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미국 백화점이 다시 부활하고 있다.

  • 2007-02-23
  • 뉴욕무역관
  • 장용훈

미국 백화점이 다시 부활하고 있다.

 - 2006년중 6~10%의 매출증가 -

 - 소비자 기호변화, 서비스 차별화가 주요인으로 지적 -

 

보고일자 : 2007.2.23

김문영 뉴욕무역관

mykim_3@kotra.or.kr


 

 Ο 할인점과 전문점 공세에 밀려 그동안 고전을 면치 못했던 미국 백화점 업계가 다시 부활하고 있음.

 

 Ο 미국 유통업계 관계자 및 관련통계에 따르면 2006년도 미국내 주요 전문점 및 대규모 할인점 등이 2006년중 정체내지 2~3% 매출 증가에 머문 반면, Macy's, Nordstrom, Neiman Marcus 등 주요 백화점매출이 6~10%의 증가세를 기록한 것으로 조사되고 있음.

 

        자료 :USA Today 2007. 2. 21 통계 재구성

 

 Ο 그동안 미국 백화점업계는 지난 20년간 진행된 소비자 기호변화와 시장여건의 변화로 시장점유율, 매출증가율 등이 지속 악화되 관련업계 및 Wall가로부터 “죽어가는 업종”이란 평가를 받아왔음.

 

 Ο 이에 따라 자동차분야를 제외한 일반 소비재 판매에서 백화점이 차지하는 비중은 1994년 11%에서 2004년 7%로 하락한 바 있고, 약 2000억 달러에 달하는 미 의류시장에서 93년 Top 10중 6개에 달하던 백화점 비중이 2003년 기준 2개로 하락하는 등 급격한 하락세를 기록해 왔음.

 

 Ο 이에 따라 단위면적당 판매액 등 자산운용 및 수익성 등에서 Costco 등 대형 할인점 및 Williams Sonoma 등 고가 전문점 대비 낮은 생산성 및 수익성을 기록하고 있음.


 


 

 Ο 미 백화점 업계는 그동안 대형 할인점, 전문점 등이 가격과 차별화된 서비스로 백화점을 압박해오는 가운데, 미 일반소비자의 백화점에 대한 인식은 “ 평범한 서비스와 제품지식으로 너무 많은 상품을 고가로 진열해 놓은 곳”이 일반적이었음.

 

 Ο 반면, 일반소비자들은 Wall Mart, Target 등 대형 할인점 및 창고형 할인점 등에서 의류, 생필품 등을 저가로 구매하는 한편, Bath & Body Works(여자 화장용품), William Sonoma(그롯) 등 차별화된 제품과 제품지식, 그리고 맞춤형 서비스를 제공하는 품목별, 기호별 전문점 등에서의 구매를 지속 확대해 왔음.

 

 Ο 이에 따라 지난 10여년간 미국 유통업계는 창고형 할인점(Warehouse Clubs), Superstore 등이 일반상품 구매에 있어 백화점을 대체하는 한편, 가구에서의 Ikea, 가전의 Best Buy, Home improvement분야의 Home Depot 등 분야별 대형전문점(Category Killer) 등의 영역이 지속확대되, 미 유통업내 백화점 매출비중은 지속 하향추세를 기록해 온 바 있음.

 


 

 Ο 그러나, 전문점 등이 그동안의 성공에 도취돼 기존 사업방식에 안주해 온 반면, 미 백화점 업계는 차별적 디자인 제품과 개별상표 제품을 확대하는 한편, 가격을 합리화하고 서비스를 강화하는 노력을 해왔고 이러한 노력이 최근의 매출증가로 이어지고 있다는 것이 업계의 일반적인 평가임.

 

 Ο 한편, 일부 업계관계자는 2006년중 Macy's의 대규모 인수합병 자금 조달을 위한 대규모 할인공세, 일반 전문점 등과 달리 경기 및 계절영향을 많이 받는 선물, 가정용품 판매 비중이 많은 백화점 특성에 비추어 볼 때, 2006년 백화점 업계의 매출증가는 부풀려진 측면이 많다는 지적도 제기되고 있음.

 

 Ο 최근 미 유통업계는 높은 구매력을 가진 Baby Boomer 세대의 은퇴율 증가, Internet과  최신 유행을 보는 젊은 층의 구매력 증가 등 인구구성 및 소비자 기호면에서의 급속한 환경변화가 진행되고 있음.

 

 Ο 이러한 미국의 여건변화 및 5000억 달러를 둘러싸고 벌어지고 있는 미 유통업계 참여자들의 시장공략, 방어 전략은 여건이 비슷한 우리에게 많은 시사점과 교훈을 주고 있음.

 

미국내 백화점 및 의류 전문점 최근동향

백화점

 

Neiman Marcus

Nordstrom

Federated

J.C. Penney

특성

의류전문 백화점

(고가)

의류전문 백화점

(중.고가)

종합백화점

고가(Bloomingdale)

중가(Macy's)

할인 중저가

상호

(브랜드)

Neiman Marcus

Bergdorf Goodman

Nordstrom

Faconnable

Macy's

Bloomingdale

Penny's

점포수

39

156

860

1,037

종업원수

17,500

51,400

210,000

151,000

본사

Dallas

Seattle

Cincinatti, New York

Plano, Texas

매출동향

 

 

 

 


 

의류 전문점

 

Talbots

 

Chico's

 

Ann Taylor

특성

여성의류 전문점

 

여성의류 전문점

 

전문직 여성의류 전문점

상호

(브랜드)

Talbots

J. Jill

 

Chico's

White House

Black Market

 

Ann Taylor

Ann Taylor Loft

Ann Taylor Factory

점포수

1,300(미국,카나다,

 영국)

 

920(미국)

 

824(미국)

종업원수

15,000

 

13,400

 

16,900

본사

Hingham, MA

 

Fort Myers, Fl

 

New York

매출동향

 

 

 

 

 

* 자료(정보)원

 1. USA Today 2007. 2. 21 1면

 2. Atkearney(http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,1,1,115,6,1)

 3. 미 유통업계 관계자