수 처리장치의 주요 수입국으로는 이스라엘이 1,260만 달러로 1위를 차지하고 있으며 그 뒤로 이탈리아(535만 달러), 독일(488만 달러) 그리고 한국이 443만 달러로 4위를 차지하고 있다.

 

선박평형수 처리장치를 포함한 필터 수입 현황(HS코드 842121)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

2018

2019

2020

2018

2019

2020

20/19

총계

38,602

45,209

44,275

100.0

100.0

100.0

-2.1

1

이스라엘

5,755

15,117

12,603

14.9

33.4

28.5

-16.6

2

이탈리아

8,824

7,254

5,354

22.9

16.1

12.1

-26.2

3

독일

9,434

4,931

4,879

24.4

10.9

11.0

-1.0

4

한국

230

1,746

4,432

0.6

3.9

10.0

153.9

5

중국

1,567

1,934

3,381

4.1

4.3

7.6

74.9

6

사이프러스

729

2,061

2,761

1.9

4.6

6.2

34.0

7

덴마크

179

260

1,923

0.5

1.2

4.3

243.2

8

스페인

2,942

2,903

1,749

7.6

6.4

4.0

-39.7

9

프랑스

1,435

1,087

1,227

3.7

2.4

2.8

12.9

10

영국

1,025

1,285

1,139

2.7

2.8

2.6

-11.4

: 2020년 수입액 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas(2021.9.3.)

 

2021년 상반기 기준으로 수입 통계 집계 시 한국은 그리스의 선박평형수 처리장치 수입국 10위로 2020년 대비 대폭 하락한 것으로 보이고 있으나 실질적으로는 2020년 한국으로부터 선박평형수 처리장치 수입이 급증해 2021년 대비 저조한 것으로 나타난 결과이다. 2021년 상반기 그리스가 한국으로부터 수입한 선박평형수 처리장치 수입액은 64만 달러로 2019년 58만 달러와 비슷한 수준을 유지하고 있는 것을 확인할 수 있다.

 

2019~2021년 상반기 기준 선박평형수 처리장치를 포함한 필터 수입 현황(HS코드 842121)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

2019

상반기

2020

상반기

2021

상반기

2019

상반기

2020

상반기

2021

상반기

21/20

상반기

총계

24,077

24,265

24,671

100.0

100.0

100.0

1.7

1

이탈리아

4,770

2,062

6,863

19.8

8.5

27.8

232.9

2

이스라엘

7,576

8,617

3,589

31.5

35.5

14.6

-58.4

3

독일

2,444

2,765

2,542

10.2

11.4

10.3

-8.1

4

사이프러스

1,164

1,211

1,572

4.8

5.0

3.4

29.8

5

덴마크

317

1,004

1,444

1.3

4.1

5.9

43.8

6

중국

657

1,736

1,339

2.7

7.2

5.4

-22.9

7

스페인

2,051

822

1,135

8.5

3.4

4.6

38.0

8

미국

560

336

1,071

2.3

1.4

4.3

218.6

9

벨기에

374

461

716

1.6

1.9

2.9

55.2

10

한국

575

2,365

642

2.4

9.8

2.6

-72.8

: 2021년 상반기 수입액 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas(2021.9.3.)

 

관세 및 규정

 

선박평형수 처리장치의 경우 국제해사기구(IMO)에서 규정하는 규제를 기준으로 하고 있어 해당 규제 기준을 부합하는 경우에만 그리스 시장에 유통되거나 그리스 선주사의 선박에 설치 될 수 있다. 또한, 제품 품질에 대해 Lloyd’s, DNV, Bureau Vertias와 같은 국제협회로부터 관련 인증을 취득하는 것이 필요하다. 2021년 상반기 기준으로 국제해사기구에서 승인한 선박평형수 처리장치 리스트는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

    ※ 선박평형수 처리장치 승인 리스트: https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/BWMTechnologies.aspx


-EU FTA 협약 체결로 인해 한국산 제품 수입 시 발생하는 관세는 없으나 현지 부가가치세 24%가 적용된다.

 

시사점


국제해사기구는 해양생태계 파괴와 오염 문제를 해결하고자 선박을 대상으로 다양한 친환경 규제를 도입했으며 선박평형수 처리장치 부착 의무, 황산화물 배출 규제에 따른 스크러버 부착 외에도 향후 해양 환경 규제를 해양쓰레기, 인산화탄소 등 온실가스로도 영역을 넓힐 것으로 예상되고 있다. 선박기자재를 생산하는 한국 기업들의 경우 이러한 미래 친환경 규제에 맞춘 제품 개발, 기존 제품 에너지·친환경 효율성을 향상 등 친환경 선박 규제에 발 빠른 준비와 대응 시 그리스 시장 진출이 앞당겨 질 수 있다.

 

그리스 선주사와 선박기자재 에이전트 종사자들은 한국산 제품, 특히, 한국산 기계에 대한 기술력과 품질을 높게 평가하고 있어 인지도 또한 높은 편이다. 선박평형수 처리장치 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 좋은 품질과 함께 가격경쟁력을 두루 갖춘 제품이어야 한다. 유럽기업들도 높은 품질과 기술력을 중심으로 그리스 시장에서 강세를 보이고 있으며, 적당한 가격을 유지하고 있다. 한국 기업들의 경우 유럽산과 동일한 제품 기술력을 인정 받기 때문에 그리스 시장 진출 시 중국산 제품처럼 낮은 가격으로 승부하기 보다는 유럽산 대비 경쟁력을 갖출 수 있는 수준으로 유지하는 것이 바람직하다.

 

그리스 시장에 처음으로 진출하려는 한국 기업일 경우에는 시장 진출까지 오랜 시간이 걸릴 수도 있기 때문에 현지 시장 진출을 위해서는 그리스 내 비즈니스 영향력이 있는 현지 에이전트를 발굴해 함께 선주사와 선박관리사측에 제품을 홍보하는 방법도 좋다. 이 때, 에이전트의 회사가 아닌 한국 기업 제조사 그리고 한국 기업 제품의 브랜드 이미지 부각을 중심으로 마케팅 전략을 구축해야 추후 그리스 에이전트를 교체하거나 독립하는 상황에서 선주사와 관리사들을 대상으로 한국기업에서 단독 사후 마케팅 활동 시 유리하다.

 

그리스 시장에서 인맥은 매우 중요한 작용을 하고 있다. 특히, 선박기가재 종사자들의 경우 다양한 선박 분야 네트워크와 소셜 활동으로 인해 서로 잘 알고 있기 때문에 현지 에이전트와 그리스 선박지자재 박람회를 통해 인맥을 구축하는 활동도 필요하다. 그리스 아테네에서 격년으로 개최되고 있는 세계 최대 선박기자재 박람회인 포시도니아(POSIDONIA) 박람회 방문하거나 또는 부스 참여 시 그리스 선박 관련 종사자들과 인맥을 구축할 수 있는 좋은 기회이다.

    ※ 포시도니아 선박기자재 박람회: 2022년 6월 6~10일 / https://posidonia-events.com/

  

 

자료: 그리스선박기자재제조수출협회(HEMEXPO), 선박기자재 수입사 Technava 담당자 인터뷰,  Global Trade Atlas 수입 통계, NK Class, Clarkson's World Fleet Reigster, 국제해사기구(IMO) 및 KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합