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제목 [부품소재] 베트남 밸브 시장현황(HS 848180)
작성일 2019-08-16
작성자 심수진
국가 베트남
무역관 하노이무역관

- 베트남 수입밸브 시장 규모는 매년 평균 11.9%의 성장세를 보이고 있음 -

- 민간용 밸브의 경우 베트남 현지에서 자체생산 가능하나 공업용밸브는 주로 수입에 의존 -

 

  

 

밸브 시장 규모 및 동향(HS CODE: 848180)

 

  ㅇ 시장 규모

    - 베트남의 공업용 밸브 시장은 주로 수입에 의존하고 있음. 베트남 제조산업의 조립공정이 발달하면서 높은 수입액을 보이고 있으며, 지속적으로 시장규모는 커지고 있음. 2018년도 베트남의 밸브 수입액은 43454만 달러로 전년대비 64.9% 성장함.

 

베트남 수입밸브 시장 규모

(단위: USD , %)


EMB000042b04d7b

자료: Trademap

 

    - 국가별 수입액을 살펴보면 중국산 밸브는 베트남 총 수입물량의 47.2% 1위를 차지하고 있음. 한국과 일본은 각각 8.7%(2), 6.8%(3)로 그 뒤를 잇고 있음
   

밸브(HS Code 848180기준) 주요 수입국 현황

(단위: USD , %)

순위

국가명

수입액

수입증감률

2016

2017

2018

2018/2017

총계

291,700

263,591

434,544

64.9

1

중국

88,588

103,205

205,235

98.9

2

한국

44,771

36,412

37,823

3.9

3

일본

24,741

24,762

29,481

19.1

4

필리핀

25

37

28,361

76,551.4

5

태국

16,764

19,613

24,317

24.0

6

독일

11,095

10,155

23,538

131.8

7

싱가포르

2,891

1,539

15,750

923.4

8

이탈리아

37,643

14,411

14,714

2.1

9

대만

10,794

13,040

11,397

-12.6

10

미국

9,236

8,443

8,647

2.4

자료: Trademap

 

  ㅇ 시장동향

    - 밸브는 유체의 흐름을 제어하는 주요 설비 중 하나로써 주로 석유, 천연가스, 전력, 화학공업, 상하수도, 제지, 야금, 제약, 식품, 채굴, 전자 등 영역에 활용되고 있음.

    - 베트남에서 밸브를 생산 및 판매(유통)하는 업체는 약 340개로 추정됨. 대표적으로 Minh Hoa 투자 주식회사, Mai Dong 주식회사와 같은 현지 대기업 밸브 생산 업체가 있으며 GHIBSON(이탈리아), ARI(이스라엘), HITACHI(일본), SAMWOO(한국), WONIL(한국)등의 브랜드가 판매되고 있음.

 

2018년도 밸브 수입국별 점유율

EMB000042b04d7d
자료: Trademap 및 KOTRA 하노이 무역관 자체 취합

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 2018년 기준 베트남 대한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입액은 전년대비 3.9% 증가한 3700만 달러로 수입국 중 3위 차지

 

베트남 대한국 밸브(HS Code 848180기준) 수입 규모

(단위: USD , %)

국가명

수입액

증감률

2016

2017

2018

2018/ 2017

한국

44,771

36,412

37,823

3.9

자료: Trademap

 

 베트남에 진출한 한국 밸브 브랜드

브랜드명

제품이미지

모델명

소매 가격(VND)

DHC

       

DHC DN 40

2,800,000

Samwoo

(삼우)

  EMB000042b04d7f

Samwoo DN 50

2,100,000

YDK

  EMB000042b04d80

YDK DN50, 10k, PN16

800,000

 자료: Vatgia.com 및 KOTRA 하노이 무역관 자체 취합


  ㅇ 소재국 해당 품목 수출 규모 및 대상 국가

    - 베트남의 밸브계 공구(HS CODE 848180)의 2018년도 대세계 수출액은 54509만 달러로 전년대비 62.24% 증가함.

    - 1수출국은 일본으로 ‘18년도 수출액은 24532만 달러로 전년대비 약 227.47% 증가함.

    - 태국(6455만 달러), 대한민국(5706만 달러), 중국(5062만 달러)이 그 뒤를 이음.

    - 현지 생산업계에 따르면 베트남에서 생산해 수출되는 밸브는 주로 민간 소비용이 많으며, 공업용 밸브는 수입 의존율이 높음.

 

HS CODE 848180 국가별 수출액 동향

(단위: USD )

국가

2016

2017

2018

1

일본

68,300

74,915

245,324

2

태국

35,472

51,447

64,549

3

대한민국

41,538

43,450

57,059

4

중국

55,387

84,621

50,624

5

미국

25,322

30,403

43,779

6

호주

635

1,043

14,534

7

르마니아

16,244

14,486

14,090

8

대만

2,160

2,055

9,644

9

인도네시아

5,987

6,344

7,843

10

멕시코

588

7,391

7,189

기타

30,515

19,820

30,458

합계

282,148

335,975

545,093

자료: ITC trademap

 

□ 수입 관세율(한국베트남)

 

  ㅇ 관세율

    - 밸브일 경우 FTA협정 관세 정책 적용(아래 표 참조)

    - 관세 외에 부가가치세 10% 부과

    - 원산지 증명서 제출 시 협정관세율 0% 적용

 

베트남 밸브 (HS Code 848180기준) 수입 관세율

HS Code

품목명

기본세율

AKFTA

VKFTA

848180

Pressure-reducing valves

8%

0%

0%

자료: 베트남 관세청

 

해당 품목에 대한 기타사항


  ㅇ 경쟁동향


베트남 10대 밸브 브랜드

순위

브랜드

제품 이미지

회사소개

1

Arita

EMB000042b04d81

 - 회사명: Arita Engineering SDN BHD

 - 설립연도: 1994

 - 특징: 말레이시아 증권시장에서 상장된 Unimech Group Berhad의 자회사로 Unimech Group Berhad는 총 12개 공장을 소유하고 있으며 말레이시아에서 가장 큰 밸브, 이음관 등 공급업체임. 싱가포르, 인도네시아, 태국, 중국, 한국, 베트남 등 많은 국가에 수출 중임. Arita의 주요 생산 제품은 볼밸브, 나비형밸브, 게이트밸브, 체크밸브 등이 있음.

 - 홈페이지: http://arita.com.my/

2

Kitz

EMB000042b04d82

 - 회사명: KITZ Corporation

 - 설립연도: 1951

 - 특징: 도쿄 증권거래소에 상장된 KITZ Corporation은 세계적으로 유명한 밸브 제조사로 직원 수 5000, 매출이 12억 달러 달하는 회사임. 주요 생산 제품은 볼밸브, 나비형밸브, 게이트밸브, 체크밸브 등이 있음.

 - 홈페이지: https://www.kitz.com/

3

Yoshitake

EMB000042b04d83

 - 회사명: Yoshitake Inc.

 - 설립연도: 1944

 - 특징: 19억 자본금으로 현재까지 475여 명의 직원이 근무 중인 생산업체

 - 홈페이지: http://www.yoshitake.jp/index.html

4

KSB

EMB000042b04d84

 - 회사명: KSB SE & Co. KGaA

 - 설립연도: 1871

 - 특징: 1만 5000여 명의 직원이 있으며, 전 세계 170개의 서비스센터를 소유한 유명 펌프, 밸브 제조사

 - 홈페이지: https://www.ksb.com/ksb-en/

5

Leser

EMB000042b04d85

 - 회사명: LESER GmbH & Co. KG

 - 설립연도: 1981

 - 특징: 직원 수 950여 명, 연간 13만 개의 제품을 생산하며 좋은 품질로 유명한 밸브 제조사

 - 홈페이지: https://www.leser.com/

6

Shinyi

EMB000042b04d86

 - 회사명: ShinYi Valve Joint Stock Compnay

 - 설립연도: 1994

 - 특징: 2005년 대만과 베트남 기업이 합작해 200만 달러를 투자해 설립된 제조업체. 주요 생산 제품은 게이트밸브, 나비형밸브, 수력밸브 등이 있음.

 - 홈페이지: www.shinyivalves.com, www.shinyi.com.vn

7

Minh Hoa

EMB000042b04d87

 - 회사명: Minh Hoa Investment Joint Stock Company

 - 설립연도: 1993

 - 특징: 밸브, 수도꼭지 등 부품들을 베트남 현지에서 자체 생산 및 수입 판매하는 업체임. 베트남 전국에 1000개 이상 대리점 및 소매 판매라인을 구축하고 있으며, 국내 판매 및 수출입 모두 활발함.

 - 홈페이지: http://www.minhhoa.com.vn/

8

Mai Dong

EMB000042b04d88

 - 회사명: Mai Dong Joint Stock Company

 - 설립연도: 1960

 - 특징: 주요 생산 제품은 밸브외에 주철파이프, flange tee, 주조 제품 등이 있음.

 - 홈페이지: http://maidong.vn/

9

Samwoo

 

EMB000042b04d89

 - 회사명: ()삼우밸브

 - 설립연도: 1997

 - 특징: 조선, 발전소, 건물 등의 배관에 들어가는 밸브를 제조하는 업체

 - 홈페이지: http://www.samwoovalve.kr/main.html

10

Wonil

EMB000042b04d8a

 - 회사명: ()원일산업

 - 설립연도: 1990

 - 특징: 밸브, 배관자재(파이프관이음쇠) 제조하는 업체

 - 홈페이지: http://www.wonil-v.com/

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ 밸브 제품은 다음과 같은 소매유통 라인 혹은 프로젝트에 따라 공급 가능

    - 일반적으로 쓰이는 민간용 소유량 밸브는 소매점 유통라인에 공급 가능

    - 수로나 산업에 쓰이는 대용량 밸브는 프로젝트 입찰에 참여해 공급 가능

 

베트남 유통 구조


  자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ 관련 전시회 정보


전시회명

산업분야

개최일

웹사이트

2019 베트남 하노이

무역 전시회

Vietnam Expo 2019

가정용품, 기계류, 식품·음료,

소비재, 섬유·직물

2019.04.10.~13.

http://vietnamexpo.com.vn/en

베트남 하노이

 물 산업 전시회

VIETWATER Hanoi 2019

담수화 및 탈수, 친환경 기술과 지속 가능한 물 기술, 산업 및 도시 급수 관리, 관개, 멤브레인, 정수 및 여과, 물 위생 서비스, 물 관개 및 하수도, 수자원 관리, 물 재사용, 폐수 처리 및 관리, 펌프 및 밸브 등등

2019.7.24.~26.

https://www.vietwater.com/en-us/

Vietnam Int'l Machinery Fair 2019 & Vietnam Supporting Industry Fair 2019

부품, 소재, 기계, 설비

2019.12.11.~14.

https://vimaf.vn/en/

자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

품목 관련 소재지역 협·단체

 

  ㅇ 협단체명: 베트남 기계협회(Vietnam Mechanical Business Association)

    - 홈페이지: http://vami.com.vn/

    - 연락처: + 84 024 3936 8503 / vphh@vami.com.vn

 

주요 제조기업

 

회사명

MINH HOA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

주요생산품목

밸브, 호스 등

연간 생산량(밸브)

1700만 개

종업원 수

500

설립연도

1993

홈페이지

http://www.minhhoa.com.vn

주소

B2-4-4 Block - Nam Thang Long Industrial Zone , Thuy Phuong Ward, Bac Tu Liem District , Ha Noi, Viet Nam.

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

EMB000042b04d8cEMB000042b04d8d

 

회사명

MAIDONG JOINT STOCK COMPANY

주요생산품목

기계부품(파이프, 밸브, 소화기 등)

연간 매출액

10만 달러

종업원 수

100

연간 생산량

850

설립연도

1960

홈페이지

http://maidong.vn

주소

No. 310 Minh Khai street, Minh Khai ward, Hai Ba Trung district, Ha Noi city

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

EMB000042b04d8e

 

회사명

SHIN YI VALVES CORPORATION

주요생산품목

밸브 등

연간 생산량

1,500

종업원 수

88명

설립연도

2005

홈페이지

http://www.syvalves.com.vn

주소

No.5 Road, Song May IZ, Bac Son Commune Trang Bom County Dong Nai Province Vietnam

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

EMB000042b04d8fEMB000042b04d90

 

시사점

 

  ㅇ 베트남 밸브 시장 규모 지속 성장 기대

    - 베트남의 건설 경기가 활발해 민간 및 산업 분야에서 다양한 밸브가 이용되고 있음.

    - 이미 베트남시장에 진출해있는 많은 밸브 브랜드들의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있으며, 소비자들이 가격과 품질에 더욱 주목하는 추세임.

    - 일본 및 유럽 밸브는 품질이 높은 만큼 고가로 대규모 프로젝트 위주로 사용되고 있음.

    - 중국 제품은 가격이 낮은 만큼 품질도 낮아 소규모 민간용으로 주로 사용되고 있으나 날로 품질이 개선되고 있어 앞으로 더욱 시장점유율이 늘어날 것으로 예상됨.

    - 한국산 밸브의 경우 중간정도 품질에 조금 높은 가격이라는 인식이 있어 품질 및 가격 경쟁력 재고가 필요하며, 한국계 건설 및 인프라 프로젝트에 우선적으로 공급될 가능성이 높은 편


  ㅇ KOTRA 하노이 무역관에서 바이어 인터뷰 결과를 종합해 본 결과 핵심 부품들은 품질이 중요함. 특히, 중국산 제품의 경우 가격이 저렴하나 품질이 높지 않아 주요 바이어들은 한국산, 일본산 제품을 선호한다고 밝힘. 베트남산 제품의 경우 품질에 대한 검증이 필요할 것으로 사료됨.



자료원: Trademap, Vatgia.com , 베트남 관세청, 각 사 홈페이지, 베트남 기계 협회, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합



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