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미국 화물 컨테이너 시장 동향
2021-08-19 미국 워싱톤무역관 이준성

화물 컨테이너 제조 산업 시장 내 중국 기업의 점유율은 96% 기록 -

- 중국의 제조 산업의 독점으로 미국 내 컨테이너 시장은 임대업이 주류로 부상 -

- 코로나19 이후 세계적 컨테이너 품귀 현상 및 미국 항만 내 인력, 자본 부족을 주목해야 -

 

 

 

상품명 및 HS 코드


미국의 화물 컨테이너 HS 코드는 860900이며, HS 코드 8609는 액체 운송용 컨테이너를 포함한 하나 이상의 운송 방식으로 운송할 수 있도록 설계, 장착된 컨테이너(Containers, including containers for transport of fluids, specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport) 전반을 포함한다.

 

화물형 컨테이너 시장 동향

 

시장조사 기관 얼라이드 마켓 리서치(Allied Market Research)에 따르면, 세계 화물 컨테이너 시장 규모는 2019년 기준 약 87억 달러 규모를 기록했으며 4.3%의 연간성장률로 2027년에는 120억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 하지만, 해운조선업 연구기관 드로리(Drewry)는 화물 컨테이너의 96%가 중국에서 생산되는 만큼, 미국 내 컨테이너 제조 산업에는 큰 변화가 없을 것으로 전망했다. 화물 컨테이너 제조 시장의 대부분을 중국이 점유한 가운데, 미국 화물 컨테이너 시장은 임대 산업이 주요 사업으로 발전했으며, 시장조사 기관 아이비스 월드(IBIS World)는 미국 내 화물 컨테이너 임대 시장의 규모를 2020년 기준 약 3억 1천만 달러로 분석했다.

 

화물 컨테이너는 크기 별로 소형(<20피트), 대형(20-40피트), 하이 큐브(>40피트) 컨테이너로 분류되며, 종류 별로 건조(Dry Storage), 냉장(Refrigerated), 탱크(Tank)로 추가 분류된다. 이 중 일반적인 모든 화물에 통용되는 건조 컨테이너의 시장 점유율이 86.2%로 가장 높았으며, 냉장 컨테이너와 기타 컨테이너는 각 8.9%, 4.9%의 시장 점유율을 기록했다.

 

미국 내 화물 컨테이너 종류별 시장 점유율

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자료 : IBIS World

 

화물 컨테이너 수입 동향 및 수입규모

 

2020년 미국의 화물 컨테이너 수입액은 약 4억 4천 9백만 달러로 전년 대비 22.7% 감소했다. 주요 수입국은 중국, 네덜란드, 독일로 이 세 국가로부터의 수입이 전체 수입액의 절반 이상을 차지했다.

 

1위 수입국인 중국으로부터의 2020년 화물 컨테이너 수입액은 약 2억 7천만 달러이며, 이는 전년 대비 26% 감소한 수치이다. 2, 3 위 수입국인 네덜란드와 독일로부터의 수입액은 각각 4천만 달러와 2천만 달러로 집계됐다. 2020년 수입액 중 독일과 한국으로부터의 수입액 증가율이 각각 343.7%와 120.7%로 급증하며 가장 높은 증가폭을 보였다. 120.7%의 증가율을 보인 미국의 2020년 대한 수입액은 약 1천 8백만 달러를 기록했다.

  

최근 3년간 미국의 화물 컨테이너 수입 동향

(단위: US$ 천, %)

순위

수입국

수입액

점유율

수입 증가율 2020/2019

2018년

2019

2020

2018년

2019년

2020년

-

세계

628,188

581,221

449,126

100

100

100

-22.7

1

중국

463,736

373,230

276,066

73.8

64.2

61.4

-26.0

2

네덜란드

27,965

28,886

40,483

4.5

5.0

9.0

40.2

3

독일

8,475

4,930

21,876

1.4

0.9

4.9

343.7

4

한국

1,700

8,519

18,800

0.3

1.5

4.2

120.7

5

프랑스

53,251

59,174

16,672

8.5

10.1

3.7

-71.8

6

영국

10,911

18,523

14,047

1.7

3.2

3.1

-24.2

7

캐나다

9,584

11,978

13,437

1.5

2.1

3.0

12.2

8

일본

5,250

6,352

10,000

0.8

1.1

2.2

57.4

9

노르웨이

6,608

7,513

5,697

1.1

1.3

1.3

-24.2

10

태국

6,210

10,721

5,092

1.0

1.8

1.1

-52.5

자료 : IHS Markit

 

화물 컨테이너 임대 시장 유통구조

 

아이비스 월드(IBIS World)에 따르면 미국 내 화물 컨테이너 유통구조는 1, 2차 공급업체와 1, 2차 바이어로 구분된다. 1차 공급업체는 2차 공급업체로부터 원자재를 납품 받아 가공 후 실물제조업체로 전달한다. 1차 바이어는 철도운송, 해상 및 연안운송, 내륙수송, 장거리 화물운송 업체이며, 2차 바이어는 국내화물운송, 트럭 임대, 화물운송주선 업체 등이다.

 

미국 화물 컨테이너 임대 시장 유통구조

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자료 : IBIS World

 

화물 컨테이너 인증 및 관세율

 

미국 국제 무역위원회(USITC)에 따르면, 화물 컨테이너의 관세율은 무관세이다.

 

국제 컨테이너 서비스(CSI)에 따르면, 화물 컨테이너는 국제표준화기구 ISO(International Organization for Standardization) 규정에 의해 전세계가 공통된 규격을 사용하고 있으며, 중고 컨테이너는 IICL(Institute of International Container Lessors)의 표준 수리 규격을 준수해야한다. 특히 CW(Cargo Worthy)는 ‘화물 운송에 적합한 것으로 간주되는 컨테이너 상태’를 의미하는 인증으로, CW 인증과 관련하여 컨테이너 감시관 또는 인증 기관에게 문의하는 것을 권고한다.

 

이외에, 미국 내 생산, 판매, 유통되는 모든 소비재는 미국 소비자 제품 안전 위원회(CPSC)의 소비자 안전법안 규제 대상이며, 2008년 11월 12일 이후에 생산된 모든 수입 소비자 제품은 ‘소비자 제품 안전 개선법안’(Consumer Product Safety Improvement Act)에 따라 안전성 테스트 증빙을 갖추어야 한다. 또한, 제품 통관 시 미 세관이 증빙을 요구할 경우 의무적으로 제출해야 하며, 소비자 안정성 인증은 NSF International이나 UL(Underwriters Laboratories)과 같은 국가 공인 테스팅 및 인증기관을 통해 인증을 받을 수 있다.

 

캘리포니아 주로 수출되는 제품의 경우, 해당 제품이 Proposition 65에서 지정하는 유해, 독성물질 기준치 준수 여부를 사전 검토해야 하며, 독성물질이 노출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 한다.

 * OEHHA 지정 독성물질 리스트 : https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list

 ** 경고문 부착 안내 : https://www.p65warnings.ca.gov/

 

미국 내 화물 컨테이너 경쟁동향

 

현지 물류운송 시장조사기관 트래킹도켓(Tracking Docket)은, 미국 내 주요 화물 컨테이너 제조 기업은 마에르크스(Maersk), 하파크로이드(Hapag-Lloyd), 코스코(COSCO)로 분석했다. 추가로, 아이비스 월드는 미국 내 주요 컨테이너 임대 기업을 트리톤(Triton International)과 텍스테이너(Textainer Groups Holding)로 분석했으며, 두 개 주요 기업의 임대 시장 점유율은 2020년 기준 35.3%와 12.4%를 기록했다.  

 

미국 화물 컨테이너 주요 경쟁 기업 및 시장 점유율

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자료 : IBIS World

 

주요 화물 컨테이너 판매업체 및 제품

 

화물 컨테이너 판매 웹사이트 컨테이너 디스카운트(Container Discounts)에 따르면, 신규 소형 컨테이너는 약 3천 달러, 중고 소형 컨테이너는 약 2천 달러, 신규 대형 컨테이너는 약 2천 2백 달러, 중고 대형 컨테이너는 약 4천 5백 달러이며, 소형 컨테이너의 월 대여료는 약 129 달러, 대형 컨테이너의 월 대여료는 약 159 달러이다.


다만, 컨테이너 구입/임대 시기, 컨테이너 제조연도, 품질, 크기, 기능, 컨테이너 운송 비용에 따라 가격이 매우 상이함으로, 정확한 가격을 위해서는 업체와 반드시 문의할 것을 권고한다. 평균적인 소/대형 컨테이너 이외 기능별 컨테이너 제품 및 판매 가격은 아래와 같다.

 

주요 화물 컨테이너 판매 제품

순번

제품명

가격($)

평가

사진

1

건조 컨테이너

Dry Container

3,500

일반 철제 컨테이너로 표준 규격

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2

냉동 컨테이너

Reefer Container

11,000

온도에 민감한 제품의 냉동/냉장 보관

수송에 적합

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3

오픈 탑 컨테이너

Open Top Container

4,090

화물의 높이에 제약이 적지만, 크레인을

사용해야함

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4

플랫 랙 컨테이너

Flat Rack Container

9,500

화물의 높이와 너비에 제약이 적음

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5

탱크 컨테이너

ISO Tank

Container

14,000

액체식품 및 화학제품 수송에 적합

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 자료 : Conex West, 360 Connect, Shipping Containers 종합

 

화물 컨테이너의 가격은 코로나19 이후 매우 불안정하다. 일례로, 코로나19 이후 화물 컨테이너의 물량이 급속도로 줄어들자 미국 내 소형 화물 컨테이너의 가격은 2020년 약 3천 7백 달러에서 2021년 상반기 약 5천 9백 달러까지 급증했다. 이런 현상에 대해, 현지 전문가들은 화물 컨테이너의 품귀현상은 화물 컨테이너의 수량 보다 항만운송 산업의 불황에 주목할 것을 주장했다.

 

현지 언론 월스트리트 저널(Wall Street Journal)에 따르면, 코로나19 이후 많은 항만 관련 인력들이 자금난을 이유로 해고 또는 전염병의 위험을 피해 사직함에 따라, 미국 내 주요 항구의 화물 처리량은 약 60% 감소하였으며, 이로 인해 수하물 하역이 지연되어 대기하고 있는 화물 컨테이너의 수가 급증하고 있다고 언급했다. 현지 무역 조사기관 S사의 한 연구원은 KOTRA 워싱턴 무역관과의 인터뷰를 통해 “연방 정부가 항만운송 산업에 대한 재난 지원금을 직접 집행하기 보다 주 정부에게 권한을 위임함에 따라 산업의 회복 속도가 매우 더디다”고 밝혔으며, 물류 대란 및 컨테이너 품귀 현상은 당분간 지속될 가능성이 높다고 언급했다.

 

미국 내 화물 컨테이너 평균 가격

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자료 : Wall Street Journal

 

시사점

 

물류 컨테이너의 순환이 경직됨에 따라 추가적인 화물 컨테이너에 대한 수요 및 현지 컨테이너 임대 가격의 상승은 당분간 지속될 것으로 전망된다. 다만, 중국 또한 화물 컨테이너 품귀 현상을 해결하기 위해 최근 화물 컨테이너를 대량 생산하고 있는 만큼, 미국 내 항만운송 산업들이 활력을 찾음에 따라 미국 내 컨테이너 시장은 빠르게 안정세를 찾을 수 있을 것으로 예상된다.

 

기술 요구 수준이 비교적 낮은 건조 컨테이너의 경우 진입 장벽이 중국의 기존 생산업체들에 의해 매우 높은 수준이며, 최근 중국 업체들은 냉장 컨테이너 제조까지 그 영역을 넓히고 있어 고기술군 컨테이너 제조 시장 또한 독점할 것으로 예상된다. 이에 따라, 신규 진입 기업들은 컨테이너 제조품 수출보다, 현재 비효율적으로 운용되고 있다고 평가받는 컨테이너 시장에 효율성을 높일 사업 아이템을 발굴하거나, 가격이 저렴한 악성 재고 컨테이너를 활용한 사업으로 진출하는 것이 진입 장벽을 더욱 낮출 것으로 기대된다.

 

 

자료: 360 Connect, Allied Market Research, Conex West Container Discounts, CSI, IBIS World, IHS Markit, Shipping Container, WSJ, 및 KOTRA 워싱턴 무역관 보유 자료

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