페루 굴삭기 시장동향
1. 시장동향
□ 시장전망
○ 긍정적 요인
- 최근 6년간 평균 4.5%로 경제성장 유지
- 건설 도시분야의 공공인프라투자 대규모 프로젝트 구축 추진
- 평가 절상 및 조세 양상으로 건설업체의 기후투자에 적합한 올해에 경제예산 승인
○ 부정적 요인
- 금속가격의 하락으로 광산 인프라 건설 지연
- 정치적인 내부갈등으로 인한 경제성장 둔화(3.5%전망)
- 광산업체 및 지역사회간의 갈등으로 인한 지연문제(플랜트건설)
○ 종합의견
- 최근 6년 동안 평균 4.5%로 경제성장을 유지하였으나 정치적인 내부갈등 및 지역과 정부간의 의견합의 실패로 인한 경제성장 둔화 전망(3.5%)
- 페루 투자청에서 발표된, 2014-2015년 공공인프라투자추진계획으로 건설분야 및 광산분야에 호재
□ 소비자 구매 패턴
○ 주요 소비자는 광산업체 및 건설업체로 구성되어 있으며, 광산업체의 경우 장비대여가 아닌 채굴사업만을 담당하기 때문에 장비임대료의 문제를 더 우선시함.
○ 중장비 판매 및 임대로 인한 광산시장의 매출 40%를 차지하고, 도시 토목 건설분야 경우는 25%~30%를 차지함
○ 광산업체에 노후된 중장비 보유량증가로 최신형 굴삭기계 필요성 제기
□ 제품 트렌드
○ 2014년 중장비 기계의 대여비용을 안정적으로 유지 할려는 경향이 있음
○ 페루 중장비 기계가격이 변하는것은 중장비기계 재고 부족이거나 경기 침체로 인한 낮은 구매임
○ 페루자동차대표사협회(ARAPER)에 따르면, 2013년 기준 운행되고 있는 차량의 평균 운행년수는 12.5년으로 조사됨
○ Ferreycorp(굴삭기 판매社)업체의 판매관리지인 마리엘 가르시아씨에 따르면, 다음 2년간 30%~40%의 성장을 추정하고 있다고 조사됨
2. 수입동향
□ 최근 3년간 수입규모 및 동향
(단위 : US$ 백만, %)
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
수입규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 |
시장규모 |
증가율 | |
수입규모 및 성장률 |
212,204 |
78 |
219,072 |
3 |
277,221 |
27 |
자료원 : SUNAT
□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)
국가명/품목명 주요 수입국 현황 (HS Code 870809 기준)
(단위 : US$ 백만, %)
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
증감율 |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 | ||
0 |
총계 |
200.7 |
200.1 |
222.0 |
100 |
100 |
100 |
11.0 |
1 |
미국 |
83.8 |
47.9 |
80.7 |
41.7 |
24.0 |
36.3 |
68.3 |
2 |
브라질 |
31.7 |
55.5 |
46.7 |
15.8 |
15.8 |
21.0 |
-15.9 |
3 |
일본 |
25.5 |
28.3 |
32.8 |
12.7 |
12.7 |
14.7 |
15.6 |
4 |
중국 |
4.5 |
10.2 |
26.3 |
2.2 |
2.2 |
11.8 |
156.7 |
5 |
한국 |
17.9 |
27.7 |
17.0 |
8.9 |
8.9 |
7.6 |
-38.6 |
6 |
독일 |
19.6 |
8.1 |
10.2 |
9.8 |
9.8 |
4.6 |
26.2 |
7 |
벨기에 |
12.8 |
15.7 |
4.7 |
6.4 |
6.4 |
2.1 |
-70.2 |
8 |
영국 |
3.3 |
3.6 |
2.3 |
1.6 |
1.6 |
1.0 |
-37.8 |
9 |
스페인 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
1770.6 |
10 |
네덜란드 |
0.0 |
0.1 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
503.7 |
자료원 : World Trade Atlas
□ 수입관세 및 관련 제도
○ 조세율
HS Code |
관세 |
특소세 |
부가세 |
보험 |
842952 |
0% |
100% |
18% |
1.5% |
○ 통관시 유의사항 : 특이사항 없음
3. 유통구조
□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)
○ 수입업체가 제품을 직접 수입하여, 유통업체에 조달한 뒤, 건설업체회사 및 광산업체에게 중장비기계를
조달해서 장비를 구입하는 형태임
□ 주요 유통채널별 참고사항
○ 광산업체는 신중장비 기계(2년 미만)를 요구하기 때문에 광산분야 뿐만 아니라 도시 인프라 분야에서의
시장 판매규모는 감소했지만, 임대규모가 증가했었음
○ 이러한 페루시장에 진출하려는 한국기업은 중장비기계 대여시장 성장뿐만 아니라, 건설 및 광산 중장비
분야에 많은 고객을 점유하는 페루회사와 긴밀한 제휴관계를 맺어야 하는 것 이 적절함
4. 경쟁동향
□ 경쟁제품 현황
단위(%)
회사명 |
수입규모(달러USD) |
CATERPILLAR |
135,333,198.49 |
KOMATSU |
27,628,246.86 |
HITACHI |
25,921,777.82 |
HYUNDAI |
9,712,960.00 |
JOHN DEERE |
8,104,455.76 |
VOLVO |
8,397,056.67 |
SANY |
5,322,868.61 |
JCB |
2,712,729.43 |
○ CATERPILLAR社는 페루시장에서 생산적인 부문에서 좋은위치로 49%의 가장높은 시장 점유율을 차지했고, 그 다음으로 KOMATSU社(10%), HITACHI(9%)를 차지함
○ KOMATSU社는 자회사로 공식대리점역할을 하던 MITSUI MAQUINARIAS PERU SA社와 더불어 시장 점유율 10%를 차지함
○ HITACHI社는 중장비의 대여 및 판매에 주 사업으로 주력을 하고 있고, IPESA社,HUDBAY社는 HITACHI
社로부터 주요 중장비기계 수입을 들여옴
□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황
○ 한국제품 현지 인지도
- 페루의 굴삭기 장기 제품시장에서 상품화되고 인지도가 높은 대표적인 한국기업은 두산社, 현대社들이 있음
- 두산 브랜드의 경우는 2009년부터 2013년까지 223%(22만1천달러부터 65만2천달러까지) 페루에 굴삭기 수입이 늘어남에도 불구하고 페루굴삭기수요가 떨어지는 요인은 페루시장의 하락요인은 (기계류 담당하는 U-GUIL S.A)주요 수입업자의 원인으로 판단되었다. 2013년에 U-GUIL S.A사는 다른업체간의 발주가 이루어지지 않은 원인으로 조사됨.
- 다른 한편으로, 현대社는 2009년 320만달러에서, 2013년 970만달러로 성장하였지만, 작년에 굴착기 수입이 27%로 떨어져서, 주요 원인은 WITHMORY 해운회사의 적은 발주량의 원인으로 조사됨.
5. 효과적인 시장 진출 전략
□ 타깃 고객층 및 무역관 의견
○ 미국 CATERPILLAR社는 본사의 후원으로 페루 중장비 기사 양성교육기관을 세워 회사를 알릴 수 있 영업 마케팅 활동을 진행하고 있음
○ 페루시장에 굴삭기장비 판매의 활성화는 이 제품에 대하여 판매고용자증가 와 더불어, 중장비(굴삭기)대여도 증가하고 있는 추세임
□ 활용 가능한 마케팅 방안
○ 현지 전시회 정보
전시회명(현지어명) |
ExpoMina Perú 2014 exposición minera de Perú, Lima |
전시회명(한국어) |
2014년 국제 광물자원 엑스포 전시박람회 |
전시품목 |
철강형강(건축) ,굴삭기, 파이프관, 광산채굴보호장비, 운반 장비 |
개최국가/도시 |
페루/리마 |
개최주기 |
매년 |
개최기간(2014년) |
2014.9.10.~2014.9.12. |
웹사이트 |
www.expominaperu.com |
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