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사우디아라비아 자동차부품 시장 동향
2021-08-17 사우디아라비아 리야드무역관 김태민


상품 기본정보


상품명:  자동차부품 (HS Code 8708)

 - 제동장치와 그 부분품(브레이크, 870830)

 - 차동장치를 갖춘 구동 차축, 비구동 차축, 그 부분품(엑셀, 870850)

 - 서스펜션 시스템(suspension system)과 그 부분품[쇼크업소버(shock-absorber)를 포함](서스펜션, 870880)

 

관세율 및 부가가치세율

HS CODE

품명

관세율

부가가치세율

870830

브레이크

5%

15%

870850

엑셀

5%

15%

870880

서스펜션

5%

15%

자료: Saudi Customs

 

ㅇ 수입규제 : 별도 수입규제 없음

ㅇ 등록요건 : 사우디로 수입되는 모든 소비재는 사전에 사우디 표준청(SASO) 등록 필수

 -제품 승인서, 선적 승인서 발급을 위해서는 반드시 사우디 현지 대리인(수입자) 필요

 -선적에 필요한 CoC는 제품 등록 후 국내 인증기관 통해 발급 가능

 -등록절차

1) 규제 대상 여부 확인(SABER시스템, 국내 시험 및 인증기관)

2) 사우디 내 수입자가 SABER에 제품 등록(제품정보등록, 제품CoC 인증기관선택, 제품CoC비용지불)

3) 인증기관에서 요청한 필요 서류*에 대해 수출자가 문서 제출

4) 인증기관에서 적합성 평가 절차 기준으로 검토 후 제품CoC 발행

5) 수입자는 선적CoC 신청 후, SABER 시스템 통해 발급비용 지불

6) 선적CoC 발급

 -국내 시험기관 : 한국산업기술시험원(KTL)

 -국내 인증기관 : 기술표준원이 지정한 기관(KTL, KTR, Intertek)

 

시장개요

 

사우디의 국토는 대부분 사막지대로 모래 및 먼지폭풍이 심한 편이며 열대성 기후로 연중 무더위가 지속되는 국가이다. 모래바람, 먼지 및 높은 온도로 인해 자동차 열을 식히지 않으면 자동차 부품에 변형이 생길 확률이 높다. 더불어 도시 내에도 도로사정이 고르지 못 할 뿐만 아니라 운전자의 운전습관 역시 거칠어서 자동차에 부하가 걸리는 환경이다. 이런 연유로 사우디에서는 자동차 부품 교체에 대한 수요가 상당히 높은데, 특히 타이어, 배터리, 브레이크 패드, 엑셀, 서스펜션, 기어박스, 냉각수 등의 수요가 높다고 보고된다(Fitch Solutions). 더불어 20186월부터 여성 운전이 전격 허용되면서 사우디 내 자동차 소유인이 증가하고 있다. 따라서 자동차 부품의 수요 또한 높아지고 있다.


금번 시장동향에서는 도로사정과 사막지대로 인해 수명이 상당히 짧은 브레이크 패드, 엑셀, 서스펜션의 수입동향 및 경쟁동향에 대해 전반적으로 알아보고자 한다.

 

사우디 리야드 도심 교통 현황

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자료: Saudi Gazette, Arab News

 

코로나19의 자동차 부품시장 영향

 

사우디는 코로나19가 백신 공급으로 경제 회복을 기대했으나 코로나19 델타 변이의 확산으로 인해 경제적 손실에 대한 우려가 다시 높아지고 있다. 특히 자동차 시장은 코로나19 유행 중 생산 중단이 이어져 사우디 자동차 산업에 막대한 타격을 입혔다. 고가 사치품으로 여겨지는 자동차에 대한 공급량 감소 및 구매력 악화 등으로 자동차 시장의 보완재 관계인 자동차부품 시장 또한 같은 감소세를 보였다.  


다만 이후 2021년 유가가 회복에 맞춰 프로젝트 재개, 내수경제 활성화 등이 진행되면서 자동차부품에 대한 수요가 증가하였고, 실제로 자동차부품 수입은 지속적으로 성장세를 보이고 있다. 이는 2020년 부가세 인상('20.6., 부가세 기존 5%에서 15%로 3배 인상 단행)으로 고가 사치품에 대한 구매력이 줄어들면서 기존 운행 차량을 장기적으로 이용하기 위한 부품 구매 수요가 늘어난 것으로 분석하고 있다. 더불어 사우디 내 중고차 시장이 증가하면서 중고차 구매 후 부품 교체 등으로 인한 After Market용 수요 역시 자동차 부품 수요에 힘을 보탠 것이라고 전망한다.

 

수입동향

 

사우디 전체 자동차부품(HS CODE 8708) 수입시장에서 일본이 1위를 차지했으며 2020년 수입액은 2,379만 달러를 기록했다. 2위는 독일이 뒤따랐으며 2020년 총 수입액은 1,329만 달러였다(ITC Trade Map).

 

사우디 브레이크(HS CODE 870830)2020년 총 수입액은 12,638만 달러로 전년 대비 12.0% 감소했다. 국가별로는 일본이 3,964만 달러로 전체의 31.4%를 차지하며 1위를 기록했고, 태국(12.6%), 중국(10.2%), 독일(9.7%), 미국(7.8%) 순으로 뒤를 이었다. 한국은 전체의 4.5%를 차지해 6위를 기록하며 2020년 수입액은 565만 달러였다(ITC Trade Map).

 

2018-2020년 사우디 브레이크 (HS CODE 870830) 수입 현황

(단위 : US$ 천, %)

순위

국가

수입액

증감률

점유율

2018

2019

2020

‘19/’20

2018

2019

2020

총계

105,572

143,595

126,375

▲12.0

100

100

100

1

일본

27,630

45,071

39,635

▲12.1

26.2

31.4

31.4

2

태국

11,618

20,520

15,937

▲22.3

11.0

14.3

12.6

3

중국

13,878

13,003

12,916

▲0.67

13.1

9.1

10.2

4

독일

10,743

12,447

12,249

▲1.6

10.2

8.7

9.7

5

미국

8,273

12,506

9,846

▲21.3

7.8

8.7

7.8

6

한국

5,954

3,501

5,650

61.4

5.6

2.4

4.5

7

말레이시아

2,873

5,012

4,694

▲6.3

2.7

3.5

3.7

8

이탈리아

4,035

8,062

4,121

▲48.9

3.8

5.6

3.3

9

터키

1,852

3,084

3,881

25.8

1.8

2.1

3.1

10

멕시코

2,847

3,818

3,524

▲7.7

2.7

2.7

2.8

자료: ITC Trade Map

 

엑셀(HS CODE 870850)2020년 총 수입액은 8,827만 달러로 전년 대비 69.0%로 폭등했다. 주요 수입국은 일본이 전체 비중의 28.1%1위를 차지했고, 독일(21.7%), 중국(10.4%), 스웨덴(9.6%), 미국(4.4%)가 그 뒤를 이었다. 한국은 169만 달러로 13위를 차지했다(ITC Trade Map).

 

2018-2020년 사우디 엑셀 (HS CODE 870850) 수입 현황

(단위 : US$ , %)

순위

국가

수입액

증감률

점유율

2018

2019

2020

‘19/’20

2018

2019

2020

총계

31,624

52,230

88,274

69.0

100

100

100

1

일본

12,038

20,293

24,766

22.0

38.1

38.9

28.1

2

독일

2,059

7,587

19,161

152.6

6.5

14.5

21.7

3

중국

1,663

6,204

9,205

48.4

5.3

11.9

10.4

4

스웨덴

10,303

9,065

8,475

▲6.5

32.6

17.4

9.6

5

미국

1,850

1,820

3,864

112.3

5.8

3.5

4.4

6

이탈리아

239

1,543

2,945

90.9

0.8

3.0

3.3

7

프랑스

54

177

2,606

1,372.3

0.2

0.3

3.0

8

태국

46

94

2,210

2,251.1

0.1

0.2

2.5

9

대만

79

426

1,864

337.6

0.2

0.8

2.1

10

헝가리

153

38

1,846

4,757.9

0.5

0.07

2.1

13

한국

354

429

1,686

293.0

1.1

0.8

1.9

자료: ITC Trade Map

 

자동차부품 시장 경쟁동향

 

2020Fitch Solution에 의하면 사우디 자동차 시장 점유율은 일본의 Toyota28.0%1위를 차지하고, 한국의 Hyundai는 이어서 18.0%를 기록했다. 사우디의 일본 자동차 수입은 다른 국가에 비해 압도적으로 높은 편이다. Toyota의 공식수입업체는 Abdul Latif Jameel Group이며, 제작자로부터 직수입하고 있다. 현대차는 사우디에서 인지도와 판매량이 높아 Toyota와 겨룰 수 있는 수준이다. 사우디의 현대차 공식수입업체는 Wallan Trading Company이다(Fitch Solutions).

 

Fitch Solutions에 의하면 현재 사우디 자동차부품 시장에서 경쟁력이 높은 기업은 Robert BoschContinental AG로 독일 기업이다. 일본 기업인 Denso도 사우디에서 수요가 높은 것으로 보고되고 있다. 아직까진 독일과 일본이 사우디 자동차 부품 시장을 이끌고 있지만 경쟁력 있는 가격과 품질을 보유하고 있으면 사우디 시장에서 가능성을 기대할 수 있을 것이다.

 

자동차 부품 시장 주요 수입기업

독일

일본

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자료: Fitch Solutions, Robert Bosch, Continental AG, Denso

 

사우디 자동차부품 전시회 정보

 

2022613일부터 15일까지 ‘Automechanika Riyadh’ 자동차부품 전시회를 Messe Frankfurt가 주최할 예정이다. 2021년은 코로나19 여파가 지속되면서 전시회 개최를 취소하여 전시회는 2022년에 개최될 예정이다. 2020년에 ‘Automechanika Riyadh’에서 성공적으로 기회를 잡은 기업들이 있었으며 그 중 한국기업인 A사60만 달러 규모의 계약을 수주했다고 보도된 바 있다(Messe Frankfurt).

 

전시회명

2022년 사우디 리야드 자동차부품 전시회

영문

 Automechanika Riyadh

주최기관

Messe Frankfurt (메쎄 프랑크푸르트)

개최기간

2022.06.13. ~ 2022.06.15.

개최국가

사우디아라비아

개최장소

Riyadh International Convention & Exhibition Center

전시품목

A/S 자동차부품, 용품

홈페이지

https://automechanika-riyadh.ae.messefrankfurt.com/riyadh/en.html 

자료: KOTRA 글로벌 전시 플랫폼(GEP)

 

시사점


사우디는 높은 자동차 구매수요와 함께 지리학적 위치가 동시에 작용하여 자동차부품에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대되는 시장이다. 실제로 현지 자동차부품의 판매 에이전트인 A에 의하면, 코로나19 여파가 강했던 작년을 제외하고 지속적으로 자동차 자체에 대한 수요도 높았고, 자동차부품에 대한 수요 역시 증가세였다고 한다. 특히 부품별로는 더운 날씨로 인한 에어컨, 냉각수와 함께 거친 운전습관으로 인해 급정지, 급출발이 잦아 브레이크 패드와 엑셀 부품에 무리가 가는 경우가 많다는 의견을 주었으며, 울퉁불퉁한 도로 사정으로 인한 서스펜션과 타이어 등에 대한 부품 전반 수요가 많다고 하였다.


또한 한국 브랜드인 Hyundai의 경우, 시장 내 Market Share 2위를 차지하고 있으며, KIA도 최근 마케팅을 이어가며 시장 안착에 노력을 기울이고 있다. 이처럼 한국 차량의 시장 내 점유율이 높아질수록, 한국 차량에 이용되는 부품에 대한 수요도 높아지기 때문에 한국의 자동차부품 기업들이 시장에 진출할 수 있는 범위가 넓어질 것으로 예상된다. 특히 위에 언급된 자동차부품 판매 에이전트의 말을 빌리자면, 현지 운전환경 및 운전습관에 의해 다양한 부품이 필요하고 그 수요는 지속될 것으로 전망된다. 이에 현재 주력으로 하는 부품 외에도 더 많은 종류에 대해 가격 경쟁력을 갖춘다면, 단순히 브랜드밸류 혹은 가격에만 치우쳤던 소비자들의 구매결정요인이 다양해진 지금, 충분히 시장 진입과 판매처 확보가 가능하다고 판단된다.


물론 사우디 자동차부품 시장은 과거부터 진입해있던 독일과 일본의 주요 기업들에 대한 수요가 높고 진입장벽이 높다. 더불어 제품 등록을 바이어 혹은 에이전트를 통해 진행해야 하고, 대부분의 시장 진입이 직접 진입보다는 판매 에이전트를 통해 이뤄진다는 점도 수출자 입장에서는 환영할 만한 소식은 아니다. 하지만 현대차를 필두로 한국차량에 대한 인지도와 수요가 높아지고 있고, 판매 에이전트를 통한 방식 역시 이익은 다소 줄어들지라도 유통망을 확보하고 진입한다는 점에서는 그 장점을 가지고 있다. 더불어 향후 시장의 성장성과 지속가능성을 고려하면 새로운 시장 발굴을 위해 충분히 도전할 만한 시장이라고 전망한다.

 

자료: Fitch Solutions, ITC Trade Map, Messe Frankfurt, Robert Bosch, Continental AG, Denso, 현지언론(Arab News, Saudi Gazette ), KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

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