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중국 구강용품 시장동향
2020-01-10 난핑판 중국 시안무역관

- 아동, 임산부, 노인 등 세분화 소비자 군에 따른 시장 다각화 필요-

- 중국 소비자 소득증가, 생활 패턴 변화 건강 의식 제고로 프리미엄 제품 인기-

 



□ 상품명 및 HS Code

 

HS Code

상세 명칭

HS Code 330610

치약

HS Code 330690

구강 청결제

HS Code 330620

치실

HS Code 960321

칫솔

 

□ 중국 일상용 구강용품 시장동향

 

  ㅇ 중국 소비자의 구강용품에 대한 수요 증가

    - 유로모니터의 데이터에 따르면 중국 전체 구강용품은 6년 동안 증가하고 있으며, 2012년의 248억8700만 위안에서 2017352억400만 위안41.5% 증가했으며 연평균 7.2% 증가한 수치임.

 

중국 전체 구강용품 시장 규모

(단위: 백만 위안)

 

자료: 유로모니터

 

    - 유로모니터의 데이터에 따르면 구강용품의 2012년 대비 2017년 증가율은 각각 구강청결제 76.2%, 치약 43.3%, 치실 42.4%, 칫솔 34.9%, 치아 미백제 27.9%.

 

 

2017 중국 구강용품 품목별 비중

 

자료: TAOBAO

 

  ○ 유로모니터에 따르면 중국 치약 판매액은 6년 동안 지속적으로 증가하고 있으며, 2012177억8900만 위안에서 2017254억8400만 위안으로 약 43% 증가했음.

    - 또한 유로모니터에 따르면 중국 치약 판매액 기준 중국 소비자가 치약을 선택할 때 미백관리, 구취제거, 민감성 등 기능성 제품의 선택 비중 등이 높다고 밝힘.

 

 

 

 

자료: TAOBAO

 

 중국 구강용품 관련 이슈 및 소비자군 다양화

 

  ㅇ 2017년 한국의 아모레퍼시픽 치약의 유독성 물질 검출 의혹을 중국 여러 매체에서 크게 다루며, 치약 유해 성분 관심도가 높아짐.

 

  ㅇ 2018년 중국 소비자 고발 프로그램 3·15 완후이()방송에 따르면 한국과 일본 등 수입산 칫솔이 중국 표준에 불합격으로 판정됐으며 불합격된 칫솔 제품이 51만 6000개나 된다고 밝힘. 또한 2017년 주해출입경검역국에서는 수입산 유아용 칫솔의 중국 규격 합격률이 70%이며, 불합격 제품의 대부분은 한국과 일본, 호주라고 밝힘.

 

  ㅇ 세분화된 중국 소비자 군에 따른 시장 다각화 필요

    - 2017중국유아구강보호백서《2017中国儿童口腔护理白皮书》의 발표에 따르면 60% 이상의 가정의 자녀가 구강 관련 문제가 있으며, 5세 환자 기준 충치 발생률은 66%에 달한다고 밝힘. 또한 중산계층의 증가에 따라 2020년까지 유아 충치 예방 및 치료 구강용품 시장이 5000억 위안에 달할 것으로 예측함.

    - 중상산업연구원 데이터에 따르면 2013년 이후 중국 60세 이상의 노인 인구가 꾸준히 증가하고 있으며, 2017년 노인인구는 24000만 명으로 중국 전체 인구의 17.3%를 차지했음. 앞으로 노인 인구는 새로운 소비자 군으로 등장함.

 

 경쟁동향

 

  ㅇ 유로모니터의 2017년도 소매대상 구강용품 중국 브랜드 이용도에 따르면 현재 구강관리용품 시장점유율 1위는 14.9% Procter & Gamble사로 1988년 중국 광저우에 첫 협자 기업을 설립 이후 중국 시장을 선도하고 있으며, 그 뒤를 이어 Colgate Palmolive사와 Hawley & Hazel Chemical사가 각각 14.7%14.3%를 차지하고 있음.

    - 시장의 주요 브랜드는 Darlie(14.3%), Crest(13.0%), Yunnan baiyao(12.6%), Colgate(12.4%), Saky(7.3%), Zhong hua(5.8%), Lesening(3.0%), Bamboo Salt(2.6%), Cnice(2.2%), Sensodyne(2.2%).

 

주요 브랜드별 대표 상품 정보    

순위

브랜드명

제품

비고

1

Darlie

 

중국 구강용품 브랜드

녹차 향 및 민트 향 치약을 생산

동남아 시장 점유율 높음.

2

Crest

 

세계적으로 유명한 미국 구강용품 브랜드

치약, 칫솔, 구강청결제 등 제품군 다양

충치 예방 치약 및 치아미백 패치로 주목

3

Yunnan Baiyao

 

중국 한방약 의약품 브랜드

중국 한방 치약이 주력 제품

4

Colgate

 

세계적으로 유명한 미국 구강용품 브랜드

충치 예방 치약, 구강 청결제

다양한 칫솔 제품 포함

5

Saky

 

중국 구강용품 전문 브랜드.

아침용, 저녁용으로 구분된 치약 개발

중국 젊은 소비자층 주목

6

Zhong Hua

 

중국 구강용품 브랜드(유럽 유니레버 소속)

저렴한 가격

7

Lesening

 

중국 칫솔 및 치약 전문 브랜드

민감 치아용 제품 개발

8

Oral-B