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일본 액체/기체 측정검사기기(유량, 압력, 열) 시장동향
2015-01-22 일본 도쿄무역관 박은희

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 일본계량기기공업연합회의 통계자료에 의한 최근 5년간의 생산량추이를 보면 2009년도 생산금액은 6493억9000만 엔에서 2011년도 7746억5900만 엔으로 증가세를 보였으나 2012년 이후 2년 연속으로 소폭 감소함.

 

최근 3년간 계량기기 생산량추이 및 성장률

(단위:백만 엔 %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

전년대비

시장규모

전년대비

시장규모

전년대비

생산량 및 성장률

774,659

107.3

708,908

91.5

706,537

99.7

자료원: 일본계량기기공업연합회

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 동일본대지진에 의한 신규수요 증가

  - 일본 경기 호조에 따른 국내설비투자 증가

  - 엔화약세에 따른 산업 전반에 걸친 수출증가

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 아베노믹스 부양책 실패에 따른 경기침체

 

 ○ 무역관 전망

  - 아베노믹스 엔화약세에 따른 기업의 수익증대가 설비투자 증가로 이어지고 있으며, 이와 더불어 해당 분야도 동반 성장할 것으로 기대됨.

  - 다만, 소비세 인상으로 인한 경기하락과 해외 시장의 불확실성 등은 위험요소로 남아있을 것으로 보임.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층: 산업용 70%, 과학연구용 20%, 상업 가정용이 10%이며 산업용으로는 전력, 석유화학, 철강비철금속, 식품, 화학 등의 제조업체

 

 ○ 소비자 구매 동기: 제조업체의 신규 설비투자, 업무효율화, 환경에 대한 배려

 

□ 수입동향

 

 ○ 일본 계량계측기기의 수입동향은 2013년 기준 38억 달러로 전년 대비 -18.12% 감소했음. 수입 상위국인 미국, 중국, 독일이 큰 폭으로 감소했으며, 한국도 큰 폭으로 감소했음.

 

 ○ 국내 생산량은 소폭 감소했으며 수출물량은 증가한 반면, 수입물량은 감소했음.  

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

국가명 품목명 주요 수입국 현황(HS Code: 902610 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

0

 총계

42.950

46.611

38.166

100

100

100

-18.12

1

미국    

7.875

9.911

8.433

18.34

21.26

22.1

-14.92

2

중국  

8.771

10.878

7.962

20.42

23.34

20.86

-26.8

3

독일 

4.862

5.882

5.254

11.32

12.62

13.77

-10.69

4

연합왕국

1.927

2.318

3.164

4.49

4.97

8.29

36.45

5

스위스

8.218

4.398

2.544

19.13

9.44

6.67

-42.16

6

대만  

2.815

2.421

2.326

6.55

5.19

6.1

-3.91

7

네덜란드   

2.094

1.672

1.487

4.88

3.59

3.9

-11.08

8

프랑스

1.090

1.039

1.112

2.54

2.23

2.92

7.08

9

캐나다    

0.729

0.775

1.039

1.7

1.66

2.72

34.02

10

노르웨이   

0.412

0.010

0.629

0.96

0.02

1.65

6167.85

     

한국

0.415

0.889

0.406

0.97

1.91

1.06

-54.28

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입규제제도

 

 ○ 규제내용: 특별히 없음.

 

 ○ 필수 인증: 일본 국내 계량법시행령 제2장에 준거된 특정계량기의 경우, 검정에 합격된 제품에 한해 판매가 가능함.(*경제산업성 계량행정 개요 참조)

  - 문의처: 산업기술 환경국 기준 인증 유닛 계량 행정실 전화: 03-3501-1688(직통) / FAX: 03-3501-7851

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: HS Code 902610 기준, 무세

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 일본국내 계량계측기기의 수요처는 90%가 기업 간 거래로 제조사 직접 판매 또는 제조사와 거래 관계에 있는 딜러를 통해 주로 판매됨.

 

 ○ 이 밖에 계량기기 전문취급 상사를 통해서도 유통되고 있음.

 

 ○ 계량기의 경우, 일본 국내 계량법에 준거한 인증취득이 필요해 제조사로의 직납에는 어려움이 있음.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁 제품

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

나가노케이키

-

-

-

일본

다이이치계기제작소

-

-

-

일본

아사히계기공업

-

-

-

일본

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

아사히계기공업

-

-

-

일본

하마다계기공업

-

-

-

일본

야마모토계기제조

-

-

-

일본

 

제조업체명

브랜드명

가격(소비자가격)

시장점유율 *

원산지(수출국)

주시회사 오바루

-

-

-

일본

도쿄케이소

-

-

-

일본

토키코테크노

-

-

-

일본

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도: ④낮음.

  - 한국 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 편이며, 산업계측기기의 일본 수입량도 미미한 수준임.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

INTERMEASURE 2014 (第26回計量計測展)

전시회명(한국어)

인터머즈 2014(제26회 계량계측전)

전시품목

계량계측기

개최국가/도시/개최주기

일본/도쿄/2년에 1회

규모(참가업체수)

2012년 내방객 25,748명, 출전사: 229개사, 단체연구기관424

개최기간(2014년)

2014년 09월 17~19일

웹사이트

http://intermeasure2014.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성:

  - 고부가가치 제품을 제공 못하는 현실에서, 적정수준의 품질과 가격경쟁력이 최우선 기준

  - 일본 기업의 특징인 샘플 생산을 통한 기술 검증 우선

  - 사후 AS에 대한 신뢰성 검증

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 계량법교정사업자등록제도(JCSS)와 같은 기술 인증취득 확보를 통한 신뢰도 구축 필요함. 참조: JCSS(Japan Calibration Service System)

 

 ○ 전시회 참가등으로 기술적 신뢰도 확보와 기업 인지도의 확립이 중요

 

 ○ 계량계측기기는 산업용 수요가 많은 분야로서 현지 기업과 신뢰관계를 구축하고 있는 현지 판매 전문 상사와의 업무제휴를 통한 진출이 좋음.

 

 ○ 계량계측 분야는 다양한 분야에서 사용돼짐. 새로운 니즈에 대응한 제품개발을 통한 어프로치

 

 ○ 품질과 사후 서비스에 대한 신뢰도 확보 방안(현지 지점 설립 등)

 

 

 

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