대메뉴바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

상품 DB

상품 DB
베트남 스포츠웨어 시장 동향
2020-11-25 베트남 하노이무역관 한아름

□ 상품명과 HS코드


   ○ 상품명: 스포츠웨어


   ○ HS 코드: 621133 (남성용); 621143 (여성용)


□ 상품 개요


  ○ 베트남 내 스포츠웨어 시장의 잠재력이 커지고 있으며, 이미 많은 대형 외국 브랜드가 시장에 진출함.


  ○ 2019년 기획투자부의 통계에 따르면 하노이와 호치민에는 약 3,000개가 넘는 체육관, 수천 개의 인공 잔디 운동장 및 수영장이 있음. 일반인들이 조직하는 축구회의 정기적인 모임 이외에 거리에서 자전거 타기, 달리기 등은 각계 각층에서 정기적으로 조직됨. 일반인들의 스포츠 관련 모임 활성화는 베트남의 스포츠웨어 시장을 더 매력적이고 경쟁력 있게 만드는 데 기여함.


  ○ Nike, Adidas, Lining, Puma 등과 같은 유명한 스포츠웨어 브랜드는 수출품 생산 대신 베트남에서 내수 품을 생산하고 유통 하는 것에 중점을 둠.


  ○ 또한, 최근 많은 중국 스포츠웨어 브랜드는 독점 유통 사업자를 찾거나 제조 공장에 투자 할 유리한 장소를 찾기 위해 베트남 시장에 진출하려는 야심을 보임.


□ 시장 동향


  ○ 베트남에서 건강식단 먹기, 채식주의와 같은 건강식과 요가, 체조와 같은 운동을 포함한 건강한 생활 양식은 특히 젊은이들 사이에서 점점 더 친숙해지고 있음.


  ○ 신체 운동과 관련하여, 이 동향과 관련된 가장 큰 이유는 사람들의 건강에 대한 인식을 높이는 것임. Q & Me가 실시한 연구에 따르면 체중 감량은 여성이 운동을 하는 주요 동기 부여 (52%)이며, 또한 남성이 체육관에 가는 주요 동기 부여(44%)임. 또한 베트남 여성의 14%와 남성의 22%가 운동 센터 회원임.


  ○ 특히 코로나19가 유행함에 따라서 운동은 질병을 예방하는 한 습관일 뿐만 아니라 점차 베트남 사회에서 새로운 생활 방식으로 자리잡음. 베트남의 많은 유명인사들이 집에서 찍은 운동 사진을 소셜미디어에 게시하고 또한 팬들도 함께 연습하도록 제안하여 일반인들도 운동을 해야한다는 동기부여를 받음.


  ○ 플랭크, 스쿼트, 타바타 또는 필라테스와 같은 일부 키워드는 Facebook, YouTube와 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 유행함. 베트남에 진출한 미국의 프리미엄 운동 센터인 캘리포니아 피트니스가 제공하는CALIxHOME의 홈 트레이닝 및 요가 시리즈는 영상 업로드 4주만에 160만 건 이상의 조회수를 기록함.


  ○ 베트남 스포츠웨어 시장규모는 2019년 월평균 성장률 15%, 로2024년에는 17조6,000억 동(7억 5,863만 달러) 의 판매수익을 낼 것으로 전망됨. 또한 베트남의 사회적 거리 두기 기간 동안, 스포츠웨어와 스포츠 용품은 대부분 온라인으로 판매되었고, 증가세를 보임.


  ○ 스포츠웨어와 장비의 가격은 상승하지만, 베트남에서 COVID-19의 기간 동안 이러한 상품에 대한 수요도 증가한다는 것을 보여줌. 일부 상점에서는 가격이 10%~15% 인상 되었음에도 불구하고 고객의 수요가 꾸준하게 증가함.


  ○ 베트남 사람들의 생활 수준이 향상됨에 따라 외모에 대한 관심과 소비가 증가함. 따라서 평상시에 스포츠 웨어를 입으며 디자인과 트렌드를 중시하는 경향이 생김. “애슬레져(Athleisure)”는 특히 아시아-태평양 지역에서 급부상한 트렌드임. 패션 잡지인 베트남 엘르에 따르면 “체육관 및 피트니스” 트렌드가 부상하고 대중화 하는 중이며, 스포츠 트레이닝 복장은 운동할 때만 입는 한계를 넘어서 직장, 운동, 시내를 거닐거나 데이트 할 때 등 전천후로 활용 함. 따라서 유행에 민감한 젊은 세대는 운동에 편리한 기본적 기능과 더불어 디자인 완성도까지 충족시키는 패셔너블한 스포츠웨어를 선호함.


  ○ 베트남에서 소비자들은 축구, 탁구, 배드민턴, 테니스 등 인기있는 스포츠용 스포츠웨어를 구매함. 베트남에서는 축구가 최고의 운동으로 여겨져 축구 관련 상품들이 꾸준히 시장을 이끌고 있음. 방학이 되면 학생들이 여가시간에 축구, 농구, 수영, 발레, 골프 등의 운동을 배우면서 운동복의 수요가2-3배 증가함.


시장에서 판매하는 베트남의 스포츠 의류 및 운동기구 가격

(단위: US$)

품목

가격

단위

스포츠 의류

5.15-25.79

상 하의 한 세트

축구화 및 운동화

10.74-214

한 켤레

웨이트 트레이닝 기구

64.48-171

역도 기구 한 개

배드민턴 및 테니스 라켓

21.49-128

배드민턴 혹은 테니스 라켓 한 개

자료: FPTS


□ 수입 동향


  ○ 남성용 스포츠 의류 수입 동향

    - HS 코드 621133  (남성용 스포츠웨어): 남성의 스포츠웨어 및 기타 의류, 합성섬유 제품(뜨개질 원단 제외)


2015-2019년까지 5개년간 HS코드 621133의 대 베트남 수입 총액

 (단위: US$ 천)

external_image

출처: ITC Trademap


    - 베트남에서 HS 코드 621133 제품의 총 수입은 5년 동안 변동을 거듭함.

    - 남성 스포츠웨어 및 기타 의류의 수입규모는 인조 섬유 제품 (편직물 또는 뜨개질 제품 제외)의 경우 2018년에 2,494만 3,000 달러였다가 2019 년에는 646만 3,000 달러로 크게 하락함.

    - 2016년 대비 2017년의 수입액은 268% 증가했다가 2017년 대비 2018년의 수입액은 138% 규모로 증가하고, 2018년 대비 2019년 수입액은 74% 감소함.

    - ITC Trademap에 의하면 2019년 베트남 수입 총액의 90%를 차지한 품목 분류 코드 621133 제품의 주요 대 베트남 수출국은 중국, 한국, 말레이시아, 싱가포르 순임.


 

2015-2019년까지 5개년간 HS Code 621133 대 베트남 주요 수출국

(단위: US$ 천/%)

수출국

2015

2016

2017

2018

2019

2015년 대비

2019년 증감률

중국

613

1,038

7,264

23,252

5,324

-77%

대한민국

4,718

891

2,720

546

421

-23%

말레이시아

12

7

8

43

172

879%

싱가포르

103

25

24

35

146

317%

그리스

0

0

0

0

131

-

미국

61

10

372

57

112

96%

스웨덴

0

0

0

0

66

-

일본

21

5

0

0

19

-

홍콩

37

423

29

30

18

-40%

독일

282

14

9

10

12

20%

기타

111

425

36

970

42

-95%

총계

5,958

2,838

10,462

24,943

6,463

-62%

자료: ITC Trademap

2019년HS 코드 621133 대 베트남 주요 수출국 점유율

external_image

자료: ITC Trademap


    - 2019 년에 중국은 HS코드 621133의 대 베트남 1위 수출국이었음. 한국은 베트남의 품목 수입 총액 대비 6%, 대베트남 수출액 2억 4천만 달러 규모로 2 위, 말레이시아는 수출액 1억 7천 7백만 달러로 3위를 차지함.

    - 2016년 이후 중국은 HS 코드 621133 제품을 대 베트남 수출국 1위를 유지하고 있음.


2015-2019년5개년간 대 베트남 HS 코드 621133의 주요 수출국 수출액 변동 추이

(단위: US$ 천)

external_image

출처: ITC Trademap


    - HS 코드 621133의 상위 수출 3국 모두 2015년과 2019년 사이의 수출 규모 변동으로 인해 어려움을 겪고 있음을 알 수 있음.

    - 중국은 조사기간 중 대부분을 남성용 스포츠웨어와 기타 의류, 즉 인공 섬유(니트나 크로셰 제외)의 최다 수출국 위치를 유지하고 있음.

    - 2018년의 중국, 한국, 말레이시아의 수출량의 차이는 크며, 2019년 중국, 한국 및 말레이시아의 수출액은 각각 532만 4,000 달러, 42만 1,000달러, 17만 2천달러 였음.

    - 2019년 중국과 한국의 수출액 차이는 490만달러로 한국 대비 중국의 수출액이 12.6배 더 많았으며, 중국과 말레이시아의 수출액 차이는515만 2,000달러로 약 30배 이상 차이가 남.


2015-2019년 5개년간 HS 코드 621133의 한국의 대베트남 수출액 변화 추이

(단위: US$ 천)

external_image

자료: ITC Trademap


베트남의 HS 코드 621133의 대세계 수입액 대비 한국 수입액 비율 (2019)

external_image

출처: ITC Trademap


    - 한국에서 수출한 HS 코드 621133제품의 대 베트남 수입액은 지난 5년간 크게 하락함.

    - 2016년 수입액 471만 8,000달러에서 2016년 89만 1,000 달러로 81%이상 크게 감소함.

    - 2017년대비 2018년 수입액도 크게 감소했고, 2019년의 수입액은 42만1,000 달러로 이는 2019년 총 수입액의 6%에 불과함.


□여성용 스포츠 의류 수입 동향


  ○ HS 코드 621143 (여성용 스포츠웨어) 여성 스포츠웨어와 기타 의류, 합성 섬유 제품(뜨개질 혹은 크로셰 제외)


2015-2019년 5개년간 HS 코드 621143의 대베트남 수입액 변동 추이

(단위: US$: 천)

external_imageexternal_imageexternal_imageexternal_imageexternal_image

자료: ITC Trademap


    - HS 코드621143품목의 총 수입액은 5년 동안 크게 변동함. 여성 스포츠웨어 및 기타 의류, 합성섬유 제품(편직물 및 크로셰 제외)의 수입액은 2015년 427만 5,000달러에서 2016년 633만 7,000달러로 44%증가함.

    - 2017년에는 전년 대비 44% 대폭 감소했다가 2018년에는 전년 대비 124% 큰 폭으로 증가하여 791만 2,000달러 수입액을 기록함. 그러나 2019년 수입액은 전년 대비 54% 큰 폭으로 감소하며 356만 5,000달러로 하락함.


2015-2019년 5개년간 HS코드 621143 대 베트남 주요 수출국

(단위: US$ 천/%)

수출 국가

2015

2016

2017

2018

2019

2018년 대비

2019년 증감률

중국

589

5,138

1,703

1,928

1,990

3.22%

스페인

33

98

432

716

699

-2.37%

대한민국

3,601

177

116

2,948

357

-87.89%

미국

6

236

6

0

214

-

홍콩

25

38

332

1,010

74

-92.67%

싱가포르

0

1

8

16

46

187.5%

프랑스

4

3

26

11

45

309.09%

영국

29

481

647

1,091

28

97.43%

헝가리

0

0

0

0

22

-

이탈리아

8

27

120

38

20

-47.37%

기타

80

138

135

154

70

-54.95%

총계

4,375

6,337

3,525

7,912

3,565

-54.94%

출처: ITC Trademap


    - HS 코드621143 품목의 대 베트남 주요 수출국은 중국, 스페인 및 한국이며, 2019 년 베트남 수입 총액의 약 85 %를 차지함.


2019 년 기준 HS코드 621143의 주요 수출국 비율

(단위: %)

external_image

출처: ITC Trademap


    - 2019년 HS 코드 621143 대베트남 수출 1위 국가는 중국으로 전체 시장 점유율의 55%를 차지함.

    - 스페인은 69만 6,000달러, 19%로 2위, 한국은 35만 7,000달러로 3위를 차지함.  

    - 2018년에는 한국이 대베트남 수출 2위국이었으나 2019년 큰폭으로 감소하며 3위에 머무름.


2015-2019년 5개년간 베트남의 HS코드 621143품목의 최다 수출 3개국

(단위: US$ 천)

external_image

출처: ITC Trademap


    - HS 코드621143 품목의 상위 3개 수출 국가 모두 2015년과 2019년 사이 수출액이 큰 폭으로 변동을 보임. 중국과 한국은 수년 동안 이 품목의 최대 수출국이었으나 2019년 들어 수출액이 큰 폭으로 감소함.

    - 한국은 2015년과 2018년에 각각 최대 수출국 이었으나 중국의 수출액은 2018년 192만 8,000 달러에서 199만 달러로 소폭 증가함.

    -  스페인은 2018년 수출액인 71만 6,000 달러 대비 2019년 69만9,000 달러로 소폭 감소 했고, 한국의 경우 2018년 수출액인 294만 8,000 달러에서 2019년 35만7,000 달러로 수입액이 큰 폭으로 감소하여 전년 1위 수출국에서 3위 수출국으로 떨어짐.


2015-2019 5개년간 HS 코드621143 품목에 대한 대베트남 한국 수출액 통계

(단위: US$ 천)

external_image

자료: ITC Trademap


HS 코드 621143 품목 대 베트남 수출국 대비 한국 수입액 비율

external_image

자료: ITC Trademap


    - HS코드 621143품목의 한국산 제품 수입 총액은 조사기간 5년 동안 크게 변동함.

    - 한국산 제품의 대베트남 수출 총액은 2016년 360만1,000 달러에서 2017년 17만7,000 달러로 크게 하락함. 2017년 수출액은 11만6,000 달러였으나 2018년 294만8,000 달러로 대폭 증가함. 그러나 2019년에는 다시 감소하여 35만7,000 달러 수출에 그침. 전년 대비 90% 수입액이 감소한 규모임.

    - 베트남에서 FILA는 가장 유명한 한국 스포츠웨어 브랜드임. 셔츠, 바지, 신발 같은 FILA의 스포츠웨어는 특히 베트남의 젊은 세대의 고객들이 선호함. 베트남에 수출된 한국산 스포츠웨어 중 FILA의 비율이 높은 것으로 알려짐.


□경쟁 업체 동향


  ○ 베트남의 스포츠웨어 시장에는 해외 브랜드 (Adidas, Nike, FILA)와 현지 브랜드 (Thuong Dinh, Bitis 등) 및 브랜드가 없는 제품 (주로 중국과 태국에서 수입함)이 있음. 해외 중소규모 신생 브랜드들도 베트남에 진출하며 베트남 스포츠웨어 회사들의 경쟁이 점점 치열해지고 있음.


  ○ 해외브랜드

    - 기본적으로, 외국 스포츠웨어 브랜드들은 베트남 고객들 사이에서 국내 브랜드보다 친숙함.

    - 베트남 사람들은 외국 스포츠 브랜드선호도에 대한 질문을 받을 때 종종 Adidas와 Nike를 선호함. 이 두 브랜드는 현지 시장에서 가장 유명한 스포츠 브랜드로 간주됨.

    - 2019 년 Euromonitor가 실시한 연구에 따르면, Adidas와 Nike가 시장을 주도하고 있음. 2019년 베트남 시장에서Adidas와 Nike의 스포츠웨어 브랜드 점유율은 각각 11.6%와 2.9%임. 전통적으로 인기있는 브랜드 파워, 마케팅 전략, 높은 품질의 제품 및 광범위한 유통 시스템 등 여러 가지 요소로 인해 베트남의 스포츠웨어 산업 측면에서 양사는 계속해서 핵심매출을 올릴 수 있을 것으로 여겨짐. 최근에는 Nike, Adidas, Lining, Puma 같은 외국 브랜드들은 해외 수출을 위한 생산뿐 아니라 베트남에서 내수 제품을 판매·유통 하는 것에 중점을 두고 있음.

    - 1995년에 출시된 Decathlon브랜드는 2017 년부터 베트남 현지 공장에서 생산된 제품을 내수 판매하기 시작했으며 (온라인 판매) 2019년 하노이와 호치민 시에 2개의 매장을 오픈 했음. 베트남에서 판매되는 Decathlon 제품 중 30 %는 국내에서 생산되며 향후 중국과 인도의 판매량과 비등하게 내수 판매량이 증가 할 것으로 예상됨.

    - 생활수준, 월평균 소득, 건강에 대한 인지도 향상과 더불어 전 세계 다른 나라들과의 양자 및 다자간 자유무역협정(FTA)에 참여하게 되면 베트남은 더 많은 국제 스포츠웨어 브랜드의 생산기지를 유치할 것으로 예상됨.


  ○ 현지 브랜드들

    - 베트남 시장 점유율에서 현지 스포츠웨어 브랜드가 차지하는 비중은 매우 작음.

    - 스포츠웨어와 운동화가 있는 현지 브랜드는 대부분 베트남 대량 판매 시장/중산층 소비자를 타깃으로 함. 현지 소비자들에게 인기 있는 두 가지 주요 브랜드는Thuong Dinh과 Bitis임.

    - Thuong Dinh은 베트남에서 오랜 역사의 신발 제조업체로 유명함. 그러나 수년에 걸쳐 진부하게 여겨지는 기본 디자인을 고수하며 고객 감소로 어려움을 겪는 중임.

    - Bitis의 경우, 디자인과 마케팅 분야에 젊은 세대의 취향에 맞춰 과감하게 투자하기로 결정함. Bitis는 소비자, 특히 베트남의 젊은이들 사이에서 많은 인기를 얻고 있음. Bitis의 판매는 2016년 이후 마케팅 및 디자인 변경에 대한 막대한 투자로 인해 크게 증가한 것으로 나타났으며, 2017년에 비해서 2018년에는 판매량이 200% 증가했음.

    - 그러나 Bitis는 현지 브랜드 중에 매우 드문 경우라고 할 수 있음. 대부분의 현지 제작 회사들은 매력적인 디자인으로 높은 품질의 스포츠웨어를 생산하는데 충분한 경험이 없기 때문임. 또한 베트남은 국내 스포츠웨어 브랜드가 아닌 외국 브랜드의 생산 기지로 더 잘 알려져 있음.


○ 브랜드 없는 상품들

    - 베트남에는 브랜드가 없는 제품이나 가짜 제품들이 많으며, 주로 중국과 태국에서 수입됨.

    - 이 제품들은 전통시장, 소매점 및 Facebook, Instagram등과 같은 SNS의 온라인 상점을 포함하여 베트남의 모든 도시 및 지역에서 구매할 수 있음.

    - 브랜드가 없는 제품들은 외국 및 현지 회사의 브랜드 제품에 많은 압박을 가함. 또한 베트남 사람들은 가격에 민감하기 때문에 중국과 태국 제조업체의 저렴한 제품은 여전히 매력적인 상품임.


□관세

HS 코드 621133 (남성용 스포츠웨어)의 수입관세

번호

물품 명세

조세 특례

부가가치세

A

T

I

G

A

A

C

F

T

A

A

K

F

T

A

A

J

C

E

P

V

J

E

P

A

A

A

N

Z

F

T

A

A

I

F

T

A

V

K

F

T

A


V

C

F

T

A

621133

- - 인조 섬유 의류

62113310

- - - 펜싱 또는 레슬링 의복

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62113320

- - 화재 예방에 사용되는 의복

5

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62113330

- - - 화학 물질 혹은 방사선 보호를 위해 사용하는 의복

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62113390

- - - 기타

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

 자료: 베트남 세관총국

품목 분류 코드 621143 (여성 스포츠웨어) 의 수입 관세

번호

물품 명세

조세 특례

부가가치세

A

T

I

G

A

A

C

F

T

A

A

K

F

T

A

A

J

C

E

P

V

J

E

P

A

A

A

N

Z

F

T

A

A

I

F

T

A

V

K

F

T

A

V

C

F

T

A

621143

인조 섬유 의류

 

62114310

수술 가운

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62114320

기도용 의복

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62114330

폭발물 방호복

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62114340

펜싱, 레슬링복

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62114350

화학 물질, 방사선, 혹은 방열복

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62114360

조종사 작업복

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

62114390

기타

20

10

0

0

0

5

0

0

0

0

9

자료: 베트남 세관총국


□ 인증 및 규제


  ○ 베트남에서는 스포츠웨어에 대한 증명서가 없음. 스포츠웨어에 대한 인증은 국내 법 관련 문서에서 섬유라고 언급될 수 있음. 2017년 10월 23일, 베트남 산업부는 '섬유 제품에서 AZO 착색제로부터 추출한 포름알데히드 및 특정 방향족 아민에 관한 국가 기술 규정’을 공포함. 따라서 의류 적합성 인증 및 섬유 적합성 인증은 필수임.


  ○ 결정서 2017/21/T-BCT에 따르면 '섬유 제품에서 AZO 착색제로부터 추출한 포름알데히드 및 특정 방향족 아민에 관한 국가 기술 규정'에서 품목 분류 코드 6211 - 스포츠웨어/운동복을 관리하고 있음.


  ○ 따라서 이 품목은 베트남 정부의 인증을 받아야 함. 섬유 및 의류 제품을 베트남 시장에 출시하기 전에 생산, 수출, 수입, 무역을 하는 회사 또는 개인 사업자들은 적합성 인증을 완료해야 함. 또한 소규모 의류업체는 대기업에 판매하기 전에 적합성 인증을 실시해야 함.


  ○ 규정서 28/2012의 TT-BKHCN에서“표준 및 기술 규정 준수 선언 및 표준 적합성 선언 및 기술 규정 적합성”에 관한 지침 섬유 적합성 인증에 대한 지침을 제공함.

    * 섬- 유 및 의류 인증 관련 참고 법령: 다음 링크를 클릭하면 관련 법규를 참고할 수 있음.


  ○ 21/2017 / TT-BCT "섬유 제품의 아조 착색제로부터 추출한 포름알데히드 및 특정 방향족 함량에 대한 국가 기술 규정": https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-21-2017-tt-bct-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-gioi-han-formaldehyt-san-pham-det-may-364824.aspx


  ○ 28/2012/TT-BKHCN "표준 적합성 및 기술 규정 적합성 평가 방법 및 표준 적합성 선언을 위한 규정": https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-28-2012-TT-BKHCN-Quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx 


□ 유통 구조


  ○ 소매 대리점 및 쇼핑몰 유통

    - 베트남의 스포츠웨어는 매장 기반 소매점과 비 점포 매장 플랫폼을 통해 배포됨. 매장 기반 소매업은 스포츠웨어 브랜드 중에서 가장 인기있는 제품 판매 방법임. 그러나 전통적인 판매 방식은 수년에 걸쳐 매출이 감소함. 2017년 매장 기반 소매 스포츠웨어 매장의 매출액은 92.9%로 2012 년 96.7%보다 3.8%포인트 감소함. 반면에 온라인 플랫폼을 이용한 매장없는 판매는 성장세를 보임. 2017년 스포츠 웨어의 온라인 판매 소매가는 7.1%로 2012년 3.3%로부터 3.8%포인트 상승함.

    - 매장 기반 유통:  식료품 소매 업체 및 비 식료품 소매 업체로 널리 사용되는 2 가지 방식 포함.

    - 쇼핑몰  : 슈퍼마켓, 대형마트, 대형 식료품점에 스포츠 웨어 소매점을 입점하는 것을 흔히 볼 수 있음.

    - 쇼핑몰 판매 기반의 스포츠웨어는 Big C, Vinmart, Lotte등 슈퍼마켓과 대형마트에서 구입할 수 있음.

    - 베트남의 쇼핑몰, 특히 하노이, 호치민 같은 대도시에서 스포츠웨어 매장을 찾는 것은 어렵지 않음. 이 유통망에서의 구매는 2012~2017년 사이에 총액이 31.9%에서 29.1%로 소폭 감소하는 경향을 보였음.


  ○ 섬유·의류 유통·소매 업체

    - 이러한 소매 업체는 의류 및 신발 소매 업체, 스포츠 용품점 및 개인 용품 소매 업체임.

    - Belo Sport Company Limited, Duc Trung Sport Company Limited, Hoang Phuc International 등은 하노이와 호치민 시에 많은 소매점을 운영함. 이러한 소매 업체는 종종 운동복과 스포츠 장비를 모두 고객에게 판매함. 이 방식은 최근 몇 년 동안 다소 경미한 변화가 있더라도 수 년간 60% 정도의 높은 비율을 유지하고 있음. 또한 이들 스포츠웨어 브랜드는 단독 매장을 운영중임.

    - Adidas는 이미 베트남 전국에 100개 이상의 매장을 보유하고 있으며 베트남 브랜드 인 Bitis는 전국 160개 이상의 매장을 보유하고 있음.


  ○ 비 매장 유통: 베트남에서 떠오르고 있는 인터넷 소매 방식

    - Tiki, Shopee, Lazada와 같은 큰 거래를 유치하는 많은 전자 상거래 플랫폼이 있음.

    - 이 웹 사이트에서 소비자들은 공식 웹 사이트와 개별 소매 업체로부터 스포츠웨어 브랜드를 쉽게 찾을 수 있음. 또한 Facebook, Instagram 등과 같은 소셜 네트워크는 고객들이 더 효율적으로 접근할 수 있음.

    - 스포츠웨어는 고객에게 공개적으로 진열되며, 판매자 및 구매자는 직접 메시지를 통해 연락 할 수 있음. 사회적 거리 두기 기간 동안 온라인 판매는 특히 사용자에게 점점 더 매력적으로 다가오게 됨. 일반적으로, 베트남 스포츠웨어의 유통 구조는 다음과 같이 설명할 수 있음.


external_image

 

□시사점


  ○ 베트남에서 Nike나 Adidas의 성공이나 현지 브랜드 Bitis의 재기를 보면, 강력한 브랜드 파워를 만드는 것 외에 모든 스포츠웨어 기업들이 다음과 같은 요소를 고려하면 도움이 됨.


  ○ 트렌디한 디자인

    - 소득이 증가함에 따라 베트남 사람들은 이제 운동 수요 이외에도 유행도 충족시키는 운동복을 찾음. ELLE베트남 (패션 잡지)이 지적한 바와 같이,“애슬레져 및 피트니스” 트렌드가 부상하고 대중화되고 있으며, 스포츠 트레이닝복은 일상생활에서 광범위한 인기를 누리고 있음. 따라서 스포츠웨어는 기존의 기능성 디자인 뿐 아니라 현지 소비자의 요구를 충족시키기 위해 더 패셔너블 해야 함. 스포츠웨어 기업은 가장 매력적인 운동복을 제조하기 위해서 베트남 소비자들의 유행과 트렌드를 분석하기 위해 시간과 비용을 투자하는 것이 추천됨.


  ○ 마케팅 전략

    - Bitis는 베트남에서 혁신적인 마케팅 전략을 펼쳐 뛰어난 성공을 거둔 것으로 볼 수 있음. 이 브랜드는 2017년 베트남 유명 연예인(Son Tung MTP, Soobin Hoang Son)의 뮤직비디오에 PPL 캠페인을 시작함. 비록 모델료는 다른 연예인에 비해 높았지만 베트남의 최고 아이돌이 모델로 등장한 컬렉션은 10대-20대의 SNS에서 크게 화제가 되었음. 2018년에는 베트남 축구 국가대표팀의 우승을 축하하는 캠페인 '자랑스러운 베트남 – 붉은 눈'을 런칭하여 출시 당일  해당 품목이 매진되었음. 따라서 품질과 디자인이 우수한 제품 외에도 마케팅에 대한 과감한 투자는 브랜드 파워를 얻을 수 있는 탁월한 방법임.


  ○ 유통망 분화

    - 스포츠웨어는 베트남에서 매장 기반과 비 점포 소매로 유통됨. 여기서 인터넷 상거래를 통해 판매하는 소매방법으로 알려진 비 점포 소매업은 점점 발전하고 있으며 잠재력이 있음.

    - 점점 더 많은 사람들이 베트남에서 Tiki, Sendo, Shopee와 같은 전자상거래 플랫폼에 익숙해지고 있음. 브랜드 제품과 브랜드가 없는 제품을 포함한 많은 스포츠웨어 제품들이 이 플랫폼에서 이용이 가능함. 스포츠웨어 브랜드들은 이 판매 경로에 주목하는 것이 좋음. 특히 사회적 거리 두기 기간 이후 베트남 소비자들 사이에서 온라인 쇼핑이 더욱 인기를 끌고 있음.

    - 한국 기업이 참가해서 제품을 소개할 수 있는 스포츠웨어 관련 전시/박람회의 정보는 하기와 같음.


전시회 명 : 2020 베트남 스포츠 쇼

전시 상품: 스포츠웨어 (옷과 신발), 스포츠 장비, 운동 기구 등

날짜: 2020년 11월 12일부터 14일까지

주소: 베트남 하노이 시, 호안끼엠, Tran Hung Dao 길 91번지, 하노이 국제 전시 센터

전시회 링크: http://sportshow.com.vn/

(베트남의 스포츠 관련 최대 박람회로, 전 세계 130여개 기업에서 300여개의 부스 참가

 

  ○ 현지 전문가 인터뷰

    - 베트남에서 스포츠웨어 및 축구공을 제조하는 업체인 Dong Luc Group의 이사Le Van Tanh은 KOTRA 하노이무역관 과의 인터뷰에서 다음과 같이 조언함.

    - 베트남 사람들 사이에서 소득과 운동에 대한 수요가 증가하고 있음. 게다가, 최근 몇 년간 베트남에서는 더 많은 스포츠 행사가 개최되고 있음. 따라서 Dong Luc 그룹이 베트남 시장에서 사업을 할 수 있는 유망한 기회를 찾아보고 있음.

    - 베트남에는 이미 많은 해외 스포츠기업 제조업자들이 진출한 상태로서 국내 제조업체들은 스포츠 공, 운동화, 스포츠 의류, 액세서리 등을 만드는데 더 많은 투자를 하려고 노력 하는 중이라고 밝힘. 그러나 시장이 세분화되고 경쟁기업 수가 증가하며 경쟁 역시 과열되는 중임. 저가 스포츠웨어들은 대부분 국내 제조업체들이 Dong Luc 그룹으로부터 공급을 받고 있음. 그럼에도 불구하고 국내 기업들은 중국의 브랜드가 없는 더 저렴하고 품질이 낮은 제품들로부터 엄청난 경쟁 압력에 시달리고 있음. 이런 상품들은 소매점에서부터 쇼핑몰까지도 판매가 되고 있어 국내외 스포츠 브랜드들에 부담이 되고 있다고 밝힘. 



자료: 베트남 관세총국, 베트남 통계청, ITC Trademap, Statista, Euromonitor, 21/2017 / TT-BCT, 28/2012/TT-BKHCN 및 KOTRA 하노이무역관 종합

공공누리 4유형

KOTRA의 저작물인 (베트남 스포츠웨어 시장 동향 )의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 베트남의 약국 프랜차이즈 및 제약업계 동향 베트남 2020-11-04
2 베트남의 2020년 주요 품목 및 2021년 유망품목 베트남 2020-12-24
3 베트남 C2C 시장에 찾아온 변화의 바람 베트남 2020-12-09
4 베트남 맥주 산업, 메이저 회사들의 치열한 경쟁 베트남 2020-11-19
5 베트남 스킨케어, 미백 다음은? 베트남 2019-04-24
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼