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인도 에틸렌(Ethylene) 시장동향
2015-03-11 인도 뭄바이무역관 이규진

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 인도 중합체(polymer) 산업은 2012-2013년 소비된 합성수지의 74%를 차지하는 폴리에르핀(PE&PP)이 해당 산업을 대표하고 있음.

  - Chemicals & Petrochemicals Manufacturers’ Association에 따르면, 중합체 수요는 2011-12년 7.9% 성장하였고, 2012-13년 7.2% 성장함. 또한, 중합체 수요는 2013-14년4.4%, 2014-15년 7.9% 성장할 것으로 전망되고, 2013-14년 10,233KT, 2014-15년 11,029KT에 도달할 것으로 예상됨.

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 인도 중합체 수요 성장의 주요 원인은 포장, 자동차, 건설, 의료 서비스 산업임. 이 중, 포장 산업은 연간 15% 이상 성장률을 기록할 것으로 예상됨.

 

 ○ 무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 현재 인도 플라스틱 1인당 소비량은 미국 100kg, 중국 40kg에 비해 7-8kg로 매우 낮기 때문에 플라스틱 산업의 성장 가능성은 매우 큼. 따라서, 플라스틱의 원재료인 에틸렌 산업 역시 매우 성장할 것으로 예상됨.

 

최근 인도 에틸렌중합체(Polymers of Ethylene) 수요 동향

PE(KT)

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

용량

2826

2965

2980

3065

5115

5565

5565

생산량

2072

2519

2457

2485

2654

4488

4996

수입

907

1060

1217

1217

1313

790

730

수출

65

251

170

125

77

588

730

수요량

2934

3167

3394

3542

3821

4176

4500

수요성장률(%)

8.4%

7.9%

7.2%

4.4%

7.9%

9.3%

7.8%

자료원: Chemicals & Petrochemicals Manufacturers’ Association, India, Report on Asia Petrochemical Industry Conference

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

자료원: Report on Indian Plastic Industry, 2012-2016 by Plastindia Foundation

 

 ○ 구매 패턴

  - 폴리에틸렌은 포장산업에 가장 많이 사용되는 플라스틱 원재료임. 폴리에틸렌은 저밀도폴리에틸렌 (LDPE), 고밀도폴리에틸렌 (HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌 (LLDPE)의 3가지 유형이 있음.

  - 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)은 비닐봉지와 플라스틱 시트, 포장용 랩, 파우치, 장난감, 덮개, 뚜껑, 파이프, 양동이, 컨테이너, 케이블 덮개, 지질막(geomembrane), 신축성 관(flexible tubing), 등에 사용됨.

  - 저밀도 폴리에틸렌(Low-density polyethylene)은 다양한 용기, 투약병(dispensing bottles), 세척병, 배관, 컴퓨터 부품용 비닐봉지, 다양한 실험실 장비 제조에 사용됨. 특히, 저밀도 폴리에틸렌은 비닐봉지에 가장 많이 사용됨.

 - 고밀도 폴리에틸렌(High-density polyethylene)은 주로 고성능 파이프, 블로우 몰디드(blow-molded) 가정/산업용 병, 기름병, 인젝션몰디드 (injection molded) 식품 컨테이너 , 내구성과 일회용 소비재, 필름 상품(film goods) 등에 사용됨.

 - 고밀도 폴리에틸렌은 라피아(Raffia), 블로우몰딩(Blow Moulding), 필름, 파이프와 인젝션 몰딩(Injection Moulding )에 적용됨. 고밀도 폴리에틸렌의 소비는 HD-Film GP Blow Moulding, 라피아, 파이프가 주로 차지하고 있음. 대/중형 블로우 몰딩(Blow Moulding) 컨테이너, 파이프, BM 컨테이너가 현재 이 분야의 성장을 이끌고 있음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

 

인도/에틸렌 주요 수입국 금액/점유율 현황 (HS Code 3901 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2012

2013

2014*

2012

2013

2014*

13/12

0

 총계

2168.779012

2123.69796

2186.882778

100

100

100

-2.08

1

사우디 아라비아

503.89274

520.417781

600.445652

23.23

24.51

27.46

3.28

2

카타르

322.762314

366.172165

277.432563

14.88

17.24

12.69

13.45

3

싱가포르

120.444171

185.670971

288.748334

5.55

8.74

13.2

54.16

4

태국

177.09255

168.68804

137.825496

8.17

7.94

6.3

-4.75

5

한국

152.015444

149.091159

218.56592

7.01

7.02

9.99

-1.92

6

아랍에미리트

205.115194

146.046047

161.778047

9.46

6.88

7.4

-28.78

7

미국

147.607385

105.447271

76.58106

6.81

4.97

3.5

-28.56

8

쿠웨이트

63.036272

63.614146

49.19219

2.91

3

2.25

0.92

9

이란

87.1367

62.42404

17.286779

4.02

2.94

0.79

-28.36

10

독일

45.129772

56.832731

53.902868

2.08

2.68

2.47

25.93

주: 2013년도 순위 기준.

주: 2014년도 자료는 1월부터 9월까지의 자료임.

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

인도/전도체 주요 수입국 수량 현황 (HS Code 3901 기준)

                        (단위: KG)

순위

국가

수량

증감률

2012

2013

2014*

13/12

0

총계

1550701569

1430216326

1313084563

-7.77

1

사우디아라비아

372416476

410865248

379729563

10.32

2

카타르

277638496

247217851

173588803

-10.96

3

싱가폴

80320471

112040006

165291289

39.49

4

태국

113955352

102856545

79035514

-9.74

5

아랍에미리트

171086135

99075484

106738878

-42.09

6

한국

84444787

87133364

113412550

3.18

7

미국

106664891

74218917

49107752

-30.42

8

쿠웨이트

48149626

46100189

33000790

-4.26

9

이란

64825163

42634490

10593751

-34.23

10

말레이시아

31267852

31523270

49847302

0.82

주: 2013년도 순위 기준.

주: 2014년도 자료는 1월부터 9월까지의 자료임.

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 관세율

내용

관세

공식

최종관세

Basic duty of Customs (%)

7.5

(AV X BD rate) / 100

7.500

Countervailing duties

12

(AV + BD. Amt.) x CVD rate / 100

12.900

Custom Cess

0

(CVD Amt.) x Central Excise Edu. Cess Rate / 100

0.000

Education Cess

3

(BD Amt. + CVD Amt. + Edu. Cess. Amt.) x Custom Edu. Cess Rate / 100

0.612

Additional Custom Duty

4

(AV + BD Amt. + CVD Amt. + Edu. Cess. Amt. + Custom Edu. Cess Amt.) x Spl. CVD Rate / 100

4.840

 

Total

BCD+CVD+CCESS+ECESS+ACD

25.852

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

3. 경쟁동향

 

경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격) USD/MT

시장점유율

원산지(수출국)

Reliance Industries

Relene

HDPE-1,747.5-1,791.1*

LLDPE-1,779.3-1,832.6*

LDPE-1,699.1-1826.6*

NA

Domestic

India Oil Corp.

Propel

NA

NA

Domestic

Haldia Petro

Halene □ L

Halene □ H

NA

NA

Domestic

GAIL

G-Lex

G-Lene

NA

NA

Domestic

주: 표시된 가격은 2014년 11월 20일 부 공장도가격(ex-factory price) 평균임

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  

바이어

매우 높음

높음

보통

낮음

매우 낮음

Shantilal Mahendrakumar And Co

 

 

 

 

Surya Exim

 

 

 

 

Kamdar Plastics

 

 

 

 

 

 ○ 해당 품목 제조 주요 한국 기업

  - LG Chem, Hyundai Corporation 등

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Plastindia- 2015

전시회명(한국어)

플라스트인디아2015

전시품목

원재료 - 석유화학, 중합체 수지, 중간체, 혼합물과 합금, 합성물. 특수화합물, 첨가물, 염색제, 충전제, 강화제, 가공기계, 주형, 다이스, 보조장치,  기기장치, 제품 질 통제 시험 장치, 후반 생산 장비, 플라스틱 인쇄 및 장식품.

 

가공된 제품 - 반제품 및 완제품, 부품, 시스템 및 하위부품.

개최국가/도시/개최주기

인도/구자라트 주/3년

규모(참가업체수)

40개국 2000개사

개최기간

2015년 2월 1일 ~ 2015년 2월 10일

웹사이트

http://www.plastindia.org

전시회명(현지어명)

Indplas, 2015

전시회명(한국어)

인도 플라스틱 박람회(2015)

전시품목

원자재, 중간재, 첨가재, 마스터배치, 필러 및 착색제, 플라스틱 가공 기계 및 보조장비, 후처리설비, 품질관리, 실험실 및 테스트 장비, 금형 및 다이스 등

개최국가/도시/개최주기

인도/콜카타/3년

규모(참가업체수)

2012년도 개최 시 3000평 규모로 275명의 출품자와 5만명의 관람객을 기록하였음. 또한 HPL(Haldia Petrochemicals Ltd), 릴라이언스, 인도석유공사,HPCL-Mittal Energy Ltd등 석유화학의 메이저 로컬 회사들이 참가하였음.

개최기간

2015년 11월 27일 ~ 2015년 11월 30일

웹사이트

http://indplas.in/UI/Pages/Overviews.aspx

전시회명(현지어명)

PLASTIVISION INDIA, 2017

전시회명(한국어)

뭄바이 플라스틱 박람회(2017)

전시품목

원자재 및 화학원료, 플라스틱 포장 기계, 장치, 플라스틱 압출 공정, 사출 성형 및 블로우 기계, 자동차 및 엔지니어링 제품 등

개최국가/도시/개최주기

인도/뭄바이/4년

규모(참가업체수)

참가국 25개국 이상, 출품자 1500명, 25000명의 관람객, 90000평 규모이상의 대규모 박람회.

개최기간

2017년 1월 19일 - 2017년 1월 23일

웹사이트

http://www.plastivision.org/index.aspx

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

 

가격경쟁력 중시

품질경쟁력 중시

A/S망 구축

거래 상대방과의 신뢰성

서비스 능력

현지어 구사 의사소통 능력 중시

 

 

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 외국 공급업자를 위한 비즈니스 환경은 제품의 낮은 관세 등의 요소들 때문에 완화되고 있음.

  

 ○ 에틸렌 산업을 포함한 인도 석유화학 산업은 좋지 않은 마진(margin)과 함께 재정적 어려움을 겪고 있음. 인도에는 매우 적은 투자자들이 있음. 이 산업은 수입 의존적이 될 것이고, 이미 많은 수입을 하고 있음.

 

 ○ 포장업, 농업에서 플라스틱 사용량이 매우 많은 것으로 나타났으며, 자동차, 의료 등의 부문에 있어서도 사용량이 증가하고 있음. 따라서, 플라스틱 산업은 다른 인도 산업에도 영향을 끼치는 매우 중요한 요소임. 이로 인해 플라스틱의 원재료인 에틸렌 산업 역시 크게 성장할 것으로 전망됨.

 

 ○ 인도 시장은 매우 가격에 민감하고, 국내 공급업자들은 매우 낮은 마진으로 운영하고 있음. 따라서, 한국 공급업자들은 다른 나라 수출업자들이나 자국 공급업자들에 비해 가격경쟁력이 있는 수출 방안을 마련해야함.

  - 또한, 한국은 이미 인도에서 해당품목 수출 4위를 기록하고 있음. 한국 제품은 품질이 좋기 때문에 국내 제조업자들의 많은 관심을 받고 있음. 따라서, 한국 기업들은 브랜드를 홍보하고 최종소비자들에게 제품 인식을 증가시키기 위해 현지 전시회를 통해 홍보하여 제품을 알리는 것을 추천함.

  - 한국기업은 인도 시장에 진출하기 위해 총판(master distributor) 또는 합작투자를 통해 효율적인 공급 채널을 설립해야함.

 

 

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