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미국 디지털 사이니지 디스플레이 시장
2015-03-11 미국 시카고무역관 홍용택

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 미국 시장조사 기관인 IBIS에서 발표한 자료에 따르면, 미국 빌보드 및 옥외광고 시장규모는 약 118억 달러를 기록, 지난 2009년 이후 평균 0.6%의 성장률을 기록

  - Digital Signage는 전체 옥외광고 시장의 25%를 차지(2013년 기준)해, 약 29억6천만 달러를 기록

 

 

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 2009년 경기침체 이후 엔터테인먼트 산업이 성장해왔고, 디지털 디스플레이를 사용하는 업체들 또한 증가하고 있다고 나타남. 엔터테인먼트 산업을 제외한 다음으로 비중이 큰 13.8%은 은행, 증권사, 보험 공급자 및 기타 금융 회사 등으로 구성돼 있음.

  - 소매업 및 음식점, 대중교통과 호텔 등 소비시장 구성 비율이 점차 증가하는 것으로 나타남.

 

 ○ 무역관 전망

  - IBIS World에 따르면 향후 5년 동안 계속 증가할 것이며, 2019년까지 연평균 3.0% 성장해 약 137억 달러 규모로 도달할 전망임.

  - 업계에서는 IT기술 발전으로 상용화된 제품 늘어나며 디지털 디스플레이 적용분야의 경우 꾸준한 교체수요로 이어질 것을 예측하고 있는 상황

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - IBIS에 의하면 Digital Signage를 사용하는 18.8%의 큰 비중을 차지하는 업체는 대부분 오락과 엔터테인먼트 서비스로 TV쇼, 음악, 스포츠팀 관련 업체인 것으로 나타남.

 

자료원: IBIS World Industrial Report

 

  - 이 소비자 그룹이 디지털 사이니지를 사용하는 목적으로는 브랜드 메시징 또는 마케팅 용도가 33.9%로 가장 높았으며 디지털 사이니지를 접하는 일반 소비자들에게도 36.9%의 높은 전달 효과가 있는 것으로 나타남.                           

  - 제품 판매보조나 제품 정보(카탈로그) 장치로서의 기능 또한 31.1%로 높게 나타났으며, 제3자 업체 광고(14.3%), 메뉴(10.8%), 엔터테인먼트 채널(5.3%), 길 안내(4.5%)등 다른 용도로도 디지털 사이니지가 많이 쓰이고 있는 것으로 조사됨.

  - 또한 소매업(retail)에서의 소형 디지털 사이니지의 수요가 증가하고 있는데 이는 전력이나, 인터넷 케이블 등을 설치하기 힘든 공간에 무선 인터넷, SD, USB 등으로 손쉽게 설치·운영할 수 있다는 장점이 있어, 쇼핑몰 매장, 뷰티샵, 의류점 등에서 많이 사용되고 있는 것으로 조사

 

 ○ 소비자 구매 동기

 

  - 디지털 사이니지는 향후 5년 동안 빌보드 비율의 50% 이상을 초과할 것으로 예상됨. 기존 디지털 사이니지는 여러 광고 메시지를 전달하고 효율적으로 특정 인구를 대상으로 광고할 수 있다는 장점으로 인해 신생 벤처기업에게 매력적이며 그와 함께 시장이 성장할 것으로 나타남.

 

  - 디지털 사이니지관련 전문 조사기관인 Digital Signage Today의 설문조사에 의하면 미국 내 디지털 사이니지를 소비하고 있는 회사 및 공공기관은 전체 설문자 수의 절반정도를 차지하고 있는 것으로 나타났으며 총 설문자의 28.1%는 1개~24개의 제품을 설치함. 25개~99개는 전체의 8.5%, 100~249개 사이는 4.7%, 250개~999개는 3.8%, 그리고 1000개 이상을 설치한 설문자는 전체의 4.3%에 달하는 것으로 나타남.

 

  - 또한 동 설문 그룹을 대상으로 앞으로 향후 5년간 추가 구입 의향을 묻는 질문에 전체의 7%가 1000개 이상을 구입하겠다고 대답했으며, 7.6%가 250개~999개, 8.6%가 100개~249개, 13.5%가 25개~99개, 32.4%가 1개~24개를 추가 구매할 계획이라고 밝혔으나 30.8%는 5년 후에도 구매 계획이 없을 것이라 답변.

            

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

미국 디지털 사이니지 디스플레이 주요 수입국 현황 (HS Code 853180 기준)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

총계

593,149.90

545,164.10

556,322.00

100.00

100.00

100.00

1

중국

172,349.70

145,160.90

175,998.60

29.06

26.63

31.64

2

멕시코

81,117.30

74,125.20

64,017.30

13.68

13.60

11.51

3

영국

53,817.40

60,076.90

54,372.20

9.07

11.02

9.77

4

독일

50,104.80

44,495.30

45,901.10

8.45

8.16

8.25

5

대만

32,355.30

37,891.30

34,280.90

5.45

6.95

6.16

6

이스라엘

22,864.60

35,981.30

32,826.10

3.85

6.60

5.90

7

일본

35,975.20

23,962.00

21,741.50

6.07

4.40

3.91

8

이탈리아

14,750.20

12,456.70

18,215.00

2.49

2.28

3.27

9

캐나다

28,939.50

15,861.30

17,156.70

4.88

2.91

3.08

10

말레이시아

24,698.00

15,610.40

15,012.20

4.16

2.86

2.70

11

한국

9,496.90

14,132.10

13,984.30

1.60

2.59

2.51

자료원: 미국 국제위원회(US ITC, International Trade Committee)

 

□ 관세율

 

 ○ 853180(Electric sound or visual signaling apparatus, other than burglar or fire alarms or indicator panels incorporating LCD's or LED's)에 속하는 디지털 디스플레이 제품에 부과되는 관세율은 한미FTA 대상품목으로 0%로 무관세.

 

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 

 ○ 미국 디지털 사이니지 시장의 유통구조는 설치 및 서비스를 포함하는 시스템/솔루션 제공업체를 통해 최종 소비자에게 제품을 공급하는 방식으로 유통 구조가 이루어져 있음.

  - 시장의 특징은 소수의 주요 업체가 경쟁하고 있으며 몇몇 주요 업체가 차지하는 시장점유율은 비교적 낮은 편임.

 

  ○ 미국 현지 업체의 경우는 지역별 세일즈 오피스를 통해 고객 확보에 초점을 두고 있으며, 해외 업체의 경우에는 사후 서비스 및  Maintenance 제공이 필수적인 제품의 특성상 해외 판매지사를 통한 판매 방법이 활용되고 있음.

  - 제조사의 직접판매 외의 중간상 및 디스트리뷰터 통한 판매망은 제한적으로 나타나는 특징을 보이며, 구매부서를 통해 직접 제품을 구매하더라도 제품라인이 다양한 업체를 선호하는 경향이 높아, 기존의 제품공급 벤더를 활용하는 경우가 있는 것으로 조사.

 

  - 예: 마이크로 디스플레이 (제조사) -> Ingram Micro (대형 도매업체) -> EnQii (설치 업체) -> 공항 (최종소비자)

                                     

  주요 유통업체 및 디스트리뷰터

 

업체명

Ingram Micro

웹페이지

www.ingrammicro.com

 

Alain Monie / CEO

 

1600 E. Saint Andrew PL Santa Ana,   CA 92705

전화번호

714.566.1000

대표이메일

prospectiveindirectsupplier@ingrammicro.com

설립연도

1979년

연매출액

426억 달러

종업원 수

25800명

  

  - 이 업체는 2011년 미국 Fortune지 선정 세계 500대 기업 중 75번째 대기업으로 선정되며 전 세계 가장 큰 컴퓨터 관련 제품 도매업체로서 명성을 이어가고 있으며 현재 150개 국내 18만5000개 컴퓨터 전문 소매업자들에게 제품을 납품하고 있음.

  - 현재 삼성, 엘지, Rise Vision사 등의 디지털 사이니지 제품을 미국 내 설치업체와 소매업자들에게 유통하고 있는 것으로 나타남.

 

업체명

Comqi Inc.

웹페이지

www.comqi.com   

대표자

Ifti Ifhar / CEO

주소

134 W 26th St Rm 900 New York, NY   10001

전화번호

212.675.7820

대표 이메일

ssonesh@comqi.com

설립연도

2001년

연매출액

9백9십만 달러

종업원 수

55명

 

  - 이 업체는 디지털 사이니지를 유통 및 설치하는 서비스 업체로서 미국뿐만 아니라, 영국, 스위스, 프랑스, 중국 등지에 진출한 업체

  - 주로 Ingram Micro사를 통해 디지털 사이니지 제품을 공급받고 있는 것으로 나타났으며, 최근 공항의 삼성 제품을 설치한 것으로 조사

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

제조업체명

시장점유율

원산지(수출국)

Daktronics Inc.

3.8%

미국

Young Electric Sign Company

1.7%

미국

Brady Corporation

1.0%

미국

Clear Channel Outdoor Holdings

N/A

미국

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

                     

 ○ 중국: 2013년 기준 전체 시장에서 31.64%의 비중으로 1위를 하고 있음.

  - 멕시코: 2013년 기준 전체 시장에서 2위에 자리하고 있으며 2013년 기준 미국 시장 점유율은 11.51%

  - 한국: 약 2.5%의 점유율로 대기업의 제품 인지도는 높은 편임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Digital signage expo

전시회명(한국어)

디지털 사이니지 엑스포

전시품목

디지털 사이니지 제품들

개최국가/도시/개최주기

미국

규모(참가업체 수)

4000(참가업체)

개최기간(2015년)

2015년 3월 11일~12일

웹사이트

http://www.digitalsignageexpo.net/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 

 ○ 디지털 사이니지 시장은 기술변화에 민감하고, 진입장벽이 매우 높아 해외 업체의 시장 진입이 매우 어려운 분야 중 하나이며, 해외 생산기지에서 생산한 제품의 공급경쟁 또한 점차 치열해지는 추세를 보이고 있음.

 

 ○ 또한 이 시장은 브랜드 인지도가 매우 중요해 단순히 제품의 품질과 가격적인 면에서 경쟁력이 있다고 해도 여러 장애요인으로 인해 진출에 어려움이 존재하는 것으로 나타남.       

 

 ○ 미국 업체들은 신용도와 제품의 대한 시장의 인식(reference)을 굉장히 중요하게 생각하며, 이런 점에서 미국 시장진출을 처음 시작하는 국내 업체들이 여러 어려움을 겪고 있음.

  - 북미 디지털 사이니지 시장에서는 제품의 Warranty와 A/S가 지속적으로 필요하기 때문에 제조업체 측의 Warranty와 A/S 관련 사항에 굉장히 민감하며, 모든 준비가 된 업체를 선호함.

 

 ○ 디지털 사이니지 시장의 대형 유통망 혹은 설치 업체와 접촉한 바, 프로젝트 별로 원하는 사항이 모두 다르고, 미국에 진출 경험이 없는 업체에게는 더 까다로워 시장 진출에 어려움이 존재함. 따라서 단시간 내 진출은 어려움이 있으며, 장기적으로 접촉을 하며 관계 형성을 할 필요가 있음.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 미국시장 진출을 위해서는 유명 전시회 등에 적극적으로 참여해 시공업체와 네트워크 확장 기회를 만들어 업체와의 협력관계 구축을 시도하는 방식이 가장 효과적일 것으로 판단.

 

 ○ 장비구매와 관련된 공시를 접수한 후에는 담당자로부터 인지를 받을 수 있도록 관심업체로 등록을 하고, 파트너십 또는 Subcontract 가능성을 가지고 있는 관심업체를 물색해 최종 계약 성사에 접근할 수 있는 방법을 강구해야 함.

 

 ○ 미국 진출 경험이 없을 시, 국내 혹은 타 지역에 소재한 바이어 및 파트너 업체로부터 레퍼런스(Reference)를 받아 의견을 제공받는 방식 또한 활용가능.                                                             

 

□ 시공업체 파트너쉽 체결

 

 ○ 시공업체의 경우 신규 건축 프로젝트의 Prime Contractor의 역할을 하며 공사에 소요되는 인력, 자재 및 장비 등 모든 부분에 걸쳐 총괄하고 있음.

 

 ○ 시공업체의 유선접촉 결과, 일반적으로 시공업체는 장비 및 기기를 담당하는 Technician 또는 Engineer가 장비구매 결정에 있어 가장 중요한 역할을 하는 것으로 보이고, Project Manager가 역할을 대행하는 경우도 있는 것으로 조사됨.

 

 ○ 또한 시공업체의 경우 종합적인 Maintenance Service를 제공할 수 있는 서비스 업체를 이미 subcontractor로 두고 있는 경우가 많아 생산업체들이 선호하는 경우가 많음.

 

 ○ 따라서 현지 브랜드 인지도가 낮은 신규업체의 초기 진출의 경우, 시공업체를 우선적으로 접촉하는 방식이 효율적

                                                        

□ 서비스업체 파트너쉽 체결

 

 ○ 전문 서비스 업체의 경우 시설물의 전체적인 서비스를 제공하는 역할을 하며, 서비스 제공 외에도 장비공급업체와 파트너 구축을 통해 장비제공과 서비스를 패키지로 제공하는 방식 또한 일반적임.

 

 ○ 비즈니스 고객으로 구성된 주요 업체의 경우 2년을 단위로 서비스 계약을 갱신하는 것으로 나타났으며, 장비의 제조사가 아니더라도 설비 및 장비 전체를 관리하는 서비스업체와도 계약중인 것으로 나타남.

 

 ○ 따라서 규모가 작은 업체의 경우, 초기 진출전략으로 현지 시공업체 및 서비스업체를 통해 시장진출을 꾀하는 방안이 보다 적합할 것으로 생각됨.

 

자료원: 시카고 무역관 의견종합

 

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