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캐나다 안경테 시장 동향
2015-01-22 캐나다 토론토무역관 유준오

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장규모

  - 캐나다의 안경테 시장규모는 2013년 기준 약 5억1800만 달러로 집계

 

최근 3년간 캐나다 안경테 시장규모 및 성장률

(단위: US$ 백만, %)

구분

2011

2012

2013

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

4,773

4.4

4,966

4.0

5,180

4.3

자료원: Euromonitor

 

□ 시장전망

 

 ○ 수요증대 예상요인

  - 인구 노령화 지속으로 안경 수요의 안정적인 성장이 전망되며, 특히 캐나다 인구의 가장 큰 비중을 차지하는 베이비 부머 세대가 50대에 접어들면서 안경의 수요 성장을 촉진할 것으로 전망됨.

  - 전자 디스플레이 기계(TV, PC 모니터, 태블릿 등)의 이용이 증가하면서 노령 소비자가 아닌 일반 10대~30대 젊은 소비자의 안경 수요도 증가 추세

 

 ○ 수요감소 예상요인

  - 10~30대의 젊은 소비자는 안경보다 콘택트 렌즈 이용을 조금 더 선호하는 것으로 나타남.

  - 의학 기술이 발전하면서 시력 교정을 위해 안경과 콘택트렌즈 이외에도 라식, 라섹 등의 의료기법이 보급됨에 따라 안경을 대체

 

 ○ 무역관 전망

  - 캐나다에서 아직까지 라식과 라섹 수술은 여전히 3000달러 이상이 소요되는 비싼 의료 서비스인데다가 캐나다 국민보험으로 커버가 되지 않아 라식, 라섹 등의 이용 증가에는 한계가 있음.

  - 젊은 소비자를 중심으로 콘택트렌즈 선호가 다소 높으나 일반적으로 콘택트렌즈 소비자는 렌즈 미착용 시에 필요한 안경을 별도로 구매하기 때문에 콘택트렌즈의 인기 상승이 안경 수요 성장을 저해하는 요소로는 보기 어려움.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 과거에는 안경 소비자가 주로 장년층과 노년층에 분포했으나 현대에는 10대에서 80대에 이르기까지 다양하게 분포

 

 ○ 소비자 구매 동기

  - 패션 안경을 구입하는 소비자가 늘어나고 있긴 하나 여전히 안경 구입의 가장 큰 목적은 시력 교정

 

□ 수입동향

 

 ○ 개관

  - 캐나다의 안경테 수입은 2013년 기준 약 1억 9천만 달러로 전년 대비 10.8% 증가했는데 이는 캐나다 국내 안경 판매량 증가에 따른 것으로 추정됨

  - 높은 인건비로 인해 캐나다 국내에는 안경테 제조기반이 미약하고 수입 의존도가 매우 높음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

캐나다 안경테 주요 수입국 현황(HS Code 9003 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

총계

179,232

176,588

195,629

100.0

100.0

100.0

10.8

1

중국

82,776

77,996

80,389

46.2

44.2

41.1

3.1

2

이탈리아

45,281

45,591

60,142

25.3

25.8

30.7

31.9

3

프랑스

17,387

17,626

16,899

9.7

10.0

8.6

-4.1

4

일본

6,925

8,101

8,339

3.9

4.6

4.3

2.9

5

한국

8,145

7,019

7,912

4.5

4.0

4.0

12.7

6

미국

5,654

4,664

7,582

3.2

2.6

3.9

62.6

7

오스트리아

5,176

4,847

4,608

2.9

2.7

2.4

-4.9

8

스페인

142

2,462

2,574

0.1

1.4

1.3

4.6

9

독일

1,025

1,364

1,690

0.6

0.8

0.9

23.9

10

대만

1,045

1,353

1,064

0.6

0.8

0.5

 -21.4

자료원: World Trade Atlas

 

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용

  - 현재까지 안경테에 대한 기술장벽 또는 수입규제는 파악된 바 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - 콘택트렌즈의 경우 의료기기로 분류돼 캐나다 보건부 인증을 발급받아야 하지만 안경 및 안경테는 인증 취득이 필요하지 않음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율

  - 캐나다가 안경테에 부과되는 관세는 아래와 같으며, 2가지 품목 이외에 HS 9003 이하 모든 품목은 캐나다에 무관세로 수입되고 있음.

 

HS 9003 이하 품목 중 무관세 예외 품목

HS 코드

품목설명

관세코드

9003.11.20.00

기타 플라스틱 안경테

2.5% (0%, GPT)

9003.90.90.00

기타 안경 부속품

2.5% (0%, GPT)

자료원: 캐나다 국경관리청

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 안경테 수입 통관 시 특별히 요구되는 유의사항은 없는 것으로 파악

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 일반적으로 저가 안경테의 경우 지역마다 존재하는 수입유통업체가 중국 등지에서 제품을 대량으로 구입한 뒤에 지역 소매상에 공급하고 있으나 브랜드 인지도가 높은 고급 안경테의 경우 지정된 수입유통업체가 맡아서 유통을 담당

 

 ○ 한편, Hakim과 같이 캐나다 전역에 체인을 보유하고 있는 안경 프랜차이즈는 중간 유통업체를 거치지 않고 직접 제품을 수입하기도 함.

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

주요 경쟁 제품 현황

업체명

브랜드명

시장점유율

가격($C)

원산지(수출국)

Luxottica

Ray-Ban

14.3

100~300

중국/이탈리아

Luxottica

Oakley

8.2

100~300

중국/이탈리아

Luxottica

D&G

2.7

200~400

중국/이탈리아

Guess

Guess

0.6

50~300

중국/미국

자료원: Euromonitor

 

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 상태이며 안경테 시장에서 고급 브랜드 제품 외에는 대부분 중국산 저가 제품이 주를 이룸.

 

 ○ 선호 브랜드

  - Ray-Ban과 같은 고급 안경 브랜드 외에 Oakley, D&G, Guess 등의 유명 패션 브랜드에서 안경테에 브랜드를 접목한 제품도 인기가 높음.

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)

Vision Canada

전시회명(한국어)

비전 캐나다

전시품목

안경 및 렌즈 등 시력 교정 용품

개최국가/도시/개최주기

캐나다/ 몬트리올/ 연간

규모(참가업체수)

30여 개

개최기간(2014년)

2014년 11월 14~16일

웹사이트

www.vision-canada.ca

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

 ○ 바이어 특성

  - 브랜드 인지도가 낮은 안경테의 경우 가격 경쟁력이 최우선 구매 요소

  - 다만 부러지지 않는 고탄력 안경테와 같은 기능성 제품과 우수한 디자인을 갖춘 제품의 경우 다소 높은 가격에도 구매가 이루어진다고 함.

 

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 중국산 제품의 가격 경쟁력이 매우 우수하기 때문에 저가 제품과 큰 차이가 나지 않는 이상 바이어의 관심을 끌기 어려운 점을 감안해 가격 이외의 제품 특징을 효과적으로 전달할 필요가 있음.

  - 한국 업체의 경우 소량 주문을 꺼려하는 경향이 있는데, 소량 주문에도 적극적인 대응을 통해 시장 진입 경로만이라도 우선적으로 확보할 필요가 있을 것으로 판단됨.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 일반 저가 플라스틱 소재의 안경테로는 시장진입 가능성이 매우 낮음.

  - 한국산 제품의 경우 가격으로 인해 중국산 제품과 경쟁이 어려운 상황

 

 ○ 젊은 소비자를 목표로 최근 트렌드에 맞는 디자인과 소재를 이용하고 저가 제품과의 차별점을 부각

  - 캐나다 안경테 시장에서도 고급 제품 구매가 늘어나고 있기 때문에, 제품 소재와 디자인에 대한 각별한 주의가 필요

 

 ○ 안경테의 경우 판촉을 위한 뚜렷한 홍보 수단이 부족한 품목으로, 중간 유통업체 또는 최종 판매자가 제품 특징을 구매자가 알기 쉽도록 모델명 또는 포장에 특징을 부각시키는 것도 효과적일 수 있음.

 

 

 

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