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제목 [부품소재] 러시아 강관(파이프, 관) 시장현황
작성일 2019-08-23
작성자 최진형
국가 러시아
무역관 모스크바무역관

- 러시아 생산 강관 중 LDP(대직경 파이프)는 100% 현지화 가능성 높아–

- 러시아는 강관 수출국으로 부상 중이며 LDP(대직경 파이프) 수출 최대 규모 기록-




□ 러시아 강관(파이프 및 관) 시장 규모 및 동향

 

강철관 주요 제품 분류

H.S Code

제품

설명

사진

7304590000

이음매 없는 관, 냉간 압연 되지않은 합금강

(Not Cold Drawn nor Cold Rolled) 

730459 이하

전 품목

 - 이음매 없는 전기 용접 파이프와 중간 직경의 범용 파이프가 포함됨.

Ð?арÑ?инки по запроÑ?Ñ? Tubes, Pipes And Hollow Profiles, Seamless, Of Circular Cross Section Of Alloy Steel, Not Cold-Drawn Or Cold-Rolled

7305311000

파이프와 튜브

(외경 406.4mm 이상)

대직경 파이프

(LDP)

 - 철 또는 강철(주철 제외)

 - 외부 직경이 406.4mm를 초과하는 튜브와 파이프(석유나 가스 파이프 라인에 사용되는 파이프와 케이싱 제외, 이음매 없음.)

 - 세로로 용접되며 원형 단면을 가짐.

 Ð?оÑ?ожее изображение

7306292000

석유 및 가스 시추를 위한 케이싱과 배관

유정용 강관

(OCTG)

 - 유정 및 가스정 건설과 현장 개발에서 가장 중요한 요소

 - 파이프가 정(井)으로 내려져 암석이 흘러내리지 않도록 함.

 - 파이프 간 나사로 조이거나 커플링을 사용해 고정하며, 정(井) 전체에 기둥을 형성함.

Ð?арÑ?инки по запроÑ?Ñ? Casing Or Tubing For Oil Or Gas Drilling

자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료 수집


  ㅇ (시장 규모) 러시아 강관 시장 규모는 1170만 톤이며 전년대비 3.5% 증가

    주*: 러시아 전체 철강 파이프 및 강관 시장 규모 중 HS 코드별로 명확히 구분돼 시장을 나눌 수는 없는 상황

    - 유정용 강관(OCTG) 배관은 2018년 기준 230만 톤이 생산됐고 전년대비 12% 증가

    - 건설 및 인프라 구축용 산업 파이프는 2018년 기준 410만 톤이 생산됐고 전년대비 9% 증가

    - 기타 산업용 파이프는 2018년 기준 90만 톤 생산됐고 전년대비 14% 증가

 

자료: Finmarket ( http://www.finmarket.ru/news/4756443), The Yekaterinburg Times (Ural’s leading English-language publication for international investors) (https://yekaterinburgtimes.com/russias-pipe-manufacturers-freezing-smiles-global-ambitions/)


  ㅇ (시장동향) 러시아 철강 제품 생산성 제고를 위해 지난 20년동안 해당 분야에 민간 투자된 규모는 약 5000억 루블( 80억 달러).

    - 해당 투자 규모는 중국 철강산업 투자 규모와 유사한 수준으로 중국 투자와 다르게 민간 투자로 이뤄졌음.

      · 중국 철강산업 투자는 대부분 정부 예산 지원 또는 공공기관 펀드 투자임.

    - 러시아에서 강관 생산력이 높은 지역은 우랄 연방지구로 전체 생산의 42.26% 차지

    - 볼가 지역은 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있으며, 전체 생산의 31.01%를 차지

    - 러시아 강관 생산 품목 중 생산성이 가장 높은 것은 대직경 파이프(LDP) 2018년 기준 567만 톤이 생산됐고 전년대비 4.9% 증가했으며 2019년에도 4% 이상 생산성이 증가할 것으로 전망

      · 대직경 파이프(LDP)의 경우는 러시아 산업 구조상 강관 중 수입대체화가 가장 빠른 품목으로 지목받고 있으며, 2020년부터 100% 국내 생산으로 전환하게 될 것으로 전망

      · 2005년 기준 러시아의 LDP 수입의존도는 70%를 상회

 

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집


러시아 대직경 파이프 시장 규모

(단위: 천 톤)

자료:  Pipe Industry Development Fund

 

  ㅇ (수출 규모 및 대상국가) 2018년 기준 러시아 강관, LDP, OCTG 총 수출액은 17370만 달러로 전년대비 62.4% 증가

    - 러시아의 연간 강관 수출 규모는 214만~246만 톤으로 수출 중심 품목임.

      · 러시아의 연간 강관 수입 규모는 50만~70만 톤 규모

    - 주요 수출지역은 카자흐스탄(25.4%), 미국(21.7%), 우즈베키스탄(10.3%), 벨라루스(10.2%) 등임.

    - 금액기준으로 3개 품목 중 OCTG 수출 규모가 가장 큰 편으로 연간 2200만~7100만 달러 수준

      · 2018년 기준 7168만 달러 수출을 기록했는데 이는 러시아 수출 역사상 최대 규모임.

 

러시아 강관 수출입 규모

(단위: 백만 톤)

자료: 연방 관세 통계 서비스


러시아 강관(파이프) 주요 수출국

자료: 파이프 산업 개발 기금


러시아 강관 수출

(단위: 천 달러, %)

HS코드: 730459(합금강으로 만들어진 이음매 없고 냉간 압연되지 않은 관, 파이프, 중공 프로파일)

순위

수출국

 수출액

점유율

증감률

2017

2018

2019

(1~5월)

2017

2018

2019

(1~5월)

2018/2017

2019/2018

(1~5월)

총 계

41,108

50,060

39,628

100

100

100

21.78

111.24

1

미국

17,061

21,215

27,802

41.50

42.38

70.16

24.34

290.94

2

카자흐스탄

7,865

6,330

3,548

19.13

12.65

8.95

- 19.51

59.89

3

폴란드

2,773

5,785

2,380

6.75

11.56

6.01

108.61

- 20.32

4

벨라루스

5,279

4,138

2,185

12.84

8.27

5.52

- 21.62

- 85.00

5

우크라이나

3,599

3,110

1,360

8.76

6.21

3.43

- 13.57

- 3.18

자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)


러시아 LDP 수출

(단위: 천 달러, %)

HS코드: 730531(외부 직경 406.4mm 이상인 파이프 및 관)

순위

수출국

수출액

점유율

증감률

2017

2018

2019

(1~5월)

2018

2019

(1~5월)

2018/2017

2019/2018

(1~5월)

총 계

43,205

51,961

16,827

100

100

20.27

- 26.45

1

카자흐스탄

15,865

19,338

6,249

37.22

37.14

21.89

8.06

2

벨라루스

7,985

7,155

2,617

13.77

15.56

- 10.39

- 23.05

3

네덜란드

3,191

6,569

2,384

12.64

14.17

105.84

- 17.48

4

아제르바이잔

3,909

4,033

1,931

7.76

11.48

3.16

- 18.95

5

프랑스

763

3,970

90

7.64

0.54

420.02

- 95.03

자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)


러시아 OCTG 수출

(단위: 천 달러, %)

 HS코드: 730629(석유 및 가스 시추를 위한 케이싱과 배관) 

순위

수출국

수출액

 점유율

증감률

2017

2018

2019

(1~5월)

2017

2018

2019

(1~5월)

2018/2017

2019

(1~5월)

총 계

22,627

71,687

38,316

100

100

100

216.82

401.02

1

미국

21,826

71,214

37,666

96.46

99.34

98.31

226.27

400.29

2

벨라루스

16.8

8.8

23.3

0.07

0.01

0.06

- 47.55

0.00

3

카자흐스탄

240.07

342.3

170.4

1.06

0.48

0.44

42.58

5,290.95

4

우크라이나

59.1

52.8

147.7

0.26

0.07

0.39

- 10.50

219.63

5

우즈베키스탄

8.9

0

70.6

0.04

0.00

0.18

- 100.00

0.00

자료: Federal Customs Service of Russia(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)


□ 해당 품목 수입 시 관세율(러시아한국)


  ㅇ 기본세율: (HS코드 730459000) 8%, (7305311000) 8%, (7306292000) 8%

 

  ㅇ 탄력·양허세율: (HS코드 730459000) 0%, (7305311000) 0%, (7306292000) 0%


□ 러시아 강관에 대한 기타사항


  ㅇ 러시아에서 생산되는 강관은 주로 석유가스 자원개발에서 사용되며, 수요처도 자원개발 기업 비중이 매우 높음.

    - 러시아 LDP의 주요 수요처는 Gazprom(25% 수요), Transneft(14%), 에너지 기업들(12%), 기타 지역 기업들(16%) 등임.

    - OCTG(유정용 배관) LDP와 같이 주요 수요처가 자원개발 기업들이며, 2019년 수요는 전년대비 4% 증가 전망

      · 한편, 건설용 강관 수요는은 2018년 기준 전년대비 2% 감소(407만 톤 수요)


□ 러시아 강관 관련 협·단체


  ㅇ 러시아에는 철강협회가 강관 관련 기관으로 비정부 기구로 설립

    - 러시아 철강 및 강관 생산 대기업 지분 보유

    - 협회장은 대부분 주요 기업 대표 또는 주정부 인사들로 선임

 

협회명

러시아 철강 협회

설립연도

1999년

전화번호

+7 (495) 955-00-72, +7 (495) 232-51-00

이메일

frtp@frtp.ru

홈페이지

http://frtp.ru/

협회장

Igor Malyshev

참고 사항

 - 러시아 최대 강관(파이프) 생산기업들의 지분 보유:

TMK(강관 생산), OMK(철강), ChelPipe(첼랴빈스크 튜빙 플랜트)

 - 러시아 및 EAEU(유라시아 경제 연합) 역내 철강산업 개발 및 시장보호, 외국 시장 진출을 통한 이익 창출을 목적으로 설립된 비정부기구

 

□ 러시아 주요 제조기업 및 수출기업


  ㅇ 러시아 최대 강관(파이프) 제조사는 OMK이며, ChelPipe는 강관류 생산에 전문공장임.

    - SveretalTrubnaya사도 강관로 제조에 전문화돼 있으면서 수출 및 해외진출이 활발한 기업으로 알려져 있음.

    - Zagorgsky, Metal-Trans, Ryazan 등은 국내 유통에 강한 편이며 특히 ZagorgskyGazprom사에 직접 납품 중임.


회사명 

 United Metallurgical Company (JSC OMK)

주요 생산품

 다목적용 파이프, 철도 바퀴, 압연 제품, 자동차 스프링 생산

 주 고객으로는 Gazprom, 러시아 철도, Lukoil, Transneft, Surgutneftegas, Rosneft, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, Samsung, Sibur, KamAZ, GAZ Group, MAZ 등이 있음.

  ㅇ 시장 점유율:

 - Casing(23%)

 - 파이프 라인 피팅(15%)

 - 수도 및 가스 파이프(14%)

 - 러시아 석유 및 가스 파이프(18%)

 - 관 이음쇄(13%)

 - 각종 모양의 파이프(7%)

수익

26억 달러

설립연도

1992년

홈페이지

https://omksteel.com/

직원 수

24,000

이메일

info@omk.ru

전화번호

+7 (495) 231 77 71

로고

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주요사항

  - 소유 기업:

 · 빅사 제철소- 빅사(니즈니 노브고로드 지역). 빅사 야금 공장을 토대로 연구소를 설립

 · 알메티예프스크 파이프 공장 - 알메티예프스크(타타르 공화국)

 · 트루보데탈 첼랴빈스크

 · 블라고베셴스크 밸브 공장-블라고베셴스크(바쉬코르토스탄)

 · 추소보이 야금 공장 - 추소보이(페름 지역)

 - 30개 이상의 국가에 제품 수출


회사명

 ChelPipe(첼랴빈스크 관 압연 공장)

주요 생산품

 강관 생산 및 유통

  ㅇ 주요 제품:

 - 대직경 용접 파이프(직경 530~1220mm)

 - 이음매 없는 대직경 열간 가공 파이프(직경 245~550mm)

 - 이음매 없는 소구경 열간 가공 파이프(직경 108~169mm)

 - 이음매 없는 냉간 가공 파이프(직경 89~426mm)

수익

271억 달러

설립연도

 1942년

홈페이지

https://chelpipegroup.com/

직원 수

약 25,000명

이메일

info@chelpipe.ru

전화번호

+7 (495) 775-35-55

로고

Ð?оÑ?ожее изображение

주요사항

 - 본사: 첼랴빈스크

 - 석유, 천연 가스 및 수도관 건설에 사용되는 파이프 등 모든 종류의 강관과 제조 공정에 사용되는 파이프 제조

 - 2018년 파이프 판매량은 1916만 톤에 달함.


회사명

Severstal

 주요 생산품

 - 열간 및 냉간 압연 강재, 굽은 부분, 파이프, 긴 제품 등 생산

 - 회사 소유 주요 철강 기업: 러시아 체레포베츠 제철소(연간 1160만 톤)

 - 러시아에서 당사의 광업 부문은 연간 1500만 톤의 철광석 정광을 생산하는Karelsky Okatysh사와 Olkon사로 대표됨. 두 개의 광업 및 가공 기업으로 대표됨.

 - Vorkutaugol 석탄 회사(Komi Republic), PBS 석탄 회사(미국) 및 개발 도상국에서 허가 받은 다수의 유망한 광업 회사들

수익

73억 달러(2018년)

설립연도

1955년

홈페이지

https://www.severstal.com/eng/

직원 수

50,000명

이메일

severstal@severstal.com

전화번호

+7 (495) 926 77 66

로고

 Severstal logo.svg

주요사항

 - 러시아에서 두 번째로 큰 철강 공장인 체레포베츠 철강 공장을 소유한 수직 통합 철강 및 광업 회사

 - 러시아, 우크라이나, 라트비아, 폴란드, 이탈리아, 라이베리아에서 자산을 소유

 - 풀네임은 Severstal Public Joint Stock Company이며, Severstal Russian Steel 부서와 Severstal Resource부서로 구성됨.

 

회사명

Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya (파이프 야금 회사 OJSC')

 주목할 점

 - 주로 석유 및 가스 부문에 사용되는 파이프 제품 생산

 -  제품은 화학, 에너지, 엔지니어링, 건설, 농업 및 기타 산업에도 사용됨.

 - 이음매 없는 용접 파이프, 강철 빌렛을 생산

수익

 439억 달러

설립연도

2001년

홈페이지

https://www.tmk-group.com/

직원 수

45,000명

이메일

tmk@tmk-group.com

전화번호

+7 (495) 775 7600

로고

Ð?арÑ?инки по запроÑ?Ñ? Ð?Ð?Ð? «ТрÑ?бнаÑ? меÑ?аллÑ?ргиÑ?еÑ?каÑ? компаниÑ?»

주요사항

 - 러시아, 미국, 캐나다, 루마니아, 오만, 아랍에미리트 연합국, 카자흐스탄에 위치한 28개 지부와 러시아와 미국에 있는 2개의 연구소를 보유

 - 80개국 이상에 수출(주요 수출지역은 유럽, 근동, 중동, 북아프리카, 동남 아시아, CIS 국가 등)

 

회사명

Zagorsky Pipe Plant, JSC (ZTZ)

주요 생산품

 - 직경 530~1420mm, 강철에서 최대 12.2m인 세로 용접 파이프를 생산

 - 테스트 압력은 최대 500기압

 - 석유 및 가스 회사가 주 소비자. 연간 최대 5억 톤의 파이프 생산

수익

620.7만 달러

설립연도

2008년

홈페이지

 http://z-t-z.ru/en/

직원 수

약 5,000명

이메일

info@i-t-z.ru

전화번호

+7 495 988-06-86

로고

Ð?арÑ?инки по запроÑ?Ñ? загорÑ?кий Ñ?рÑ?бнÑ?й завод лого

주요사항

 - 2017년 Gazprom사의 발주가 시작됨. 올해 Gazprom과 2개의 대규모 계약을 체결함. 2017년 말에는 3년간 25만 톤의 파이프를 매년 공급하는 계약을, 2018년에는 2년동안 총 50만 톤의 파이프를 공급하는 계약을 맺음. 두 건 모두 단일 공급 업체 조건으로 계약

 - 이 전에 Gazprom사는 ChTPZ, OMK, TMK, Severstal사에만 발주함. 당사는 불과 1.5년만에 Gazprom사와 약 630억 루블의 계약을 체결했으며, 이는 당사 수익 구조의 99.4%에 달함.


회사명 

LLC "METALL-TRANS"

수익

470만 달러

설립연도

1999년

홈페이지

http://www.met-trans.ru/CHernyj-metalloprokat

직원 수

 -

이메일

moscow@met-trans.ru

전화번호

+7 (495) 961-75-36

로고

 Ð?еÑ?ТранÑ?Терминал

주요사항

 - 본사: 예카테린부르크에 기반

 - 서비스센터 보유(파이프, 철강판 등)

 

회사명

LLC "Ryazan Pipe Plant"

 주요 생산품

 프로파일 파이프 공장은 원형, 직사각형, 기타 유형의 파이프 롤 및 직경과 벽 두께가 다양한 프로파일 부문을 제조

하며, 가장 인기 있는 제품 유형 중 하나인 전기 용접 파이프는 가열 주관, 석유 가스 제품, 기타 가연성의 위험한 화합물을 추출하도록 설계된 시스템을 구축하는데 쓰임.

수익

1590만 달러

설립 연도

2001년

홈페이지

http://www.td-rtz.ru/

직원 수

-

이메일

td-rtz@ferost.ru

전화번호

+7 (4912) 46-50-29

로고

주목할 점

 - 본사 : 라쟌

 - 당사 제품은 수도관 및 운송 시스템 설치를 위해 건축 및 산업 분야에서 사용됨

 


자료: 러시아 철강산업 관련 뉴스(https://yekaterinburgtimes.com/russias-pipe-manufacturers-freezing-smiles-global-ambitions/, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/25/787416-gigantskogo-kontrakta-gazproma, https://plus.rbc.ru/news, www.vedomosti.ru/business/articles, https://www.metalinfo.ru/ru/news/110502, http://frtp.ru/wp-content/uploads, http://www.tks.ru/news/nearby), GTA, KOTRA 모스크바 무역관 정보 수집


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