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제목 코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향(3월 23일)
게시일 2020-03-23
국가
무역관
작성자 김종원

코로나19 글로벌 동향


1. 중국
  ㅇ 1~2월 신규취업자 108만 명으로 전년동기비 37.9% 급감, 코로나19로 인한 심각한 조업감소 반영 (자료: 국가통계국)
  ㅇ ‘대외무역 안정 사업 통지’ 발표. 시장다원화, 서비스무역 발전, 중소기업 대출보험 지원, 플랫폼 통한 외자유치, 해외진출 추진, 가공무역 중서부·동북 이전, 산업·공급체인 안정 등 추진 (자료: 상무부)
  ㅇ ‘중소기업 스마트와 전문행동방안’ 시행
    - 중소기업의 클라우드 활용 지원, 新비즈니스 트렌드· 新시장수요에 맞춰 디지털경제발전 촉진
    - 지원금 3천억 위안 배정, 대출이자 50% 지원 등 (자료: 공업정보화부)
  ㅇ <외상투자산업장려목록(2019년판> 의견수렴안(4.18일까지) 발표
    - 외자유치 안정화 차원의 조치 (자료: 상무부)
  ㅇ 난징시(3.18억 위안 소비쿠폰), 지난시(2천만 위안 문화여행쿠폰), 장시성(1천만 위안 전자소비쿠폰), 닝보시(대규모 소비쿠폰 촉진 등) 등 일부 지방 소비쿠폰 지급 및 준비 중 (자료: 중국경제망)
  ㅇ (톈진시) 중소기업 및 자영업자 대상 지원 조치 실시 (자료: 톈진일보)
    - 2.1일부 전염병 대응 해제 시까지 중소기업 및 자영업자 대상 오수처리비용 및 도로점용비 징수 면제, 용수비 기존 가격의 10% 인하
  ㅇ (산둥성) 방역기간 발표 재정정책 통합 안내책자 공개
    - 기업, 개인, 기관별로 적용되는 재정정책 88개를 자료원, 지원내용, 담당기관 및 담당자 연락처로 정리하여 대외 공개
    - 코로나19의 비영리의료기관 진료비 부가가치세 면제, 코로나19 타격 시 세금 납부 최대 3개월 연기 등 내용 포함 (자료: 산둥성 재정청)
  ㅇ (닝보시) 국가 주요 중점 프로젝트 1,100억 위안 여신 제공
    - 5G인터넷, 헬스케어, 스마트물류 등 주요 신흥 산업 프로젝트 및 스마트시티, 환경 관리 등 인프라 프로젝트 대상 여신 확대 (자료: 닝보시 투촉국)
  ㅇ (대만) 중안은행, 기준금리 인하 1.375%→1.125%(사상 최저치)


2. 북미 지역
 (1) 미국
  ㅇ 백악관, 코로나19 대응 기자회견 개최
    - 美-멕시코 국경의 불필요한 왕래를 통제하기로 양국 합의 
    - 트럼프 대통령은 전국적인 폐쇄 명령은 불필요하다고 언급
    - 연방정부에서 각 주정부에 수백만 개의 마스크 배포 예정
    - 해외체류 미국인 귀국을 위해 노력 중이며 국방부와도 협의 중 (자료: NPR, CNN)
  ㅇ 국무부, 전 세계 해외 공관의 비자업무 중단(3.20일부) (자료: CNN)
  ㅇ 재무부, 세금신고 마감일 연기(4.15→7.15) (자료: CNN)
  ㅇ 뉴욕주, 100%의 非필수인력 재택근무 명령 (자료: CNN)


 (2) 캐나다
  ㅇ 새로운 미국산 진단키트(2종) 사용 허가
    - 외국 진단키트 심사 및 허가기간 단축을 위한 interim order 서명
    - 마스크, 손세정제 등의 물량확보를 위해 관련 기업에 조달 요청 (자료: Global News)
    - 석유산업 지원을 위한 수십억 규모의 자금 지원계획 검토 중, 다음 주 중 최종 확정 예정 (자료: iPolitics)


3. 유럽 지역
 (1) EU
  ㅇ EU 집행위, 코로나19 대응 위해 의료장비*에 전략물자 관리제도** 시행, 예산 5천만 유로 배정 (자료: EU 집행위 공식발표)
      * ①산소호흡기 등 중환자실 의료장비 ②재사용 가능한 의료용 마스크 ③백신 등 치료제 ④실험실 장비
      ** 각 회원국이 공공조달을 통해 장비 구입시 EU 집행위에서 구입액의 90% 지원


 (2) 이탈리아
  ㅇ 국립보건고등연구원, 이탈리아 입국 자국민 대상 공항입국통제, 자가인증서 발급 후 14일간 자가격리 및 위생감시 조치 (자료: il sole 24)
  ㅇ 이탈리아 여객선 크루즈 서비스 중단, 외국 유람선의 이탈리아항구 진입차단 법령 시행(4.3일 까지) (자료: 교통부)


 (3) 프랑스
  ㅇ 국가위생비상사태 법안 국회 통과
      * 이동제한 강화, 징발명령 위반 처벌, 전문위원회 구성 등
    - 프랑스 정부, 이동금지령(~3.31) 연장 방안 검토 중
    - 감염병 백신 연구 위해 10년간 50억 유로 예산 증액 및 코로나19 연구 긴급기금 5천만 유로 투입 발표
    - 경제부 장관, 기업들에게 건설현장 노동자 등 재택근무 불가 노동자 대상 1,000 유로 보너스 지급 방안 권고 (자료: 르몽드, 제레코)


 (4) 독일
  ㅇ 경제 에너지부, 창업자와 중소기업 위한 운영자금대출 전담기관 주별로 지정 발표
  ㅇ 통행금지령 실시 지역 확산, 3.22일 메르켈 총리와 16개 주정부총리 회의 개최, 통행금지령 실행 여부 논의 예정 (자료: Focus)


 (5) 영국
  ㅇ 런던 19개 지하철역 폐쇄
  ㅇ 총리, 코로나19 면역 여부 관련 항체 테스트기 구매 협상 중, '코로나바이러스법'(공항,항구 폐쇄, 위험자 구금 및 격리 허가) 도입 계획, 자녀를 학교에 보내야만 하는 '핵심 노동자' 등 발표 (자료: BBC뉴스, TfL웹사이트 및 정부 사이트)


 (6) 그 외 유럽지역
  ㅇ (벨기에) 연방재무부, 기업 및 자영업자 대상 납세기한 2개월 연장, 2백 억 유로 규모의 정부대출보증 약속 (자료: L’Echo)
  ㅇ (스웨덴) 중소기업 대출 지원금 1,250억 크로나(121억 달러) 추가 책정
    - 화학물질감독청, 손세정제를 비롯한 살균제 승인 법규 한시적 완화
  ㅇ (핀란드) 중앙정부 150억 유로 규모의 경기부양정책 발표
    - 대출보증 100억 유로, 고용시장안정 50억 유로
  ㅇ (오스트리아) 제 3국적자 14일간 자가격리 조치 의무화 시행 (자료: 보건부)
  ㅇ (세르비아) (3.20) 모든 육로 및 국경 폐쇄 조치 (물류 트럭 제외)


4. 중동 지역
  ㅇ (UAE)정부 및 민간 부문 원격근무 확산
    - 2주간 해변·공원·영화관 다중시설 운영 중단 (자료: khaleejtimes, 정부 트위터)
  ㅇ (사우디아라비아)대규모 경기부양책 발표
    - 총 320억 달러 규모, 중소기업대상 세제 혜택 등 (자료: 사우디 정부)
  ㅇ (바레인)정부 및 공공기관, 원격근무 시행 (자료: 바레인 보건부)
  ㅇ (요르단)전역 전면 통행금지 조치 실시 (자료: 요르단 정부 및 Roya news)
  ㅇ (이스라엘)외출금지 시행(형사처벌 가능한 의무사항) (자료: 이스라엘 정부)


5. 동남아대양주 지역
  ㅇ (베트남) 푹 총리, 36차 ASEAN 정상회의(4월, 다낭) 연기 제안  (자료: Chinphu)
  ㅇ (뉴질랜드) 외국인 입국금지 (자료: 뉴질랜드 이민성)
  ㅇ (필리핀) 모든 외국인 비자발급 잠정중단 (자료: ABS-CBN NEWS)
  ㅇ (인도네시아) 정부부처·공공기관 재택근무 시행 (자료: 인도네시아 정부)
  ㅇ (호주) 연방예산발표 5월→10월로 연기 (자료: 호주 주정부)
  ㅇ (태국) 모든 입국자대상 건강확인서 징수 의무화 (자료: Bangkok Post)


6. 서남아 지역
  ㅇ (인도) 필수업종 외 재택근무, 의료인력 수급 위해 일반진료 연기 (자료: 인도 정부)


7. 중남미 지역
  ㅇ (파라과이) 파라과이 입출국 항공운항 중단 (자료: 5dias)
    - 파라과이를 운항하는 총 11개 항공사 모두 월요일부터 운항 중단
    - 파라과이 중앙은행, 영세 중소상공인을 위해 10억 과라니(약 150만 달러)까지 대출금에 한해 지불 유예 결정
  ㅇ (파나마) 정부 휴업령 선포에 따라 3.20일 11:59 PM부터 30일간, 필수업종 제외한 모든 상업시설 셧다운 돌입 (자료: 보건복지부, TVN)
  ㅇ (페루) 중소기업지원금 3억솔(약 9천 달러) 예산 배정
  ㅇ (브라질) 브라질 연방정부, 국가재난상태 선포
    - 브라질 정부는 3월 23일(월)부터 30일간 한국을 포함한 아시아 일부국가 및 유럽발 외국인 입국 제한 조치 시행
    - 브라질 정부, 코로나 19로 인한 비상 상황은 앞으로 2~3개월 지속되며, 6~7개월 후부터 사태가 진정될 것으로 예측 (자료: Estado de Sao Paulo)
  ㅇ (멕시코) 코로나19 감염경보 3단계 중 1단계 유지(지역감염이 없는 상태)


8. 아프리카 지역
  ㅇ (남아공) 남아공 중소기업부, 영세업자 지원을 위한 채무면제기금 활용 계획 마련 (자료: Financial24)
  ㅇ (코트디부아르) 3.20일 자정부터 100건 이상 코로나19 발생국 출발모든 항공편 중단 및 화물기 및 화물선 제외 직접 또는 경유 모든 여객선 중단 (자료: 보건부)
  ㅇ (르완다) 르완다 보건부, 3.20(금) 자정(24:00)부터 모든 출입국 여객기 운행 30일간 중단 (자료: 주르완다 대한민국 대사관)
  ㅇ (수단) 카르툼 국제공항 한시적으로 48시간 오픈 (3.19~20)
    - 수단 내 유학생, 자국민, 외국인 등의 긴급 출입국 허락 조치 (자료: 주수단 대한민국 대사관)


9. CIS 지역
  ㅇ (러시아) 총리, 국무회의 중 기업지원대책 언급
    - 3개월간 중소기업 구제금융 및 세금, 임대로 납부기한 연장. 관광업계 구제를 위한 보조금 지원제도 실시 등
    - 외무부, 러시아 거주 외국인 비자연장 조치 실시 (자료: 타스통신, 이즈베스찌야 등)
  ㅇ (카자흐스탄) 누르술탄·알마티 출입 제한 관련 교통통제 내용 발표. 모든 차량·철도·항공편 운행 중단 (자료: 주알마티 총영사관)
    - 대통령, 중소기업 대출혜택 제공 지시. 약 13억 달러 규모 (자료: 현지 언론)
  ㅇ (우크라이나) 식자재 등 생필품 제외 쇼핑몰, 대중 서비스업소, 유흥시설 운영 중단. 모든 열차 운행 중단. 차량 여객운송 중단(시내 트램, 버스 등 11명 이상 탑승 금지), 키예프시 등 지하철 운영 중단
    - 방역기간 중 벌금 부과 금지, 세무조사 중지 등 납세자 지원책 발표 (자료: 대통령실 공식 홈페이지)


□ 해외 현지 기업 동향


1. 중국
   ㅇ vivo, 조업재개율 90% 초과, 3월 말까지 5G 모바일폰 생산량 10만 대 초과 전망 (자료: 중국경제망)
  ㅇ 중국자동차협회, 23개 자동차기업 조업 재개율 90%. 창안, 치루이, 지리, 장화이, 화천, 충치, 위통 등 기업 조업 전면 재개 (자료: 중국증권보)
  ㅇ 테슬라, 조업 개시 후 한 주에 3,000여대 생산. 2020년 연간 생산량 15만 대 목표 (자료: 해방일보)
  ㅇ (홍콩) 마스크 생산기업 보조금 82건 신청, 2건 승인
    - Topwill Passion Limited : 250만 HKD 지원. 4.20일 생산 개시. 매월 200만장 대정부 제공, 추가로 월평균 25만장 생산해 시장 판매
    - Shang Manufactory Limited : 2백만 HKD 지원. 5.5일부 마스크 80만장 매월 정부에 제공 (자료: The Standard)
      * 승인된 2건 외, 5건이 신청기준 충족해 보조금 지급 여부 검토 중


2. 북미 지역
  ㅇ (미국) JPMorgan Chase, 재택근무가 불가한 은행원 등 일선 직원들의 애로 해소를 위해 1인당 $1,000 가량의 특별 보너스 지급
    - Bank of America, 은행원에게 한 달에 400달러의 임금을 추가 지급하고 근무시간 2시간 단축
    - United Air, 의회에서 3월 말까지 지원법안이 통과되지 않으면 운항 편수 60% 축소 및 인력감축 불가피
    - Walmart, 시급직원 대상 특별 보너스로 3.65억 달러를 배정  (자료: CNBC)
    - 3M, 최근 2달간 글로벌 N95 마스크 생산 두배 증가, 향후 12개월간 생산량 30% 확대를 위해 미국 내 투자 확대 (자료: CNN)
  ㅇ (캐나다) 자동차·항공협회, 방역물품 공급 부족에 대비하기 위해 제품 생산계획에 대해 연방정부와 논의 중 (자료: CBC News)
    - Air Canada, 승무원 5,100여 명 해고 계획 (자료: Global News)
    - Martinrea International, 캐나다 대표 자동차 부품회사, 직원 400여 명을 산소호흡기 제조 라인에 투입 (자료: CTV News)
    - Fiat Chrysler, Air Transat, Germain Hotels 등 관련 업계 지속적으로 근로자 해고 중 (자료: CBC News, CTV News)


3. 유럽 지역
  ㅇ (스웨덴) Volvo 승용차, 3.26-4.14까지 스웨덴내 3개 공장(Torsland, Skovde,  Olofstrom)도 셧다운 (종업원 25,000명)
    - Volvo 트럭, 2만 명 무급휴가
    - Swedavia(스웨덴 공항관리청), 800명 해고, 1,900명 무급휴가 (자료: SVT, DN, DI 등 언론종합)


4. 중동 지역
  ㅇ (UAE) 에미레이트 항공 111개 노선 취항 중지(전체노선 70%) (자료: Thenational)


5. CIS 지역
  ㅇ (카자흐스탄) 한국산 벽지 수입 바이어, 코로나19로 화물운송 지연, 전직원 2~3주 재택근무 전환, 환율 급등으로 매출 감소 등 경제위기 체감
    - 한국 자동차용품 수입 바이어, 사무실 폐쇄 중이며 모든 판매영업 중단. 사무직 직원은 재택근무 실시 중 (자료: 알마티 무역관)


□ 해외 현지 비즈니스 환경 동향


1. 중국
  ㅇ 포스트 코로나19, 로봇시장 호황 예상
    - 자금투입 큰 산업용 로봇보다 서비스 로봇 활용도 급상승 예상 (자료: 중신증권)
      * '19년 中 서비스로봇 시장규모 22억 달러(전년비 33.3%↑), 세계시장 비중 25%
  ㅇ 가정용 스팀 다리미 인기
    - 56도 이상의 고온이 30분 이상 지속되면 코로나19 바이러스 사멸 보도 후 의류제품 소독을 위한 스팀다리미 구매 수요 빠르게 증가 (자료: 소후망)
  ㅇ 적외선 체온계 수요 급증
    - 2020년 중국 적외선 체온계 생산량 전년 대비 2배 증가한 약 65만대 예상. 열화상 및 얼굴인식 기능 있는 AI 방역 장비 향후 증가 전망 (자료: 중국전자정보산업발전연구원)
  ㅇ (대만) 온라인 원격지원 서비스(이러닝, 재택근무) 시장 확대 추세
    - 현지 이러닝 스타트업 Hahow는 2월 이래 사이트 트래픽이 1.5배 증가, 기업 제휴 수도 2배 증가 (자료: 공상시보)


2. 유럽 지역
  ㅇ (이탈리아) 원격학습지원 플랫폼 수요 증가
    - Microsoft Teams, Zoom Cloud Meetings, Cisco Webex, Google Suite e Hangouts 등 원격시스템 이용 초,중,고 학교 증가 (자료: il sole 24)
  ㅇ (헝가리) 마스크, 체온계 등 각종 위생용품 조달 요청 급증
  ㅇ (세르비아) 마스크 등 의료장비 긴급 조달에 적극 노력 중


3. 북미 지역
  ㅇ (미국) 개인신용평가기관 TransUnion 설문결과 75%의 응답자가 경제적 어려움 응답, 내달까지 지불 필요액 중 평균 $900 부족
    - Goldman Sachs는 미국 GDP가 1분기 6%, 2분기 24% 하락, 3분기와 4분기는 각각 12%, 10%의 회복 전망 (자료: CNBC)
    - 헤지펀드 Bridgewater는 미국의 공공 및 민간 기업에서 코로나19로 인해 4조 달러의 손실 발생 전망 (자료: CNN)


4. 동남아대양주 지역
  ㅇ (베트남) Grab, 비접촉식 음식 배송 서비스 개시 (자료: vir.com.vn)
  ㅇ (필리핀) 루손섬 지역 식품·의약품 생산 중단 지시 (자료: Philstar)
  ㅇ (인도네시아) 한국식 드라이브스루 진단 테스트 도입 (자료: Detik)
  ㅇ (호주) 리테일 매장, 감염 우려로 현금 결제 거부
    - 동전 및 지폐 사용 중단하며, 합법임을 정부에서 확인 (자료: 현지 언론)


5. 서남아 지역
  ㅇ (인도) 코로나19 영향으로 TV 가격 10% 상승 전망
    - 대부분 중국에서 수입되는 패널 부품 부족 (자료: 이코노믹 타임즈)


6. CIS 지역
  ㅇ (카자흐스탄) 주요 생필품 수입통관을 위한 ‘그린 채널’ 개설
    - 생필품 수입업체 서류작성 생략 등 통관절차 간소화 가능 (자료: kapital.kz)
 

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