KOTRA 해외시장뉴스

 

1. 시장동향

 

□ 시장전망

     

 ○ 긍정적 요인

  - 두 개의 주요 생산업체에 의해 지배되어지는 시장: 아레키파 철강, 사이더 페루

  - 리마 및 지방 공공 도로인프라 프로젝트투자 지속화

  - 부동산 건설 산업부문의 수요상승(2014년 말 2.4%성장률로 전망)

  - 2014-2015년간 인프라 프로젝트에 관한 공공투자사업추진

 

 ○ 부정적 요인

  - 건설부문 시장의 침체 (전년도 8.4%에비해 2014년도1.6%하락)

  - 국내에 철근생산 증가 (2013년은 21.1%에 도달함)

  - 2014년 건설업체 참여저조

  

○종합의견

- 철강소재의 형강들은 인프라 건설에 있어서 필수적인 요소이고, 이미 항구 및 부동산건설에 많은 기여를 하고 있음

- (철강소재)형강들은 최근 몇 년간  페루 칼라오지역에 전기기차, 부두건설, 기타 건설등에 2억 2천2백만 달러를 투자

- 수입에 대한 지출만으로 내부수요를 만족시키기에는 충분하지 않았음에도 불구하고, 국내 철근형강 생산율은 최근 2년간(2012년-2013년)동안 21.1%로 성장에 기록하였음. 대표적인 주요기업으로는 SIDERPERU社 및 AREQUIPA 철강社가 있음

     

□ 소비자 구매 패턴

     

 ○ 대부분 바이어들은 제품브랜드에 기입된 원산지에 주로 초점을 많이 둠

 

 ○ 주요기업들은 대부분 원자재가 싼 가격으로 구입을 원함

 

 ○ 항구건설, 도로건설, 주요 도시 인프라시설부문에서 사용되고 있음

 

 ○컨설팅 업체인 Arellano社에 의하면 신규 구매층으로 떠오르는 일명 ‘진보계급’의 경우, 다음과 같은 성향을 보이것으로 조사됨

     

□ 제품 트렌드

 

 ○ 2014년 가구분야 및 자동건설 분야에서 브라질이나 중국의 낮은 수입가격을 선호함

 

 ○ 2009년-2013년까지 4년간 건설분야에 상당한 성장(61.8%)을 기록하였으나, 2014년도에는 5개월간 예

      상외로 낮은성장률을 나타남

 

 ○ BBVA 경제분석가 Hugo Perea에 따르면, 2014년도에는 전반으로 성장률이 떨어졌지만, 정부의 광물 및 공공인프라에 적극적인 투자로 인해 수요가 늘어나고, 2015년에 다시 회복 될 것으로 전망함

 

 2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

             

                        (단위: US$ 천, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	27,433	0.04	51,038	1	42,029	0.2

자료원 : SUNAT

     

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

페루/철강형강 주요 수입국 현황 (HS Code 721633 기준)

 

                  (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	25.0	44.0	37.8	100	100	100	-14.13
1	한국	6.03	43.97	19.33	24.2	74.8	51.1	-41.2
2	브라질	5.59	32.89	11.73	22.4	0.0	31.1	0.0
3	미국	9.59	0.00	5.57	38.5	5.7	14.7	123.9
4	칠레	1.83	2.49	0.41	7.4	0.0	1.1	0.0
5	스페인	0.54	6.16	0.28	2.2	14.0	0.7	-95.5
6	중국	0.19	0.67	0.27	0.7	1.5	0.7	-60.0
7	룩셈부르크	0.88	0.66	0.19	3.6	1.5	0.5	-70.6
8	터키	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
9	노르웨이	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
10	폴란드	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

자료원 : World Trade Atlas

  

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ㅇ 조세율

                        (단위: %)

HS Code	관세	특소세	부가세	보험
721633	0	100	16	2

     

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

     

 ○ 제조업체는 국내 · 외국제조업체로 나뉘고, 양쪽업체는 페루의 모든 전역에 유통되기 위해 중개인을 통

     해서 거래가 이루어 짐. 외국제조업체의 경우는 철강 산업, 기타같은 국내 수입업체들과 가공 및 거래가

     이루어짐

 

 ○ 국내제조업체는 대규모 공사를 담당하는 기업, 구매업자 또는 중소기업들에 공급해 줄수 있으며, 구매업

     자나 중소기업인 경우에는, 최종소비자는 집이나 아파트 건축을 원하는 소비자이거나 소규모 건축 회사

     가 될 수 있음

     

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

            단위(%)

국가	시장점유율
대한민국	52%
미국	18%
브라질	15%
스페인	8%
중국	2%
칠레	2%
기타국가	3%

     

 ○ 대한민국은 최근 몇 년 동안 페루 철강도리시장에서 가장 높은 시장 점유율(52%)을 차지하고 있으므로,

     순위를 지속적으로 유지하고 있음      

 

 ○ 철강소재도리 수입추세를 보아, 2011-2012년 기간에 283%로 크게 증가했었음

 

 ○ 2012-2013년에 철강소재도리시장의 수입규모가 하락에도 불구하고, 한국이 높은 시장 점유율을 유지     

     할 수 있었던것은 페루의 Tubisa, Tradi, Ragen社의 지속적인 수입으로 유지할 수 있었음

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 페루에 뛰어난 품질로 한국제품에 대한 좋은 인식을 가지고 있어서, 페루 철강 대형 유통 업체들과 좋은

    관계를 유지하고 있음

  - 현지 페루기업체들은 주로 제품브랜드에 기입되어 있는 원산지를 초점을 두는 경향이 있음

  

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층 및 무역관 의견

 

 ○ 고객은 광물 및 건설 분야에 좋은 관계를 맺고 있는 철강 및 제철업의 상품 유통업자 및 구매업자임

 

 ○ 한국제의 높은 품질과 가격경쟁력을 이용해서 현지의 유통업자 및 구매업자들 간의 좋은 관계로 유지하면서 한국지사를 확장해야만 페루의 더 나은 시장조사 및 대규모 인프라 프로젝트에 입찰에 좋은 성과를 낼 것으로 전망

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 ○ 현지 전시회 정보

     

전시회명(현지어명)	ExpoMina Perú 2014 exposición minera de Perú, Lima
전시회명(한국어)	2014년 국제 광물자원 엑스포 전시박람회
전시품목	철강형강(건축) ,굴삭기, 파이프관, 광산채굴보호장비, 운반 장비
개최국가/도시	페루/리마
개최주기	매년
개최기간(2014년)	2014.9.10.~2014.9.12.
웹사이트	www.expominaperu.com

 

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