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중국 드론 시장 동향
2021-08-30 중국 톈진무역관 손재환

- 중국 드론산업 5년 연속 높은 성장세 유지 -

- 적용 분야 다변화로 타겟 산업군과 소비자 확대 -




상품명 및 HS Code


상품명

HS Code

설명

무인항공기(드론)

880211

그 밖의 항공기(자체 중량이 2kg 이하인 것)


시장 현황

 

중국의 드론(无人机, 무인항공기) 시장규모는 매년 높은 증가세를 보이고 있다. 주로 민간용(산업용, 일반 소비자용), 군용 등으로 분류되며 2019년 기준 민간용 드론이 전체의 76%, 군용 드론이 24%의 비중을 차지한다. 민간용 드론의 2019년 기 준 시장 규모는 220억 위안에 달했으며 2020년은 360억 위안을 돌파할 것으로 예측되고 있다. 민간용 드론 중에서 산업용으로 사용되는 드론은 57%이며, 43%는 일반 소비자가 활용하고 있다. 산업용 드론 또한 5년 만에 약 5배 이상 시장규모가 성장하며 빠른 산업 확장이 이루어지고 있다.

 

민간용/공업용 무인항공기 시장 규모

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자료: 중상산업연구원

 

드론의 응용분야도 점점 다양해지고 있다. 산업용 드론은 농업, 전력, 기상, 해양탐사, 구조 등 다양한 방면에서 활용되고 있으며 각 산업분야별 수요에 따라 응용 기능이 접목되고 개발·특화되어 활용되고 있다. 특히 농업용이 산업용 드론 중 41.5%를 차지하며 가장 영향력 있는 분야로 인식되고 있으며 이에 따라 농업 생산력이 비약적으로 증가하고 있다. 물류 분야에서는 코로나19 시기에 배송 역할을 효율적으로 수행하며 성장 잠재력을 보여준 바 있다. 효율적이고 편리한 수단으로 활용이 가능하고 정부에서 적극적으로 드론산업 육성을 추진하면서 세분화, 시장화, 전문화되는 추세이다.

 

최근 주목되는 트렌드는 반도체, 센서, 통신설비 등 정보기술 산업의 수준이 높아지면서 스마트화, 소형화가 이루어진다는 점이다. 드론의 기술력과 효율성이 높아지면서 보급률이 높아졌으며 2019년 말 기준 등록된 드론수는 총 40만여 대로 전년 대비 37.5% 증가했다. 중국 공신국이 발표한 산업정보화부의 민간 드론 제조업 발전 촉진 및 규범에 관한 지도의견(工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见)에 따르면 중국의 민간용 드론산업은 급속히 발전하여 2025년까지 생산액 1,800억 위안으로 연 평균 25%가량 증가할 것으로 보고 있다.

 

주요 드론 생산기업 및 경쟁동향

 

중국 내 드론 생산기업은 2015년 이후 빠르게 증가해 2020년 기준 총 5만5000개 사가 등록된 것으로 알려졌다. 특히 2020 1~4월 기간 중 코로나19로 인해 전반 경제 상황이 부진했음에도 신규 등록된 기업수만 3천여 개를 넘어서며 빠른 증가세를 보였다. 전체적인 생산기업 숫자는 많지 않지만 증가 속도가 매우 빠르며 집중적으로 광둥성, 산둥성, 장쑤성에 위치해 발전하고 있다. 화남과 화동지역에는 무인항공기 산업 클러스터가 형성돼 육성되고 있어 앞으로 상호작용을 통한 발전 가능성이 높을 것으로 보인다.

 

지역별 드론기업 분포

(단위: 개사)

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자료: 중상정보망


브랜드의 경우 DJI(大疆)와 같은 선도기업이 시장을 주도하고 있지만 시장이 세분화된 만큼 앞으로 시장 경쟁이 더욱 치열해질 가능성이 있다. 주요 기업으로 프랑스, 미국 등의 브랜드가 높은 인지도를 보유하고 있으며 AEE一电科技, YUNEEC(昊翔)와 같은 로컬 브랜드도 성장 가능성을 인정받고 있다. 농업용, 전력용 등 다양한 공업분야에서 활용되기 위한 연구개발이 진행되고 있으며 구체화되는 수요에 따라 드론 응용 솔루션도 함께 개발되는 추세이다.


주요 인기 드론 브랜드 및 제품

브랜드명

브랜드 소개

제품 사진

가격

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- 중국 선전시 다장창신과학기술유한공사의 브랜드로 2006년에 설립

- 전 세계 드론 제어 및 항공 촬영 부문 선도 기업으로 전문적인 시스템 솔루션과 관련 제품을 원스톱으로 제공

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6499위안

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- 1994년 설립된 프랑스 브랜드로, 자동차 및 도시형 드론 제조 및 판매

- 초창기에는 차량용 블루투스 통신제품이 주력제품이었으며, 2005년 중국에 진출, 이후 우수 기술력을 바탕으로 드론 제조하는 글로벌 기업으로 도약

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4699위안

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- 1999년 중국 선전시에 설립된 브랜드로, 스포츠카메라, 경찰용 촬영장비, 항공 촬영장비, 드론 등의 라인을 운영하고 있음

- 스포츠 카메라 분야 가장 선호되는 브랜드이며 국내외 프리미엄 제품 보유

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1599위안

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- 미국 드론 브랜드로 세계에서 가장 빠른 카레이싱 드론제품을 보유

- 미국, 캐나다, 중국, 한국에 사무소를 보유하고 있으며 적극적 영업활동으로 시장점유율 확대 추세

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3980위안

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- 1999년도 설립된 중국 브랜드로 인텔이 2015 투자해 더욱 성장하고 있음

- 2010 2인승 유인항공기 모델 출시에 이어 원격조종 전동 모형기, 상업용 드론 등을 주 제품으로 연구개발 진행

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8888위안

자료: 파이항방, 무인항공기망
 

드론 산업체인 및 유통구조

 

드론의 산업체인은 디자인 및 핵심 소재, 드론 제작 및 드론 활용분야인 3단계로 구성돼 있다. 핵심 소재로는 복합 소재인 알루미늄 합금, 티타늄 합금, 세라믹 등이 이용된다. 제작단계에서는 비행동력 시스템, 내비게이션, 통신 시스템 등이 드론의 핵심 기능을 담당한다. 응용 분야는 물류수송, 농업, 항공촬영, 재난구조, 군사용 정찰 등의 분야가 있다. 쳰잔산업연구원에 따르면 중국 드론의 핵심 기능은 배터리 전력 사용량에 일정부분 좌우될 것으로 보고 있다. 무게와 밀도가 높지 않지만 고효율 전력을 제공할 수 있는 배터리 경량화 기술이 앞으로 드론 산업 체인에서 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

  

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자료: 능비무인기학원(能飞无人机学院)


완제품 드론 기기는 대리상(에이전시, 代理商), 중개상(딜러, 经销商) 등을 통해 온오프라인 매장에서 유통되고 있다. 대리상의 경우 제품에 대한 소유권이 없으며 드론 제조업체로부터 판매를 위탁받아 영업을 진행한다. 중개상의 경우에는 소유권을 가지고 A/S까지 담당하고 있으며 재고에 대한 리스크에 대해서도 책임을 지도록 되어 있다. 일반 소비자용 드론은 자체 운영 온라인 몰이나 전자상거래 플랫폼에서 구매가 가능하며 특히 어린이용 장난감과 레저용으로 판매되는 제품이 온라인에서 많이 유통되고 있다. 공업용 드론도 알리바바 등 B2C 플랫폼에서 판매되고 있다.


수출입 현황

 

중국의 최근 3년 드론의 수출입규모는 수입이 지속적으로 감소하는 데 반해 수출은 매년 증가하고 있다. 자본과 기술력을 바탕으로 주요 드론 생산국으로 떠오르고 있으며 특히 중국 선전은 세계에서 가장 중요한 민간용 드론 생산기지로 불리고 있다. 아직 수입규모가 수출규모 대비 2배지만 추후 내수 연구개발 활성화 및 생산 확대로 대외 수출규모가 더욱 성장할 것으로 기대된다.

 

중국 드론(HS Code 8802.11) 최근 3개년 수출입 현황

(단위: US$ , %)

연도

수출

수입

무역수지

금액

증감률

금액

증감률

2018

4,369

790.8

185,769

-34.2

-181,400

2019

5,141

17.7

144,334

-22.3

-139.193

2020

6,882

33.9

112,907

-21.8

-106.026

자료: 한국무역협회 KITA (2021.7.21.)

 

중국의 주요 드론 수입국은 캐나다, 미국인 북미지역과 프랑스, 벨기에, 독일 등 유럽지역에 다수 포진돼 있다. 그 중 이탈리아는 2019년까지 비교적 높은 수입을 기록했으나 2020년도에 코로나19 사태로 인해 수입이 전혀 이루어지지 않은 점이 눈에 띈다. 쳰잔산업연구원에 따르면 세계적인 드론의 수요는 구미지역에 집중돼 있고 소비자용 드론의 70%가량은 중국에서 제품을 제조 및 수출하고 있다고 한다. 한국과의 교역의 경우 2018 9000달러가량의 소액의 중국의 대 한국 수출이 진행됐으나 이후 교역이 발생하지 않았다.

 

최근 3개년 국가별 수입 동향(HS Code 8802.11)

(단위: US$ , %)

순위

국가

2018

2019

2020

증감률

1

캐나다

60,697

83,806

74,978

-10.5

2

프랑스

32,336

11,702

23,305

99.2

3

미국

55,258

8,533

8,679

1.7

4

벨기에

1,010

749

1,837

145.3

5

독일

521

5,958

1,808

-69.7

6

폴란드

0

0

1,194

0

7

스위스

153

315

642

103.8

8

우크라이나

402

0

300

0

9

대만

150

300

117

-61.0

 : 순위는 2020년도 기준

자료: 한국무역협회 KITA (2021.7.21.)   


중국이 한국으로부터 드론(HS Code 8802.11)을 수입할 시 기본세율은 11%이지만 한-FTA가 적용될 경우 세율이 0%이다. 세부 분류로는 HS Code 8802.11.0090, HS Code 8802.11.0010가 적용될 수 있으며 두 항목 모두 관세율이 아래와 같으므로 최종 적용세율은 0%이다. 추가로, 드론의 경우 중국 상무부로부터 중화인민공화국자동수입허가증(中华人民共和国自动进口许可证)을 신청, 발급받아야 중국 수입통관이 가능한 품목에 해당된다는 점도 참고해야 한다.

 

대 중국 수출 시 세율

기본 세율

-FTA

MFN

APTA

11%

0%

2%

1.3%

자료: 관세법령정보포털


전망 및 시사점

 

무인 항공기인 드론의 응용범위가 더욱 넓어지면서 관련 시장은 지난 5년간 꾸준히 성장해오고 있다. 통신, 측량, 재난구조, 순찰, 영상 촬영 등 다양한 분야에 활용되며 고객의 스펙트럼을 확대한 것이다. 추후 잠재고객을 더욱 유치하기 위해서는 타겟 산업과 고객의 요구사항에 적합한 기능과 솔루션 개발이 필요할 전망이다. 현지 드론 업계 관계자는 전문 산업에 응용되기 위해서는 여전히 많은 신규 기능을 필요로 한다,”며 기존 드론 제조 기업뿐만 아니라 각 분야의 S/W 전문업체도 시장에 진입, 신기술 개발을 통해 중국 드론 시장 성장을 이끌 것이라고 강조했다.

 

최신 트렌드인 스마트화와 소형화는 앞으로 드론 시장을 주도할 것으로 기대된다. 산업용 드론은 더욱 정교한 측정과 촬영이 가능해야 하며 동시에 가볍고 부피가 작아 기동성에 대한 요구사항이 있다. 일반 소비자가 사용하는 촬영용 드론도 실시간 공유, 소셜 네트워크 연동 등의 부가기능을 통해 더욱 많은 소비자의 수요를 충족할 수 있을 것이다. 이를 통해 일반 소비자의 진입장벽을 낮추고 더 많은 사람들이 드론을 활용하는 형태가 될 것으로 보인다.

 

물론 중국이 주요 드론 제조국으로 성장하고 있으며 구미지역 브랜드의 시장점유율이 높은 상황으로, 한국 제품의 인지도 확보를 위해 추가적인 노력이 필요할 것으로 보인다. 또한 시장이 세분화되어 있는 만큼 타깃시장의 개별 수요에 맞춘 제품 마케팅과 경쟁우위 설정이 중요하다. 이 때 세분화된 시장별로 분산해 마케팅을 진행할 것인지, 타깃 시장을 선정해 집중적인 마케팅을 시행할 것인지에 대한 전략 수립이 필요할 것으로 보인다.

 

  

자료: 쳰잔산업연구원, 중상정보망, 무인기망(无人机网), 파이항방, 능비무인기학원(能飞无人机学院), 중상산업연구원, 한국무역협회, 관세법령정보포털 및 KOTRA 톈진 무역관 정리


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