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이탈리아, 주사기 및 주사바늘 시장동향
2015-01-22 이탈리아 밀라노무역관 이수민

1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 전망

     

  시장규모

  - 이탈리아의 주사기 및 주사바늘 교역규모는 2013년 기준 약 5억2,850만 달러로 전년대비 25.6% 성장함.

     

최근 3년간 이탈리아 주사기 및 주사바늘 교역규모 및 성장률*

            (단위 : US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

394,311

NA

420,785

6.7

528,516

25.6

 * 자료원: Eurostat

 * 참고: 교역규모는 주사기 및 주사바늘(HS 901831, 901832)에 한정, 제품의 시장규모 통계입수가 불가능해 교역규모로 대체함

     

  시장전망

  - 2011년 기준 3억9,400만 달러였던 교역규모가 2012년 기준 4억2,00만 달러로 전년대비 6.7% 증가, 경제 불황의 여파에도 꾸준히 성장 기록

  - 생활수준이 높아지며 개인 건강에 대한 관심이 급증하고 노령인구가 증가함에 따라 소모성 의료제품 산업이 지속적으로 성장할 전망

 

□ 소비자 구매 패턴

     

 주요 소비자 계층 : 병원 및 개인 소비자

  - 경기불황으로 이탈리아 현지 상당수의 병원은 저예산으로 관련 제품을 구매하는 추세

  - 그러나 일부 제품의 경우 기기와 소모품의 호환을 폐쇄형 방식*으로 생산해 공급하기에 병원에서는 안정성 확보를 위해 주요 의료기기 업체의 소모품을 구매함.

   * 폐쇄형 방식 : 기기와 특정 소모품만의 호환을 가능하게 하는 생산 방식

     

 ㅇ 소비자 구매동기

  - 질병 치료 및 예방, 정밀 작업에 사용되는 제품의 경우 위생적이고 정밀한 제품을 선호

  - 약국에서 구매하는 일반 제품의 경우, 제품 판매를 위해서는 안정성 테스트를 통한 인증이 우선돼야 하기에 무엇보다 낮은 가격이 큰 경쟁력으로 작용하고 있음.

     

□ 제품 트렌드

     

 ㅇ 2013년 기준 이탈리아의 주사기 수출은 전년대비 28.7% 증가한 1억 6,500만 달러, 주사 바늘은 전년대비 3.6% 증가한 3,400만 달러를 기록하면서 수출입 전반에 걸쳐 성장세

  - 전 세계적으로 노령인구 확산에 따라 의료기기 소모품의 수요 증가

  - 자국민의 건강을 중시하며 노인 복지제도가 안정적으로 구축돼 있어 소모성 의료제품 수요는 꾸준히 증가할 전망

 - 다만, 고기능성 제품이 아니기에 정부의 예산 및 체감경기에 따라 가격에 예민하게 반응, 이러한 추세는 꾸준히 지속될 전망

     

2. 수입동향

     

□ 최근 3년간 주사기 및 주사바늘 수입규모 및 동향(HS Code:901831, 901832 합)

 

최근 3년간 주사기 및 주사바늘 수입 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

수입규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

 증감률

수입규모 및 성장률

265,045

NA

259,442

-2.1

329,234

26.9

자료원: EuroStat

 

  - 이탈리아 주사기 및 주사바늘 수입 규모는 2011년 기준 약 2억6,500만 달러에서 2012년 기준 2억5,900만 달러로 2.1% 감소. 2013년 기준 수입액은 약 3억2,900만 달러로 전년대비 26.9% 성장세를 보이며 대폭 증가

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

     

이탈리아 주사기 주요 수입국 현황(HS Code 901831 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

  총계

212,532

215,668

282,748

100

100

100

31.1

1

프랑스

56,841

57,268

75,861

26.75

26.55

26.83

32.47

2

벨기에

59,748

53,301

55,529

28.11

24.72

19.64

4.16

3

네덜란드

28,204

25,073

44,617

13.27

11.63

15.78

77.95

4

스위스

15,980

20,257

40,221

7.52

9.39

14.23

98.55

5

독일

20,727

28,059

25,027

9.75

13.01

8.85

-10.81

6

중국

12,567

11,299

11,972

5.91

5.24

4.23

5.96

7

미국

9,422

10,536

11,359

4.43

4.89

4.02

7.81

8

튀니지

46

3,308

9,400

0.02

1.53

3.33

184.12

9

덴마크

1,277

1,016

2,088

0.6

0.47

0.74

105.38

10

헝가리

2,544

1,544

1,766

1.2

0.72

0.63

14.34

12

한국

229

333

866

0.11

0.16

0.31

159.57

자료원: EuroStat

     

  - 2013년 기준 주요 수입국은 프랑스, 벨기에, 네덜란드 등 EU 회원국이며 중국, 미국, 튀니지 등 역외국가로부터의 수입은 전체 수입의 약 12%를 차지함.

  - 2013년 기준 한국산 수입은 전년대비 약 159.57%로 대폭 증가함. 이는 가격경쟁력에 힘입어 수입량이 증가한 결과로 분석됨.

     

이탈리아 주사바늘 주요 수입국 현황(HS Code 901832 기준)

            (단위 : US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

  총계

52,513

43,774

46,486

100

100

100

6.2

1

벨기에

9,808

9,162

9,354

18.68

20.93

20.12

2.09

2

덴마크

16,392

9,700

8,884

31.22

22.16

19.11

-8.42

3

프랑스

4,375

5,141

6,366

8.33

11.75

13.7

23.82

4

독일

5,176

4,378

4,820

9.86

10

10.37

10.09

5

일본

4,493

3,894

3,870

8.56

8.9

8.33

-0.61

6

중국

3,990

3,830

3,572

7.6

8.75

7.69

-6.73

7

태국

980

2,040

2,766

1.87

4.66

5.95

35.6

8

미국

1,552

1,530

1,887

2.96

3.5

4.06

23.32

9

스위스

1,725

1,034

1,085

3.29

2.36

2.33

4.88

10

네덜란드

1,496

870

840

2.85

1.99

1.81

-3.39

11

한국

480

626

634

0.92

1.43

1.37

1.3

자료원: EuroStat

     

  - 2013년 기준 주요 수입국은 주사기(HS 901831)와 마찬가지로 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일이 우위를 차지하고 있으며, EU 역외국 중에는 태국과 미국산의 수입 증가가 눈에 띔.

  - 2013년 기준 한국산 수입은 전년대비 약 1.3%로 증가하며 소폭이지만 꾸준히 수입 증가세를 이어가고 있음.

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 ㅇ 조세율

  - 관세율 0%(한-EU FTA 이전과 관세율 동일)

     

 ㅇ 필수 인증 현황

  - CE 인증 필수

  - 이탈리아 보건부(Ministero della Salute)의 수입 허가 필요

     

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 ㅇ 유통채널

  - 의료기기 취급 혹은 생산 인가를 받은 업체가 제품 판매 허가를 취득, 제품 생산 및 수입 후 다양한 유통 채널을 통해 최종 사용자(병원 및 연구소, 개인 등)가 제품 구입

     

주사기 및 주사바늘 유통 구조도

 자료원 : 밀라노 무역관 자체 제작

 

  - 실수요 소비시장은 공공의료시설 혹은 사설 클리닉과 납품 계약을 맺은 현지 유통업체가 대부분이며 약국을 통해서도 판매됨.

 

 ㅇ 유통채널 활용 방안

  - 한국과 같은 EU 역외국 업체가 현지 병원이나 약국에 직접 납품하는 것은 현실적으로 어려우므로 의료기기 전문 수입, 도매업체외에도 현지 에이전트를 다양하게 활용하는 것이 중요

     

4. 경쟁동향

     

□ 경쟁제품 현황

 

주요 경쟁제품 현황

업체명

브랜드명

가격

적출국

B Braun

B Braun

제품별로 상이

독일

Fresenius Kabi

Ceftriaxone Kabi

제품별로 상이

독일

Alaris

Care Fusion

제품별로 상이

미국

Terumo

Terumo

제품별로 상이

일본

        자료원:  각 업체 홈페이지. 가격은 공개돼 있지 않음.

     

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

     

 ㅇ 한국제품 현지 인지도

  - 한국제품에 대한 인지도는 아직까지 미미한 편으로 자체 브랜드로 현지시장에 진출한 제품이 없는 것으로 파악됨.

 

 ㅇ 선호 브랜드

  - 저가 제품에는 특정 선호 브랜드가 없이 가격경쟁력이 가장 중요하며, 중고가 고기능성 제품의 경우 글로벌 의료기기 기업인 B-Braun, Fresenius Kabi, Alaris 등의 제품을 선호함.

  - 일반적으로 판매되는 제품군에서는 현지에서 생산한 자국산  제품을 선호함.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

     

□ 타깃 고객층

 

 ㅇ 타깃 고객층

  - 의료제품의 경우 전문중개인 혹은 대리점을 발굴하는 것이 무엇보다 중요

  - 그 외에는 약국 체인 유통망의 구매담당자와 접촉할 수 있으나 이는 현실적으로 쉽지 않아 브랜드 개발 담당자를 통해 PB(자체브랜드)제품 생산으로 접근해 보는 것도 좋은 방법임. 하지만 현지 유통 구조상 대량 주문이 불가능하므로 가격을 맞추기 어려울 것으로 예상됨.

     

 ㅇ 타깃 사유

  - 분야별, 지역별로 전문 디스트리뷰터들은 오랜 시간동안 거래해온 공급망을 보유하고 있어 이들과 지속적으로 접촉해 인지도를 쌓을 필요가 있음.

     

□ 활용 가능한 마케팅 방안

     

 ㅇ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

ExpoSanita'

전시회명(한국어)

국제의료용품전시회

전시품목

의료기기와 용품

개최국가/도시

이탈리아 볼로냐

개최주기

격년

*개최기간(2014년)

2014.5.21 ~ 24

웹사이트

http://www.senaf.it/Expo-Sanita/107

* 격년 개최로 2016년 개최일정은 아직 미정

     

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

     

 ㅇ 인지도가 높지 않은 한국제품의 경우 시장진입을 위해 높은 품질과 함께 저렴한 가격 제시가 가장 중요

   - 제품 특성상 샘플을 보여주고 테스트를 통해 성능을 확인시켜주는 것이 중요하기에 전시회를 적극 활용하고 해외 전시회에서 이탈리아 바이어와의 접촉 시 적극적으로 제품을 홍보할 필요가 있음.

     

 ㅇ 제품의 특성상 의료기기 취급 인가를 받은 바이어를 찾기 위해서는 현지 에이전트 발굴이 바람직함.

  - 이탈리아 시장은 글로벌 브랜드가 장악하고 있으며 공공병원은 입찰로, 사설 클리닉은 별도의 유통망을 통해 거래가 이뤄져 바이어와의 직접적 거래는 신규 진입 해외업체에게 어려운 면이 많음.

  - 따라서 현지 에이전트나 전문 수입유통업체와 업무제휴를 통한 시장 진출이 바람직하며 현지 사정에 맞는 가격, 제품 사양과 필수 인증 확보 등 철저한 사전 조사를 통한 진출전략 수립이 필요함.

 

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