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일본 촉매용품 시장 동향
2015-03-11 일본 오사카무역관 조은진

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 일본의 촉매용품(자동차 배기가스 정화용) 시장규모(출하액)는 2013년 기준 1814억 엔으로 전년 대비 0.2% 감소

  - 생산은 약간 감소하고 있는 반면 수입이 늘어나고 있는 상황임.

 

최근 3년간 일본 촉매용품 시장규모 및 증가율

            (단위: 억 엔, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 증가율

1,835

1.3

1,818

-0.9

1,814

-0.2

자료원: 경제산업성 화학공업통계

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 자동차 배기가스 규제 강화로 배기가스 정화용 촉매의 수요가 늘어나고 있으며 앞으로도 수요는 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 효고현 아마가사키시에 본사 공장을 둔 Nagao techno사 Nagao 사장에 따르면 일본에서는 촉매용품을 대기업에서 납품받는 경우가 많으나 재생 촉매용품(rebuild parts)의 경우 수요에 비해 공급량이 모자란 상황임. 이에 한국이나 대만에서 수입을 모색하는 업체가 늘어나고 있으며 특히 한국은 촉매 재생기술을 가지고 있어 유력한 공급처가 될 수도 있다고 함.

 

재생전의 촉매용품(이대로도 수출되나 재생촉매 용품 수요가 늘어나고 있음.)

료원: Nagao Techno   

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 재생 용품(rebuild parts) 제조 업체

 

 ○ 소비자 구매 동기: 공급처 확대

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 일본의 촉매용품 수입은 2013년 기준 1억8673만 달러로 전년 대비 43.58% 증가함.

  - 주요 성장 원인은 대만이나 한국 기업의 기술력 향상인 것으로 보임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

일본 촉매용품 주요 수입국 현황(HS Code 6909.19 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

자료원: WTA

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 특별한 사항 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 인증은 아니나 금속 촉매를 수입할 경우 위험물로 판단될 가능성이 있어 수송 시 가연물 판정을 받아 표기를 해야 함.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 무관세

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별 사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 메이저 메이커로부터 상사(메이커 계열 유통사)를 경유해서 엔드유저(수요자)에 공급되는 것이 일반적임. 즉, 메이커메이커→ 유통상→ 엔드유저에게 공급되는 구조

 

 ○ nagao techno의 대표에 따르면 중소기업에 공급되는 양은 많지가 않아 여러 군데에서 공급을 받고 있는 상황이라고 함. 이에 따라 한국이나 대만에서 직접수입을 하는 엔드유저도 점점 늘어나고 있다고 함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁제품 현황(3건~4건 이상)

제조업체명

시장점유율 *

원산지(수출국)

NGK

20

일본

IBIDEN

15

일본

CATALER

-

일본

N.E CHEMCAT

-

일본

JGC CATALYSTS AND CHEMICALS

-

일본

TOKYO ROKI

-

일본

FUTABA INDUSTRIAL

-

일본

MITSUI MINING & SMELTING

-

일본

자료원: 바이어 인터뷰

   

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 재생 촉매는 한국에도 몇 개사 없어 인지도는 높지 않지만, 기술력이 향상되고 있다는 바이어 의견이 있음.

 

 ○ 선호 브랜드

  - 특별히 선호하는 브랜드는 없으나 일본메이커 제품의 유통이 많음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

第13回際オトアフタケットEXPO2015

(略:IAAE2015)

전시회명(영어명)

The 13th International Auto Aftermarket EXPO 2015

전시품목

After parts, 정비용품, 인프라 관련

개최국가/도시/개최주기

일본/도쿄/1년에 한번

규모(참가업체수)

200개사

개최기간(2015년)

2015.3.11.~13.

웹사이트

http://www.iaae-jp.com/

 

전시회명(현지어명)

第2回 高機能金

전시회명(영어명)

Metal Japan

전시품목

고기능 합금, 금속재료, 금속가공장치, 재생기술/제품 등

개최국가/도시/개최주기

일본/도쿄/1년에 2번(도쿄, 오사카)

규모(참가업체수)

130개사

개최기간(2015년)

2015.4.8.~10.

웹사이트

http://www.metal-japan.jp/

 

전시회명(현지어명)

第2回 西 高機能金

전시회명(영어명)

Metal kansai

전시품목

고기능 합금, 금속재료, 금속가공장치, 재생기술/제품 등

개최국가/도시/개최주기

일본/도쿄/1년에 2번(도쿄, 오사카)

규모(참가업체수)

170개사

개최기간(2015년)

2015.10.7.~9.

웹사이트

http://www.metal-kansai.jp/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 동 제품을 제일 필요로 하는 엔드유저는 무역경험이 없는 경우가 많음. 수입상을 통한 거래가 안전하지만 가능한 직거래를 하려고 함. 영어 가능한 담당자가 없는 경우도 많아 일어 구사 능력이 요구됨.

 

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 품질 관련 데이터는 반드시 필요함. 한국에서의 공식 데이터라도 먼저 보여주고 제품의 신뢰성을 확인시킬 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ rebuild parts 생산업체는 무역거래 경험이 적어 또한 해외 기업과의 거래에 두려움을 느끼고 있는 경우도 많음. 엔드유저와 접촉할 시, 단순딜러가 아니라는 것을 증명하기 위해서 생산담당자와 함께 영업하는 것이 효과적임.

 

 

자료원: 경제산업성, WTA, 바이어 인터뷰 결과

 

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