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이집트 태양광인버터 시장 동향
2021-09-08 이집트 카이로무역관 신준열

- 이집트 재생에너지 관심도 제고에 따라 관련부품 수요 증가 기대-

- 입찰정보 수시 확인 및 지역별 유통 에이전트 별도 선임이 중요-

- HS 코드 : 85389000 -

 

사시사철 태양이 내려쬐는 이집트 정부는 자국의 지리, 기후적 이점을 활용해 2035년까지 태양광에너지를 통한 전기발전량을 전체 25%까지 늘리고자 하는 계획을 가지고 있다. 이에 맞춰, 이집트 태양에너지 용량은 2018, 2019년에 걸쳐 폭발적으로 증가한 모습을 보인다. 또한 이집트 에너지기업인 인피니티솔라(Infinity Solar)는 벤처캐피탈 투자규모 기준 전세계 5위를 차지하는 등, 이집트의 태양광에너지 산업은 앞으로 계속 발전할 것으로 기대된다.

 

<이집트 태양에너지 용량 총량(메가와트)>

자료 : Statista

<이집트 태양에너지 규모>

자료 :  월드뱅크

 

한편, 구름이 끼어 태양광에너지를 발전소까지 전송할 때에 상이한 전압 등으로 인해 전력손실이 발생하는 경우가 있어 재생에너지의 발전이 불안정한 경우가 있다. 이런 에너지 변환과 전송 과정에서의 효율을 높이는 데 중요한 장치가 ‘인버터’이다. 최근 한국의 그린뉴딜 정책 등에 힘입허 한국산 인버터도 그 기술력에서 두각을 나타내는 모습을 보이고 있다. 이에, 성장이 기대되는 이집트 태양광발전 시장과 관련된 태양광인버터에 대해 알아보도록 하겠다.

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 시장 규모

 

  이집트에는 태양광인버터 자체생산이 전무한 관계로, 수입규모를 통해 전체적인 시장규모를 가늠해 볼 수 있다.


<연간 이집트 태양광인버터 수입 현황>

구분

2017

2018

2019

2020

수입액 (US$)

75,785,146

135,073,568

122,969,649

92,741,264

증감율 (%)

Δ8.98

78.23

Δ8.96

Δ24.58

자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)

 

ㅇ 시장동향

 

  이집트 전력재생에너지부는 재생 에너지원을 활용한 전력 발전  공급의 확대를 추진하고 있으며, 2022년까지 재생에너지 발전 비율을 전체 발전량 대비 20%까지 확대하고, 2035년에는 42%까지 비중을 늘릴 계획이다. 에너지원 별로 보면, 2023 기준 풍력 발전 14%, 수력 발전 2%, 태양광 발전 25% 비중을 달성하고자 한다. 이러한 목표를 실현하기 위해 이집트국영송전회사(Egyptian Electricity Transmission Company, EETC) 정부의 개발계획에 따라 풍력  태양력의 신재생에너지원을 활용한 발전소 건설 프로젝트를 추진하며 민간의 투자를 장려하고 있다. 이집트 투자자유구역청(General Authority for Investment and Free Zones, GAFI) 민간부문의 투자가 상기 목표치를 실현할 핵심요소가  것이라 전망하고 있다.

  이에 따라, EETC 국제 입찰을 진행하는 동시에 25년간의 1,965 MW 규모의 재생에너지 구매계약(PPAs) 체결했으며 1,465MW 태양광 에너지이다. 특히 태양광 에너지 발전 개발을 위해 Feed-in-Tariff(FIT)* 기반으로 체결하였다. EETC 관련해 570개의 태양광 시설을 구축한 있다.

 * 발전차액지원제도(FIT) : 재생에너지로 생산한 전기의 거래가격이 정부가 고시한 가격보다 낮은 경우 그 차액을 정부가 지원해 주는 제도




 

□ 수입동향

 

<최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>

  

순위

국가

수입액 (US$)

점유율 (%)

2018

2019

2020

증감율 (%)

(19~20)

2018

2019

2020

1

중국

44,243,355

45,211,364

40,422,960

Δ 10.59

32.76

36.77

43.59

2

독일

12,081,326

11,048,554

8,951,031

Δ 18.98

8.94

8.98

9.65

3

대한민국

7,622,151

11,314,169

7,936,776

Δ 29.85

5.64

9.20

8.56

4

이탈리아

16,512,936

9,092,197

4,824,061

Δ 46.94

12.23

7.39

5.20

5

핀란드

2,830,500

2,234,242

4,136,400

85.14

2.10

1.82

4.46

6

영국

3,418,862

3,541,490

4,056,154

14.53

2.53

2.88

4.37

7

일본

806,014

2,818,816

3,292,130

16.79

0.60

2.29

3.55

8

미국

2,604,957

5,017,061

3,261,132

Δ 35.00

1.93

4.08

3.52

9

스페인

16,999,589

9,008,209

1,446,552

Δ 83.94

12.59

7.33

1.56

10

터키

1,766,881

840,084

1,163,741

38.53

1.31

0.68

1.25

총 계

135,073,568

122,969,649

92,741,264

Δ 24.58

24.58

100.00

100.00

 

 주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료원 : CAPMAS

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

 

제조국 / 브랜드

중국 / INVT Solar

현지 에이전트

Solar Market Egypt

선호 사유

파워포인트트랙커(MPPT) 콘트롤 기술 등을 장착한 인버터를 제공하고 있으며, 낮은 가격으로 인해 가격민감성이 큰 소비자들이 선호하는 제품이다.

 

제조국 / 브랜드

독일 / AEG Solar

현지 에이전트

Powertronics for Engineering Systems

선호 사유

현지 에이전트인 Powertronics for Engineering Systems은 인터넷사이트 설문을 통해 고객들의 니즈를 파악한다. 에이전트가 파악한 정보를 토대로 AEG Solar가 제품을 공급하는 방식인데, 소비자들은 자신들의 니즈에 따라 제품을 맞춤 제공 받을 수 있어서 해당 제품을 선호한다.

 

제조국 / 브랜드

대한민국/ Hyosung Heavy Industries, LS Electric

현지 에이전트

Arab Engineering & Distribution Company (AEDCO) - Hyosung

Electro Hydraulic Automation (EHA) - LS Electric

선호 사유

시스템 디자인과 시뮬레이션까지 제공하여 소비자들의 만족도가 높은 브랜드이다. 안전 가이드라인을 제공하고 턴키 방식의 프로젝트를 수행하기에 최적의 제품이라 소비자들이 선호한다.

 

□ 경쟁동향

 

<주요 태양광 인버터경쟁기업> 

브랜드

제조국

스펙

가격 (US$)

시장점유율(%)

INVT Solar

중국

파워: 11 KW / 15 HP

보증기간: 1년

760~

10

AEG Solar

Germany

모델: AS-IC01-5000-2

AC 전력: 5.000 W

계통연계 : 3 단계

보증기간 : 5년

1,110~

5

: 시장점유율은 바이어 인터뷰 기반한 추정치임.

자료 : EGYMEC for Petroleum Services & Renewable Energy 및 사진은 회사 홈페이지

 

  위에 소개된 브랜드 외에도 OPTI-Solar(태국), ABB(스위스), Siemens(독일), General Electric(미국) 등의 브랜드가 시장에 진출해 있다.  이집트 태양광인버터 시장은 가격에 민감한 편이며 최대 전압, 파워포인트트레커 및 변환기 등 부가장치 여부 등에 따라 가격이 상이하다.

 

□ 유통 구조

 

 ㅇ 유통 구조

 

<태양광인버터 유통도식도>

자료 : 무역관 자체 작성

 

태양광인버터의 경우, 태양광 플랜트 등 건설 입찰 공고에 따라 이집트 시장으로 유통되는 경우가 많다. 이로 인해, 현지 에이전트를 선임해 사전부터 프로젝트 정보를 파악하고 필요사항들을 준비하는 경우가 대부분이며, 실제 입찰 수주하고 나서는 제품 공급은 이집트 내 여러 지역으로 공급되므로 지역에 따른 유통 에이전트를 별도 선임하기도 한다. 이에 따라 현지 에이전트를 통해 태양광인버터가 최초 유통 이후, 최종 소비자에 전달되는 구조이다.

 

ㅇ 주요 유통업체

업체명

개요

Egyptian International Motors - Energy

재생에너지 산업에 종사하는 업체로 취급분야는 다음과 같다.


1) 주거, 산업 및 상업용 애플리케이션을 위한 온그리드 FIT 태양 에너지 시스템


2) 주거, 산업 및 상업용 애플리케이션을 위한 순계량 태양광 에너지 시스템

3) 태양열 펌프 및 관개 시스템

4) 태양열 온수 시스템

5) 중앙 태양열 난방 솔루션

6) 수영장 난방 시스템

7) 에너지 저장 시스템

8) 독립형 태양열 에너지 시스템

 

파트너사는 다음과 같다.

 

1) S-Energy

2) Sigma Solar Systems

3) Linuo Ritter

4) Sunceco

SunRise Solar Solutions

이집트-독일 합작회사로 2018년에 설립되었다. 엔지니어링과 태양광에너지 조달 및 장비설치 분야에서 활동 중이며, 태양열 온수시스템도 보유하고 있다.

Electro Hydraulic Automation (EHA)

1981년에 설립되어, 전력회로 디자인, 카드 제조, 유압 서비스 및 오토메이션 등의 분야에 종사해 왔다. 자동화 시스템 분야에 집중하고 있으며 애프터서비스에서도 두각을 보인다. 한국 L사의 에이전트로 AC 드라이브, PLC, HMI 및 SCADA, 서보 모터 – 산업용 로봇 시스템 및 서보 드라이브, 고압 드라이브를 취급한다.

 

□ 수입정보

 

수입 관세 : 5%

 

5% 수입관세 이외에도 14% 부가가치세가 부과된다. 수입관세는 국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 같은 HS코드 상품에 부과되나, 이집트와의 FTA 체결국은 제외된다. 아래는 이집트가 체결한 FTA 목록과 내용이다.

 

1) 이집트-터키 FTA

- 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

2) 이집트-EFTA(유럽자유무역연합) FTA

- 체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스

   - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

3) 이집트-EU FTA

- 체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

- 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 30% 감세

 

4) 이집트-MERCOSUR FTA

- 체결상대국 : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이

- 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면제

 

5) 이집트-영국 FTA

   - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제


ㅇ 수입규제 : 없음.

 

이집트 수출 입법 개정 내용과 4 검사 기준 (수입 단품, 중고 수입품, 특수 조건에 따른 수입품, 수입품 품질 관리 검사 수수료 대상품) 따르면, 태양광인버터 수출 화물 1kg 0.01이집트파운드의 검사비 지급해야 한다. 아울러, 이집트 표준화 품질기구 (EOS)서 명시하는 기타 준수필요한 표준은 없다.

 

바이어 인터뷰

 

ㅇ Misron Company CEO (Mr. Ibrahim Moustafa)

폭넓은 마케팅 활동을 통해 한국회사 제품을 클라이언트가 구매할 수 있도록 해야 한다. 예를 들어, 운영이나 유지보수와 관련된 혜택을 제공할 수도 있고  무료 1년 보상기간을 설정할 수도 있다. 일부 에이전트에게만 유지보수 계약을 제공하는 것도 하나의 방법이다.

 

ㅇ EcoConServ 회장 (Dr. Tarek Genena)

  태양광인버터는 이집트에서 자체생산이 어려워서 수출 유망품목이라 볼 수 있다. 태양광인버터 수출을 위해서는 정부입찰 정보를 수시로 확인할 필요가 있으며 EcoConServ는 이집트 전력재생에너지부나 관련 기관들이 공공입찰을 게시하면 해외 공급업체들로부터 물건을 공급받아 입찰에 참여하고 있다.

 

Egyptian Solar Energy Systems 공동설립자 (Mr. Samir Sobhy Ayad Awad)

이집트 전력부나 산하 유통업체들이 태양광인버터의 주요 고객사라 할 수 있다. 태양광인버터 관련 입찰을 게시하는 정부소속 업체들은 가격에 민감한 편이며, 적당한 품질과 낮은 가격을 제시하는 중국업체들를 선호하는 이유가 여기에 있다.

 

BIC Electronics Environment & Energy 회장 (Mr. Sherif Bahnas)

현지에이전트나 유통업체 대상으로 트레이닝 세미나를 진행하거나 컨설팅을 제공하는게 중요하다. 이를 통해 제품 설치 까지도 전문적으로 진행하는 이미지를 주어서 제품 및 업체 이미지를 향상시킬 수 있다. 이집트 시장 진출 시, 부품을 공급할 방안을 마련할 필요가 있는데 이집트 소비자들은 부품 교체나 애프터서비스가 가능한 제품을 선호하는 경향이 있기 때문이다.

 

Heatco Int'l 회장 (Mr. Ahmed Sobeih)

두산중공업 등과 같은 유명 대기업의 협력업체로 등록하여 이집트 태양광인터버 시장 진출을 꾀하는 것도 한 방법이다. 두산중공업은 이집트 전력부의 스팀보일러와 같은 다양한 제품에 관한 정부입찰을 수주한 경험도 있고, East Delta Electricity Production Co (EDEPC)의 아인소쿠나 파워플랜트에 증기 발전기를 공급한 경험도 있다.

이 외에도 LS 일렉트릭이나 효성과 같은 다른 대기업들이 태양광인버터 시장에 대한 경험이 풍부하므로 이러한 기업들과의 합작파트너십을 통해 한국 중소중견 기업들의 시장 포지셔닝을 공고히 할 수도 있다.

 

□ 시사점

 

ㅇ 이집트 정부 신재생에너지 개발 의지에 따라 관련 부품 수요 증가 예상

이집트 정부는 2016년 IMF 구제금융 신청 이후 전기세 인상 등을 통해 점차적으로 에너지 분야 보조금을 삭감하고 있다. 이와 동시에 신재생에너지 산업 개발을 위해 노력하고 있으며 특히 사시사철 해가 내려쬐는 이집트 기후를 활용한 태양광에너지 산업에 관심이 많다. 관련된 프로젝트가 계속 진행 중이기에 프로젝트 정보를 지속 확인할 필요가 있다. 이집트 전력재생에너지부는 관련 프로젝트 정보를 홈페이지에 공지하고 있으니 관련 링크 참고하기 바란다. 링크 : http://www.moee.gov.eg/english_new/tender_new.aspx


ㅇ 입찰 및 애프터서비스 등 비즈니스 활동 위한 현지 에이전트 선임은 필수

  입찰 참여를 위해 현지 에이전트 선임은 필수적이며, 현지 기술자들에게 장치 설치 교육 등의 서비스를 제공한다는 조건 등을 통해 입찰 참여 시 강점으로 부각 시킬 수 있다. 전반적 애프터서비스를 위해서도 현지 전임 에이전트를 선정해 지속적인 고객 만족을 이끌어 내는 동시에 프로젝트 오너와의 네트워킹을 통해 입찰 정보를 빠르게 입수할 필요가 있다.

 

자료 : 이집트통계청, 관세청 및 세관, 이집트전력재생에너지부, 현지 언론 및 무역관 자체 수집 자료

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