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방글라데시 소형태양광시스템 시장동향
2015-03-09 방글라데시 다카무역관 최원석

 

1. 시장 현황

     

□ 시장 규모

     

 ○ 현재 방글라데시 소형 태양광 발전 시스템(SHS)에 대한 일반 민간 시장은 거의 조성되어 있지 않으며 World Bank 자금으로 지원되는 SHS 보급사업이 시장 전체를 실질적으로 차지하고 있음.

     

 ○ 2003년부터 시작된 동 사업을 통해 총 340만대의 SHS가 보급되었으며, 2017년까지 총 6백만대가 설치될 예정임.

     

SHS 보급 추이 및 전망

  

       

 ○ 현재 보급중인 SHS 1 시스템의 가격을 평균 25달러 정도로 가정할 때 2013년 기준 시장규모는 852,400*25= 2,131만달러 규모로 추정됨.

     

□ 시장 전망

     

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 현재 국가전력망에 연결되어있는 인구는 전체의 62%에 불과함.

  - 전력난이 가중되어 가고 있는 가운데 기존의 주 발전에너지원이었던 천연가스가 고갈되어가고 있어 기존 off- grid 지역의 경우 국가전력망에 연계되는데 많은 기간이 소요될 것이며 따라서 재생에너지에 대한 의존이 높아질 수 밖에 없는 상황임.

  - average insolation이 4~6.5 kWh / ㎡에 다를정도로 일사량이 풍부함.

  - World Bank는 방글라데시에 농어촌 전력공급 2기 사업에 2013~2018년간 총 155백만불을 지원할 계획임(총 사업규모 386백만불)

  - 현재 민간 시장은 형성되어 있지 않으나 World Bank 사업을 통해 동 시스템의 유용성에 대한 인식이 높아질 경우, 자연스럽게 민간 시장이 형성될 것이며 이들 민간 시장은 일반 가정보다 우선 상업시설, 학교, 단체 등을 타겟으로 하는 것이 바람직함.

     

○ 수요 감소 예상 요인

  - 국가적 전력난이 이어지고 있기 때문에 off grid 지역에서 동 시스템에 대한 수요 감소 요인은 없음.     

         

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

 ○ 주요 소비자 계층

  - 현재 유일한 소비자는 SHS를 각 가정에 보급(판매)하는 NGO 들임.

  - 정부기관인 IDCOL이 World Bank(Donor)의 자금을 활용, 주로 NGO로 구성된 협력기관(P.O.)을 통해 SHS를 유상으로 공급함.

  - 동 구조에서 P.O.는 사업자의 역할을 하며, 공급받는 가구(Household)는 유상으로 SHS를 구매함. 단, 일부 보조금과 할부구매에 대한 이자비용을 World Bank 자금으로 우선 충당하며 향후 대금 회수를 통해 다시 World Bank에 상환하는 것임. 즉, 무상원조 사업이 아님.

  - NGP/P.O.는 SHS 의 구성요소인 모듈, LED, Control Panel 등을 국제입찰을 통해 국내외 기업(Suppliers)을 통해 조달함.

     

○ 구매 패턴

  - 각 NGO는 개별 사업 수요에 맞게 국제입찰을 통해 구성요소를 조달함.

     

□ 수입 동향

     

○ SHS 시스템 자체를 수입하는 것이 아니라 각 구성요소를 입찰로 구매한 다음 최종적으로 시스템을 구성하는 형태이므로 SHS에 대한 수입 통계는 존재하지 않음.

     

태양광 모듈 수입 동향(HS Code 854140 기준)

                        (단위: US$ 천)

 

국가

2009

2010

2011

1

World

24,578

49,821

62,966

2

Thailand

4

84

26,484

3

China

6,550

25,100

20,133

4

Singapore

1,993

4,343

7,131

5

India

3,131

9,348

5,232

6

Korea,Republicof

43

2,169

3,035

7

Spain

1

1

198

8

UnitedStatesofAmerica

4

1

194

9

Finland

30

-

136

10

Germany

7

247

110

주1 : 동 통계는 현재 입수가능한 최신 통계임

주2 : 동 통계는 SHS 용 모듈 외 다른 목적으로 수입된 모듈도 모두 포함하고 있음

자료원: http://www.trademap.org/

 

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

○ 정부 차원의 규제는 없으나 NGO 국제 입찰에 참가하기 위해서는 반드시 정부산하 인프라개발공사(IDCOL)에서 요구하는 사양을 갖추어 등록을 완료하여야 함.

   

□ 관세율

     

○ 주요 구성요소의 관세율은 아래와 같음.

  - 태양광 모듈(HS Code 8541.40) : 37.07%

  - 배터리(HS 8506) : 37.07~77.60%

     

□ 주요 유통채널

     

○ 국제 입찰을 통해 NGO에 직접 공급함.

     

○ 에이전트의 유무가 필수 요건은 아니나, NGO 측에서 입찰 시 AS 대책을 요구하므로 실질적으로는 현지 에이전트와의 협업이 필수적임. 단, 이들 에이전트가 수입자가 되는 것은 아님.

 

SHS 보급 구조

 

     

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품

     

○ 앞서 언급한 바와 같이 solar home system이 단품이 아니므로 직접적인 경쟁 제품은 없고, 태양광 모듈, 컨트롤 패널, 배터리 등 별로 별도 경쟁이 존재하는 것으로 보아야 함.

     

○ 현재 태양광 모듈의 경우 Rafimafrooz 등 5-6개 업체가 생산하고 있으며 가장 수입비중이 높은 국가는 중국임.

     

○ 배터리는 높은 관세로 인해 로컬 생산 제품의 점유율이 높아지는 추세임.

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

     

○ 한국 제품에 대한 인지도는 높으나 가격 문제로 인해 각 구성요소의 수입국가로 각광 받고 있니는 않음.

     

○ 현지 최대 NGO 입찰에 한국 모듈제조업체가 수주 성공한 바 있으나 이는 직접 수주가 아니라 일본 기업을 통해 참가한 것으로 알려짐.

     

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

○ SOLARTECH BANGLADESH EXPO 2015

 - 기간 : 12~14 March 2015

 - 장소 : Bangabandhu International Conference Centre-BICC, 다카

 - 웹사이트 : http://www.solartechbd.com/

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

     

○ 시장 규모가 협소하여 외국업체들이 직접 법인을 설립하여 판매하는 경우가 드물고 대부분 에이전트를 지정하여 판매하고 있어 판매 독점권을 가지기 위하여 노력함.

     

○ 초도 면담 때부터 독점 에이전트를 요구하는 경우가 많은데, 시장조사 후 어떤 방식의 진출 전략이 좋을지, 어떤 업체가 가장 유력한 에이전트가 될 수 있을지 신중히 판단해야 함.

     

○ 방글라데시 바이어들은 동일 제품에 대해 20개 이상의 수출기업으로부터 견적을 받는 경우도 흔하므로 견적제출 단계에서 지나치게 많은 정보를 주거나 거래조건을 유리하게 해주는 것을 주의해야 함.

     

○ 방글라데시는 외환이 부족한 나라로 일반제품은 C &F 조건의 신용장을 통해서만 수입이 가능함.

     

○ 하역항은 치타공(Chittagong)항이 일반적으로 치타공항에서 통관한 후 트럭으로 운송하는 것이 일반적임.

 - 치타공항에서 통관하지 않고 다카 ICD(내륙컨테이너터미널)까지 기차로 이동한 후 통관하는 경우도 적지 않은데, 이 경우 내륙운송료는 트럭으로 운송하는 경우에 비해 1/4 수준이나, 적체가 매우 심해서 리드타임이 중요한 품목의 경우 이용하는데 어려움이 있음.

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

     

○ 무엇보다 가격시장이므로 경쟁력 있는 가격 확보가 관건임. 특히 관세가 높은 점에 유의하여 가격을 산정해야 함.

     

○ 우수한 에이전트 선정을 위해 여러 에이전트를 비교 검토해야 하며 에이전트가 전국적인 네트워크를 갖고 있는지, 대량의 수입이 가능한 자금력 있는 에이전트인지를 파악해야 함.

     

○ 거래 초기에는 소규모 수입이 일반적이므로 이를 무시하기 보다 소량의 수출을 하면서 점차 시장을 확대해가는 전략이 필요함.

     

 

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