대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

부품소재

부품소재
뉴스의 제목, 지역, 작성자, 첨부파일, 내용을 알 수 있습니다.
제목 [부품소재] 러시아 백금도가니 생산 및 공급 현황
작성일 2019-11-18
작성자 최진형
국가 러시아
무역관 모스크바무역관

- 러시아 백금 생산성은 세계 2위 -

- 러시아는 플라티노이드 계열 금속의 세계적인 공급처로 부상 전망 -



 

  HS코드

7115901010(Articles of Precious Metal 또는 Metal Clad)

제품명

백금 도가니 등 귀금속(Platinum Crucible)

Картинки по запросу Platinum crucible

백금제 도가니(Crucible: 크루시블)로 용융, 배소, 하소(煆燒), 소결, 야금 등의 고온 처리 혹은 고온 반응에 이용되는 내열성의 용기

설명

실린더 및 원뿔 형태 – 주로 철강산업에서 사용

컵 및 보트 형태 – 녹은 금속을 붓는데 사용

이미지


 

□ 러시아 백금 도가니(크루시블) 포함 귀금속 클래드 시장현황

 

  ㅇ (시장 규모) 러시아 백금 매장량은 세계 매장량의 9% 비중을 차지, 세계 2

    - 백금은 희귀 금속으로 16세기 스페인 미지 정복자들에 의해 발견됐으며 러시아는 1819년 우랄 지역에서 발견

    - WPIC(세계 플라티늄 위원회)에 따르면 전 세계 백금 매장량은 600만 톤에 불과하며, 남아프리카 공화국이 세계 매장량의 74%를 차지하고 있고 짐바브웨가 8%, 북미가 6%, 나머지 3%는 중국·콜롬비아·핀란드에 분포

    - 러시아에 매장된 플라티노이드 계열 희금속(플라티늄, 이리듐, 팔라디움 등) 15000톤 정도인 것으로 파악됨.

 


자료: The World Platinum Investment Council(WPIC) report (https://www.platinuminvestment.com/files/853432/WPIC_Platinum_Quarterly_Q4_2018.pdf)


백금 도가니 사용 산업 분야

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

  ㅇ (시장동향) 러시아 플라티노이드 계열 금속의 주요 생산 기업은 PJSC Norilsk Nickel사임.

    - 러시아는 세계 1위 팔라디움 공급처이며, 백금 공급은 세계 2위(세계 1위: 남아프리카공화국)

    - Norilsk사는 러시아 플라티노이드 계열 매장량의 91%를 차지하고 있으며, 생산성은 러시아 전체 생산성의 97% 차지

    - 러시아에서 백금 수요처는 자동차 산업이 43%, 쥬얼리 산업이 32%, 기타 산업이 22%임.

      · 자동차산업에서는 백금을 주로 중화 촉매제로 사용되며, 백금 도가니 산업은 기타로 분류


자료: The World Platinum Investment Council


  ㅇ (수출 규모 및 대상국가) 러시아 PGM 연간 수출 규모(금액) 3000만~4000만 달러 수준이며, 2019년 상반기 기준 전년대비 34% 증가

    - 러시아 PGM생산성은 2018년 기준 105톤 정도이며, 이 중 101톤을 수출 중

    - 주요 수출처는 벨라루스, 독일, 라트비아 등이며 터키는 2019년 상반기 기준 급격히 증가

 

러시아 PGM(플라티노이드계열) 생산성 및 수출 규모

(단위: 톤)

자료: Eurasian Development Bank report


러시아 수출(HS코드 및 설명 : 711590, 귀금속 또는 도금 품목)

(단위: US$ 천 달러, %)

국가명

수입액

점유율

증감률

2017

2018

2019

(1-6월)

2017

2018

2019

(1-6월)

2018/2017

2019/2018

(1-6월)

전 세계

36,658

39,151

23,119

100

100

100

6.8

34.4

1

터키

0

4,956

10,424

0

12.6

45.1

0

0

2

벨라루스

14,867

12,971

5,483

40.5

33.1

23.7

-12.7

-8.05

3

라트비아

7,239

7,713

4,692

19.7

19.7

20.3

6.5

46.1

4

독일

6,603

9,932

891

18.0

25.4

3.8

50.4

- 85.4

5

아일랜드

764

1,210

763

2.1

3.1

3.3

58.5

5.4

6

폴란드

258

54

126

1.8

0.3

0.5

-78.8

131.2

7

카자흐스탄

341

112

84

0.9

0.3

0.3

-67.0

- 6.1

8

중국

589

555

0

1.6

1.4

0

-5.8

- 100

9

우즈베키스탄

195

504

0

0.5

1.3

0

157.5

- 100

10

홍콩

3,169

76

0

8.6

0.2

0

- 97.6

- 100

자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)

 

□ 해당 품목 수입시 관세율(러시아한국): (기본세율) 8%   

      · WTO협정세율: 13%, 아시아태평양협정세율: 5.4%

□ 러시아 귀금속(백금, 팔라듐)에 대한 기타사항

  ㅇ Norilsk가 생산하고 있는 플라티노이드 계열 금속 중 팔라디움이 80%를 차지하며, 플라티늄(백금) 은 전체 생산의 23% 차지


Norilsk사의 PGM 생산구조

(단위: 톤)

자료: Eurasian Development Bank report(http://eurasian-studies.org/wp-content/uploads/2019/05/EABR_Platinum-Group-Metals_04_2019.pdf)


□ 러시아 PGM 관련 협·단체


  ㅇ RSPP는 러시아 최대 산업 연합회로 희금속 분야를 포함 러시아 전략 산업군 조합

    - RSPP는 2018년 6월, KOTRA와 산업협력 MOU를 체결하면서 한국 기업 진출과 공급처 발굴 지원이 가능한 곳

 

협회명

The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs(RSPP)

설립연도

1990년

전화번호

+ 7 (495) 663-04-04

이메일

rspp@rspp.ru

웹사이트

http://en.rspp.ru/

대표

Alexander Nikolaevich Shokhin

코멘트

ㅇ RSPP(러시아 경영자 및 기업가 연합)는 기업의 규모, 분야, 지역에 구분 없이 러시아 전략 산업 연합체

    - 비정부기구, 러시아 고용주 연합 형태

    - 대정부 협상 가능

 

□ 러시아 주요 제조기업 및 수출기업

 

  ㅇ 러시아 주요 수출업체로는 Krastsvetmet, Ekaterinburg 비철금속 공장, Supermetal 등임.

    - Anep Metal, BVB-Alliance, Billon 등은 백금 도가니를 2차 금속가공을 위해 사용하기 위해 생산하는 기업으로 파악됨.

 

자료: Globus FEA(https://globusfea.com/my/analysis/d2563a3d467cf5b73b2dc10ea7578224/G022/G34/G46/DESC/detailsNo/mapsNo/)     


주요 러시아 공급처

회사명

주식회사 The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant(JSC «KRASTSVETMET»)

주요제품

 - Krastsvetmet의 정제사업부는 귀금속을 바, 과립, 가루, 화합 혼합물로 생산

 - 산업용 가전부서는 촉매시스템, 열전대 와이어, 유리 융해기기, 은 대상 및 각종 실험 용품 제작

수익

4909만 달러

설립연도

1994년

웹사이트

https://www.krastsvetmet.com/

임직원수

1001~5000명

이메일

info@krastsvetmet.com

전화번호

+7 391 259 3333

로고

하이라이트

 - Krasnoyarsk에 위치

 - Krastsvetmet는 금 광산 연합 회원

 - 러시아 연방 지역인 Krasnoyarsk가 100% 소유

 

회사명

Ekaterinburg 비철금속 가공공장(Non-Ferrous Metals Processing Plant) JSC (EZOCM)

주요제품

  ㅇ 주요제품: 

 - 금, 은, 백금, 팔라듐, 표준봉(standard bar)

 - 금, 은 가루 및 과립자

 - 백금 계열 금속의 화학적 혼합물

 - 귀금속 기반 납땜 합금

 - 의료산업용 귀금속 및 정밀제품 소재

 - 이리듐 제품 : 도가니, 디스크, 와이어

 - 귀금속을 위한 스퍼터링 타깃

 - 산업용 도가니

수익

8850만 달러

설립연도

1916년

웹사이트

https://en.ezocm.ru/

임직원수

251~500명

이메일

mail@ezocm.ru, overseas@ezocm.ru

전화번호

+7 (343) 311-46-00, +7 (343) 311-46-29

로고

하이라이트

 - Ekaterinburg에 위치

 - Ekaterinburg Non-Ferrous Metals Processing Plant(EZOCM)는 귀금속 정제 및 가공 서비스의 모든 범위를 렌더링하며 금, 은, 백금 계열 금속으로 공업 제품 제조

 - RBC(RosBusinessConsulting )에 따르면 2016년 EZOCM JSC는 러시아 주요 500대 기업에 진입

 

회사명

주식회사 E.I.RYTVIN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL COMPLEX "SUPERMETAL" (OJSC SIC SUPERMETAL)

주요제품

유리 융해 기구 및 백금 합금으로 만든 부싱(bushing) 부품, 열전자 와이어 및 저항 온도계용 와이어, 실험실 기기, 백금과 분산 강화백금 합금으로 만든 광학유리, 교반기, 도가니 융해시스템

수익

670만 달러

설립연도

2009년

웹사이트

http://supermetal.ru/en/about/

임직원수

126명

이메일

info@supermetal.ru

전화번호

+7 (495) 5362828

로고