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카타르 중장비 시장동향
2015-01-26 카타르 도하무역관 이용호

    

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 카타르의 중장비(HS Code 8429) 수입시장규모 동향은 불규칙함. 2011년 기준으로 약간의 증가가 나타남.

  - 2011년 19만4917달러를 기준으로 2012년은 4.7%의 감소를 보였고 2013년은 18.2%의 큰 증가를 보임.

  - 본 수치는 카타르의 경제 상황 변화를 반영함. IMF자료에 따르면 카타르의 2011년 GDP 성장은 18%였으나 2012년은 6%로 감소했으며 Trading Economics.com에 따르면 2012년 7월 ~ 2013년 1월까지의 카타르 수입량은 저조했고 이 경향은 2013년 4월까지 지속됐음.

  - 프로젝트 지연으로 인해 원자재시장 확대가 저조했으나 새로운 내각 수립과 도하 지하철 등의 새로운 프로젝트 실시로 인해 투자가 증대되는 상황임.

  - 중장비 시장 규모에 대한 정확한 정보가 부족하기 때문에 수입 동향 수치를 사용함.

 

            (단위: US$ 천, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

194,917

-44.6

185,666

- 4.7

228,135

22.9

자료원: 카타르 통계청

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

 

 ① 2022년 카타르 월드컵 개최

  - 2022년 월드컵 카타르 피파 월드컵은 카타르가 현재까지 주최한 행사 중 가장 큰 스포츠 행사이자 아랍 지역에서 처음으로 열리는 행사임.

  - 2022년까지 최소 5개의 신설 경기장을 포함해 8개의 경기장을 건설할 예정임. 경기장 건설에 따라 불도저, 앵글 도저, 굴착기 대한 즉각적인 수요가 늘어날 것으로 예상됨.

  - 월드컵 개최 시 관련 종사자 및 관광객을 수용할 호텔 증대도 예정 돼있음.

   · 2020년까지 50개의 호텔이 건설될 예정이며 FIFA 규정에 따라 최소 6만5000개의 방을 확보할 예정임. 현재 카타르 내 보유 방수는 1만5000개임. 호텔 증대를 위한 토공 및 관련 기기에 대한 공급이 필요할 것으로 예상됨.

 

 ② 지하철 및 장거리 철도 건설

  - 도하 지하철은 Qatar Rail Development Program의 일환으로 총 216㎞ 길이의 철도와 100개의 역사가 건설될 것임.

  - 장거리 여객 및 화물 철도 프로젝트는 500㎞ 이상을 다룰 예정

  1) Ras Laffan(도하 북쪽)과 Mesaieed 항구(도하 남쪽)를 잇는 화물 라인 건설이 예정됨.

  2) 도하 동부와 서쪽(Dukhan) 및 북부 해안(Al Shamal)을 잇는 혼합 철도가 계획 중임.

  3) 도하와 사우디아라비아를 연결하는 철도가 예정됨.

  4) 바레인과 도하를 잇는 고속 승객 철도가 계획 중임.

   

지하철 및 장거리 철도 계획도

자료원: Tunneltalk.com

 

  - 진행 상황

   · 도하 지하철 중 가장 큰 건설 패키지는 올해 4월 그리스 기업 AKTOR가 수주했으며 규모는 33억 달러임.

   · 지하철 건설 1단계는 2019년 위임될 것이며 최종 단계(지하철 및 장거리 철도)는 2026년 완성될 것으로 계획됨.

   · 현 프로젝트에 참여하고 있는 한국 기업으로는 SK 건설, 삼성 물산, GS 건설이 있음.

 

 ③ 카타르 인구 증가

  - 카타르는 2007년에 18.5%의 인구 증가로 최고치를 기록했고 2012년 7%를 기록함. 이는 2007년의 아랍에미리트 17%, 바레인 8%, 사우디아라비아 2%, 오만 1%, 2012년의 아랍에미리트 3%, 사우디아라비아 2%의 인구 증감률에 비하면 매우 높은 편임.

   · 높은 인구증감률에 따른 주거 및 비주거 건물에 대한 수요 증가함. 수요 증가가 예상되는 건물 종류에는 주거단지, 학교, 병원, 쇼핑몰, 보안 및 군사 기지 등이 있음. 건물 건설에 사용되는 중장비에 필요성이 증가할 것으로 예상됨.

 

카타르 인구 증감률(2002~2012년)

자료원: Tradingeconomics.com

 

 ④ 그 외 토목 공사의 증대도 예상됨.

   · 공공 사업청 ASHGAL은 향후 5년간 고속도로, 터널. 고가도로를 포함하는 도로 건설에 275억 규모의 투자 계획을 발표했으며 이는 공급자 및 제조업자에 큰 기회를 제공할 것임.

   · 향후 10년간 토목 공사가 급격히 증대될 것으로 예상되며 하수 및 배수 시스템에 필요한 파이프 라인과 신도시 건설에 따른 건설 기자재 증대도 예상됨.

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 해당 품목의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망되나, 심화되는 수출경쟁이 관건이 될 전망임.

 

 ○ 무역관 전망

  - 꾸준한 인프라건설 프로젝트 발주로 인해 건설중장비에 대한 꾸준한 수요가 이루어질 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층은 토목 계약업체와 대여업체로 구분할 수 있음.

  - 주요 토목 계약업체의 목록은 아래와 같음.

     ASHGAL(공공사업청), HBK Contracting, Gulf Contracting, Al Muftah Contracting, Teyseer Contracting, Qatar Building Company, Al Sraiya Contracting, CCC (Consolidated Contractors Co.), QD-SBG (Qatari Diar-Saudi Bin Laden Group), Strabag International, UrbaCon, UDC (United Development Compnay)

  - 주요 대여 업체의 목록은 아래와 같음.

     Gulf Equipment and hire, ALCAT Transport & Heavy Equipment Co., Qatar Tractor & Equipment Company, Bin Arbaid Transportation and Equipment

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 토목 계약 업체가 다수의 대형 계약을 얻어냄에 따라 중장비에 대한 수입 횟수가 증대됨.

  - 자본이 적은 계약자의 경우 건설 기계 구입보다 대여를 선호함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 카타르의 동 품목 수입은 꾸준한 증가세를 보이고 있고, 한국은 일본에 이어 두번째 주요 수출국으로 자리매김하고 있음.

   

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

카타르 중장비 주요 수입국 현황(HS Code 8429 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

1

일본

148,074

201,225

144,378

20.86

29.77

17.38

-3.48

2

대한민국

132,788

101,854

124,318

18.71

15.07

14.97

-3.74

3

중국

77,910

85,392

150,294

10.98

12.63

18.1

7.21

4

이탈리아

81,818

41,845

110,278

11.53

6.19

13.28

1.75

5

미국

53,888

79,465

76,443

7.59

11.76

9.2

1.61

6

독일

55,496

25,233

47,117

7.82

3.73

5.67

-2.15

7

브라질

36,708

30,685

30,517

5.17

4.54

3.67

-1.5

8

벨기에

27,808

31,862

26,642

3.92

4.71

3.21

-0.71

9

영국

33,876

20,283

44,111

4.77

3

5.31

0.54

10

체코

7,022

10,904

6,709

1

1.61

0.81

-0.19

자료원: 카타르 통계청

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

  규제내용

  - 원산지규정 2013년 4월을 기점으로 카타르 통관규정이 강화돼 원산지표시가 제품에서 제거 가능한 방법(스트커 등)을 이용해 표기할 경우 통관이 불가함.

  - 대한상공회의소가 온라인으로 발부하는 원산지증명서의 경우 카타르 정부는 원본으로 인정하지 않음에 따라 통관이 거부되는 사례가 빈번히 발생

  - 카타르 관계부처와 협의를 통해 해당 원산지증명서를 인정해주기로 했으나, 담당자에 따라 계류되는 사태가 종종 발생하고 있음.

  - 동 문제 발생 시 KOTRA나 주 카타르 한국대사관에 즉시 이 사실을 알리고 도움을 요청해야 함.

 

□ 관세율

 

  관세율 5% 적용

 

  통관 시 유의사항

  - 통관 시 모든 서류의 화물무게를 포함한 기입내용은 내용물과 정확히 일치해야 함.

  - BL Switching은 원칙적으로 인정되지 않으나 원산지를 본래 원산지로 표기하는 방법을 통해 통관이 가능한 사례가 있었음. 다만, 담당자에 따라 적용하는 기준이 상이하고 통관이 보장되지는 않음에 따라 주의가 필요함.

 

□ 주요 유통채널

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

CATERPILLAR

Caterpillar 330

300,000

30

미국

KOMATSU

Komatsu PC300

250,000

30

일본

HYUNDAI

Hyundai R305

150,000

15

대한민국

AB VOLVO

VolvoEC300

190,000

10

대한민국

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

  한국제품 현지 인지도

  - 한국 기업은 경쟁국인 미국과 일본에 비해 낮은 가격대의 제품을 공급할 수 있어서 한국 제품의 가격 경쟁력이 높은 편이며 지난 10년간 현지 건설 부문에 성공적으로 진출함.

 

  선호 브랜드

  - 해외 선호 브랜드는 미국의 Caterpillar와 일본의 Komatsu가 있으며 한국의 선호 브랜드로는 AB VOLVO와 Hyundai Heavy Industry가 있음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

  전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Project Qatar

전시회명(한국어)

카타르 도하 건축 전시회

전시품목

건설기자재

개최국가/도시/개최주기

카타르/도하/매년

규모(참가업체수)

2,100개사

개최기간(2015년)

2015.5.4.~5.7.(4일간)

웹사이트

projectqatar.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

  바이어 특성

 

  ① 프로젝트 기간 중시

  - 프로젝트 기간이 짧을 경우 중장비 대여보다 구매할 의사가 더 큼.    

  ② 가격 경쟁력 중시

  - 타 경쟁사에 비해 가격 경쟁력이 높은 제품을 선호함.

  ③ 결제 방법 중시

  - 납부 기간이 긴 결제 방법(longer payment time) 선호   

  ④ 구매 및 대여 구분

  ⑤ 서비스 및 인지도 또한 고려 대상임.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 

 ○ 카타르 현장마케팅을 활용한 진출 용이

  - 직접 마케팅이 가장 많이 활용되고 효과적인 방법임.

  - 현재 시장 동향과 관련된 품목과 연결 짓는 것이 중요함.

  - 광범위 조사 후 관련 업체를 가려낸 후 계약 업체 구매처와 확정을 해야 함.

  - 그 후 조달 사무실에 방문해 현재 진행되는 프로젝트와 주된 공급자를 확인하는 것이 필요함.

  - 특정한 경우 조회(enquiry)를 위해서 당 회사를 벤더(판매회사) 또는 지역 공급자로 등록해야 할 필요도 있음. 이 경우 회사가 국제 기준에 맞는 전문적인 기술을 보유 여부를 증명할 필요가 있음.

  - 정부 당국에 의해 발표되는 입찰 결과를 주시할 필요가 있음. 이를 통해 가능한 참여자를 예측할 수 있음.

  - 해당 계약에 대한 동의가 이뤄지면 공급자는 계약자의 상황을 이해하는 유익한/건강한 제안서를 준비해야함.

  - 영업 및 판매 시에는 계약 업체의 담당자를 만나서 관계를 증진시키고 관련 지식을 증대할 필요가 있음.

  - 중장비 대여보다는 판매가 더 수익성이 있기 때문에 판매에 투자할 것이 추천됨.

 

 

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