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홍콩 홈트레이닝 도구 시장동향
2021-07-12 홍콩 홍콩무역관 Ivy Szeto

- 코로나19 확산에 따른 운동도구 매출액 전년 수준 유지, 가정용 헬스도구는 수요 증가 -

- 전자상거래의 급속한 성장에도 불구, 오프라인 판매의 비중 높아 -

 

 

 

상품명  HS Code


일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상 경기에 사용하는 물품, HS Code 9506.91

 

시장 규모

 

글로벌 시장연구기관인 Statista에 따르면, 코로나19 사태로 홍콩 소비자들이 건강관리에 대한 인식이 증가하였으나 2020년 홍콩 운동도구 시장 규모는 4억500만 홍콩 달러(약 5,246만 미 달러)로 전년대비 증가하지 않은 것으로 나타났다. 지난 1년간 코로나19 사태 지속에 따라 홍콩 내 헬스장과 피트니스 센터들이 영업을 일시 중단하는 경우가 발생하고 운동도구에 대한 시장 수요가 소폭 감소했기 때문이다. 그러나 현지 언론 SCMP(South China Morning Post)에 따르면, 화상 트레이닝 교실(online training class)과 모바일 운동 애플리케이션(fitness applications)의 열풍으로 가정용 트레이닝 도구에 대한 매출이 지속 증가하고 있다고 발표했다. 따라서 2025년까지 홍콩 운동도구 시장 규모는 2.39%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상된다.

   

2012~2025년 홍콩 운동도구 시장 규모 추이
(단위: 백만 홍콩 달러)

자료: Statista

 

시장동향

 

글로벌 운동용품기업 Decathlon의 홍콩 시장 총괄인 Matthew Lam에 따르면, 운동용품 중에서 소비자들의 관심을 가장 많이 받고 있는 상품은 가정용 헬스도구(at-home fitness gear)이며, 그중에서도 러버 밴드(rubber band), 요가 매트, 복근 운동 도구인 AB 슬라이드(AB wheel) 등 품목이 유망한 상품이 될 것으로 예상되고 있다.

 

홍콩 트레이닝 도구 시장 유망 품목

러버 밴드(rubber band)

요가 매트

AB 슬라이드(AB wheel)



자료: Decathlon Hong Kong

 

실내에서도 트레이닝을 편리하게 할 수 있게 하기 위해 무게 조절이 가능한 도구와 좁은 공간에서 사용할 수 있는 헬스 자전거 등 제품들이 홍콩 시장에서 출시되고 있다. 무게별 덤벨(dumb bell)을 따로 구매할 필요가 없고 하나의 덤벨에 무게를 추가하여 운동 강도를 조절할 수 있고 많은 공간을 차지하지 않는 점이 집 공간이 크지 않은 홍콩에서 인기가 높다. 또한, 쉽게 보관할 수 있는 접이식 자전거는 공간을 많이 차지하지 않으며 최근에 코어 밴드(core band)*까지 같이 조립하여 다양한 운동을 할 수 있어 홍콩 시장에서 주목을 받고 있다.
     *주: 코어 근육을 강화하는 탄력 밴드

 

홍콩 온라인 운동도구 판매점 인기상품 1~3

1위 무게 조절 가능한 덤벨

2위~3위 접이식 자전거




자료: FIT BOXX

 

수입동향

 

2020년 홍콩의 트레이닝 도구 수입 규모는 전년대비 25.4% 상승하여 총 2억6,453만 홍콩 달러(약 3,427만 미 달러)로 집계되었다. 2020년 기준으로 수출국 1위인 중국은 시장 점유율이 전년대비 8.6% p 상승하여 전체 수입액의 절반 이상을 차지하고 있다. 코로나19 확산으로 인해 유럽 국가들의 물류 지연에 따라 유럽 국가들로부터의 트레이닝 도구 수입이 대부분 감소된 것으로 나타났다. 특히 독일, 이탈리아와 헝가리 등 국가로부터의 수입액이 2019년 대비 2020년에 10% 이상 하락한 것으로 나타났다.

 

2018~2020 홍콩 트레이닝 도구 10 수입대상국(HS코드 9506.91)
(
단위 홍콩 달러, %)

순위

국명

2018

2019

2020

수입액

시장 유율

수입액

시장 유율

수입액

시장 유율

1

중국

123,347

44.4

967,878

45.9

144,080

54.5

2

미국

61,913

22.3

31,046

14.7

38,149

14.4

3

42,350

15.2

25,548

12.1

33,761

12.8

4

독일

12,189

4.4

9,090

4.3

7,840

3.0

5

탈리아

3,071

1.1

11,466

5.4

6,678

2.5

6

영국

5,858

2.1

5,833

2.8

5,552

2.1

7

4,507

1.6

5,872

2.8

5,303

2.0

8

네덜란드

809

0.3

1,000

0.5

3,305

1.2

9

덴마크

512

0.2

518

0.2

2,043

0.8

10

일본

2,863

1.0

2,475

1.2

1,862

0.7

자료: Global Trade Atlas

 

경쟁동향

 

Decathlon 홍콩의 시장 총괄인 Matthew Lam에 따르면, 홍콩의 트레이닝 도구 시장 진입 경쟁이 갈수록 치열해지고 있어 기업들이 경쟁력을 갖추기 위해서는 현재 상황에 맞는 제품 개발을 주력하고 온라인 판매도 시도해야 한다고 언급했다. 제품이 다양한 소비자의 성향과 맞게 사용되도록 제품 개발을 진행할 때 운동 애호가와 스포츠 선수들에게 제품 평가를 요청하는 것이 하나의 개발 전략이 될 수 있다. 또한, 소매업의 디지털 전환 가속화 하에 오프라인 매장 내에서 디지털 키오스크(kiosk), 자동 재고관리 시스템 등을 활용, 멤버십(membership) 애플리케이션 개발에 적극적으로 나서야 한다고 언급했다.


홍콩 트레이닝 도구 매장 내 디지털 키오스크와 셀프(self) 결제 설비 

자료: Decathlon Hong Kong

 
홍콩 내 주요 트레이닝 도구 브랜드 비교

브랜드

브랜드 이미지

판매점 수 및 주요 상품 유형

DECATHLON HK

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- 오프라인 판매점 7개, 운동 체험 공간 있음.

- 온라인 판매 가능, 멤버십 앱 있음.

- 야외운동, 캠핑, 가정용 트레이닝 도구 판매

Escapade Sports

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- 오프라인 판매점 3개

- 온라인 판매 가능

- 야외운동 도구 위주 판매

Golden Sports HK

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- 오프라인 판매점 1개

- 온라인 판매 가능

- 야외운동 도구 위주 판매

ARNO Sports

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- 오프라인 판매점 1개, 전직 운동선수 설립

- 온라인 판매 가능

- 가정용 트레이닝 도구 판매

Rc Outfitters

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- 오프라인 판매점 6개

- 온라인 판매 가능

- 야외운동 도구와 캠핑 용품 위주 판매

GigaSports

 

- 오프라인 판매점 81개

- 운동 의류와 운동 관련 전자제품 위주 판매

자료: KOTRA 홍콩 무역관 종합

 

유통구조

 

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자료: Statista, Rakuten Insight

 

2020년 5월 시장연구기관 Rakuten Insight에서 진행한 조사에 따르면, 코로나19 확산 이후로 온라인을 통한 운동도구와 의류의 판매가 7% 증가하였으나 전체 품목 중에서 상승폭이 비교적 낮은 것으로 나타났다. 현지 트레이닝 도구 판매업체 대표인 Lisa Noraz에 따르면, 트레이닝 도구는 일반 소비재와 달리 소비자들이 오프라인 매장에서 상품을 직접 체험하고 구매하는 경향이 있기 때문에 매장에서 약 6분의 1의 공간을 ‘도구 체험 구역’으로 지정하면 소비자들의 관심을 끌어당길 수 있는 방법 중에 하나라고 언급했다.

 

관세율  인증

 

관세율: 0%

인증: 필수 사항 없음.

 

시사점

 

코로나19 사태가 지속되면서 피트니스 센터들이 영업을 일시 중단하는 경우가 발생하고 있으며, 소비자들이 건강에 대한 의식이 증가함에 따라 집에서 각종 운동을 할 수 있는 트레이닝 도구에 대한 수요가 나타나고 있다. 홍콩의 집 크기가 한국에 비해 작은 편으로 공간 활용도가 높고 가능이 다양한 트레이닝 도구에 대한 수요가 높을 것으로 예상된다. 또한, 모바일 운동 애플리케이션의 확산에 따라 스마트폰과 연결해 운동 시간과 칼로리 소모량 등 정보를 확인할 수 있는 트레이닝 도구도 홍콩 시장에 유망한 품목 중의 하나인 것으로 예상된다.

 

지난 1년간 홍콩의 전자상거래 시장이 점차 발전하고 있으나 소비자들은 여전히 오프라인 매장을 방문해서 트레이닝 도구를 직접 체험한 후 구매하는 것을 선호하는 것으로 나타났다. 이 점을 고려해 국내 기업들은 오프라인 매장 입점을 위한 전략을 수립하는 것이 필요할 것으로 사료된다.


 

자료: ARNO Sports, Decathlon Hong Kong, Escapade Sports, Fit Boxx, Global Trade Atlas, Golden Sports HK, Rakuten Insight, Rc Outfitters, Statista, SCMP(South China Morning Post), 홍콩 무역발전국(HKTDC), KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합

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