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헝가리 히트펌프 시장 동향
2021-08-14 헝가리 부다페스트무역관 김익중

-2020년 연간 4천대 이상 판매된 것으로 추산되며 현재까지 총 1.5만대 이상 보급되어 시장 규모 성장 중-

-EU의 탄소중립 계획으로 재생에너지 활용, 에너지 효율성 증대 등이 요구됨에 따라 히트펌프 시장 성장 전망-

-태양광 및 지열에너지와의 연계 가능함에 따라 우수한 자원을 보유하는 헝가리 내  활용 가능성 확대될 것으로 기대 -

 

 

 

상품명 및 HS Code


상품명

HS Code

열펌프

(제8415호의 공기조절기는 제외한다)

841861

주 : 해당 용어에 대해 보다 보편적으로 사용하는 히트펌프로 이하 대체

 

시장동향


2020년 헝가리가 회원국으로 소속된 EU 시장 내 판매된 히트펌프의 수는 1.62백만대로 집계되었으며 이는 전년동기 대비 약 7.4% 증가한 수치이다. 그리고 히트펌프의 20년 내구연한을 가정해보면 2020년 기준 약 14.86백만대가 활용 중인 것으로 분석되며 이 수치는 불과 1.15백만대에 불과했던 2005년에 비해 약 13배 정도의 성장을 보였음을 알 수 있다. 히트펌프 시장이 이와 같이 비약적인 성장을 이뤘던 이유로는 크게 3가지로 분석된다. 먼저 기술 발전으로 히트펌프가 커버 가능한 온도 범위가 영하 25도부터 영상 65도까지 대폭 확대되었다. 이로써 과거에 비해 더 큰 규모의 건물 내 활용이 가능해졌다. 다음으로 각종 규제가 완화되어 재생가능한 에너지와 스마트 건물 활용에 우호적인 환경이 조성되어 성장에 기여했다. 태양광 또는 지열과 같은 재생에너지와의 연계성이 가능해졌다. 마지막으로 보급이 확대됨에 따라 규모의 경제가 발생했으며 가격 인하로 이어져 소비자 접근성이 확대되었다.

 

연도별 히트펌프 판매량 및 누적 보급 현황

연도

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

판매량

792,621

892,809

999,682

1.12백만

1.27 백만

1.51백만

1.62 백만

보급

7.64백만

8.52백만

9.49백만

10.58백만

11.81백만

13.29백만

14.86백만

자료: EHPA


헝가리 히트펌프 협회(MAHOSZ)에 의하면 2020년 헝가리에서 판매될 히트펌프의 수량은 약 4천대에서 4.5천대가 될 것으로 추산하고 있다. 이를 유럽 히트펌프 협회(EHPA)에서 2018년까지 집계된 헝가리의 히트펌프 운영 현황에 대입하면 2021년 연말까지는 최대 15,000여대가 보급될 예정임을 전망해볼 수 있다. 헝가리에 보급된 히트펌프 중 세부적으로는 지열과 공기열을 활용한 방식이 가장 지배적이다.

 

연도별 헝가리의 히트펌프 보급 현황

(단위: 대수)

 external_image

자료: EHPA

 

이와 같이 히트펌프의 사용은 점차 확대되고 있는 상황이며 2020년 헝가리 히트펌프 컨퍼런스에서 EHPA 관계자는 풍부한 태양광과 지열에너지를 활용 가능한 헝가리는 대중의 인식 변화와 함께 엄청난 잠재력을 보유하고 있는 시장임을 밝힌 바 있다. 2050년 탄소 중립 계획을 이행하는 과정에서 환경을 보호하고 글로벌 기후 변화에 대응하는 수단으로 최대 7배까지 높은 에너지 효율성을 보이는 히트펌프가 하나의 수단임을 강조했으며 이런 인식의 확산이 정부를 비롯해 가정으로까지 확산되어 재생에너지를 활용하는 방식으로 시장을 선도할 것으로 내다보았다.

 

수입동향


헝가리의 히트펌프(HS Code 841861) 수입액은 2020년 기준 1,461만 달러로 전년동기 대비 13.72% 증가했다. 기후변화 대응 필요성 증대에 따라 점차 친환경 에너지에 대한 관심이 증가하고 있으며 동시에 에너지 효율성이 높은 수단에 대한 인기도 높아지고 있다. 헝가리의 히트펌프 수입은 다른 제품과 유사하게 EU권역 내 의존 비중이 높으며 이탈리아, 독일, 스웨덴 등의 국가가 수입액 기준 상위권에 포진되어 있다. 비 EU권 국가로는 중국이 유일하며 중국으로부터의 수입액도 꾸준히 증가하는 등 견고한 시장 점유율을 보이고 있다. 반면 한국으로부터의 최근 3개년 수입은 전무한 상황이며 우수한 기술력을 갖춘 기업의 시장 진출이 향후 증대되는 수요에 맞춰 기대될 것으로 전망된다.

 

히트펌프(HS Code 841861) 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2018

2019

2020

'20년 점유율

'19/'20 증가율

1

이탈리아

2,937,432

3,138,747

4,022,997

27.52

28.17

2

중국

1,024,206

2,408,231

3,173,909

21.71

31.79

3

독일

2,204,033

2,727,220

2,932,155

20.06

7.51

4

스웨덴

1,490,015

1,420,535

1,533,575

10.49

7.96

5

폴란드

622,165

1,042,873

927,167

6.34

-11.09

6

슬로바키아

462,718

706,080

914,589

6.26

29.53

7

체코

224,345

211,633

226,762

1.55

7.15

8

오스트리아

115,295

222,533

226,161

1.55

1.63

9

프랑스

106,079

114,855

192,392

1.32

67.51

10

네덜란드

-

108,532

121,017

0.83

11.50

총계

9,639,259

12,854,430

14,617,656

100.00

13.72

자료: Global Trade Atlas(2021.08.09)


인증 및 관세율


한국산 히트펌프의 관세율은 0%다. 헝가리를 포함한 EU로의 히트펌프 판매를 위해서는 준수해야할 규정과 인증이 존재한다. 우선 규정과 관련해서는 에너지의 효율적인 활용에 대한 내용이 포함된 Energy System Integration, EU 2050 Climate Action and Climate Law과 같은 규정이 포괄적으로 적용되고 있다. 그리고 히트펌프에 대한 개별 인증제도도 존재한다. 헝가리에 제품을 판매 및 유통하기 위해서는 해당 인증이 아직까지는 필요하지 않으나 유럽 히트펌프 협회인 EHPA에서 인증한 Quality Label또는 Heat Pump KEYMARK가 품질을 보증하는 수단으로 인정받고 있다. 전자의 경우, 국제 스탠다드 EN14511과 EN16147에 따라 시험을 통과할 경우 부여하고 있다. 후자는 자발적으로 취득 가능한 독립적인 EU인증으로 2015년 부 적용되고 있으며 요구되는 에너지 효율성을 달성했음을 명시적으로 보증해준다.

 

Quality Label(좌) 및 Heat Pump KeyMark(우) 인증

  

자료: EHPA 및 Keymark 웹사이트

 

경쟁동향 및 유통구조


헝가리 내 히트펌프를 제조하는 것으로 확인되는 기업은 많지 않은 것으로 확인되며 앞서 수입동향에서 살펴본 바와 같이 수요는 대부분 수입으로 대체하고 있다. 히트펌프를 제조하는 기업은 대표적으로 다음과 같다. 해당 기업들은 제조와 유통을 동시에 진행하고 있으며 일부 현지 유통업체를 통해 제품이 판매되고 있다.


기업명

웹사이트

브랜드명

매출액(2020년)

Hajdu Zrt.

https://hajdurt.hu/

Hajdu

35.93백만 USD

KG Invest 2008 Kft.

https://vulcano.hu/hu/

Vulcano

3.83백만 USD

Devai-Project Kft.

https://atesys.hu/

ATES

0.27백만 USD

DC Europe Kft.

https://fuba-hoszivattyu.hu/

FUBA

2.4백만 USD

BES Pump Kft.

http://bespump.hu/

BES

0.13백만 USD

Geowatt Kft.

https://geowatt.hu/

Vaporline

0.2백만 USD

자료: Bisnode 및 무역관 자체 조사  


이외 수많은 외국계 브랜드 제품이 헝가리 시장에 유통되고 있으며 대다수는 대리점 등 현지 대표 에이전트를 통해 온오프라인에 판매되고 있다. 대표적으로 LG, Samsung(한국), Daikin, Hitachi, Panasonic(일본), Midea, Gree(중국), Bosch, Stiebel Eltron(독일) 등의 제품이 판매되고 있으며 현지 에이전트를 통해 설치와 A/S까지도 제공되고 있다. Profitline.hu 조사 결과 이 중 Daikin의 히트펌프 제품이 시장점유율 25%를 차지하고 있는 것으로 발표되었다. 현재 판매 중인 히트펌프의 가격은 제품의 냉난방 능력 또는 가정/기업 등 사용 목적에 따라 상이하나 가격 비교사이트 조사 결과 평균 500달러에서 14,000달러에 판매 중인 것으로 확인된다.


헝가리 내 판매중인 주요 히트펌프 가격 비교

(단위 : USD)

Panasonic T-CAPWH-UX09HE5

Ariston Nuos Evo A+ 110

Hajdu HPAW-10

가격 : 약 6,422USD

가격 : 약 834USD

가격 : 약 3,787USD

자료:  Arukereso.hu 웹사이트


전망 및 시사점


히트펌프는 기존 가정 및 건물에서 사용중인 보일러 등과 같은 에너지 효율성이 상대적으로 낮은 제품을 대체할 것으로 기대되며 지열과 태양광 등 친환경 에너지 수단과 함께 연계하여 활용할 수 있다는 점에서 기후변화 대응에 총력을 다하는 EU내에서 높은 수요가 이어질 것으로 전망된다. 이를 증명하듯 EU 전반적으로 히트펌프 시장 규모는 연평균 7%의 성장을 보였으며 일부 국가에서는 20%에 육박하는 성장을 기록했다. 헝가리 내 히트펌프를 취급하는 바이어에 따르면 EU의 탄소중립 계획과 기후변화 대응을 위해서 기존 에너지 체계 전반의 개선이 필요하며 더 높은 에너지 효율성을 갖춘 동시에 여러 친환경 에너지를 활용할 수 있는 히트펌프의 수요는 크게 증가할 것으로 전망하고 있다. 그리고 아직 우수 기술력을 갖춘 한국의 중소기업이 헝가리에 진출하지 않았다는 점에서 헝가리 시장을 비롯하여 유럽 진출을 목표로 많은 관심을 갖고 도전할 것을 당부했다. 현재 부다페스트에서 지열에너지 발전을 추진하고 있고 여러 친환경 에너지 활용방안을 연구하는 헝가리의 국가 전략에 맞춰 히트펌프의 진출 가능성이 높을 것으로 보인다.



자료 :  EHPA, Hungarian Heat Pump Association(MAHOSZ), 주요 일간지(Profitline, Hoszisz 등), 무역관 자체 조사

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