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카타르 GRP 물탱크 시장 동향
2021-07-12 카타르 도하무역관 김민경

- 한국은 1 수입 대상국으로 시장 점유율 36% 차지 -
-
코로나19 상황에도 불구하고 2020 수입 규모 전년 대비 59% 증가 -

 

상품명 및 HS Code 

유리강화플라스틱 물탱크 (GRP Water Tank, Glass Reinforced Plastic Water Tank), HS 코드 392510 


시장 동향


GRP 물탱크는 주로 대용량의 물 저장을 필요로 하는 건설 현장, 제조 시설, 공공 및 상업용 시설, 학교, 병원 등에서 사용되고 있다. 구조 강도가 높고 온도 변화 방지에 탁월하며, 모듈러 형식으로 조립이 간편하고 유지 보수가 용이하다는 장점으로 인해 다양한 시설에서 널리 활용되고 있다

코로나19로 프로젝트 시장의 전반적인 침체에도 불구하고, 2022년 카타르 월드컵 개최에 앞서 숙박 및 상업용 시설 건축 프로젝트가 활발히 진행돼 왔으며, 북부가스전(North Field) 증산 프로젝트, 수전력 네트워크 확충 등 중대형 프로젝트로 인해 GRP 물탱크 수요는 꾸준히 발생하고 있다 

일부 가정이나 규모 있는 주거용 시설에서도 GRP 물탱크가 쓰이긴 하나, 일반적인 가정에서는 로토 성형 방식의 PE 물탱크(Rotomould polyethylen water tank)가 널리 사용되고 있다.

GRP 탱크 설치 모습(), 로토 성형 PE 물탱크()  
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자료원 : Arabi Qatar, KPIC

수입 동향


2020 GRP 물탱크 수입 시장은 코로나19에 따른 프로젝트 시장 위축에도 불구하고, 각종 상업용 시설 및 건설 현장 수요로 인해 700만 달러의 수입 규모를 기록하면서 전년 대비 56% 증가한 모습을 보였다

한국은 카타르의 GRP 물탱크 주요 수입 대상국으로 지난 3년간 30% 내외의 점유율을 기록해왔다. 2020년 한국산 GRP 물탱크 수입은 250만 달러로 전년대비 48% 증가했으며, 한국산 제품의 수입 규모 확대는 카타르 시장 신규 진출 및 OEM 수출 등 영향을 받은 것으로 분석되고 있다

한국산 GRP 탱크 수입 바이어에 따르면, 한국산 제품은 타 국가 제품에 비해 내구성이 좋고 고품질로 인식되고 있어 시장 점유율이 높은 편이다.

GRP 탱크 수입 동향
(단위 : US$)

순위

2018

2019

2020

증감

('19/'20)

 

국가

금액

(점유율)

국가

금액

(점유율)

국가

금액

(점유율)

1

인도

2,167,828

(30%)

한국

1,688,628

(38%)

한국

2,490,877

(36%)

48%

2

한국

1,826,358

(25%)

독일

854,324

(15%)

인도

1,825,864

(26%)

171%

3

말레이시아

1,161,478

(16%)

인도

672,761

(15%)

말레이시아

955,205

(14%)

103%

4

오만

776,281

(11%)

말레이시아

470,889

(10%)

독일

711,509

(10%)

17%

5

영국

393,975

(5%)

영국

261,758

(6%)

영국

491,765

(7%)

88%

6

중국

272,165

(4%)

오만

107,103

(10%)

중국

230,338

(3%)

365%

7

독일

241,030

(3%)

미국

92,418
(2%)

이탈리아

127,005

(2%)

662%

8

터키

216,643

(3%)

일본

92,115

(2%)

폴란드

81,266

(1%)

202%

9

일본

32,551

(0.5%)

터키

73,393

(2%)

쿠웨이트

31,772

(0.5%)

51%

10

쿠웨이트

31,059

(0.2%)

쿠웨이트

64,680

(1%)

세르비아

16,984

(0.2%)

0%

기타

66,614

(1%)

기타

115,789

(3%)

기타

14,444

(0.2%)

-

합계

7,815,983

합계

4,493,857

합계

6,997,030

56%




























자료원
: Planning and Statistics Authority

유통 및 경쟁 동향

GRP 물탱크는 주로 물탱크 및 수처리 분야 품목, 산업 기자재 등을 취급하는 수입 업체를 통해 유통되고 있으며, 수입 업체가 현지 정부 발주 프로젝트나 민간 기업 등 최종 수요처로 공급하고 있다.

수입 업체들은 최종 조립 이전의 완제품을 수입해 현장에 설치하고 있다. 수입 업체 외에도 GRP 물탱크 제조사가 5개사 가량 운영되고 있으며, 대부분 원부자재를 해외에서 수입해 조립 생산하고 있다. 현지 제조사 생산 제품만으로는 모든 수요를 충족시키기 어려운 편으로, 대부분 해외 제품에 크게 의존하고 있다. 주요 수입 및 제조 업체는 아래와 같다.

GRP 물탱크 취급 업체

기업명

비고

Arabi Company

Alam Timul(말레이시아),  Anchor-Link(말레이시아),  
Mitsubish Plastics(일본) 등 수입

Pipeco Qatar

한국산 제품 수입

Aamtron Group

한국산 제품 수입

Khalid Plastic Industries Complex (KPIC)

GRP 물탱크 제조 (원부자재 해외 수입)

Gulf Glass Fibre

GRP 물탱크 제조 (원부자재 해외 수입)

Al Muftah Fiber Glass

GRP 물탱크 제조 (원부자재 해외 수입)

Al Nada Water Tank & PVC Factory

GRP 물탱크 제조 (원부자재 해외 수입)










자료원
: 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 도하무역관 자체 조사

수입 규제 및 관세율
 
GRP 물탱크에 대해 일원화된 수입 규제나 규정은 없으나, 정부 발주 프로젝트로 공급되는 경우 각 발주처의 PQ(Pre-Qualification)를 통과해야 하며, 상세 요건은 입찰마다 상이하게 적용되고 있다. 한국산 GRP 물탱크를 수입하는 바이어 A사와 인터뷰에 따르면, 수입 업체들은 일반적으로 ISO, CE 등 국제 인증을 보유한 제품 및 중동 지역 수출 경험을 보유한 기업의 제품을 선호하고 있다.

HS Code 392510에 해당하는 품목의 관세율은 5%가 적용되고 있으며, GCC 국가에서 생산된 제품을 수입하는 경우 수입 관세가 면제된다. 

시사점 

카타르는 2022 월드컵 개최 준비와 중장기 개발 계획인 '카타르 국가 비전 2030(Qatar National Vision 2030)' 따라 월드컵 관련 프로젝트 다양한 대규모 인프라 프로젝트를 진행하고 있다.  

한국산 GRP 물탱크 수입 바이어 B사에  따르면, 현지 프로젝트 시장 회복세로 인해 건설 현장, 각종 빌딩, 제조업 분야에서 꾸준한 수요가 발생하고 있어 2020 대비 매출이 크게 증가했다고 한다. 이에 따라 수입 규모도 폭으로 증가했으며, 2022년까지 꾸준한 시장 확대 기대하고 있다고 언급했다. 동종 업계 바이어 C사의 경우 한국산 제품에 대한 수요는 꾸준하나 코로나19로 인해 세계적으로 운임 비용이 크게 증가하면서 물류비 측면에서 부담을 갖고 있다고 언급했다.

카타르 GRP 물탱크 시장에 진출하고자 하는 기업은  현지 에이전트 발굴을 통한 수출, ②제조업 분야 진출이라는 가지 방향을 고려해 있을 것이다.

현지 에이전트의 경우, 물탱크 수처리 분야 제품을 취급하는 업체 위주로 물색해 있으며, 카타르 건축 기자재 전시회(Project Qatar)* 참여 또는 참관을 통해 유망 거래선을 찾아 있다.

카타르는 국내 공급망 육성을 위한 정부 주도의 제조업 활성화 정책, 외국인 투자법 완화 및 경제 자유 구역 운영을 통한 100% 외국인 지분 투자 허용 각종 정책을 추진하면서 국내외 투자자의 제조업 분야 진출 수요가 꾸준히 발생하고 있다. 이에 따라 현지 제조 분야 기업 대상 설비 원부자재 수출을 추진해 있으며, 또는 외국인 투자 유치 정책을 활용해 직접 진출을 시도해 있을 것이다
.
  *
카타르 건축 기자재 전시회(Project Qatar) :
http://www.projectqatar.com/

 

자료원 : Planning and Statistics Authority, KOTRA 카타르 도하무역관 자체 조사 자료  

공공누리 4유형

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