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제목 코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향(3월 19일)
게시일 2020-03-19
국가
무역관
작성자 김종원

□ 코로나19 글로벌 동향


1. 중국
  ㅇ 시진핑, 대외적으로 전염병의 국내진입 예방과 국제협력, 대내적으로 경기하방 압력대응 지방별 차등 조업재개 및 경기회복 정책 추진 지시 (자료: 인민망)
  ㅇ 리커창 총리, 혁신·투자 정책 과제 제시
    - (혁신) ①방역강화·노동자 복귀, ②통제완화·서비스강화, ③혁신·창업 촉진, ④인터넷플러스·플랫폼 경제 강화
    - (투자) 인프라 투자 확대, 투자·내수 확대 위한 프로젝트 가속화 추진 (자료: 국무원)
  ㅇ 1~2월 의약방역제품, 고기술·신흥산업 제품 생산 증가
      * (의약·방역제품) 마스크 2.9배, 의료마스크 3.5배 증가, 소독제품 등 15% 이상 증가
      * 3D프린팅설비(101.0%), 스마트워치(119.7%), 스마트핸드링(45.1%), 단결정실리콘(44.8%), 폴리실리콘(35.5%), 반도체분립기부품(31.4%), 집적회로(8.5%) 등 (자료: 국가통계국)
  ㅇ 1,400여개 상품 수출세 환급율 상향 조정
    - 3.20일부, 소독제 등 1,084개 품목의 수출세 환급율을 13%로, 과일 등 380개 품목은 9%로 상향 조정 (자료: 재정부, 세무총국)
  ㅇ 中 정부, <코로나19 역유입 방지 베이징 보위전>에 총력
    - 3.19일부 베이징 도착 국제선은 톈진 공항 착륙 후 검역·방역 진행. 무증상자만 베이징 이동. 중국 국적기 시범적용 후, 3.31일부로 항공사 및 인근 경유지역 확대 예정
  ㅇ (상하이) 우한 방문 은폐 확진자, 1년 3개월 실형 선고 (자료: 신화사)
  ㅇ 후베이 지원 외지 의료진 복귀 시작
    - 1차 41개 의료팀 3,675명 의료진 산시, 톈진, 칭하이 등지로 복귀 (자료: 후베이일보)
  ㅇ (선전시) 기업별 2월 사용 전기료 5.5억 위안 면제 (자료: 선전상보)
  ㅇ (대만) 행정원 주계총처(통계청 격)장 “전자상거래, 배달 서비스 활발하고 경제 기초체력 튼튼해 민간소비 부문 영향 사스 때보다 작을 것. 올해 경제성장 추정치 2.37%(2.12일 발표치) 유지” (자료: 타이완 공상시보)


2. 북미 지역

 (1) 미국
  ㅇ 확진자 발생에 따라 3.23일부터 뉴욕증권거래소 임시 폐쇄 및 100% 전자거래로 운영 예정
    - 증권거래, 美옵션거래, 샌프란시스코 아르카옵션거래소 폐쇄조치 (자료: CNBC)
  ㅇ 코로나19 확산 방지를 위한 신규정책 발표
    - 마스크 등 생산 확대를 위해 국방물자 생산법 재정 추진
    - 주정부 즉시 활용이 가능한 2대의 美 해군 소유 병원선 확보
    - 3.21일부터 미국-캐나다 국경의 불필요한 통행 차단 합의 (자료: CNN, abc)
  ㅇ 3.17일 의회에 요청한 1조 달러 外, 유관기관의 초과지출 대비를 위한 예비비 성격의 458억 달러 추가예산 편성 (자료: CNBC)
  ㅇ 의료기관에 500만개의 N95 마스크와 기타 보호구 제공     (자료: CNN)
  ㅇ (뉴욕 주) 필수 서비스를 제외한 모든 기업의 전체 인력 중 최소 50%가 재택근무할 것을 명령 (자료: WWNY)


 (2) 캐나다
  ㅇ 사업체와 근로자 지원을 위해 C$ 820억 자금 투입 예정 (자료: CBC News)
  ㅇ (퀘백주) 비행편, 술집, 카지노, 스파 등 꼭 필요하지 않은 서비스 제공 사업체에 폐쇄 명령 조치 (자료: Global News)


3. 유럽 지역

 (1) EU
  ㅇ 코로나19 공동 대응을 위한 EU 정상 화상회의 개최
    - 30일간 외국인의 EU 입국을 막는 여행금지 조치 도입 합의
    - 의료기기 제공 및 코로나19 대응 연구지원
    - 유로그룹(유로재무장관 협의체)의 코로나 대응 경기부양책 재확인
      * 370억 유로 규모의 유럽공공투자기금조성, 의료시스템, 중소기업, 노동시장 지원
      * 사태 심각 지역에 대해 유로 안정화 기구(ESM) 자금 활용여부 논의
  ㅇ 유럽중앙은행(ECB) 7,500억 유로(약 1,032조원) 규모의 양적완화 발표


 (2) 이탈리아
  ㅇ 확진자 3만 명 돌파, 롬바르디아주(州) 확진자 증가율은 둔화되고 있지만, 피에몬테, 토스카나주(州)  확진자 증가세 (자료: 이탈리아 보건부)
  ㅇ “Cura Italia” 법령, 250억 유로 추경 편성을 통한 가계 및 중소기업 지원, 마스크 생산업체 지원 통한 보건대책 강구
    - 15억 유로의 예산을 지원받을 중소기업을 위한 중앙보증기금의 활동범위를 확대 및 강화 (자료: il sole 24)


 (3) 프랑스
  ㅇ 3.18일부터 사유서 없이 이동 시 135유로 벌금 부과 (자료: 프랑스 내무부)
  ㅇ 기업과 노동자 지원 위한 450억 유로 예산 발표
    - 또한, 최소 10억 유로 규모의 1인 기업지원 펀드조성 계획 발표
      * 약 3천억 유로 규모의 은행 대출 보증, 피해가 심한 자영업자에게 매달 1,500 유로 지원 (자료: 프랑스 경제부)
    - 모든 기업은 1분기 사회보장기금 및 세금을 사유 증빙 없이 연납 가능, 융자상환 연기 가능하도록 정부 지원 (자료: 일간지 르몽드)


 (4) 스페인
  ㅇ 코로나19 대응을 위해 2천억 유로 규모 긴급지출계획 발표
      * 해당 금액은 스페인 국내총생산의 약 20%에 달하는 규모
      * 동 긴급지출계획은 코로나19로 경제적 타격을 입은 가정, 기업, 근로자, 자영업자 등을 포괄적으로 지원하며, 코로나19 백신 개발도 지원 (자료: 스페인 정부)


 (5) 영국
  ㅇ 영국 GDP의 15%에 해당하는 3,300억 규모의 대출 보증 선언
    - 모기지 3개월 상환 유예, 펍, 레스토랑, 영화관 등 사업세 1년 간 면제
  ㅇ 잉글랜드와 웨일스 내 4월 말 이전까지 예정된 3일 이상의 모든 배심 재판 연기 (자료: BBC 및 정부 사이트 gov.uk)


 (6) 그 외 유럽지역
  ㅇ (네덜란드) 경제안정을 위한 100~200억 유로 규모 정책 패키지 발표
    - 코로나19로 해고된 직원 급여의 90% 지원, 기업과 자영업자 세금 납부기한 연장, 관광·여행, 문화 분야 기업 긴급 재정지원
  ㅇ (벨기에) 코로나19 확산 방지 긴급조치 발표
    - 모든 기업은 규모와 관계없이 원격근무 원칙 등 (자료: 벨기에 연방정부)
  ㅇ (스웨덴) 소수 중환자에게 에볼라 치료제인 Remdesivir 투약 시작, 바이러스의 유전자 복제 차단 약품으로 효과기대
   * 국제 미승인 제품이나 스웨덴 의약품청에서 사용 허가
    - 스웨덴 정부, 항공 및 해운산업에 5억 218만불 지원 발표 (자료: 스웨덴 정부, 국립보건청 등)
  ㅇ (핀란드) 비상권한법 시행 관련 추가 발표
    - 4.13일까지 국경 통제, 10명 이상의 모임 금지 등 (자료: 핀란드 정부)
  ㅇ (오스트리아) 종업원 단축 근로 지원 조건 및 범위 확대
    - 근무시간 0시간일 경우에도 적용, 또한 사회보장보험 사업주 부담금 첫 달부터 정부 지원 (기존에는 4개월부터 지원) (자료: 오스트리아 고용청)
  ㅇ (폴란드) 총 GDP의 10%에 달하는 477억 유로 규모 경기부양책 발표
   * 근로 복지(67억 유로), 기업 자금 조달(162억 유로), 건강 증진(17억 유로), 금융 시스템 강화(164억 유로), 공공 투자(67억 유로)
  ㅇ (체코) 코로나19 피해기업 대상 대출정책 발표 (자료: 체코 정부)
  ㅇ (슬로바키아) 마스크 또는 대용품 착용 의무화 강력 권고 (자료: 슬로바키아 총리실)


4. 중동 지역

 (1) 바레인
  ㅇ 바이러스 확산 방지 조치 시행                  
    - 원격근무 권장, 다중시설 영업제한, 모든 입국자 2주간 의무자가격리 (자료: 바레인 보건부)


 (2) UAE
  ㅇ 현지 도착비자 발급 중지 조치 예상 (자료: Khaleejtimes)


 (3) 사우디아라비아
  ㅇ 인력사회개발부, 민간기업 15일 재택근무 명령 (자료: 사우디 정부)


 (4) 오만
  ㅇ 외국인 비자발급중단, 자국민 출국금지, 공공장소 모임 금지 등 조치 시행 (자료: 오만 정부 및 Oman Observer)


 (5) 튀니지
  ㅇ 대통령 대국민 담화 발표, 야간 통행 금지(18시~6시) 시행 및 불가피한 상황에만 외출 권고 (자료: 튀니지 정부 및 LA PRESSE)
 

5. 일본
  ㅇ 2월 무역통계 발표, 수출 1.0% 감소, 수입 14.0% 감소
    - (수출) 총 6조 3,216억엔, 자동차, 금속가공기계 등 감소(15개월 연속 감소)
    - (수입) 총 5조 2,117억엔, 액화천연가스, 의류 및 부속품 등 감소(10개월 연속 감소)
    - 특히 對중국 수출(▲0.4%), 수입(▲47.1%)의 감소가 현저 (자료: 재무성)
  ㅇ (오사카시) 2021년 실시예정이던 초중학교 급식을 코로나19로 인한 경제 대책으로 신학기부터 앞당겨 개시 (자료: 일본경제신문)
  ㅇ (아이치현) LINE 공식 계정(‘코로나19 대책 퍼스널 서포트’) 통해 코로나19 정보 실시간 전파 및 현민 대상 감염 실태 파악 시작 (자료: 일본경제신문)


6. 동남아대양주 지역
  (1) 베트남

  ㅇ 외국인 신규 비자발급 30일간 중단  
    - 미국, 유럽 및 아세안 국가 입국자는 중앙격리시설 14일간 격리 (자료: 베트남 정부 및 현지 언론)


 (2) 싱가포르

  ㅇ 말레이시아 정부 입출국제한조치(3.18~31) 발표에 따른 사회·경제적 혼란에 대비, 양국간 식품교역 지속 등 재확인 (자료: 싱가포르 정부)
 

 (3) 말레이시아

  ㅇ 항공, 해운 등 전체 화물에 대해 마스크 수출금지 발동


 (4) 인도네시아

  ㅇ 단기방문 무비자, 도착비자 1개월 중단 (자료: 인니 외교부)


 (5) 필리핀

  ㅇ 6개월간 국가 재난사태 선포         
    - 신속대응기급 활용 구호활동 및 피해주민 기본서비스 제공 (자료: RAPPLER, INQUIRER.NET)


7. 서남아 지역

 (1) 인도

  ㅇ 타지마할 포함 모든 관광지 폐쇄 조치(3.17~31)
    - ’71년 인도-파키스탄 전쟁, ‘78년 인도 대홍수 이후 사상 세 번째임 (자료: 인도 문화관광부 장관 발표, India Today)


8. 중남미 지역

 (1) 도미니카공화국
  ㅇ 3.17. 코로나19 관련 대통령 대국민 담화문 발표, 명일 의회에 국가비상사태 선포 요청 (자료: Danilo Medina 대통령 담화문)
 

 (2) 브라질

  ㅇ 연방정부는 3.18. 국가재난상태를 선포하고 국회에 코로나19에 대응하기 위한 예산 편성 등을 요청
    - 중앙은행, 3.18. 18시 기준금리(Selic)를 4.25%에서 3.75%로 추가 인하 단행, 사상 최저 금리 수준 도달 (자료: O Estado de Sao Paulo)
    - Bovespa 증시, 3.18일 10,26% 하락 후 써킷브레이크 발동 (자료: G1)


 (3) 파라과이
  ㅇ ‘국가보건비상사태’를 선포, 3.18일 자정부터 파라과이와 브라질을 잇는 ‘우정의 다리’ 통행 금지. 동 조치는 외국인에 해당되며, 상업 유통을 위한 통행만 허용 (자료: Ultimahora, La Nacion)


 (4) 콜롬비아
  ㅇ 3.17일 보고타시 자가 격리 훈련 실시(3.20~3.23)


 (5) 과테말라

  ㅇ 과테말라 컨벤션센터을 격리 병원으로 개조 중이라고 발표


 (6) 칠레

  ㅇ 3.18일 90일간 국가 재난사태가 선포, 모든 상업시설 휴업, 모든 기업 재택근무 실시, 군 협조 하 14일 간 국경봉쇄 등


9. 아프리카 지역

 (1) 남아공

  ㅇ 5월까지 확진자 수가 2만 명까지 증가할 수 있다는 모델예측결과 제기 (자료: News24)


 (2) 케냐

  ㅇ 세계은행, 케냐에 코로나19 관련 $6000만 달러 지원키로 함 (자료: Daily Nation)


 (3) 에티오피아

  ㅇ 향후 2주간 대규모 회합이나 모임 연기, 필수 장소에 방역 용품 배포를 위한 정부예산 마련, 대중교통 혼잡 제한을 위한 정부 버스 무료 이용 등 대책 발표 (자료: 에티오피아 정부 및 공관)


10. CIS 지역

 (1) 러시아

  ㅇ 노동청, 사업주 대상 권고사항 발표
    - 직원 및 고객과의 접촉 최소화(서면 등으로 업무진행)
    - 대중교통 혼잡방지 및 접촉 최소화를 위해 시차출근제 권장
    - 체온측정, 사업장 청결유지(정기소독, 소독장비(적외선램프 등), 손소독제 구비
    - 국외 출장/여행 자제(고위험군 국가 등)


 (2) 카자흐스탄
  ㅇ 국가비상사태위원회, 누르술탄 및 알마티 봉쇄
    - 도시 출입제한 및 상점·쇼핑센터 운영 중단
    - 대통령, 공무원 70% 재택근무 전환 필요성 언급


□ 해외 현지 기업 동향


1. 중국
  ㅇ 화웨이, 자체 온라인 원격회의 시스템 Welink 사용해 업무 재개, 향후 재택근무 지속할 예정 (자료: 칭다오일보)
  ㅇ 중국 대형조선소 CIMC RAFFLES, 노르웨이 양식기업 노르드락스 납품용 심해 양식어선 언도킹 완료 (자료: 중국선박신문)
  ㅇ 홈코노미 확산에 따른 클라우드 인프라 수요 증가로 대만 서버업계(Quanta, Wistron, Wiwynn, Inventec 등) 성장 기대 (자료: 경제일보)


2. 북미 지역
  (1) 미국

  ㅇ Ford·GM·Fiat Chrysler는 미국 전체 생산시설 일시적으로 조업 중단 결정 (자료: CNN)
    - Whole Foods, Safeway, Target 등 주요 식료품 유통체인은 노인 등 코로나19 취약계층을 위한 식료품 쇼핑시간을 별도로 마련 (자료: USA Today)


 (2) 캐나다
  ㅇ RBC, TD, BMO, Scotiabnak, CIBC 최대 6개월까지 주택담보대출 상환 연기를 결정 (자료: CTV news)


3. 일본
  ㅇ 도요타, 현지 정부 방침에 따라 프랑스‧포르투갈 소재 완성차 공장 2개소 3월말까지 약 2주간 가동 중지 (자료: 일본경제신문)
  ㅇ 덴소‧아이신정기 등 도요타 계열사 5사, 코로나19 확산방지 위해 4.1일 예정 신입사원 입사식 중단 결정 (자료: 중부경제신문)


4. 중동 지역

 (1) 사우디

  ㅇ 민간기업 4.1일까지 재택근무 실시 (자료: 사우디통신사(SPA))


 (2) 이란

  ㅇ Arman Seluloz Yaz, 기저귀 생산시설을 마스크 및 의료용 장갑 생산으로 전환 후 하루 각 5천장씩 생산 중 (자료: mehrnews.com/xRvSN)


5. CIS 지역

 (1) 카자흐스탄

  ㅇ 한국제품 수입 바이어, 항공편 축소, 중국 국경 위생검역 강화 등으로 운송이 지체돼 애로사항 발생 (자료: 알마티무역관)


 (2) 몽골

  ㅇ 몽골 기업 65% 이상 코로나19로 인한 피해 발생
    - 1,100개 기업 대상 설문조사. 주요 피해유형은 매출감소(57.7%), 운송기간 지연(40.1%), 투자결정 지연(14.8%), 자금부족(14.5%) 등 (자료: 몽골상공회의소)


□ 해외 현지 비즈니스 환경 동향


1. 중국
  ㅇ 1월 중국 모바일 게임 시장 실적 전년 동기 대비 50% 증가
    - 5G 보급에 따라 클라우드 게이밍 산업 빠르게 성장 전망 (자료: 자마데이터)
  ㅇ (대만) 홈쿠킹 수요로 생활용품점 내 소형가전 매출 증가 (자료: 타이완 공상시보)
  ㅇ (대만) 2월 이후 편의점 택배량 전년 동기 대비 급증
    - 세븐일레븐 타이완 +25%, 패밀리마트 타이완 +30%*
      * 2019년 기준 연간 택배량은 각각 2억 건, 1억 건 상회 (자료: 타이완 공상시보)


2. 유럽 지역

 (1) 독일

  ㅇ Dudenhoeffer에 따르면 독일 자동차 판매량은 50만대 감소, ’19년 대비 11% 감소한 1280만대 판매 예상 (자료: focus.d)


 (2) 스웨덴

  ㅇ 볼보 자동차 생산 중단, Nordic Choice 호텔체인 75,000명 해고(스웨덴 4,500명)


 (3) 벨기에

  ㅇ 통신기업 Proximus 전국 100여개 점포 영업을 무기한 중단발표, 웹사이트 및 콜센터를 통한 고객상담은 정상 운영 (자료: 채널 Een)


3. 북미 지역

 (1) 미국

  ㅇ 3.18일 다우지수가 6.3% 하락해 2017년 이후 처음으로 20,000선이 붕괴, S&P 500 5.2%, 나스닥 4.3% 각각 하락 (자료: CNN)


(2) 캐나다

  ㅇ 3.18. 캐나다산 원유가격 역대 최저 기록
      * 加 원유(WCS) 배럴 당 U$9.19 → U$10이하는 역대 최저임
      * 국제유가(WTI)도 U$25/배럴 이하로 급락하며 2003년 이후 최저 기록 (자료: Financial Post)


4. 일본
  ㅇ Nintendo(교토)의 실내 피트니스 게임 전세계에서 품절
    - 코로나19의 감염세 확대로 자택에서 운동할 수 있는 게임으로 각국에서 품귀상태로 미국에서도 구매 대기기간이 2주간 이상
  ㅇ 헬스장 기피‧휴관 등으로 홈트레이닝 제품 수요 증가
    - 운동기기 판매사 어메이즈플러스, 2월 매출 전월 대비 75% 성장 (자료: 중부경제신문)
  ㅇ 도쿄상공리서치, 코로나19에 관한 나가사키현 내 기업 설문조사 실시 결과, 약 90%(94개사)가 부정적인 영향을 받고 있다고 답변
    - 2월 조사 결과 50%보다 큰 폭으로 증가, 구체적으로는 행사 및 전시회 취소, 매출 감소 등의 답변 (자료: 나가사키 신문사)


5. 동남아대양주 지역

 (1) 호주

  ㅇ 재택근무 확대로 사무용품 수요 및 청소서비스 호황 기대
    - Officeworks의 시내 매장은 재택근무 책상, 모니터 등의 판매가 급증


 (2) 태국

  ㅇ 사립 과학기술연구원 코로나 19 진단키트 개발        
    - 일생산량 4,000개, 개당 제조비 475바트 선 (자료: Bangkok Post)


6. 서남아 지역

 (1) 방글라데시

  ㅇ 화상상담으로 일부 바이어의 소통 편의성 인정
    - 이메일과 브로슈어 만으로는 이해하기 어려우나 화상으로 해소


7. 아프리카 지역

 (1) 남아공

  ㅇ 은행연합 및 중앙은행, 대량 현금인출 자제 요청 (자료: Eye Witness News)


 (2) 케냐

  ㅇ 감염국에서 오는 방문객 입국금지 조치로 방문객 88% 감소 예상
    - 3월 중 37척의 화물선 입항 취소, 104척의 추가 취소 우려 속  케냐 물가 상승 및 유통애로 증가 (자료: The Business Daily)


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