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필리핀 색조 화장품 시장 동향
2021-04-05 필리핀 마닐라무역관 김태형

- 2020년 코로나19 로 판매량 -7.3% 감소 –

- 포스트 팬데믹 下 한국 드라마, Kpop 등 영향으로 한국산 색조 화장품 시장 점유율 지속 확대 기대 -

 

 

 

상품명 및 HS Code

 

색조화장품(HS Code: 330499)

 

색조 화장품 시장 동향

 

필리핀의 색조 화장품 시장은 주요 소비층의 인구 증가와 소득 증가로 인해 시장 규모가 확대되는 추세를 보이고 있으나, 코로나19 대유행으로 인해 2020년 색조 화장품 시장 규모는 전년 대비 7.3% 감소한 182억 3,830만 페소를 기록했다.

 

품목별로는 네일 제품이 유일하게 14.4% 성장률을 보였으며, 아이 메이크업이 가장 저조한 -10.3% 성장률을 기록했다. 매출 규모 면에서는 립 제품이 전체 시장 매출의 39% 비중으로 가장 높고 다음으로 페이스 메이크업(35.3%), 아이 메이크업(19%) 순이다.

 

필리핀 색조 화장품 시장 규모

(단위: 백만 페소, %)

품목

2016

2017

2018

2019

2020

성장률(‘19/’20)

립 제품

5,266

6,037.7

6,774

7,596.7

7,115

-6.3

페이스

메이크업

5,578.9

6,117.5

6,521.9

7,061.3

6,433.9

-8.9

아이

메이크업

3,132.2

3,350.2

3,636.4

3,853.2

3,457.9

-10.3

네일제품

622.1

670.3

711.1

749.6

857.6

14.4

색조화장품 세트

296.9

337.9

375

413.7

373.9

-9.6

합계

14,896

16,513.7

18,018.2

19,674.4

18,238.3

-7.3

주: 2020년은 추정치

자료: 유로모니터

 

코로나19 대응을 위해 정부가 엄격한 지역사회 봉쇄조치를 실시함에 따라 기업들은 재택근무를 활성화하고, 소비자들은 외부 활동을 자제하고 있다. 또한, 식료품 및 개인위생제품에 대한 소비는 크게 증가하는 반면, 화장품 구매는 감소하고 있다는 점을 미루어보아, 지역사회 봉쇄조치가 완화되고 소비자들이 정상적인 구매 행태로 복귀하기 전까지는 필리핀 색조 화장품 시장 매출에 지속적인 타격이 있을 것으로 예상된다.

 

다만, 지역사회 봉쇄조치 기간 동안 개인들이 미용실 또는 네일샵을 방문하지 못하고, 집에서 보내는 시간이 증가함에 따라 셀프네일케어에 대한 관심이 높아지고 있으며 네일 제품(매니큐어 및 리무버)에 대한 수요는 증가한 것으로 조사된다.

 

필리핀 젊은 연령층은 필리핀 지상파 방송과 소셜미디어를 통해 한국 드라마와 K-pop을 접하는 기회가 많아지고 있다. 이에 따라, 한국 연예인과 아이돌의 도자기 피부(무결점 피부)에 대한 높은 관심을 보이고 있으며, 이는 한국 화장품의 판매에도 직접적인 영향을 끼치고 있다.

 

수입 현황

 

2020년 전체 수입규모는 약 8,552만 달러이며 상위 3개국인 태국, 한국, 인도는 필리핀 색조 화장품 수입 시장의 52.6%를 차지하고 있다. 한국산 색조 화장품 수입은 약 1,280만 달러로 전체 수입국 중 2위를 기록했으며 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2019년 한국은 필리핀 색조 화장품 수입국 중 5위를 차지했으나, 2020년 기준 2위로 세 계단 상승했다.

 

필리핀 색조 화장품 국가별 수입 현황

순위

국가

수입액(천 달러)

비중(%)

성장률

‘19/’20 (%)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

-

전 세계

91,443

117,504

85,516

100.0

100.0

100.0

-27.2%

1

태국

23,604

32,194

24,949

25.8

27.4

29.2

-23.5%

2

한국

7,355

10,713

12,803

8.0

9.1

15.0

19.5%

3

인도

1,376

7,404

7,223

1.5

6.3

8.4

-2.5%

4

미국

9,269

11,111

6,763

10.1

9.5

7.9

-39.1%

5

중국

12,846

13,403

6,693

14.0

11.4

7.8

-50.1%

6

싱가

포르

12,113

14,602

5,771

13.2

12.4

6.7

-60.5%

7

말레

이시아

2,298

4,864

4,226

2.5

4.1

4.9

-13.1%

8

인도

네시아

5,116

4,593

3,109

5.6

3.9

3.6

-32.3%

9

캐나다

633

552

2,177

0.7

0.5

2.5

294.3%

10

독일

2,401

1,763

2,082

2.6

1.5

2.4

18.1%

자료: Tradeline Philippines

 

경쟁 동향 및 주요 기업

 

필리핀 색조 화장품 주요 기업

기업명

로고

기업 현황 및 연락처

Avon Cosmetics Inc

ㅇ 설립연도: 1886년

ㅇ 본사: 미국

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: 2152 Chino Roces Ave, corner V.A. Rufino St, Makati, 1230 Metro Manila

  - 전화번호: (+63-2) 8478 8249

- 웹사이트: https://www.avon.ph/

L'Oréal Philippines Inc

ㅇ 설립연도: 1909년

ㅇ 본사: 프랑스

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: 23F Robinsons Equitable Tower, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605

  - 전화번호: (+63-2)8273-2732

  - 웹사이트: https://www.loreal.com/en/philippines/

Ever Bilena Cosmetics Inc

ㅇ 설립연도: 1983년

ㅇ 본사: 필리핀

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: 289 Reparo St., Sta Quiteria, Caloocan City, Metro Manila, Philippines

  - 전화번호: (+63-2)8330-0088

- 웹사이트: https://www.everbilena.com.ph/

HBC Inc

ㅇ 설립연도: 1993년

ㅇ 본사: 필리핀

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: 6/F MC Square Building, Mindanao Avenue, rgy. Tandang Sora, Quezon City, Philippines

  - 전화번호: (+63-2)8556-7144

  - 웹사이트: https://www.hbc.com.ph/

Estée Lauder Cos Inc

ㅇ 설립연도: 1946년

ㅇ 본사: 미국

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: 1st Floor, Rustan's Makati, Ayala Avenue, Makati, 1200 Metro Manila

  - 전화번호: (+63-2)8894-3521

  - 웹사이트: https://www.esteelauder.com.ph/

에뛰드하우스

ㅇ 설립연도: 1985년

ㅇ 본사: 한국

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: SM City San Lazaro, Felix Huertas Cor. A.H. Lacson St., Santa Cruz, Manila, 1014 Metro Manila

  - 전화번호: (+63-2)8354 9854

  - 웹사이트: https://www.facebook.com/etudehousephilippines/?ref=page_internal

더페이스샵

ㅇ 설립연도: 2003년

ㅇ 본사: 한국

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: Ground Level, Glorietta 3, Glorietta, Ayala Avenue cor. Pasay Road, Ayala Center, Makati, Metro Manila, Philippines

  - 전화번호: (+63-2)7752-9002

  - 웹사이트: https://thefaceshopph.com/

이니스프리

ㅇ 설립연도:

ㅇ 본사: 한국

ㅇ 주소 및 연락처

  - 주소: 1555 Philippines Mandaluyong, SM Megamall

  - 전화번호: (+63-2)917-850-5541

  - 웹사이트: www.innisfree.com

자료: KOTRA 마닐라무역관 자체 정리

 

코로나19로 인한 유통 채널 변화

 

최근 3년간 온라인 판매는 1.6%의 점유율을 차지해 그 비중이 크지 않으나 전자상거래의 발전과 Lazada, Shopee 등과 같은 온라인 쇼핑몰 플랫폼 이용자 수 증가로 인해 향후 추이를 눈여겨볼 필요가 있다.

 

일반 매장 유통의 경우 화장품 전문점 판매가 47.7%로 가장 큰 점유율 차지하고 있다. 비필수제품 판매업체들이 문을 닫는 만큼 색조 화장품 유통 경로에도 변화가 일어나고 있다. 일부 색조 화장품 브랜드는 코로나19 이후 사회적 거리두기 등의 규정으로 인한 오프라인 판매의 어려움을 극복하기 위해, 온라인 마케팅 활성화 및 온라인 쇼핑몰로의 전환 등을 통해 소비자 유치에 노력하고 있다.

  

필리핀 색조 화장품 시장 소매 유통채널별 점유율 변화

(단위: %)

유통채널

2017

2018

2019

성장률(‘17~’19)

일반 매장

67.2

68.5

69.0

1.3%

 식료품 소매점

2.6

2.4

2.7

1.9%

 화장품 전문점

49.8

49.4

47.7

-2.1%

   - 뷰티 전문점

38.2

35.9

33.9

-5.8%

   - 기타

11.6

13.6

13.8

9.1%

 혼성 매장

14.9

16.6

18.5

11.4%

   - 백화점

11.1

13.3

15.7

18.9%

   - 일반 잡화점

3.8

3.4

2.8

-14.2%

비 매장

32.8

31.5

31.0

-2.8%

 방문 판매

32

30.3

29.4

-4.1%

 온라인 판매

0.8

1.3

1.6

41.4%

자료: 유로모니터

 

수입 규제

 

필리핀-한국의 관세는 한-아세안 FTA로 0%이다.(참고: MFN 7%) 수입통관절차는 제품도착, 수입신고, 검사 및 심사, 관세납부, 반출 순으로 이루어진다. 수입신고 단계에서 온라인 제품신고 및 상업송장, 화물운송장, 원산지 증명서 등 필요서류 준비 후 제출하면 된다. 견본품 또는 전시회용 제품 등으로 소량의 제품을 수입하는 경우 통관이 불필요한 최대 수량*을 확인해야 한다. (불필요한 최대 수량(관세범위): 향수(5개/병), 립스틱(10개), 샴푸(2kg), 로션(2kg), 비누(2kg))

 

또한, 유통 및 인증 관련해서 (1) 제품신고의 최종 승인까지의 한 달 이상 소요, (2) 거래허가를 받은 현지 에이전트 선정 필수, (3) 아세안 화장품 통일 규정(AHCRS)에 따라 국가별 제한 성분 및 규정이 조금씩 상이하므로 각 나라별 규정을 반드시 확인해야 한다는 점에 유의해야 한다.

 

인증 및 라벨링 관련 규제

 

필리핀 보건부(Department of Health) 005 – 0015 명령에 따라 AHCRS(ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme: 아세안 화장품통일 규정)을 준수하여, AHCRS 금지 성분 목록, 아세안 화장품지침(ASEAN cosmetic directive) 및 기술문서(Technical documents) 확인이 필요하며, 제품을 판매하기 전 필리핀 식약청(FDA)에 반드시 사전 등록하여 품목 및 색상별로 개별 수입등록을 진행해야 수입이 가능하다.

 

인증 종류 및 등록 절차

(1) 제품 신고: ACD(Asian Cosmetic Derective, 아세안 화장품 지침)신고양식은 다음의 내용을 포함하며 작성 후 aseannotification@fda.gov.ph로 메일 송부(신고는 국가별 일일 10개로 제한)

(2) 식약청 검토: 제품신고 완료 후 식약청 검토의견 회신

(3) 등록비 납부 및 납입영수증 송부: 검토의견 회신일 기준 5일 이내에 등록비를 납부해야 함, 납부완료 후 영수증 스캔파일을 식약청 검토의견 메일의 회신으로 송부하면 5영업일 이후 최종 승인/미승인 통보

(참고: 필리핀은 별도의 화장품 인증이 없으므로 인증마크가 없다.)

  

라벨링 규정

라벨링 규정은 아세안 화장품 지침 제 6조에 따라, 화장품의 라벨링은 지워지지 않고, 명확하게 알아볼 수 있는 가시성 있는 문자로 다음 정보를 외부 포장에 표시 및 포함한 포장이 요구된다.

a. 제품 이름 및 제품 기능

b. 제품 사용 설명서

c. 예외 성분* 제외한 모든 성분 목록 (* 사용된 원료 중 불순물, 보조 공업재료 제조에 사용되지만 최종 생성물에 존재하지 않는 재료, 용액으로 반드시 필요한 수량으로 사용되는 재료 또는 향수 및 방향족 구성물)

d. 제조국가 

e. 제조회사 이름과 주소 또는 현지 제품 담당자의 이름, 주소

f. 내용물의 무게, 부피(미터법, 영어체계로 표시)

g. 제조사의 일련번호

h. 제조 일자 및 제품 유효기간(예: 월/ 년)

i. 특별주의 사항, 예방사항, 경고

j. 등록국가의 등록번호

k. 상기 라벨링 사항은 영어 또는 현지 언어로 표시해야 함

l. 포장 또는 용기의 모양, 크기가 규정된 내용을 표시할 수 없을 경우, 전단지 또는 팸플릿의 사용은 허용되나 제품명과 제조사의 일련번호는 포장에 표시해야 함

 

시사점

 

필리핀 정부는 코로나19 대응을 위해 고강도의 지역사회 봉쇄조치를 시행하고 있다. 동 조치로 인해 비필수 업종들은 재택근무를 실시하고 있으며, 소비자의 구매도 화장품이 아닌 식료품 및 개인위생제품에 집중되고 있다. 결과적으로 2020년 필리핀 색조 화장품 매출액은 전년 대비 7% 감소했다.

 

현지 업계 전문가 A씨는 마닐라무역관과의 인터뷰에서 다음과 같이 밝혔다. 전 세계적으로 코로나19가 확산됨에 따라 소비자들의 비대면 활동이 증가하고, 필리핀 내 색조 화장품 업계들도 판매 촉진을 위해 온라인 플랫폼을 활성화하는 추세이다. 이에 따라 필리핀 유명 온라인 쇼핑 플랫폼인 라자다(Lazada), 쇼피(Shopee) 등에 진출하여 한류를 이용한 마케팅전략을 세우는 것이 중요하다. 또한, 한류를 통해 필리핀 색조 화장품 주요 소비층의 한국 제품 관심도가 높아짐에 따라 인플루언서, SNS를 활용한 홍보 및 메이크업 튜토리얼 제작 등 마케팅 방법을 다각화할 필요성이 있다.


단, 최근 필리핀 내 코로나19 확진자가 연일 증가세를 보이고 있어 향후 지역사회 봉쇄조치가 완화되고 소비자들이 정상적인 구매 행태로 복귀하기 전까지는 필리핀 색조 화장품 시장 매출에 지속적인 타격이 있을 것으로 예상된다.

 

 

자료: 유로모니터, Tradeline Philippines, 필리핀 식약청, KOTRA 마닐라무역관 자료 종합

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