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제목 코로나19 글로벌 및 비즈니스 동향(3월 18일)
게시일 2020-03-18
국가
무역관
작성자 김종원

□ 코로나19 글로벌 동향


1. 중국
  ㅇ 외상투자장려목록 개정. 장려 대상은 △산업·공급체인 강화 가능 고품질 제조업, △중서부·동북지역 산업이전 가능업종, △소비 업그레이드 촉진 업종
    - 설비 수입관세 면제, 토지 저가 우선공급, 15% 소득세 혜택(중서부) 등 혜택 (자료: 국무원)
  ㅇ 소비재시장 지표 개선
    - 이우소상품가격지수 3.16일 상승세 전환(100.6, 1.13 대비 0.2p↑). 상품별로는 섬유의류(3.5p↑), 시계안경(1.4p↑), 신발류(0.8p↑), 공예품(0.5p↑) 등 호전 (자료: 이우시 정부)
  ㅇ “기업 수준 조업재개”를 “전체 산업체인 연계 생산”으로 전환
    - 국제 방역협력 강화, 의료물자 상업수출 확대, 전염병 대응 무역 안정화 등 추진 (자료: 상무부)
  ㅇ 5개 중앙부처(최고인민법원·최고검찰원·공안부·사법부·세관), '국경 위생검역 강화 및 저해행위 엄벌' 조치 공동 발표 (자료: 중국 정부 및 현지 언론)
  ㅇ (우한) 한국 자매우호도시(청주, 대구, 대전, 광주)에 마스크 6만장 기부
    - 우한시 해외기부 최초 사례로 한국적십자사 통해 진행 (자료: 우한시 정부)
  ㅇ (광둥성) 방호복 생산업체 대상 보조금 755만 위안 지급 (자료: 남방일보)
  ㅇ (광둥성) 방역기간 피해 심각 지역 근로자 지원 지침 6조 발표
    - 방역기간 근로자 신규채용 기업 대상 취업보조금 채용인원 당 1,000위안 지급, 인력중개소 대상, 채용 인원당 400위안 수당 지급 등 (자료: 광둥성인력자원사회보장국)
  ㅇ (선양) 개인 사업자 조업재개 지원 관련 15개 조치발표
    - 증치세, 검역 검사비 50% 감면, 보험가입비 납입 연기 등 실시 (자료: 선양시외판)
  ㅇ (대만) 3.19일부터 특별 입국 허가자 외 외국인 입국금지
    - 3.16일 차이잉원 총통 “정부기관, 공립병원, 군기관용 마스크, 방호복 등 방호물품 전면 국산화 추진 방침” 발표 (자료: 공상시보)


2. 북미지역
 (1) 미국
  ㅇ 코로나19 관련, 추가 경기부양책 발표
    - 1조 달러 투입, 현금지원, 세금면제(유예), 메디케어 개선 등 개인 및 기업 지원책이 주요 골자 (자료: CNN, WSJ)

  ㅇ (뉴욕시) 전체 대상 외출금지령(Shelter-in-place) 검토 중, 우버·리프트 등 카풀서비스 금지 조치 (자료: 1010wins)
  ㅇ 컬리지보드, 5월까지 SAT·ACT 시험 일정 모두 취소 (자료: CNBC)


 (2) 캐나다
  ㅇ 정부, 사회적 거리두기를 강력히 권고하며 추가 재정지원 계획 금주 내로 발표할 계획 (자료: CTV news)
  ㅇ (온타리오주) 주 비상사태 선포, 식당 폐쇄 및 3월 31일까지 극장, 도서관 등 50명 이상이 모이는 것 금지
    - 의료시설 증설을 위한 긴급 구호기금(C$3억) 발표 (자료: cbc news)


3. 유럽 지역
 (1) 이탈리아
  ㅇ EU로 모든 비필수 여행 입국에 대해 임시제한 발표(30일간), 필요시 연장 (자료: Corriere della sera)
  ㅇ 정부, 대학교와 AFAM(고등 음악,예술교육기관)에 5천만 유로 지원
  ㅇ 원격학습 온라인플랫폼 및 소프트웨어에 85백만 유로 추가지원 (자료: il sole 24)
  ㅇ 인프라/교통부 장관, 시칠리아 지역과 타지역간 연결과 일반 수송 중단 법령에 서명, 화물운송은 유지 (자료: 교통부)


 (2) 프랑스
  ㅇ EU 국경 봉쇄로 EU 회원국이 아닌 제 3국적자 입국 금지(30일간)
      * 체류증 소지자는 허용 (자료: 일간지 르몽드)
  ㅇ 3.17(화) 정오부터 최소 15일 동안 전 국민 이동금지령
  ㅇ 기업지원을 위해 3천억 유로 규모 은행 대출 보증, 피해 심한 자영업자에 매달 1,500유로 지원 
  ㅇ 모든 기업에 사회보장기금 및 세금 납부 연기 가능, 융자상환 연기지원
  ㅇ 연금개편 등 현재 진행 중인 모든 개혁안 논의 당분간 중단
  ㅇ 3.22 예정 2차 지방선거 6.21로 연기 (자료: 일간지 르몽드, 레제코, 프랑스 내무부, 경제부)


 (3) 스페인
  ㅇ 육로 국경 통제 시작
    - 육로를 통해서는 스페인 국민 및 거주자만 출입 가능, 경찰·군병력 등 동원 국경 통제 (지브롤터 안도라와의 국경은 통제에서 제외, 화물운송도 제한하지 않을 예정)


 (4) 독일
  ㅇ 3.17일 기준 한국 대상 입국 제한 조치 발효, EU 봉쇄령에 따라 비EU발 방문자의 EU(쉥겐 조약 대상지역)입국 30일간 제한, 단 기존 EU 거주자, EU 시민 가족, 유통운송업, 코로나19 전담인력(의사, 간호사 등) 제외
  ㅇ 연방 외무부 전세계 대한 여행경고, 해외 여행중 독일 시민 소개 권고, 즉시 독일로 귀국할 것 권고, 귀환 지원 위해 5,000만 유로 책정
  ㅇ 연방 정부 및 주정부 가게 영업중지 합의 및 18일(수) 발효, 종교행사·놀이터 등 스포츠시설·극장 등 문화시설 운영중단 (자료: 독일 정부)


 (5) 영국
  ㅇ 펍, 레스토랑 방문을 포함한 사회적 접촉 자제, 재택근무 촉구
    - 위험군에 속하는 사람들은 12주간 자가격리 촉구 (자료: BBC)


 (6) 그 외 유럽지역
  ㅇ (네덜란드) 코로나19 대응 관련 총리 대국민 연설
    - 코로나19 감염 위험을 최소화시키고, 정부의 대응조치를 따라 줄 것을 당부, 당분간 상황 지속, 네덜란드 내 확진자 더 증가가 예상된다고 밝힘
   ㅇ (벨기에) 유로존재무장관협의체, 코로나19대응과 경기부양책마련을 위한 화상회의 개최 (자료: EU의회 홈페이지)
  ㅇ (스웨덴) 코로나 확산세가 최소 수개월 이상 지속될 것으로 전망, 감염확산 방지를 위해 개인위생에 신경쓰고 재택근무 권장 및 70세 이상 노약자들은 사회접촉을 자제하고 집안에 머무르라고 발표 (자료: 스웨덴 정부)
  ㅇ (핀란드) 국가비상사태 (State of Emergency) 선포 및 3.18~4.13까지 비상권한법(Emergency Act) 발동
    - 핀에어, 4.16까지 중단 예정이었던, 헬싱키-서울 직항편 운항 중단 기간 연장(별도 공지시까지) (자료: 핀에어)
  ㅇ (스위스) 국가 비상사태로 인한 조치 (4.19까지 적용), 초중고 및 대학, 학원 등 모든 교육 기관 수업 금지, 필수 재화 및 서비스 제공 시설을 제외한 모든 대면 매장운영 중단
  ㅇ (오스트리아) 코로나19에 따른 기업피해 최소화 위해 40억 유로 지원책 발표 : 유동성 위기에 빠진 기업 대출 및 신용 보증, 근로자 단축 근무 및 세금 납부 연기 등 기업 지원 (3월 16일, 20억 유로 추가 지원 발표) (자료: 오스트리아 재무부)
  ㅇ (그리스) 3.18(수)부터 14일간 일반 상점 잠정 폐쇄, 3.22(일)-4.30(목)까지 시즌제 숙박업 운영금지, 그리스 입국 모든 내외국인 대상 14일간 자가격리 실시
  ㅇ (폴란드) 코로나19에 따른 기업피해 최소화 및 경기부양을 위해 74억 유로 규모 정부지원책 발표
    - 폴란드은행협회(ZBP)는 은행 대출금 납부기한 3개월 이상 연장 발표
  ㅇ (헝가리) 헝가리 국경 전면 입국 금지 조치. 헝가리 국적자만 입국 가능, 외국인 전면 입국 금지 (자료: Hungary Today)


4. 중동지역
 (1) 오만
  ㅇ 오만 거주증 소지자에 한해 입국 허용(14일 격리조치) (자료: 오만 정부)
  ㅇ 모스크, 교회, 성당, 사원 등 종교시설에서 한 달간 예배 중단


 (2) UAE
  ㅇ UAE 모든 종교시설 내 예배 중단 조치(3.16~2주간) (자료: Gulfnews)


 (3) 사우디아라비아
  ㅇ 보건부, 민간기업 재택근무 조치 검토
    - 정부기관 재택근무(3.16)에 이어 민간기업 재택근무 조치 검토 중 (자료: 사우디 정부, 사우디 보건부)


 (4) 이집트
  ㅇ 3.19~3.31까지 모든 이집트 출입국 항공운항 중단 (자료: 주이집트 한국대사관, Alyoum7)


 (5) 모로코
  ㅇ 무기한 국경폐쇄(3.15), 휴교령(3.16), 식당/극장 등 공공장소 무기한 휴업 조치 발표(3.16~) (자료: 모로코 정부)


5. 일본
  ㅇ 출입국관리청, 재류자격 변경(갱신)기간 추가연장조치 시행
    - 3, 4월(추가) 재류자격 변경(갱신) 대상자 재류기간 1개월 연장조치 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ 유럽지역 감염증 위험정보 격상(자국민 대상) (자료: 외무성)
  ㅇ 구마모토시, 코로나19로 관광업계 경제손실 65억엔 이상 (자료: RKK구마모토방송)


6. 동남아대양주지역
 (1) 베트남
  ㅇ 29개국 모든 비자 15~30일간 발급 중지 계획
    - 베트남 중앙은행(SBV) 금리 인하, 재할인율 6%→5%, 콜금리는 7%→6% (자료: Dantri)


 (2) 말레이시아
  ㅇ 말레이시아 전역 봉쇄(Lockdown) 조치 발표(3.16 21:00)
    - 모든 종교, 사교모임금지, 국민 해외여행 금지 등(3.18-3.31)) (자료: 말레이시아 정부)


 (3) 인도네시아
  ㅇ 현직 교통부 장관 감염, 장관대행 임명 (자료: 인도네시아 보건부, 교통부)


 (4) 태국
  ㅇ 최대 명절연휴 송크란(4.13~15) 잠정 연기
    - 방콕지역, 2주간 휴교 및 휴업령, 사회적 모임 연기 또는 취소 (자료: Posttoday, Bangkok Post)


 (5) 호주
  ㅇ 대규모 실직 사태 우려, 추가 경기부양책 시사
    - 176억 호주달러 규모의 경기부양책을 기 발표한데 이어 추가대책 예고 (자료: 호주 정부)


7. 서남아지역
 (1) 인도
  ㅇ 마하라슈트라 주정부, 공영시설 폐쇄 조치
    - 해당 주 인도 내 확진자 수 1위, 소비재 사재기 및 코로나19 확산 방지 차원 (자료: The Economic Times)


 (2) 스리랑카
  ㅇ 코로나 확산방지 긴급 임시공휴일 지정(3.16~19) (자료: 스리랑카 정부)


8. 중남미지역
 (1) 브라질
  ㅇ 브라질 정부 코로나19 대응을 위한 비상대책위원회 출범
    - 상파울루시장 Bruno Covas, 상파울루시 무기한 비상령 선포 (자료: G1)


 (2) 파라과이
  ㅇ 3.16일부터 15일간 국경 부분 폐쇄조치 발표
    - 아순시온 주요 쇼핑센터 영업 중지. 슈퍼, 약국, 은행 등 시설은 개방


 (3) 파나마
  ㅇ 3.16일부터 자국민 및 파나마 거주비자 소지 외국인 제외 모든 외국인 입국금지, 병원 방문 자제, 다중운집시설 운영 중단 등 발표 (자료: 파나마 보건복지부)


 (4) 아르헨티나
  ㅇ 15일간 모든 국경을 폐쇄. 아르헨티나 시민 및 영주권자를 제외한 모든 사람은 입국이 불가, 출국은 가능 (자료: 아르헨티나 정부)


 (5) 우루과이
  ㅇ 보건비상사태 발동, 부분 국경 봉쇄 (자료: 우루과이 정부)


 (6) 온두라스
  ㅇ 온두라스 국경봉쇄 및 휴업령 선포 (자료: 온두라스 La Prensa지)


9. 아프리카지역
 (1) 남아공
  ㅇ 3.16(월) 각 부처 장관별 코로나19 사태 대응방안 발표
    - 보건부, 추후 국가비상사태 선포, 국가폐쇄 등의 조치 가능성 언급 (자료: Business Day)


10. CIS지역
 (1) 러시아
  ㅇ 외국인 입국금지조치(3.18~5.1) 발표
    - 외교공관, 국제기구, 승무원, 공식 외교사절단, 영주권자, 환승객 등 제외
    - 3천억 루블(50억 달러) 규모 위기대응 자금 마련 피해업계 및 중소기업 지원


 (2) 몽골
  ㅇ 국경 폐쇄 중, 전세기로 해외(한국, 일본, 베를린, 터키)에서 자국민 이송


□ 해외 현지 기업 동향


1. 중국
  ㅇ IKEA, TMALL 플래그샵 정식 오픈, 처음으로 제3 플랫폼 내 개점
  ㅇ 알리바바, 중국 내 35개 중간수송창고 운영재개, 창고1개당 일평균 택배 1300건 처리, 국제 업무도 재개 (자료: 퉁화순재경)
  ㅇ 칭다오 맥주, 후베이성 소재 3개 공장 제외, 전국 57개 공장 전면 재개, 생산 라인 24시간 가동 (지료: 칭다오신문망)
  ㅇ 지난 제2공작기계그룹 (济南二机床集团), 2월 22일 미국으로 프레스 6대 선적, 포드, 창청(长城), 지리(吉利) 등 국내외 오더 수주 (자료: 중국신문망)


2. 북미지역
 (1) 미국
  ㅇ Uber·Lyft, 미국·캐나다 지역 카풀 서비스 중단    
    - Nordstrom, Macy’s 등 주요 백화점 오프라인 소매점 임시 휴업, Sephora 등 화장품 오프라인 매장 영업 중단
    - Amazon, 생필품·의료용품 등 필수품목을 제외한 기타 품목은 4.5일까지 아마존 웨어 하우스 이용 불가통보        
    - Hologic, 2~3시간 내 진단 가능한 진단키트 FDA 승인 (자료: CNN, FOX 등 현지 언론)
 (2) 캐나다
  ㅇ Cineplex, 캐나다 전역 영화관 165개, 4.2일까지 임시폐쇄 (자료: CTV news)


3. 일본
  ㅇ 2월 하순 이후 코로나19 관련 기업 도산 9건  
    - 주로 관광업·패션·소매업, 관광객 감소 및 외출자숙에 따른 영향 분석 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ 나고야은행, ‘코로나19 대응 특별융자’ 상담건수 1천건(2월말~3.13) 돌파 (자료: 일본경제신문)
  ㅇ 2월 하순 이후 코로나19 관련 기업 도산 9건  
    - 주로 관광업·패션·소매업, 관광객 감소 및 외출자숙에 따른 영향 분석 (자료: 닛케이신문)
  ㅇ 나고야은행, ‘코로나19 대응 특별융자’ 상담건수 1천건(2월말~3.13) 돌파 (자료: 일본경제신문)


4. 중동지역
 (1) 사우디
  ㅇ STC(국영통신사), PIF(국부펀드) 등 주요기업 재택근무 실시, 대면회의·기업방문 등 외부접촉 전면 금지  


□ 해외 현지 비즈니스 환경 동향
 

1. 중국
  ㅇ 해외납품주기가 길어져 IGBT*의 자국산 대체 가속  
      * 전기자동차 등에 사용되는 핵심 전력변환 반도체
    - IGBT 납품 주기가 7~8주에서 13~30주로 연장, IGBT의 중국산 비중 1/7 수준, 국내산 대체 수요 급증으로 관련 업체 핵심제품 R&D 및 양산 박차
  ㅇ (톈진) 코로나19 기간(1~2월) 전자상거래 규모 전년 대비 증가
    - 주문 422.6만건, 전년동기대비 22%, 매출액 6.75위안, 전년동기대비 14% 증가
  ㅇ (다롄) 소프트웨어파크 내 e-러닝 및 원격의료 기술개발 적극지원
    - 동롼(东软, Neusoft)그룹 주도 e-러닝, 원격진료 기술개발을 위한 총 50만㎡ 규모의 다롄동롼교육건강산업단지 조성 추진 *다롄일보
  ㅇ 에어프라이기 수요 급등                                      
    - 춘절 및 방역기간 인기, 2월 판매액 전년 동기 659% 상승
  ㅇ (대만) Acer, HTC, Aten 등 IT기업 원격근무 솔루션 속속 출시
    - 마이크로소프트 타이완 클라우드플랫폼 사업부 관계자 “사태 수습 후에도 원격근무 추세·수요가 지속 확대 관측” 


2. 유럽지역
 (1) 영국
  ㅇ TfL, 지하철 승객 19%, 버스 승객 10% 감소 발표. 현상태가 지속될 시 정부로부터의 재정적인 지원 필요 가능성 언급 (자료: BBC)


 (2) 스페인
  ㅇ 음식 배달 서비스업 활성화
    - 모든 식당이 잠정폐쇄 되었으나, 음식배달을 통한 판매는 허용. 다양한 배달앱을 통해 음식 주문 소비자 증가 전망


 (3) 벨기에 
  ㅇ 통신기업 Proximus 전국 100여개 점포 영업을 무기한 중단발표, 웹사이트 및 콜센터를 통한 고객상담은 정상 운영  


3. 북미지역
 (1) 미국
  ㅇ 백악관이 추진 중인 1조 달러 규모 경기부양책 기대감으로 미국 증시 일제히 상승 (자료: CNBC)


 (2) 캐나다
  ㅇ 코로나19에 취약한 노년층 보호를 위해 캐내다 일부 식료품점, 별도 시니어 쇼핑시간 제공 (자료: CTV news)


4. 일본
  ㅇ 간사이경제연합 회장, 2020 간사이 GRP 0.2%~0.6% 하락 예상 (자료: MBS NEWS)
  ㅇ 재택근무, 임시휴교 등으로 집에서 소비 활동 급상승 (자료: 중부경제신문)
    - 이온리테일 도카이컴퍼니, 3월 전반기(3.1~12) 냉동식품 매출액 전년 대비 20% 증가
    - 가사대행 서비스 데이지, 3월 2주차 이용자 수 전월 대비 20% 증가


5. 동남아대양주 지역
 (1) 호주
  ㅇ 현지 대형 슈퍼마켓, 복지수당수급자 대상 쇼핑시간 부여
    - 사재기 확대로 오전7~8시까지 특별 쇼핑시간 배정


 (2) 태국
  ㅇ 국영 우체국, 온라인 세일 활성화 위해 택배비 인하
    - 3.17~4.30간 1kg이하 택배 운송비 19밧 적용(자료: 방콕포스트)


6. 서남아지역
 (1) 인도
  ㅇ 인도 건설, 운송, 화학 분야 타격 우려
    - 인도전체 수입의 46%차지하는 원유 등은 상대적 영향 적어 (자료: 이코노믹타임즈)


7. 아프리카지역
 (1) 남아공
  ㅇ 요하네스버그증시(JSE) 사상 하루 중 최대 하락폭(-12%) 기록, 고위험국가 여행객의 비자 발급 중단, 기발급된 비자 취소 등 급진적 대응조치에 따른 것으로 분석(자료: Business Day)


8. 중남미지역
 (1) 멕시코
  ㅇ 케레타로 주 자동차 관련 기업 55%가 아시아, 특히 중국 공급선의 정상적인 생산활동 불가로 인해 조업에 지장. 대체 공급선을 발굴하거나 재고 소진계획 수립 전망 (자료: El Economista)

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