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중국 부직포 시장동향
2021-04-26 중국 광저우무역관 손령선

- 중국은 세계 최대 부직포 생산국이자 최대 소비국 -

- 고성능 부직포 수요 높아 해당 시장 공략 필요 -

 


 

상품명 및 HS Code

 

상품명: 부직포(침투·도포·피복·적층한 것인지에 상관없다)

HS Code: 5603

 

시장 규모

 

중국은 세계 최대 부직포 생산국이자 최대 소비국이다. 첸잔(前瞻)산업연구원 통계에 따르면 2018년 중국 부직포 생산량은 전년 대비 5.7% 증가한 593.22만 톤으로 전 세계 부직포 생산량의 37.91%를 차지한다. 2019년 생산량은 약 621.3만 톤으로 전년대비 4.7%의 성장을 기록했다. 2020년 중국 부직포의 생산량은 약 661만톤이었던 것으로 예상된다.

 

2015-2020년 중국 부직포 생산량 추이 (단위: 만 톤, %)

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자료: 중국산업용방직품산업협회, 첸잔산업연구원

 

2019년 기준, 중국 부직포 시장규모는 전년대비 7.98% 증가한 1,155.03억 위안을 기록했다. 첸잔(前瞻)산업연구원에 따르면, 2020년 중국 부직포 시장규모는 1,398억 위안에 달했을 것으로 추산된다.

 

제조 기술에 따라 부직포의 특성과 기능이 다르기 때문에 부직포 응용 분야도 다양하다. 중국의 부직포는 주로 의료위생 용품, 청결용품, 포장재, 필터, 생활용지, 자동차 내장재 등 분야에서 널리 활용되고 있다. 그 중 의료위생 용품(수술가운 등 의료소모품, 기저귀, 생리대 등)과 청결용품(물티슈, 행주, 수세미 등)에 들어가는 부직포는 전체 부직포시장의 각각 41%, 11%로 가장 많고, 두 분야에서의 부직포 사용량이 앞으로도 산업의 주요 성장 동력이 될 것으로 예측한다. 또한 소비자들의 편의성 추구에 따른 일회용품 사용 증가와 더불어 부직포 사용량도 증가하고 있다. 중국 두 자녀 정책에 따른 유아용 기저귀 수요 증가, 고령자 인구 증가에 따른 성인용 기저귀 판매량 확대, 여성 생리대 등 일회용품 수요 등으로 인해 중국 부직포 시장은 더욱 확대될 것으로 전망된다.

 

중국 부직포 응용분야 비중(단위: %)

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자료: 중국산업용방직품산업협회, 첸잔산업연구원

 

중국 내 주요 부직포 사용처

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자료: 搜狗

 

가격동향

 

2013-2017, 중국 전체 부직포 제품 평균 가격은 점차 하락세를 보였으나, 2020년 부직포 제품 평균 가격이 kg 24.76위안에 달하며 전년 대비 성장율 11.8% 기록했다. 이는 코로나 확산에 따른 마스크 등 방역용품 수요가 늘어나면서 마스크의 핵심 소재인 부직포의 가격이 급격히 증가했기 때문이다. 특히 의료용 마스크의 핵심인 Melt-blown 부직포 가격이 한때는 톤당 70만 위안으로 전보다 약 40배까지 폭등한 바 있었으나, 그 후 중국 정부의 개입으로 시장 가격은 다소 안정적으로 유지되고 있다.

 

2013-2020년 중국 전체 부직포 평균 가격 추이

(단위: 위안/kg)

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자료: 중국산업용방직품산업협회, 첸잔산업연구원

 

경쟁동향

 

중국 부직포 제조업체 수는 2019년까지 12,742개로 집계됐다. QYResearch에 따르면 중국 주요 부직포 생산공장은 주로 산둥성, 절강성, 광둥성, 강서성, 장쑤성에 집중돼 있다. 2018년 기준, 산둥성, 절강성, 광둥성의 부직포생산량은 각 104.22만 톤, 96.21만 톤, 87.71만 톤으로 중국 전체 생산량의17.57%, 16.22%, 14.79% 1,2,3위를 차지했다.

 

2018년 중국 지역별 부직포 생산량(단위: 만 톤, %)

external_image

자료: QYResearch

 

유통구조

 

중국 부직포 제품의 주요 판매경로는 직접판매(),대리판매(代理) 크게 두가지 형식으로 나뉜다. 디지털화 가속화로 인해 중국 B2B 전자상거래를 통한 판매 비즈니스 또한 점차 늘어나고 있는 추세다.

 

중국 부직포 유통구조

external_image

자료: 광저우무역관 작성

 

수출 동향

 

중국 부직포 시장은 수입보다 수출 위주로 형성되어 있다. 2019년 중국 부직포 수출량은 105.1만톤으로 집계됐다. 2020년 중국 부직포 수출 규모는 전년 대비 62% 증가한 505,200만 달러이다. 그 중 중국의 대한국 수출 규모는 전년 대비 62% 증가한 72,400만 달러로 전체 수출 규모 중 1위를 기록했다.

 

품목별로 보면, 25g/㎡ 초과 70g/㎡ 미만(HS Code 56039290)의 부직포류가 중국 전체 부직포 수출시장에서 수출량이 가장 많은 폼목이다.

 

2018-2020년 중국 부직포 국가별 수출동향 (HS Code 5603기준)

(단위: 백만 달러,%)

순위

국가명

2019

2019

2020

수출금액

증감률

수출금액

증감률

수출금액

증감률

 

전체

2955

13

3114

5

5052

62

1

한국

286

12

281

-2

724

158

2

베트남

219

7

264

20

533

102

3

미국

280

14

227

-19

439

93

4

일본

355

-3

342

-4

375

10

5

인도네시아

97

12

104

8

201

94

 자료: KITA

  

품목별 수출 동향

(단위: 백만 달러, %)

순위

품목코드

품목명

2019

2020

수출액

증감률

수출액

증감률

 

 

전체

3,114.0

5.4

5,052.0

62.2

1

56039290

Nonwovens of other materials,>25g/m2 but70g/m2, not coated, etc.

599.0

10.4

1,078.0

79.9

2

56031290

Nonwovens of man-made filament,>25g/m2 but70g/m2, not coated, etc.

293.0

8.5

743.0

154.1

3

56031190

Nonwovens of man-made filament,25g/m2, not coated, etc.

282.0

-3.6

529.0

87.3

4

56039190

Nonwovens of other materials,25g/m2, not coated, etc.

137.0

12.7

452.0

229.6

5

56039210

Nonwovens of other materials,>25g/m2 but70g/m2, coated, etc.

331.0

1.6

380.0

14.8

자료: KITA

 

수입동향

 

중국의 전체 부직포 수입액은 2020년 기준 약 11 2,100만 달러로, 전년대비 33.3% 증가했다. 주요 수입국 및 지역으로는 일본, 미국, 중국 대만 등이 있다. 일본과 미국 수입은 전년대비 각 6.7%, 44.2%씩 증가한 29,800만 달러, 1 6,700만 달러로 전체의 1,2위를 기록했다.

 

2018년2019년 대한국 수입 규모는 각 전년대비 7.5%, 10.7% 씩 감소했으나, 2020년 중국의 한국산 부직포 수입 규모는 전년 대비 29.7% 증가한 약 7,200만 달러로 전체 수입국 중 5위를 차지했다.

 

품목별로 보면, 25g/㎡ 초과 70g/㎡ 미만(HS Code 56031290) 인조 필라멘트가 2020년 중국 전체 부직포 수입규모의 23.7%로 가장 많다.

 

2018-2020년 중국 부직포 국가별 수입동향(HS Code 5603기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2018

2019

2020

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

 

전체

911

1.8

841.0

-7.7

1,121.0

33.3

1

일본

278

6.5

280.0

0.5

298.0

6.7

2

미국

144

3.2

116.0

-19.9

167.0

44.2

3

대만

115

-0.6

94.0

-18.1

120.0

26.9

4

독일

64

1.8

55.0

-14.2

77.0

40.7

5

한국

62

-7.5

55.0

-10.6

72.0

29.7

6

룩셈부르크

32

-5.8

36.0

11.7

50.0

40.1

7

이탈리아

18

8.1

30.0

69.4

38.0

27.3

8

사우디아라비아

23

-12.8

23.0

0.6

36.0

55.9

9

베트남

20

96.0

1.0

13.7

30.0

2,450.2

10

터키

1

69.3

21.0

4.2

30.0

41.6

주: 순위는 2020년 기준 수입액 기준으로 정렬

자료: KITA

 

품목별 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

순위

품목코드

품목명

2019

2020

수입액

증감률

수입액

증감률

 

 

전체

841.0

-7.7

1,121.0

33.3

1

56031290

Nonwovens of man-made filament,>25g/m2 but70g/m2, not coated, etc.

187.0

-5.5

266.0

42.5

2

56039290

Nonwovens of other materials,>25g/m2 but70g/m2, not coated, etc.

98.0

-20.5

139.0

42.0

3

56039410

Nonwovens of other materials,>150g/m2, coated, etc.

93.0

-13.0

107.0

15.7

4

56031390

Nonwovens of man-made filament,>70g/m2 but150g/m2, not coated,etc.

73.0

-11.9

80.0

10.0

5

56031190

Nonwovens of man-made filament,25g/m2, not coated, etc.

37.0

11.3

73.0

96.8

자료: KITA

 

관세율 및 필수 인증

 

한국산 부직포 제품이 대중국 수출 시에 적용되는 세율은 다음과 같다. 한국산 부직포는 최혜국세율보다 더 낮은 한중 FTA 협정관세율 0%, 혹은5.3%가 적용된다. 중국으로 부직포 수출 시에 필수 인증은 없는 것으로 확인되나, 한중 FTA 의 원산지 결정 기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 통관 시 원산지 증명서 등의 필요 서류를 갖춰야 한다.

 

중국 주요 한국산 부직포에 관련 관세율(2021)

HS code

품목 설명

- FTA 세율

최혜국세율

(MFN)

부가세율

인증

56031290


Nonwovens of man-made filament,>25g/m2 but70g/m2, not coated, etc.


0%

8%

13%

필수

인증

조건

없음

56039290


Nonwovens of other materials,>25g/m2 but70g/m2, not coated, etc.


0%

8%

13%

56039410


Nonwovens of other materials,>150g/m2, coated, etc.


0%

8%

13%

56031210


Nonwovens of man-made filaments, Impregnated, coated, covered or laminated, weighing more than 25g/but not more than 70g/


5.3%

8%

13%

자료: 易通


시사점

 

중국의 부직포 생산능력 향상에 따라 중국 시장은 수급 균형을 이루고, 특히 중저급 제품은 중국 국내 시장에서 자급자족을 만족시킬 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 첨단 산업용 등 고급기술 부직포 시장에서는 아직 수입의존도가 높은 현상을 보이고 있다. 생활 수준에 따라 기능성 부직포에 대한 중국 소비자의 수요도 날로 커지고 있다.

 

현재 중국에서는 부직포 제조기술 및 융합 기술 연구, 그리고 제품 응용분야 확대 연구가 활발히 진행되고 있는 가운데, 향후 다기능성 첨단 부직포 소재 제품이 많이 선보이게 될 것으로 예측한다. 저렴한 가격을 앞세운 중국 기업 간 경쟁이 치열하게 전개된는 양상으로 중국 시장을 공략을 위해서는 제조비용 절감과 제품 차별화가 필요한 것으로 판단된다.

 


자료: QYResearch,중국산업용방직품산업협회, 첸잔산업연구원, KITA  및 KOTRA 광저우무역관 자료 종합

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