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UAE 엘리베이터 시장동향
2015-01-26 아랍에미리트 두바이무역관 박하얀

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 전망

 

 시장규모

  - 2008년 글로벌 금융위기로 인해 UAE 건설경기가 위축되면서 각종 건축자재 및 관련 장비의 수요가 크게 감소했으나 아부다비 지역을 중심으로 전반적인 건설경기가 조금씩 되살아나고 있어 건축기자재 시장의 성장이 기대됨.

  - UAE 건설 및 인프라 산업의 2012년 시장규모는 342억 달러로 집계됐으며, 2013년에는 362억 달러에 달한 것으로 추정됨.

 

최근 3개년 UAE 건설·인프라산업 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 십억, %)

구분

2012

2013*

2014**

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

34.2

0.10

36.2

4.65

38.9

5.30

주: 추정치, ** 전망치

     엘리베이터 단독 시장규모에 대한 통계자료 부재로 관련 산업인 건설 및 인프라 산업 시장규모로 대체했음.

자료원: BMI

 

  시장전망

  - 두바이의 2020년 엑스포 유치 및 경제위기로 중단됐던 대형 건설 프로젝트가 재개되면서 건설산업이 다시 활기를 띠고 있음. 두바이는 2009년 -2.4%였던 경제성장률도 2012년 4.5%의 성장률을 기록했음.

  - 아부다비와 북부 에미리트를 중심으로 상업 및 주거단지 개발이 추진되고 있으며 건설경기가 회복세로 접어들면서 금속, 철강업은 물론 엘리베이터, 무빙워크, 에스컬레이터 등 각종 건축자재 수요 증가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.

  - 또한 UAE 현지에는 엘리베이터를 제조하는 업체가 없으며 시장수요는 전부 수입으로 충당되고 있어 신규브랜드가 진출하기 좋은 시장임.

 

□ 소비자 구매 패턴

 

 주요 소비자 계층

  - 프로젝트 발주처, 건설사

 

  소비자 구매동기

  - 건설 및 인프라 개발을 통한 직접적인 수요 증가

  - 사용 중인 엘리베이터 유지 및 보수

 

□ 제품 트렌드

 

 엘리베이터에 대한 특별한 제품 트렌드는 감지되지 않았으며 신규공급 및 사용중인 엘리베이터 유지보수 시 가장 중요한 요소는 가격임.

 

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 

 엘리베이터에 관련한 특별한 정부 정책은 없음.

 

2. 수입동향

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

 

            (단위: US$ 천, %)

구분

2009

2010

2011

수입규모

증감률

수입규모

증감률

수입규모

증감률

수입규모 및 성장률

534,097

-99.9

375,256

-42.33

254,138

-32.3

자료원: UNComtrade

 

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 

UAE 엘레베이터 주요 수입국 현황

            (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2009

2010

2011

2009

2010

2011

11/10

 

전체

534,097

375,256

254,138

100

100

100

-32.3

1

중국

118,395

77,565

56,557

22.2

20.7

22.3

-27.1

2

독일

97,451

57,467

33,945

18.2

6.2

13.4

-40.9

3

미국

29,063

23,293

28,162

5.4

5.4

11.1

20.9

4

태국

41,083

20,436

22,157

7.7

5.4

8.7

8.4

5

일본

65,926

25,338

18,716

12.3

6.8

7.4

-26.1

6

이탈리아

15,725

10,738

12,696

2.9

2.9

5.0

18.2

7

네덜란드

12,800

5,909

11,445

2.4

1.6

4.5

93.7

8

스페인

13,697

41,011

10,581

2.6

10.9

4.2

-74.2

9

영국

10,629

4,862

8,769

2.0

1.3

3.5

80.3

10

핀란드

10,205

16,191

6,853

1.9

4.3

2.7

-57.7

14

한국

20,642

4,909

4,448

3.9

1.3

1.8

-9.4

주: HS Code 8428기준임.(엘리베이터 해당 HS Code 842810의 통계자료 부재로 4자리 기준 통계로 대체했음)

자료원: UNComtrade(입수가능한 최신자료임)

 

□ 수입관세 및 관련 제도

 

 관세율: 5%

 

 통관 시 유의사항

  - UAE는 통관절차가 간소한 편이며, 청구서(Invoice), 물품리스트(Packing List) 및 원산지증명서(Country of Origin) 등의 서류만 갖추어져 있다면 통관에 큰 문제가 없음.

  - 정부발주프로젝트에 납품되는 경우 관세 면제 혜택을 받을 수 있으며 이 경우 발주처로부터 관세면제 관련 서한을 취득해 제출해야 함.

 

 필수 인증 현황

  - 엘리베이터 공급을 위한 필수 인증은 없으나 최종 수요처는 미국이나 유럽의 인증을 받은 제품을 선호함.

 

3. 유통구조

 

□ 주요 유통채널

 

 

 유통채널별 점유율

  - 현지에는 디스트리뷰터/에이전트를 통한 거래가 일반적이며, 현지에 법인을 세운 경우 에이전트 없이 최종 수요처와 거래하는 경우도 있음.

  - 한편 한국 기업의 경우 프로젝트를 수주한 한국 EPC업체를 통해 제품을 공급하는 경우가 대부분임.

 

 유통채널 활용 방안

  - 정부기관 프로젝트로의 제품 납품 시에는 현지 에이전트와의 거래가 필수이므로, 대규모 프로젝트로의 참여 경력이 있는 규모있는 업체 선정이 요구됨.

  - 간혹 현지에서 독점 에이전트 계약을 요구하는 경우도 있으나 섣불리 독점계약을 맺을 시 타 업체와의 거래가 불가하므로 신중하게 결정해야 함.

 

4. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품 현황

 

업체명

브랜드명

시장점유율

원산지

ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp

20%

독일

KONE Elevators

KONE

15%

핀란드

Mitsubish

Mitsubish

15%

일본

Schindler

Schindler

15%

스위스

Otis Elevator Company

Otis

10%

미국

Sigma

Sigma

10%

대한민국

기타

15%

중국, 말레이시아, 대만 등

주: 엘리베이터는 턴키 방식으로 프로젝트로 공급되고 있어 가격 조사가 불가함.

자료원: 바이어 의견종합

 

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

  한국제품 현지 인지도

  - 한국업체로는 시그마, 현대 등이 현지시장에서 선전하고 있음.

 

 선호 브랜드

  - 특별히 선호되는 엘리베이터 브랜드는 없으나, 일찍이 UAE시장에 진출해 인지도를 형성한 유럽 브랜드 Thyssenkrupp, Kone, Schindler Elevators 등의 인기가 높음.

  - 다수의 중국업체도 UAE시장에 진출했으며, 저렴한 가격을 무기로 시장점유율을 높여가고 있음.

  - 엘리베이터 에이전트에 따르면 사용 중인 엘리베이터 유지/보수 시에는 OEM 제품이나 저렴한 가격대의 중국산 제품이 주로 사용됨.

 

5. 효과적인 시장 진출 전략

 

□ 타깃 고객층

 

  타깃 고객층

  - 프로젝트 수행 EPC 기업

  - 엘리베이터 유통업체 혹은 에이전트

 

  타깃 사유

  - 대부분의 해외 제조업체는 현지 에이전트(디스트리뷰터)를 통해 제품을 공급함. 간혹 규모있는 실수요자의 경우 제조업체와 직접 거래하는 경우도 있으나, A/S 및 원활한 커뮤니케이션을 위해 대부분 현지 에이전트·디스트리뷰터를 통해 거래하는 것을 선호함.

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

 현지 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

The BIG 5

전시회명(한국어)

두바이건축기자재박람회

전시품목

일반건설 및 관련 기자재, HVAC, 철강, 창호 등

개최국가/도시

UAE 두바이

개최주기

매년

개최기간

2014년 11월 17~20일

웹사이트

www.theBig5.ae

 

 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 디스트리뷰터·에이전트 발굴을 위한 영문브로셔 및 영문웹사이트 구축

  - 대부분의 바이어는 이메일이나 유선접촉보다는 직접 상담을 선호하므로 전시회 참여는 물론 시장개척, 지사화 서비스, 해외마케팅 사업 등의 이용을 추천함.

 

 유력 홍보 방안

  - 각종 잡지 및 온라인 매체(프로젝트 정보 사이트)를 활용할 수 있으나 현지 기업 대부분이 직접 상담을 선호함.

 

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 

 에이전트는 제조업체를 대신해 A/S 대응을 하고 있으므로 기술교육 등이 선행돼야 함. 일부 최종 수요처는 A/S 대응을 중요하게 여겨 에이전트를 선택할 때에도 신중하므로 한국업체는 에이전트 선택 시 이점을 고려해야 할 것임.

 

  엘리베이터 에이전트와의 인터뷰에 따르면 한국의 A사 엘리베이터의 경우 유럽산 제품보다 15% 이상 가격이 높으며, 말레이시아, 대만 등의 제품보다는 20%, 중국보다는 30% 이상 가격이 높아 가격경쟁력이 떨어진다고 함. 프로젝트는 예산이 정해져 있는 만큼, 제품 선택 시 가장 중요시 여겨지는 부분은 가격으로 가격경쟁력을 갖추는 것이 최우선 과제임.

 

 

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