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알제리 화장품 시장동향
2015-01-22 알제리 알제무역관 오현탁

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 ○ 시장규모

  - 알제리의 화장품 시장규모는 2013년말 기준 약 3100만 달러로 전년 대비 48.96% 증가함.

 

알제리 화장품 시장규모 및 성장률(수입액 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모 및 성장률

14.924734

111.53

20.801075

39.37

30.986191

48.96

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 시장전망

  - 수요 증대 예상 요인: 현지 소득수준의 향상 및 미디어의 발달로 현지인의 외모 가꾸기에 대한 관심이 점차 커지고 있고 이에 수요가 증대할 것임. 또한 프랑스를 비롯한 유럽 텔레비전 광고 시청의 영향으로 서구 여성의 화장법에 대한 관심이 증가해 고가더라도 유럽제품을 찾는 풍조가 만연함.

  - 수요 감소 예상 요인: 대부분의 중저가 제품의 경우 비공식 루트를 통한 수입이 많이 이루어지고 있고 정식 수입되는 고가 브랜드의 경우 소비자층이 매우 얇다는 한계가 있음. 또한 저가 상품의 경우 현지 생산품이 존재

  - 종합의견: 전체적인 시장의 성장 및 남녀노소를 불문한 외모 관리에 대한 관심 증가로 수출 기회 증대 예상

 

□ 주요 소비자 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 일반 소비자

 

 ○ 소비자 구매동기: 외모 및 피부 관리

 

□ 수입동향

 

  개관

  – 2013년 말 기준 알제리의 화장품 수입액은 3100만 달러로 전년 대비 48.96% 증가

  – 한국의 대알제리 수출은 2013년 말 기준 3002달러로 전년 대비 81.42% 감소함. 전제 수입액의 0.01%에 달하는 점유율을 기록하며 전체 34위 기록

  – 2013년말까지의 주요 수입국 및 수입비중은 프랑스(44.84%), 스페인(8.7%), 미국(7.98%), 폴란드(6.16%), 중국(5.17%) 순

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

알제리 화장품 주요 수입국 현황(HS Code 330499 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

전체

14.924734

20.801075

30.986191

100

100

100

48.96

1

프랑스

6.788353

10.05951

13.894143

45.48

48.36

44.84

38.12

2

스페인

1.453166

1.640457

2.695991

9.74

7.89

8.7

64.34

3

미국

0.049473

0.78949

2.471118

0.33

3.8

7.98

213

4

폴란드

0.066012

0.751802

1.907116

0.44

3.61

6.16

153.67

5

중국

0.971049

1.225656

1.602575

6.51

5.89

5.17

30.75

6

요르단

0.297882

0.339408

1.129067

2

1.63

3.64

232.66

7

스위스

0.758273

0.749996

0.996609

5.08

3.61

3.22

32.88

8

터키

0.926823

0.551683

0.955147

6.21

2.65

3.08

73.13

9

인도

0.449553

1.094154

0.93042

3.01

5.26

3

-14.96

10

독일

0.05768

0.01577

0.88688

0.39

0.08

2.86

5523.84

34

대한민국

0.000382

0.01616

0.003002

0

0.08

0.01

-81.42

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 통관 절차: 통관 시 품질 준수 증명서(Certificate of Conformity control)를 미리 갖추고 있어야 함. 관련 검사는 ISO9001을 취득한 제조 업체에서 자체적으로 시행가능하며, 인증서는 SGS, Intertek 등 해외 인증 기관의 한국 사무소에서 발급 받을 수 있음.

  - 수입 규제: 대금 결제 조건은 L/C 또는 D/P로만 가능

  - 아랍어 라벨링: 모든 알제리 수입 제품의 개별 판매 포장에 아랍어로된 Label이 붙어 있어야 함.(전압, 원산지, 중량, 길이, 원제조사, 수입자, 포장 등 기재)

 

 ○ 필수 인증: 통관 시 품질 준수 증명서(Certificate of Conformity control) 관련

  - ISO 9001

  - 한국 규제 기관으로부터의 발급 받은 품질 증명서

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 30%

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 관세 이외에 17%의 부가세 추가 부담 있음.

  - 아랍어 라벨링 미준수 시 통관이 안될 가능성이 높음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 관련 제품은 전형적으로 수출자→수입자→소매상(약국, 화장품 가게 등) 채널이 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율*

원산지

Natural Swedish Cosmetics Sarl

Oriflame

N/A

18.7

스웨덴

L'Oreal Groupe

Mixa, Garnier Body

N/A

12.1

프랑스

Henkel Algérie SPA

Diadermine

N/A

9.6

독일

Calliderm Laboratoires

Calliderm

N/A

7.1

프랑스

Yves Rocher SA

Yves Rocher

N/A

5.8

프랑스

Oe Cosmetiques

Oe

N/A

5.2

프랑스

자료원: Euromonitor

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 낮음: 주로 유럽, 미국 등에서 관련 제품의 수입이 이루어지고 있음. 프랑스산이 특히 45% 가량의 독보적인 시장점유율을 기록 중

 

 ○ 선호 브랜드

  - 유럽, 미국산

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Eve (Eve beauté)

전시회명(한국어)

알제 화장품 전시회

전시품목

화장품

개최국가/도시

Safex(알제 국제 전시장), 알제

개최주기

연간

개최기간

2014년 3월 3~8일

웹사이트

http://www.safex.dz

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - ①가격경쟁력 중시: 같은 가격이면 유럽산을 선호하며 특히 낮은 관세, 빠른 납기, 원활한 의사소통(불어) 등

  - ②품질경쟁력 중시: 고품질, 유명 브랜드의 유럽, 미국산을 선호

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 품질, 가격, 공급자와의 신뢰관계

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 동 시장에 진출하기 위해, 현지시장에 맞는 영업망 구축이 필요함.(현지 출장, 전시회 참가 등) 알제리인과의 거래에 있어 비즈니스를 시작하기 전에 깊은 인간적 유대관계를 맺는 것이 중요

 

 

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