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쿠웨이트 CCTV 시장동향
2015-03-11 쿠웨이트 쿠웨이트무역관 이삼식

1. 시장현황

     

□ 시장규모

     

 ○ 시장규모

  - 쿠웨이트의 CCTV 시장규모는 2012년 기준 18백만달러로 전년대비 10% 감소함

                                                                                                            (단위 : US$ 백만, %)

구분

2010

2011

2012

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

22

-8

20

-10

18

-10

자료원: Security Systems Co.

     

□ 시장전망

     

  수요 증대 예상 요인

  - 교통혼잡 및 과속 통제를 위한 1~7번 고속도로 CCTV 설치 추진: 총 5,000~6,000대

  - 쿠웨이트내 약 800여개의 이슬람사원(모스크) CCTV 설치 여부 논의

  - 학교폭력 증가에 따른 공립학교(794개)내 CCTV 설치 여부 논의

   *현재 쿠웨이트는 수십여 민간 국제학교를 중심으로만 CCTV 일부 설치중

  - 쿠웨이트 공항 확장을 위한 제2 여객터미널 건설 추진

  - 상업용 건물에 대한 CCTV 설치 의무화 법률 신규 시행

     

  무역관 전망(해외 현장에서 보는 향후 시장전망)

  - 쿠웨이트에서 CCTV를 본격적으로 설치하기 시작한 시기는 2001년부터로 주로 원유, 정유화학 플랜트나 은행이 주 수요처였으나 현재는 정부관공서, 금융기관 및 회사, 금시장,수퍼마켓, 백화점, 연구소 등 수요처가 다변화되었음.

  - 쿠웨이트공공사업부는 총 550km에 달하는 고속도로 신설, 연장을 추진하고 있고 철도,메트로, 항만, 공항, 신도시(Mutlaa, Khairan 등) 건설이 추진중이어서 향후 CCTV 수요는 다시 증가할 것으로 예상되며, 이라크 시장으로의 우회 수출도 기대됨

     

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

     

  주요 소비자 계층

  - 쿠웨이트 로컬 컨트랙터(Contractor), 벤더기업

  - IT, 전자제품 수입, 유통업체

  - 건축/건설 기자재 로컬 생산업체

  - KOC, KNPC 등 국영 원유, 정유회사

     

  소비자 구매 동기

  - 브랜드 제품 선호하나, 우리나라 제품의 품질력이 경쟁국에 비해 뒤지지 않아 가격경쟁력 보유시 한국산 제품 구매 유인력 있음

     

□ 수입동향

 

  개관

  - 쿠웨이트의 CCTV 수입은 2013년 기준 US$9.2백만으로 전년 대비 10% 감소하였으며, 2011년 US$16.8백만, 2012년 10.9백만에서 매년 감소해 왔음

  - 주요 수입국은 중국(점유율 22%), 미국(21%), 독일(15%)이고 한국제품의 점유율은 5%를 차지

     

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

     

주요 수입국 현황 (HS Code 852580 기준)

            (단위: US$천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

  총계

16,798

10,846

9,240

100

100

100

-

1

중국

1,492

1,592

2,060

8.9

14.7

22.3

7.6

3

미국

2,561

1,270

1,911

15.2

11.7

20.7

9.0

4

독일

3,221

1,885

1,376

19.2

17.4

14.9

-2.5

2

대만

155

418

604

0.9

3.9

6.5

2.7

5

이태리

13

101

510

0.1

0.9

5.5

4.6

6

한국

369

464

445

2.2

4.3

4.8

0.5

7

네덜란드

975

1,032

437

5.8

9.5

4.7

-4.8

8

영국

555

263

401

3.3

2.4

4.3

1.9

9

캐나다

281

450

355

1.7

4.1

3.8

-0.3

10

프랑스

10

53

269

0.1

0.5

2.9

2.4

자료원: Trade Map

     

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

     

□ 수입 규제 제도

     

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)

  - 특별한 규제는 없음

     

 ○ 필수 인증

     

□ 관세율

     

 ○ 관세율 : 5%

 

 ○ 통관시 유의사항 : 특기사항 없음

     

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

○ 국내 제조사 -> 로컬 IT, 전자제품 유통업체 또는 건설 벤더기업 -> End User

     

 

3. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 (현지업체 및 해외업체, 시장점유율 등)

 

  쿠웨이트 CCTV 시장에서 우리나라 S사 제품과 독일, 스위스, 미국, 영국 제품이 고품질 브랜드 제품으로 인식되고 있음.

 

  영국 Vivotek사, 독일 Bosch(미국서 제조), 미국 Pelco, 스위스 Axis, 한국 S사 등이 주요 공급업체이며, 우리나라 중소기업도 약 20여개 업체가 US$500~40천 규모로 수출하여 연간 30만 달러 정도를 수출하는 것으로 파악됨.

     

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

     

  한국제품 현지 인지도

  - IT, 전자제품 기술력이 우수한 것으로 인식되어 있고 CCTV 수출이 꾸준히 이어지고 있어 한국제품에 대한 인지도는 비교적 높은 편임.

 

   선호 브랜드

  - 우리나라 S사 브랜드

 

 

4. 마케팅 활동 참고사항

     

□ 전문 전시회 정보

     

  전문 전시회 정보 : CCTV 관련 추천할만한 전문 전시회 부재

     

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

     

  바이어 특성 : 특기사항 없음

     

  현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

   - 현지 보안장비 수입업체중 하나인 F사 사장 Ghassan씨에게 우리나라 중소기업의 수출확대 방안 조언을 받은 바에 따르면 우리나라 업체가 CCTV 공급을 장비만 공급하는 “One Time Deal"로서가 아닌 중장기적으로 ”브랜드 네임“을 축적해 나갈 수 있도록 품질은 물론 제품 포장 디자인까지도 신경을 써 줄 것을 당부했음

     

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

  - 국내 공급업체중 실제 약 2년만에 오더를 다시 받아 수출을 하는 사례가 있으므로 당장 오더로 연결되지 않더라도 소규모라도 꾸준한 신뢰 및 거래관계 형성이 필요

 

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